滇王是莊蹯的後代。元封二年，武帝平定滇國，將滇國地方改為益州郡，從胖柯、越錨各分出幾個縣給益州郡。幾年以後，又吞併了昆明的地域，都劃給益州郡管轄。有個水塘，繞一圈有二百多里，池水源頭處又深又寬，而池尾又淺又窄，像倒過來流似的，所以稱之為滇池。那裹河流土地平坦開闊，生很多鸚鵡、孔雀，有鹽池、農桑和漁業之利，有眾多的金銀和畜牧產品。那裹的人和習俗都很奢侈。做官的人都富裕，夠好幾代用。

到王莽朝政混亂，益州郡夷內的人棟蠶、若豆等人起兵殺害了郡守，越錨的姑復夷人大牟也全部反叛，殺害掠奪官吏百姓。王莽派寧始將軍廉丹，徵調巴蜀的官吏百姓和運送糧食計程車卒有十多萬人，攻打夷人。官兵們飢餓疾疫，歷年攻不下來，結果撤還。王莽任命廣漢人文齊擔任太守，文齊修建池塘，疏通灌溉，開墾土地二幹多頃。他帶領兵馬操練，在邊塞險要處修建城堡，招降聚集夷人，很能使其民心和順。到公孫述佔領益州地盤，文齊堅守，憑藉險要地形抵禦公孫述，公孫述關押了他的妻子孩子，答應封他為侯，文齊始終不投降。他聽說光武即位，就派使者從小道告知光武。蜀地平定以後，光武徵召他為鎮遠將軍，封為成義侯。文齊在路上去世，天子下詔書為他建造祠堂，郡內的人為他造了廟祭祀他。

建武十八年，夷人首領棟蠶同姑復、棵榆、橋棟、連然、滇池、建伶、昆明各部族反叛，殺害郡縣官吏。益州太守繁勝與夷人交戰失敗，退守朱提。十九年，朝廷派武威將軍劉尚等人徵調廣漢、犍為、蜀郡的人和朱提夷，合起來有一萬三千人攻打夷人。劉尚的軍隊渡過瀘水，進入益州境內。各部族的夷人聽說大軍來到，都放棄堡壘逃走了，劉尚俘獲老弱夷人，得到糧食、牲畜。二十年，劉尚進兵與棟蠶等連續交戰幾個月，將他們全部擊敗。第二年正月，劉尚追到不韋縣，殺了棟蠶首領，殺死夷人七千多，獲得五千七百人，馬三千匹，牛羊三萬多頭，各夷人部族全部被平定。

肅宗元和年間，蜀郡人王追擔任太守，政績教化尤其突出，有四匹神馬從滇池水中出現，天降甘露，出現白烏，王追開始興辦學校，逐漸改變了那裹的習俗。靈帝熹平五年，各夷族反叛，抓去了太守雍陟。朝廷派御史中丞朱龜征討，不能取勝。朝廷商議認為益州郡在邊界外面，蠻夷習慣反叛，讓軍隊勞頓到遠方打仗，不如放棄益州。太尉掾巴郡人李頤定計征討，於是拜授李頤為益州太守，他同益州剌史龐芝徵調板楣蠻打敗平定了各夷族，奪回雍陟。李頤去世以後，夷人再次反叛，朝廷任命廣漢人景毅擔任益州郡太守，他征討平定了夷人。景毅剛到益州，一斛米賣一萬錢，景毅以仁惠恩義逐步引導，沒有幾年功夫，一斛米降到幾十錢。

哀牢夷，其祖先有位名叫沙壹的婦女，住在牢山。她曾經在水中捕魚，碰到沉在水中的樹木，好像有感應，結果懷了身孕，十個月以後，生下十個兒子。後來沉在水中的樹木變為龍，在水面上出現。沙壹忽然聽到龍對她說：「你為我生了兒子，現在他們都在哪兒呢？」九個兒子見到龍都驚慌逃走，惟獨最小的兒子不會走，離不開，他背對著龍坐著，龍就舔了他。孩子的母親說話像烏的聲音，稱「背」為「九」，稱「坐」為「隆」，因此給兒子取名叫九隆。後來九隆長大成人，哥哥們認為九隆被父親舔過並且聰明，於是一起推舉他做國王。後來牢山腳下有一對夫妻，又生下十個女孩，九隆兄弟都娶她們為妻。以後他們的人el漸漸滋生增長。部族裹的人都紋身，圖案像龍的花紋，衣服上都做了一個尾巴。九隆死後，世代相傳。於是分別設立小侯王。他們常常聚在一起生活，城邑分佈在溪水山谷地帶。他們居住的地方極其遙遠，在八荒之外，山川i阻隔幽深，他們自從有人出生以來，未曾和中原有來往。

建武二十三年，哀牢王賢栗派軍隊乘竹木筏，南下長江、漢水，攻打靠近邊界的夷人鹿爹。鹿薌人弱小，被哀牢人俘獲。這時雷聲震動，天降暴雨，颳起南風，江水倒流，二百多里長的江面大浪翻湧，竹木筏沉入水中，哀牢的人馬有幾千人淹死。賢栗又派六位侯王率領一萬人攻打鹿爹，鹿薌王與哀牢交戰，殺死了六位侯王。哀牢的老人們一起埋葬了六位侯王，夜間老虎又將六位侯王的屍體翻出來吃了，哀牢剩下的人馬驚恐退走了。賢栗很惶恐，對國中的老人們說：「我們進入邊界要塞，自古就有，現在攻打鹿爹，總是受到上天的責罰，中原難道有聖明的帝王嗎？上天保佑幫助中原，怎麼這樣顯明呢！」二十七年，賢栗等人率領種族二千七百七十戶，一萬七千六百五十九e1人，向越雋太守鄭鴻投降，要求歸順，光武封賢栗等人為首領。自此以後哀牢每年都來朝拜進貢。

永乎十二年，哀牢王柳貌派兒子率種族歸順，他們稱做邑王的有七十七人，有五萬一千八百九十戶，人口五十五萬三千七百一十一。哀牢位於西南，距洛陽有七千裡，顯宗在那裹設立哀牢、博南兩個縣，將益州郡西部都尉所管轄的六個縣劃出來，合為永昌郡。當時剛開通博南山，渡蘭倉水，行旅為其所苦。歌謠說：「漢恩德博大，收服沒有臣服的地方。翻越博南山，渡過蘭倉津。等到渡過蘭倉水，成了他鄉之人。」

哀牢人都穿透鼻孔，下垂耳朵，首領當中自稱王的人，耳到肩以下三寸的地方，庶民百姓僅僅到肩部而已。哀牢土地肥沃，適合種植五穀和種桑養蠶。他們懂得將布帛染成彩色，給衣服和絲織品刺繡，知道編織毛氈和用棉紗織布，知道編織蘭乾和細軟的織品，所織成的花紋就像薄細精美的絲織品。當地有一種梧桐樹的絲，可以紡織成布，幅寬五尺，潔白不會汙染。先是將它給死人覆蓋，而後做成衣服穿上。那裹的竹子，竹節相距達一丈，名叫濮竹。那裹出產銅、鐵、鉛、錫、金、銀、光珠、琥珀、水晶、琉璃、海貝、珍珠、孔雀、翡翠、犀牛、象、猩猩、貊獸。雲南縣有兩頭神鹿，能夠吃有毒的草。

在此以前，西部都尉廣漢人鄭純做官清廉高潔，教化在夷貊當中得到推行，夷人的首領受到感動，敬慕鄭純，都來貢獻土產和珍寶，歌頌他的美德。天子讚許鄭純，隨即任命他擔任永昌太守。鄭純同哀牢夷人約定，部族酋豪每年送交兩件從頭套在身上的衣服、一斛鹽，將造作為正常的租稅，夷人安心。鄭純擔任都尉、太守十年，在任去世。建初元年，哀牢王類牢與縣令因忿怒相爭，就殺死了縣令反叛，攻打雋唐城。太守王尋逃到梅榆。三千多哀牢人攻打博南，燒燬百姓的房屋。肅宗招募調派越雋、益州、永昌的夷人、漢人，有九千人，征討類牢。第二年春天，邪龍縣的昆明夷釐丞等人響應招募，率領同部族的人同守郡部隊攻打在博南的類牢，大敗並殺死了類牢。將類牢的首級傳送洛陽，天子賞給滷承一萬匹布帛，封他為破虜傍邑侯。

永元六年，永昌郡邊界外的敦忍乙王莫延仰慕德義，派譯使進獻犀牛和大象。九年，邊界外的蠻人和撣國王雍由調派人通過輾轉翻譯送來國內的珍寶，和帝賜給他們金印紫綬，小首領也都給了印綬和錢帛。

永初元年，邊界外的僬僥種夷陸類等三千多人以整個部族歸順，獻來象牙、水牛、封牛。永寧元年，撣國王雍由調又派使者到朝廷朝拜慶賀，獻上音樂和表演幻術的人，他們能夠通過變化口中噴火，將自己肢解，將牛馬的腦袋互換。他們還擅長兩手快速拋接若干個圓球，拋接次數能達上千。他們自稱是海西人。海西就是大秦，撣國西南通往大秦。第二年元旦朝見群臣，安帝在殿庭中讓表演音樂，封雍由調為漢大都尉，賜給他印綬和不同數目的金銀及彩色絲帛。

邛都夷，武帝所開拓，武帝將這裹作為邛都縣。沒多長時間那裹地面下陷成為汙澤，因此稱之為邛池，南方的人稱為邛河。後來邛都夷又反叛。元鼎六年，漢兵越過雋水征討邛都夷，就將其作為越錨郡。逭裹土地平坦，有稻田。青蛉縣的禺同山上有金馬社和碧鶸神，光影經常出現。那裹的習俗是人們大多遊樂放蕩，但喜歡唱歌，大致與胖柯的人相似。邛都夷的酋豪首領很放縱，很難控制駕馭他們。

王莽時，郡守枚根徵調邛都人長貴，讓他擔任軍候。更始二年，長貴率領部族進攻殺害了枚根，立自己為邛谷王，行使太守職權。後又投降公孫述。公孫述失敗後，光武封長貴擔任邛谷王。建武十四年，長貴派使者向朝廷呈上三年的計簿，光武立刻授給長貴越侖太守的印綬。十九年，武威將軍劉尚攻打益州夷，經過越侖。長貴知道後，他懷疑劉尚一旦平定南部，威權法令必定推行，自己不可能隨意放縱，於是聚集人馬修築營壘土臺，招呼各部首領，釀製了大量毒酒，想先用毒酒慰勞軍隊，趁機襲擊劉尚。劉尚知道長貴的計謀，隨即分派兵力先佔領了邛都，然後突然襲擊長貴，殺了他，將他的家人遷到成都。

永平元年，姑復夷又反叛，益州刺史派軍隊征討，打敗了姑復夷，殺丁他們的首領，將首級傳送京師。後來太守巴郡人張翕，政事與教化清和公正，使夷人和睦。張翕做太守十七年，去世時，夷人對他愛戴敬慕，好像失去父母一樣。蘇祈縣的二百多位老人帶來牛羊送喪，到張翕的出生地安漢縣，修墳墓祭祀他。天子下詔書讚美張翕，為他修建了祠堂。

安帝元初三年，越錨邊境外的夷人大羊等八個部族，共三萬一千戶，十六萬七千六百二十人，仰慕德義而歸順。當時郡縣的賦稅繁多，元初五年，卷夷大牛種封離等人反叛，殺害了遂久令。第二年，永昌、益州和蜀郡的夷人全都反叛，響應封離，部眾竟達十多萬，他們破壞了二十多個縣，殺害郡縣官吏，焚燒城邑，掠奪百姓，造成屍骨堆積，千里以內沒有人跡。天子下韶書要益州刺史張喬挑選能夠勝任的從事征討夷人。張喬於是派從事楊竦率領人馬到棵榆進攻賊寇，但賊寇強盛，楊竦沒敢前進，先將韶書傳告三郡，秘密徵求武士，懸重賞。然後進兵同封離等人交戰，大敗封離，殺死三萬多人，活捉一千五百人，得錢財四千多萬，全部用來賞給士卒。封離等人驚慌恐怖，殺了同謀的首領，到楊竦處乞求投降，楊竦加以特別的安慰和接納。其他的三十六個部族都前來投降歸順。楊竦因此上奏長吏中奸猾並且侵犯蠻夷的九十個人，都被減死。州內評功還沒來得及上報朝廷，恰好楊竦傷勢發作而去世，張喬非常悲痛惋惜，於是給他刻石記功，畫了楊竦的遺像。天子因為張翕在夷人中留下仁愛，就任命他的兒子張湍擔任太守。夷人很高興，在路上迎接他，說：「您的相貌很像我們的太守。」後來張湍有失人心，有的夷人想反叛，夷人中的老者曉諭他們說：「就當看在從前太守的份上吧。」這樣得以安寧。後來在順帝、桓帝年間，廣漢人馮顥擔任太守，政績和教化尤其有突出的成績。

痄都夷，武帝所開拓，武帝將這裹作為菲都縣。那裹的人都披著頭髮，衣襟向左開，說話多喜歡用比喻，生活環境大致同汶山夷相同。那裹生長一種能延年益壽的神藥，是仙人山圖所住的地方。元鼎六年，在逭裹設沈黎郡。到天漠四年，併入蜀郡作為西部，設兩名都尉，一個住在旄牛，管轄邊境外的夷人，一個住在青衣，管轄漢人。

永平年間，益必i*ki史梁國人朱輔，喜歡建立功名，他為人慷慨，很有謀略。在益州幾年，他宣明漢朝恩德，其聲威感化遠方的夷人。從汶山向西，前代沒有人去過，中原的歷法沒在那裹推行過。白狼、槃木、唐蔽等一百多個國家，有一百三十多萬戶，人口六百萬以上，以整個種族向朝廷進貢，稱自己為臣僕。朱輔上奏疏說：「臣聞知《詩》說：‘那些百姓啊投奔周岐，是因為周岐有清明的政治。，傳說：‘去周岐的道路雖然偏遠，但人們不認為道遠。’詩人的吟誦，可作為驗證。現在白狼王、唐蔽等仰慕教化，歸服德義，做詩三首。路上經過邛來大山、零高坂，艱險峻峭，超過去周岐的道路百倍。他們用襁褓揹負嬰兒，攙扶老人，就好像孩子回到慈母身邊一樣。遠方夷人的語言，意思不容易弄正確。草木不是一個品種，烏獸也不是一類。犍為郡有位名叫田恭的掾吏跟他們很熟，懂得他們的很多話，臣經常讓他了解那裹的風俗，翻譯他們的語言。現在派從事史李陵同田恭護送他們到朝廷，並獻上他們的音樂詩歌。過去在聖明的帝王時代，表演四方夷人的樂舞；現在所獻上的，希望能算上其中之一。」皇帝很讚賞，將事情交給史官，記錄下他們的歌詩。

《遠夷樂德歌詩》說：大漢治理太平，與天意合一。官吏譯使公平端正，不隨意打攪。聞知風尚嚮往德化，觸目所見令人奇異。賜給我們許多布帛和甜美的酒食。興盛的音樂和舞者飛動的身體，屈伸自如各種舞姿應有盡有。蠻夷貧窮困薄，拿不出像樣的東西回報。願天子長壽，子孫興旺繁多。《遠夷慕德歌詩》說：蠻夷生活的地方，是太陽落入之處。仰慕道義歸順德化，投奔太陽升起地方的明主。仁德聖明恩情深厚，給予別人豐富優厚。冬天多霜雪，夏時多潤雨。寒暑正合時節，部族人可興旺。長途跋涉歷經艱險，不遠萬里來到中原。改變習俗歸順德化，心裹就像回到慈母身邊。《遠夷懷德歌》說：荒服以外的地方，土地非常貧瘠。吃野獸的肉穿野獸的皮，就是看不到鹽和五穀。官吏翻譯傳播風化，大漢太平和樂。扶老攜幼投奔仁德，經歷了許多艱難險峻。高山崎嶇陡峻，懸崖上石頭峭立。深秋葉落的時候從家出發，一百多天才到達洛陽。父子一道接受賞賜，懷裹抱著許多布帛。傳話告知同部族的人，願意長久地做大漢的臣僕。

肅宗初年，朱輔因事獲罪被免官。當時郡尉的官府都有裝飾，畫上山神海怪、奇禽異獸，為的是向夷人炫耀，夷人愈加害怕。和帝永元十二年，旄牛邊界外的白狼、樓薄蠻夷國王唐繒等人，率領部族十七萬人，嚮往德義而歸順。詔書賜給唐繒金印紫綬，小首領賜給不同數額的錢帛。

安帝永初元年，蜀郡三襄種夷同邊境外的汙衍部族合兵三千多人反叛，攻打蠶陵城，殺害官吏。二年，青衣道夷的呂．領令田，與邊境外的三個部族的夷人共三十一萬人，攜帶黃金、旄牛毛製做的飾物，並將全部地界歸屬中原。安帝將令田的爵位增為奉通邑君。延光二年春天，旄牛夷反叛，攻打零關，殺害官吏，益州刺史張喬與西部都尉打敗了旄牛夷。於是分設蜀郡屬國都尉，管轄四縣，職權如同太守一樣。桓帝永壽二年，蜀郡夷反叛，殺害掠奪官吏百姓。延熹二年，蜀郡三襄夷入侵蠶陵，殺害郡縣官吏。四年，犍為屬國夷入侵郡界，益州刺史山昱打敗了他們，殺死一千四百人，其餘的人都瓦解潰散。靈帝時，將蜀郡屬國改為漢嘉郡。

冉馳夷，武帝所開拓。元鼎六年，將這裹作為汶山郡。到地節三年，夷人覺得該郡租稅太重，宣帝於是省去汶山郡併入蜀郡為北部都尉。那裹的山區有六個部族的夷人、七個部族的羌人、九個部族的氐人，各自有自己的部落。他們的王侯懂得不少文字，但法禁嚴峻。他們尊崇婦女，母系氏族。人死後就將屍體燒掉。那裹的氣候大都寒冷，在盛夏的時候結的冰仍然不融化，所以夷人在冬天為了避寒，就到蜀郡給人當傭工，夏天就避暑，回到自己的村落。他們都靠山居住，用石頭壘成房屋，房屋高的達十多丈，稱之為「邛籠」。那裹土地堅硬含鹽鹹，不生谷、粟、麻、豆類，僅靠麥子生活，但卻適合飼養牲畜和放牧。有一種旄牛，沒有角，又叫童牛，體重達千斤，毛可以做成飾物。那裹出產名馬。有羚羊，可以治療中毒。又有一種食藥鹿，懷了孕的幼鹿，腸中的糞便也可治療中毒。又有五角羊、麝香、毛羽很輕的氈鶸、牲牲。那裹的人能夠製作旄氈、斑廚、青頓、皂氈、羊羧之類的毛織品。那裹有種類特別多的藥材。地裹有鹹土，煮後可以製鹽，那裹的麖、羊、牛、馬都長得很肥壯。

在曳塑西邊還有三一回、壁王虜，北面有童石、北地、盧水胡，在這外面就是邊境外了。靈帝時，又將蜀郡北部分出來設立汶山郡。

直屋壓，亙遊在元蠱六年所開拓，分出廬蓮郡西部，合起來設武都郡。這裹地勢險要隔絕，有麻田，出產名馬、牛、羊、漆、蜂蜜。氐人勇猛愚直，無所顧忌，貪圖財物，為利而死。他們生活在河池，又叫仇池，方圓有一百頃，四面陡峭險絕。氐人多次入侵邊境，郡縣征討他們，他們就憑藉險要地形把守。元封三年，氐人反叛，朝廷派軍隊打敗了氐人，將氐人分別遷移到酒泉郡。昭帝元鳳元年，氐人再次反叛，朝廷派執金吾馬適建、龍雒侯韓增、大鴻臚田廣明，率領三輔和太常所管的罪徒打敗了氐人。

到王莽篡位作亂時，氏人也反叛。建武初年，氐人全部歸順隴和蜀。到隗囂滅後，氐人的首領這才背叛公孫述投降漢朝。隴西太守馬援上書恢復氐人的王侯首領，朝廷賜給他們印綬。後來隗囂的同族人隗茂反叛，殺害了武都太守。氐人大首領齊鍾留為部族裹的人尊敬信任，他的聲威使許多首領信服，他同郡丞孔奮一道攻打隗茂，打敗並殺死了隗茂。後來氐人也時常入侵，為郡縣征討擊敗。

論曰：劉漠征伐戎狄，對邊遠地區用兵，大致也同帝王的業績一同終始。有時弄到邊境失陷、軍隊覆滅將領大敗的境地，但不出一年功夫，最終能夠開拓四方夷人的土地，使習俗不同的種族歸順。至於文書和盟約所潤澤到的，風化聲威所影響到的地方，幾乎擴及到了太陽升起到太陽落入的全部地區。典籍從山經、水志起，也都粗略地提及這方面的情況。四方夷人雖然歸順反叛反覆無常，朝廷的聲威和恩澤經常中斷，但衹要教化推行的地方，不論是垂耳雕足的部族，還是像野獸般生活像烏一樣說話的種族，無一不是以整個種族部落歸順，請派官吏，並且渡過大海，翻越高山，通過輾轉翻譯要求歸屬中原。所以他們的名字在中郎將和校尉的官府中有記載，他們的人el數被都護府、部都尉府、太守府下面的功曹編入簡冊，人口經常用幾百萬計算。至於藏在深山、潛在海底的神物，埋在沙石裹面、棲息在陸地上的珍寶，無不呈現出奇異華麗，被裝飾在宮廷帷幄中。並且責驚、火浣令、馴養的飛禽和高大的野獸之類的貢賦，聚集在朝廷府庫；夷人的樂歌、巴渝的舞蹈這樣的聲響節奏完全不同的藝術，陳列在宮廷門外。難道柔服之道到此就一定完備了嗎？然而也可以說招致遠方的種族歸順了。蠻夷雖然靠著山岩溪谷生活，但大多有一定的居住地域，連通荊州、交州地區，分佈守護在巴郡、庸的外面，沒法算出他們的數量。但蠻夷兇猛狡詐，比起羌狄來要稍弱一些，所以他們侵掠殘暴造成的危害，不可能深入。西南邊境外的蠻夷尤其弱小。所以在永昌設關駐守，起始於防備遠方的夷人，後來開拓土地，使百姓自立，到現在那裹就成了都市。

贊曰：各種蠻夷居住的地區很小，但遍佈那四方邊界。雕刻身體，身穿草衣，憑藉深險峻峭的高山生活。也有一些夷人，居住在蜀郡的邊境地區。四散分佈的部族村落，輾轉投奔周岐那樣的德義之道。前去教化一旦得到信任，夷人就改變衣襟送來珍寶，使得朝廷設立永昌郡，將蠻夷人與內地億萬人一同編入戶冊。