公主一看沒法讓父親回心轉意，便決定遠走他鄉。晚上，當人們都睡熟之後，公主從珠寶盒裡取出一個金戒指、一個金紡輪和一個金線軸，然後將陽光、月亮和星星三件衣服等物裝進一隻小匣子，用菸灰將手腳和臉塗得黑黑的，披上千獸皮斗篷出發了。她聽天由命地走了一整夜，來到一座大森林裡。她累極了，便爬進一個樹洞睡著了。

太陽出來了，公主還沒醒；中午了，她仍然熟睡著。這森林是一個國王的，那天他剛巧出來打獵，獵狗跑到樹洞口嗅了又嗅，然後圍著樹"汪汪"直叫。國王對跟來的獵手說："去看看是什麼野獸躲在那兒。"獵人去了之後回來說："有頭奇怪的動物在樹洞裡睡覺，身上的皮是上千種獸皮拼起來的。我們以前還從沒見過這種動物呢。"國王於是說："試試能不能活捉。如果能就捆好讓我帶回王宮去。"獵手抓住了公主，姑娘驚恐萬狀地喊道："我是個被父母遺棄的可憐的孩子，可憐可憐我，帶我走吧。"獵手說："千皮獸，我看你在廚房裡幫著掃掃爐灰還行。跟我來吧。"他們讓公主上了馬車，把她帶回了王宮，指著樓梯底下一間不透光的衣帽間對她說："毛傢伙，你住在這兒吧。"從此公主被派到廚房扛柴火、挑水、掃爐膛灰、拔雞鴨毛、揀菜、掏爐膛......，幹各種又髒又累的活兒。千皮獸在那裡度過了很長一段時間的悲慘生活。啊，美麗的公主，你現在都成什麼模樣了！

然而有一天，宮裡開宴會，公主對廚師說："能讓我上樓看一看麼？只在門外看看。""去吧。"廚師說，"不過過半小時你得回來掏爐膛灰。"公主拿起油燈回到自己那間斗室，脫下毛斗篷，洗淨臉上和手腳上的煙黑，她的美貌立刻大放光彩。她開啟小匣子，拿出那件金光燦爛的衣服穿上，走進宴會大廳。人們紛紛給她讓路，儘管沒人認識她，可都覺得她有公主的氣派。國王走過來，伸手邀請她跳舞，心想："我還從來沒見過這麼美麗的人呢！"一曲終了時，公主向國王行了個曲膝禮。等國王抬頭再看時，公主已不知去向了。他召來站在宮門口的衛兵問，可誰都說沒見過。公主跑回了那間斗室，迅速脫下衣服，把臉和手腳重新塗上黑煙灰，穿上毛斗篷來到廚房掃爐灰。廚師說："明早再掃爐灰吧，先給國王做一碗湯，我要上樓去看看。當心別把頭髮之類的髒東西掉進湯裡，否則我罰你捱餓！"廚師走了，千皮獸為國王做了一碗麵包湯，這是她做得最好的一種，然後將她帶來的金戒指放到湯裡。

國王跳完舞，叫人把湯送去。他很愛喝那種湯，似乎以前從來沒有喝過這麼好味道的湯。喝到最後，他發現了那隻金戒指，簡直不敢相信。他命人去召廚師，廚師一聽國王召見，嚇得對千皮獸說："準是你把頭髮掉進湯裡了。如果真是那樣，我非狠狠揍你一頓不可。"他來到國王面前，國王問他湯是誰做的。廚師說："我做的。"國王又說："不對，湯的味道比以前好多了，而且做法不同。"廚師回答說："我承認湯的確不是我做的，是那個毛傢伙做的。"國王說："叫他來。"千皮獸來到國王面前，國王問："你是什麼人？""我是個沒有父母的可憐姑娘。"國王又問："你在我宮裡有什麼用？"她回答說："我的作用就是讓人踢打。"國王接著問："湯裡的金戒指哪裡來的？""我不知道什麼金戒指。"國王一看什麼都問不出來，只好讓她回去了。

不久，國王又舉行舞會。千皮獸像前一次那樣求廚師讓她上樓看熱鬧。廚師說："去吧。不過過半小時你得回來做國王愛喝的那種湯。"她答應著跑回房間，迅速洗淨煙黑，換上那件如月光流淌般的衣服，像公主那樣走進了舞會廳。國王迎上前來，很高興又見到她。舞樂響起，他們一起跳啊跳，可等樂曲終了時，她又迅速消失了，快得連國王自己都沒看清她去了哪裡。公主連跑帶跳地逃進自己房間，將自己又變成了毛乎乎的動物，跑回廚房準備國王的湯去了。等廚師上樓看熱鬧的時候，她悄悄地將金紡輪放進湯碗裡。僕人將湯端給國王，他還像上次那樣愛喝。他召來廚師，他承認湯是千皮獸做的。國王又叫人把她召來，可她的回答還是和上次一樣，並且說她根本不知道金紡輪的事。

當國王再次舉行舞會時，一切如前面兩次那樣發生了。廚師問："毛傢伙，你準是個巫婆。你總是往湯裡放點什麼，使國王格外愛喝你做的湯，不愛喝我做的。"可由於她的苦苦請求，廚師還是答應讓她上樓看，但必須在指定時間內返回。這次，公主穿上了那件星光閃爍的衣服來到大廳。國王又走上前來和她跳舞，心想她這樣更加漂亮了，並趁她不注意的時候往她手指上套了個戒指。國王命令延長舞曲，所以當一曲結束時，規定的時間已經超過了。國王想抓牢公主的手，可她掙脫了，迅速穿過人群不見了。她來不及脫下華麗的服裝，只是草草披上獸毛斗篷。匆忙中她也沒顧上把各個部位仔細塗黑，竟然有個指頭漏了塗。她急忙回到廚房給國王做湯，並且趁廚師不在時將金線軸放進湯裡。當國王發現碗裡的金線軸時，馬上召來千皮獸，發現了那隻沒有塗黑的白晰的手指，並且看到了自己在跳舞時給她套上的戒指。他緊緊抓住這隻手，公主想掙脫，斗篷開了一條縫，衣服上的星光立刻洩漏出來。國王抓住斗篷一拽，公主那金色的秀髮頓時大放光彩。她站在那兒，婷婷玉立，再也無法躲藏了。等她洗淨煙黑，那份美更是無與倫比的了。國王說："你就是我親愛的新娘，請別再離開我。"他們當時就舉行了婚禮，並幸福地生活著，一直到老。

★兔子新娘

從前有個婦人，她帶著女兒住在一座漂亮的花園裡，院子裡種了許多捲心菜。冬天，有隻兔子來到院子裡偷吃捲心菜，媽媽對女兒說："去把那兔子趕走。"小姑娘就出來對兔子說："喂！兔子，你快把我們家的捲心菜吃光了。"兔子對小姑娘說："小姑娘，來坐到我尾巴上來吧，我帶你上我家去。"

小姑娘不肯。

第二天，兔子又來吃捲心菜了。媽媽又對女兒說："到院子裡去把那隻兔子趕走。"小姑娘就出來對兔子說："喂！兔子，你快把我們家的捲心菜吃光了。"兔子對小姑娘說："小姑娘，來坐到我尾巴上來吧，我帶你上我家去。"小姑娘還是拒絕了。

第三天，兔子又來了，坐在捲心菜上面。媽媽對女兒說："去把那兔子趕走。"小姑娘就出來對兔子說："喂！兔子，你快把我們家的捲心菜吃光了。"兔子對小姑娘說："小姑娘，來坐到我尾巴上來吧，我帶你上我家去。"小姑娘坐到兔子尾巴上，被帶到了很遠的兔子家。它對姑娘說："現在動手燒飯吧，用青菜和小米，我去請來參加婚禮的客人。"接著，所有的客人都到了（誰是客人？我把別人告訴我的說給你聽吧：全是兔子！奶牛是牧師，為新郎新娘主持婚禮；狐狸是司儀，祭壇在彩虹下面。）

姑娘十分難過，因為只有她是人。小兔子走來說："開門開門快開門，客人們都很有興趣。"被當成新娘的姑娘一言不發地抽泣起來，兔子走了出去。它再回來時又說："開飯開飯快開飯，客人們肚子都很餓了。"新娘還是一聲不吭，顧自流淚，兔子又走了。它第三次回來時對小姑娘說："揭開鍋蓋快揭開，客人已經不耐煩。"新娘沉默著，兔子又出去了。於是姑娘將自己的衣服套在一個稻草人身上，給它一把勺子裝成攪拌鍋裡煮的東西的樣子，然後把它擺在鍋邊，自己回家找媽媽去了。小兔子又回來喊："快開飯，快開飯！"然後站起來，對著新娘就是一拳，結果把稻草人的帽子給打掉了。

小兔子發現這不是它要的新娘，十分難過地離開了那裡。

★十二個獵人

從前有個王子，有個未婚妻，他非常愛她。有一次，他正和姑娘高高興興在一起，傳來國王病重的訊息，並說國王想在死前再見王子一面。於是他對姑娘說："我現在必須離開你。我給你一個戒指作紀念，等我當了國王就回來娶你。"他騎上馬走了。他來到父親身邊的時候，父親已生命垂危，父親對他說："最親愛的兒子，在我死前，我想見你一面。請你答應我按照我的意願結婚。"他還向他說明他應該娶某公主為妻。兒子十分悲痛，不加思索地答應說："好的，親愛的父親，我一定照您的意志去做。"不一會兒，國王就閉上眼睛去世了。

王子就此繼承了王位。喪期過後，他按照對父親的承諾，派人去向那位公主求婚，他的求婚被接受了。當他的第一個未婚妻聽到這訊息後，對他的不忠感到十分難過，幾乎要氣死了。父親問她："我最親愛的孩子，你怎麼這麼悲傷？你要什麼我都會給你的。"她想了想說："親愛的父親，我要十一個和我的相貌、體態和身材都一模一樣的姑娘。"父親說："只要可能我就滿足你的願望。"於是派人到全國各地找，直到找回十一個相貌、體態和身材都和他女兒一樣的姑娘。

他們來到國王的女兒跟前，她早已要人做了十二套相同的獵裝，讓那十一個姑娘穿上，然後自己穿上最後那套。她告別父親，和十一個姑娘騎著馬來到她十分鐘愛的未婚夫的宮殿前。她問他那裡是否需要獵人，是否能讓她們十二個人都在他宮裡供職。