西羌原先出自三苗，是姜姓的另外一支。西羌國靠近南嶽。到舜流放四位兇頑之人的時候，將他們放逐到三危，就是河關西南的羌人地區，這裹在賜支河邊，一直到賜支河首，綿延千里。賜支就是《禹貢》所說的析支。這裹南部和蜀、漢邊界外面的蠻夷接壤，西北和鄯善、車師等國接壤。西羌人沒有固定的住所，他們跟著水草遷徙。這裹的土地很少種有五穀，他們主要以畜牧為業。西羌的習俗是氏族不固定，有的氏族用父親的名字和母親的姓作為自己部族的稱號。十二代以後，氏族相互通婚，父親死後就娶後母作為妻子，哥哥死後就娶寡嫂為妻，所以西羌國內沒有鰥夫和寡婦，人口多繁殖快。西羌不立國君和大臣，沒有誰做首領。勢力強大就分出種族，成為酋豪，勢力弱小就淪為他人的附屬部落。他們互相掠奪侵暴，以暴力稱雄。殺人償命，再沒有別的禁令。西羌計程車兵善於在山谷地帶作戰，不擅長在平地打仗；他們不能長時間交戰，但敢於衝鋒陷陣；他們把戰死視做吉祥，而病死認為不吉利。西羌人能忍受寒冷和艱苦，完全同禽獸一樣。即使是婦女生孩子，也不躲避風雪。西羌人爭陸剛強勇猛，接受了五行中西方金行之氣。
天子朝政清明，四夷就臣服；天子失去德政和教化，四夷就入侵作亂。從前夏朝的國君太康失去天下，四夷全都背叛。到後相即位，於是征討畎夷，七年以後畎夷前來歸順。到了後洩，才加封畎夷爵位，畎夷自此服從夏朝。後桀動亂時，畎夷進入鄰岐一帶居住。成湯興起以後，征討畎夷，使其退卻。到殷朝中期衰弱時，四夷全都背叛。到武丁時，征討西戎、鬼方，用了三年時間才攻克下來。所以詩歌說：「自氐羌開始，誰也不敢不來朝拜天子。」
到武乙兇暴毒虐，犬戎侵犯邊境，周古公宜父翻過樑山到岐山腳下避難。到兒子季歷時，於是征討西落鬼戎。太丁的時候，季歷又攻打燕京的戎族，戎人大敗周的軍隊。兩年以後，周的部隊打敗餘無的戎族，這時候太丁任命季歷為牧師。自此以後，季歷又攻打始呼、翳徒的戎族，都獲得了勝利。到文王擔任西伯時，周的西面有昆夷為害，北面有殮狁構成危險，於是文王打退了戎狄並且在那裹駐守軍隊，戎狄沒有不臣服的。文王於是統率西戎，征討背叛殷商的國家來事奉紂王。
到武王攻打商時，羌人、掌人率領軍隊在牧野會師。到穆王時，戎狄不向周朝進貢，穆王於是西征犬戎，俘虜了犬戎的五位王，又獲得四只白鹿、四隻白狼，穆王於是將戎人遷徙到太原。夷王時周朝衰弱，邊遠的戎人不來朝拜，天子就命令虢公率領六軍之師攻打太原的戎人，一直打到俞泉，獲得一千匹馬。厲王殘暴，戎狄入侵掠奪，竟然進入犬丘，殺害了秦仲一族，天子下令征討戎人，不能取勝。到宣王繼位的第四年，派秦仲攻打戎人，秦仲被戎人殺死。天子接著召來秦仲的兒子莊公，給他七千兵力，讓他征討戎人，打敗了戎人，戎人由此稍稍退卻。二十七年後，天子派軍隊攻打太原的戎人，不能取勝。五年之後，天子征討條戎、奔戎，天子的軍隊被戎人打敗。兩年以後，晉人在汾水邊下隰的地方打敗了北戎。戎人也滅掉了姜侯的封邑。第二年，天子征討申戎，打敗了申戎。十年以後，幽王命令伯士征討六濟的戎人，結果軍隊戰敗，伯士死在那裹。這一年，戎人包圍了犬丘，俘虜了秦襄公的哥哥伯父。當時幽王昏庸殘暴，四方夷人交替入侵，結果幽王廢掉申後而立褒姒為王后。申侯發怒，就同戎入侵犯周朝，在酈山殺死了幽王。周於是向東遷到洛邑，秦襄公進攻戎人，救援周朝。兩年以後，邢侯大敗北戎。
到平王末年，周朝最終衰弱。戎人迫近華夏，從隴山向東直到伊水、洛水，處處都有戎人。這時候，渭水上游有狄、螈、邦、冀之戎，涇水北邊有義渠之戎，洛水有大荔之戎，渭水南岸有驪戎，伊水、洛水之間有楊拒、泉皋之戎，穎水上游西面有蠻氏之戎。在春秋時代，戎人偶爾進入中原，參與華夏各國的盟會。魯莊公攻打秦國，攻取邦、冀之戎。十多年以後，晉國減掉了驪戎，這時候，伊、洛之戎強大，向東侵犯曹國、魯國，十九年以後，終於進入天子的國都，於是秦國、晉國攻打戎人以援救周天子。兩年以後，戎人又進犯京城，齊桓公微調諸侯國軍隊在周駐守。九年以後，陸渾戎從瓜州遷居伊川，允姓戎遷居渭水、油水一帶，束面到達輾轅。在黃河以南，大山以北的稱為陰戎，陰戎的種族繁衍el益增多。晉文公想建立霸主的基業，就賄賂戎狄，要他們開啟道路，用來輔助周天子。秦穆公得到戎人由余，終於稱霸西戎，開拓了上千裡的土地。到晉悼公時，又派魏絳與諸戎和好，再次建立霸業。這時候，楚國、晉國非常強盛，以威力使諸戎服從，陸渾、伊、洛、陰戎事奉晉國，但蠻氏跟隨楚國。後來陸渾背叛晉國，晉國派荀吳減掉了陸渾。四十四年以後，楚國抓了蠻氏，將他們全部關押。這時候，義渠、大荔最為強大，修築了幾十座城邑，都自稱王。
到周貞王八年，秦厲公滅掉大荔，佔領了大荔的地盤。趙國也滅掉了代戎，就是北戎。韓、魏又一道漸漸吞併伊、洛之戎和陰戎，將他們消滅。這些戎族中漏網的人都向西翻過淠山、隴山逃走了。自此以後中原再沒有戎人入侵，僅留下義渠戎族。到貞王二十五年，秦國攻打義渠，俘虜了義渠王。i十四年後，義渠入侵秦國，到達渭水南岸。一百多年後，義渠在洛水打敗了秦國的軍隊。四年以後，義渠國內發生戰亂，秦惠王派庶長操率領軍隊平定了義渠，義渠自此向秦國稱臣。八年以後，秦國攻打義渠，佔領了鬱郅。兩年以後，義渠在李伯打敗了秦國的軍隊。第二年，秦國攻打義渠，攻佔徒涇二十五座城邑。到秦昭王繼位時，義渠王朝見秦王，就與昭王的母親宣太后私通，生下兩個兒子。到周赧王四十三年。宣太后在甘泉宮誘殺了義渠王，接著發兵滅掉了義猩，開始在那裹設定墮迺、韭迤、上登。
戎人原先沒有國君首領，墅目末年到壺、邇之交，有的戎族跟隨諸侯牧伯征戰，有功勞，天子封給他們爵位，成為藩國。晝撻時代，墮運戎、蠻氏戎稱子，戰國時代，大荔、義渠稱王，到戎族衰敗滅亡時，剩下來的戎人全都恢復過去的酋豪稱呼。
羌人無弋爰韌，在秦厲公時被秦國抓住，當了奴隸。不知道爰翅屬於哪一支戎族。後來星紉得以逃回，但秦國人追得很緊，他藏在巖洞中得以逃脫。差人說邈型起初藏在巖洞裹面，童墾人用火燒他，有個像虎一樣的東西，為爰韌擋住了火，爰韌才得以活下來。逃出來以後，又在野外和被割掉鼻子的女子相遇，於是結成夫妻。女子對自己的模樣感到羞慚，就披下頭髮蓋住臉部，羌人因此將披髮作為習俗。爰韌夫婦一同逃到三條大河之間。羌人們見到爰韌沒有被火燒死，感到驚奇，以為爰韌是神，都對他敬畏，事奉他，推舉他作為酋豪。黃河、湟水一帶缺少五穀，禽獸很多，羌人以打獵為業。爰韌教羌人種田養牲畜，終於為羌人敬重和信任，部落裹的差人投奔他的曰益增多。羌人稱「奴」為「無弋」，由於爰韌曾做過奴隸，所以用「無弋」稱呼他。自此以後，爰韌的後代世世做羌人的首領。
到爰翅的曾孫墨時，童麩公剛剛繼位，墼公想恢復秦穆公時的業績，發兵抵達遭丞上游，消滅了狄貌戎。忍的叔父印害怕秦國的威力，帶領自己的種族和附屬部落向南，走出賜支河曲，再向西行有幾千里遠，跟其他羌人部族相距極遠，不再往來。他們的後代子孫分開，各自成為部族，他們隨意遷到什麼地方。有的成為犛牛種，越嶺差就是；有的成為白馬種，廬還差就是；有的成為參互鰱，遠晝隧就是。墨和弟弟舞獨自留在湟中，並且娶了很多妻子。忍生的九個兒子成為九支種族，舞生的十七個兒子成為十七支種族。羌人的興盛，就從這時開始的。
到忍的兒子研繼位，這時秦孝公強大稱雄，以武力使羌戎服從。秦孝公派太子駟率領九十二個戎狄國朝拜周顯王。研非常強健，所以羌人稱羌的後代為研種。到秦始皇時，秦國一心吞併六國，忙著對付諸侯，軍隊沒有西征，所以羌人能夠繁衍生息。秦國兼併天下以後，派蒙恬率領軍隊攻佔土地，向西驅逐各戎族，向北打退眾狄族，修築長城用來擋住羌狄，羌人再沒有南渡。
到漢興起，匈奴冒頓兵力強大，打敗了東胡，趕跑了月氏，威震眾蠻，使眾羌族臣服。景帝時，研種留何率領部族要求把守隴西邊塞，於是將留何等人遷到狄道、安故，有些遷到臨洮、氐道、羌道各縣。到武帝征討四夷，開闢國土，擴大國境，向北擊退匈奴，向西驅逐眾羌，接著渡過黃河、湟水，修築令居塞；開始打通河西走廊，設定四個郡，使道路通到玉門關，隔斷了羌人和胡人，使羌胡南北不能勾結。遣時候，邊塞的城堡和烽火臺伸出長城以外達幾千里。當時先零羌與封養牢姐種化解冤仇，結成聯盟，與匈奴勾結，會合了十多萬人馬，一同攻打令居、安故，接著包圍了袍罕。漢朝派將軍李息、郎中令徐自為率領十萬人馬進攻並平定了入侵者。朝廷開始設定護羌校尉，持節統領羌人。羌人造才離開湟中，到西海、鹽池附近居住。漢朝於是憑藉山嶺作為屏障，河西地區空曠無人，朝廷逐步遷徙人口來充實河西。
到宣帝時，派光祿大夫義渠安國巡視各羌人部落，先零羌的酋豪說：「希望能夠渡過湟水，到人們不種田的地方去放牧。」安國將事情上奏朝廷，後將軍趙充國認為不能答應。以後因為前面的話，羌人就渡過湟水，郡縣沒法制止。到元康三年，先零羌於是同各羌人部族一起大規模結盟起誓，準備入侵邊境。皇帝知道後，又派塞雷率領軍隊觀察羌人動靜。安國一到，就召集先零羌的四十多個酋豪，將他們殺了，接著放任部隊進攻先零羌，殺了一千多人。這樣，所有的羌人都怨恨憤怒，於是侵犯金城。朝廷就派趙充國與其他將領率領六萬兵力進攻羌人，擊敗平定了差人。到研十三世孫燒當繼位。元帝時，鄉姐等七支羌人部族入侵隴西，朝廷派右將軍馮奉世擊敗了羌人，使他們投降。從爰韌種五代到研，研最強健，自此以後，羌人以研作為部族稱號。又十三代傳到燒當，燒當又強健，燒當的子孫又以燒當作為部族稱號。自鄉姐羌歸降以後的幾十年，四方夷人歸順，邊境沒發生戰事。到王莽輔佐朝政，想炫耀武力和德政，以安撫邊遠地區為藉口，就讓翻譯將意思諷諭各羌族，要他們一道獻出西海的土地，從而開始將西海地區開闢為郡，修築了五座縣城，邊境及西海的烽火臺互相能夠看到。
滇良，是燒當的玄孫。時處王莽末年，四方的夷入侵犯內地，王莽失敗後，各支羌人部落就回返佔領西海做寇賊。更始和赤眉之際，羌人於是放縱自己，侵犯金城和隴西。隗囂雖然擁有軍隊但沒有能力討伐羌人，於是派人前去安慰，加以接納，藉機徵調羌人同漢相抗。建武九年，隗囂死去，司徒掾班彪上奏說：「現在涼州刺史部多有羌人投降，羌胡之人披著頭髮，衣襟向左，並且與漢人混雜居住，習俗既不同，語言又不通，他們多次被小吏和狡猾之人欺凌搶奪，困窮憤恨，沒有依靠，所以造成反叛。蠻夷的入侵和作亂，都是因為這個原因。過去的制度是益州部設立蠻夷騎都尉，幽州部設立領烏桓校尉，涼州部設立護羌校尉，都持天子符節統領保護蠻夷，處理他們的怨恨鬱結，每年四季巡視，向他們詢問疾苦。並且多次派譯使通情況，讓邊塞外的羌夷之人做官吏的耳目，州郡由此能夠警戒防備。現在應當恢復從前的制度，以顯示震懾和防範。」光武採納了班彪的意見，隨即任命牛邯為護羌校尉，像從前一樣持天子符節。到牛邯去世而省去護羌校尉一職。十年，先零的酋豪與其他部族的羌人相勾結，再次入侵金城、隴西，朝廷派中郎將來歙等人攻打來犯的羌人，大敗羌人，事情已記載在《來歙傳》。十一年夏天，先零種又入侵臨洮，隴西太守馬援擊敗先零種，使他們投降。後來羌人全都歸順，朝廷將羌人遷到天水、隴西、扶風三郡。第二年，武都的參狼羌反叛，馬援又打敗了參狼羌，使其投降。事情已記載在《馬援傳》。
從燒當到滇良，世代住在黃河北面的大允谷，部族小，人貧窮。但先零、卑湳一併強大富足，多次侵犯滇良。滇良父子長期受到侵凌輕慢，很憤怒，而且平時在部族內有恩德信義，於是滇良會合附屬部族和其他混雜的部族，從大榆谷進兵，突然襲擊先零、卑湳，大敗先零、卑湳，殺了三千人，掠奪到財物牲畜，奪得大榆谷中部地區作為居住地，自此開始強盛。
滇良的兒子滇吾繼位。中元元年，武都的參狼羌反叛，殺害和掠奪官吏百姓，太守與參狼羌交戰，未能取勝，隴西太守劉盱派從事辛都、監軍掾李苞率領五千人趕到武都，與羌人作戰，殺了羌人的頭領，殺死並俘虜羌人共一千多。這時武都的軍隊也打敗了羌人，殺死一千多人，其餘的羌人全部投降。當時滇吾的附屬部族變得強盛，經常在各羌人部族中稱雄，凡是誰想侵犯邊境，滇吾就教給他們謀略，做他們的大首領。二年秋天，燒當羌滇吾與弟弟滇岸率領五千步兵和騎兵侵犯隴西邊關要塞，劉盱派兵在袍罕攻打滇吾，不能取勝，又在允街交戰，被羌人打敗，五百多人遇害。這時候守保要塞的各部族羌人都跟著相繼侵犯邊界。朝廷派謁者張鴻統領各郡的軍隊攻打羌人，在允吾、唐谷交戰，結果戰敗，張鴻和隴西長史田颯都犧牲了。又天水的軍隊在白石被牢姐種打敗，死者達一千多人。
當時燒何首領中有位叫比銅鉗的婦女，年齡一百多歲，很有智謀，為部族內的人信任和歸除，大家都從她那裹聽取計策。比銅鉗當時被盧水胡攻打，她就率領部眾前來投奔郡縣。部族內有很多人犯法，臨羌長就逮捕關押了比銅鉗，並且殺了比銅鉗部族六七百人。顯宗對她很同情，就下詔書說：「從前齊桓公征討戎人而沒有仁愛和恩惠，所以《春秋》將齊桓公貶稱‘齊人’。當今國家缺乏仁德，恩惠達不到遠方，老弱之人有什麼罪過，反而一道送掉性命！長平活埋趟國軍隊的殘暴，不是做皇帝的功績。過錯是因為太守和郡縣官吏妄自加以殘酷殺害。比銅鉗如果還活著，她所在的郡縣給她看病吃藥，贍養照料，要她招來同部族的人。如果他們想回到原先所住的地方，用厚禮遣送他們。那些小部族如果停止抵抗，自己到郡，願意效力立功的，一律免除他們的罪責。如果參與謀反而被官吏逮捕，但罪狀未判決的，將他們全部賞給有功的人。」
永平元年，朝廷又派中郎將寶固、捕虜將軍馬武等人攻打在西邯的滇吾，大敗滇吾，事情已經記載在馬武等人的傳中。滇吾遠遠地退走了，剩下的人全部散去或投降，朝廷將七千羌人遷到三輔安置。任命謁者竇林領護羌校尉，住在狄道。竇林為各部族的羌人所信賴，滇岸於是向竇林投降。寶林為手下官吏所騙，向朝廷上奏誤將滇岸當做大頭領，秉承皇帝旨意封滇岸為歸義侯，加封號為漢大都尉。第二年，滇吾又投降，竇林又上奏說滇吾是第一首領，與他一道到朝廷進貢朝見。皇帝對一個部族有兩個首領感到奇怪，懷疑其不是真的，就這件事情向實林盤問。寶林理屈詞窮，於是撒謊回答說：「滇岸就是滇吾，隴西語發音不純罷了。」皇帝窮根究底地查問，瞭解到真實情況，皇帝發怒並且罷免了竇林的官職。正好涼州刺史又告發實林貪汙受賄的罪行，結果實林被關入獄中而死。謁者郭襄代理領校尉一職，他到隴西，聽說涼州的羌人強大，就回到朝廷，應當判罪，於是再次撤去校尉官職。滇吾的兒子束吾繼位，因為父親投降了漠，他就到邊塞裹面居住，誠實而能自我持守，但他的弟弟迷吾等人多次做入侵掠奪的事情。
肅宗建初元年，安夷有位縣吏搶了卑湳種羌人婦女為妻，這位婦女的丈夫殺死了縣吏，安夷長宗延追趕他們追出邊塞，同一部族的羌人害怕被殺，就一同殺死了宗延，並且與勒姐和吾良兩個部族聯合進犯邊界。隴西太守孫純派從事李睦和金城的部隊在和羅谷相會，與卑湳等部族交戰，殺死和俘虜幾百人。朝廷又拜授原度遼將軍吳棠領護羌校尉，住在安夷。二年夏天，迷吾最終與部眾聚集人馬，打算出邊塞反叛。金城太守郝崇追趕迷吾，在荔谷交戰，郝崇的部隊大敗，郝崇隻身騎馬得以逃脫，死者達兩千多。這時候各羌人部族以及附屬國盧水胡全都與迷吾相呼應，吳棠不能控制局面，被徵召免官。武威太守傅育代替吳棠擔任校尉，他搬到臨羌居住。迷吾又同封養部族首領布橋等五萬多人一同侵犯隴西、漢陽，朝廷於是派行車騎將軍馬防為主帥，長水校尉耿恭為副帥，征討擊敗了迷吾。這樣，臨洮、索西、迷吾等全部投降。馬防於是修築索西城，將隴西南部都尉遷到索西城駐守，將監視敵情用的崗亭和土堡全部恢復。到元和三年，迷吾再次與弟弟號吾以及各雜居的部族反叛。秋天，號吾率輕兵入侵隴西邊界，隴西郡負責烽火的佐吏李章追趕號吾，活捉了號吾，帶著他到郡府。號吾說：「衹是殺了我，對羌人沒什麼損害。假使能夠將我活著放回去，羌人必定全部撤兵，不再侵犯邊塞。」隴西太守張紆以權宜之計將號吾放了回去，羌人立刻就解散了，各自回到原先生活的地方，迷吾撤退到黃河北邊的歸義城居住。傅育不願意討伐迷吾而失去信義，就招募人使羌胡各部族互相攻打，羌胡不肯，結果再次背叛出塞，重新投靠迷吾。
章和元年，傅育上書請求徵調隴西、張掖、酒泉郡各五千人，由各郡的太守率領，自己率領漢陽、金城的五千人，合起來有兩萬兵力，與各郡約定日期攻打迷吾，命令隴西部隊佔據黃河南邊，張掖、酒泉的部隊在迷吾的西邊攔截。各路軍隊尚未會合，傅育的軍隊單獨推進。迷吾知道後，將部族、帳篷搬遷離去。傅育挑選了三千精銳騎兵窮追迷吾，夜間抵達建威南邊的三兜谷，距敵人幾里遠，準備等天亮進攻迷吾，沒有作防備。迷吾於是埋伏了三百人，夜間衝擊傅育的軍營，營中士兵全都驚慌潰散，戰敗逃走，傅育下馬親手交戰，殺了十多個敵人而死，死的人達八百八十人。等到各郡的部隊趕到，羌人已經退走了。傅育是北地人，顯宗初年擔任臨羌長，與捕虜將軍馬武等人攻打羌人滇吾，戰功居各部隊之首；及至在武威時，他的聲威在匈奴很有影響。做官幾十年，他把俸祿全都用來救濟知己朋友，妻子兒女不免要自己操持家務。肅宗下詔書追念讚美傅育，封他的兒子傅毅為明進侯，食采邑七百戶。任命隴西太守張紆接替校尉，率領一萬人駐守臨羌。
迷吾已經殺了傅育，習慣在邊境獲取好處。章和元年，迷吾又與各部族的七千步兵騎兵進入金城邊塞。張紆派從事司馬防率領一千多騎兵和金城的部隊在木乘谷和迷吾會戰，迷吾的軍隊戰敗逃走，迷吾通過譯使打算投降，張紆同意了。迷吾於是帶領同部族的人來到臨羌縣，張紆部署兵力，舉行大會，將毒藥放在酒中，羌人喝醉以後，張紆趁此機會親自動手，伏兵四起，殺了羌人頭目八百多人。張紆割下迷吾等五人的腦袋，用來祭奠傅育的墳墓。又聽任部隊攻打在山谷間的羌人，殺死四百多人，活捉了二千多人。迷吾的兒子迷唐以及同部族的人朝著邊塞哭喊，他們與燒何、當煎、當闐等部族相互勾結，用子女和金銀聘問接納各部族的羌人，化解仇恨，交換人質。迷唐帶領五千人馬侵犯隴西邊塞，太守寇盱與迷唐在白石交戰，迷唐形勢不利，率領人馬退回大小榆谷，召集北方的各胡人附屬國，會合附屬部族，種族和部眾非常強盛，張紆沒能力征討迷唐。永元元年，張紆因犯法被徵還，朝廷任命張掖太守鄧訓接任校尉，鄧訓逐步用賞賜賄賂的辦法離間羌人，這些部族由此而逐漸瓦解。
東吾的兒子柬號繼位。遣時號吾率領本部族的人投降。校尉鄧訓派兵攻打迷唐，迷唐離開大小榆谷，搬到頗巖谷居住。和帝永元四年，鄧訓病逝，蜀郡太守聶尚接任校尉。聶尚看到前面的人多次征討不能攻克，想用文德使他們歸服，就派傳譯的信使招呼迷唐，讓他回到大小榆谷居住。迷唐回來以後，派他的祖母卑缺到聶尚這兒，聶尚親自將卑缺送到邊關下，為她祭祀路神並設宴送行，派翻譯田汜等五個人護送她到部落。迷唐藉此機會反叛，竟然與其他部族一道將田汜等人活活肢解，用他們的血盟誓，再次侵入金城邊塞。五年，聶尚被徵還免職，居延都尉貫友接任校尉。貫友因為迷唐很難用道德感化，最終叛亂，就派傳譯的信使挑撥離間各羌人部落，用財物引誘他們，自此羌人分裂潰散。貫友這才派兵出塞，攻打在大小榆谷的迷唐，殺死及俘虜羌人八百多，收得麥子幾萬斛，接著在逢留大河兩岸夾河修築城堡，製造大船，在黃河上面造橋，打算讓軍隊過河攻打迷唐。迷唐於是帶領部落遠去，依傍賜支河曲居住。到八年，貫友病逝，漢陽太守史充接任校尉。史充上任後，就調派湟中的羌胡出邊關攻打迷唐，然而羌人迎戰，打敗了史充的部隊，殺了幾百人。第二年，史充獲罪被徵召，代郡太守吳祉接任校尉。這年秋天，迷唐率領八千人入侵隴西，殺死幾百人，又乘勝深入，脅迫境內各羌人部族一同入侵，各羌人部族又全部與迷唐相呼應，合起來三萬步兵和騎兵，打敗了隴西的部隊，殺害了大夏長。朝廷派行徵西將軍劉尚為主帥，越騎校尉趙代為副帥，率領北軍五營、黎陽、雍營、三輔能夠尋跡而射計程車兵以及邊境部隊、羌人胡人，有三萬人，征討迷唐。劉尚駐守狄道，趙代駐守抱罕。劉尚派司馬寇盱督察各郡的部隊，四面同時會合。迷唐害怕，拋下年老體弱的人逃到臨洮南面。劉尚等人一直追到高山。迷唐困窮窘迫，率領精良強悍的人馬與漢軍隊大戰，寇盱殺死敵虜一千多人，獲得牛、馬、羊有一萬多頭。迷唐退走。漠的軍隊也多有傷亡，沒有能力再追，就回到邊關內。第二年，劉尚、趙代一併犯怯懦罪被徵召下獄，免去官職。謁者王信統領劉尚的軍營駐守袍罕，謁者耿譚統領趙代的軍營駐守白石。耿譚於是懸賞，羌人各部落中有不少人前來歸順。迷唐恐懼，就請求投降。王信、耿譚於是接受了迷唐的投降，撤去軍隊，派迷唐到朝廷。其他不滿二千人的部族，飢餓窘困，不能自立，就進入金城境內居住。和帝要迷唐率領本部族回到大小榆谷。迷唐覺得漠在黃河上面造了橋，軍隊隨時可以來，原先的地方不能再住，就以部族的人飢餓為藉口，不肯遠出邊界。吳祉等人就賞給迷唐很多金帛，讓他買穀物牲口，催促迷唐出邊界，部族內的人更加猜疑恐懼。十二年，他們終於再次反叛，還脅迫湟中的各部胡人，搶掠而去。王信、耿譚、吳祉都獲罪被徵召，朝廷以酒泉太守周鮪接任校尉。第二年，迷唐又回到賜支河曲。
起初，累姐種投靠漢，迷唐怨恨累姐種，就攻打殺死了他們的首領，這樣就與其他部族結下仇恨，相助的黨羽越來越少．這年秋天，迷唐又率領軍隊進攻邊塞，周鮪與金城太守侯霸以及各郡的部隊、附屬國湟中的月氏各部胡入、隴西的牢姐羌，合在一塊有三萬人，出塞到允川，與迷唐作戰。周鮪回到軍營把守，衹有侯霸的部隊衝入敵陣，斬殺敵人四百多，羌人部眾死傷，部族瓦解，投降的有六千多人，將他們分別遷到漢陽、安定和隴西居住。迷唐自此衰弱，他的部眾不到一千人，遠渡賜支河首，傍靠發羌居住。第二年，周鮪犯怯懦的罪被徵召，侯霸接任校尉。安定投降的羌人部族燒何種脅迫其他部族的幾百個羌人反叛，郡兵將他們消滅，將弱小的羌人全沒收為奴婢。
當時西海以及大小榆谷附近再沒有羌人入侵。喻麋相曹鳳上書說：「西戎為害，前代對此憂慮，臣沒法敘述古代的事情，姑且用眼前的事情說吧。自建武以來，羌人觸犯法律的人，經常從燒當種開始。所以這樣，因為他們住在大小榆谷，土地肥沃，又靠近塞內，各部族容易做非法的事情，不容易攻打他們。向南佔據鍾存藉以擴大力量，北面憑藉黃河作為險要，又有西海魚鹽方面的有利條件，依山傍水，可以擴大田地和積蓄，所以能夠強大，經常在各部族中稱雄，他們依仗勢力和勇猛，引誘招攬羌胡之人。現在燒當羌衰敗窘困，相援的同夥失敗沮喪，親信附屬叛離，剩下能夠打仗的不過幾百人，他們逃亡流竄，遠去投靠發羌。臣認為應當趁著現在，恢復設立西海的郡縣，謀劃鞏固大小榆谷，廣泛設立屯田，切斷羌胡聯絡的道路，遏制斷絕那些狂妄狡猾之徒窺伺覬覦的念頭。並且種植穀物，使邊境富裕，減省運輸方面的勞役，國家可以不用為西部擔憂。」朝廷於是拜授曹鳳為金城西部都尉，率領被流放的人組成計程車卒駐守龍耆。後來金城長史上官鴻上書請求在歸義、建威設立二十七部屯田，侯霸又上書要求在邯水東西兩岸設立五部屯田，增加留、逢二部屯田，皇帝都聽從了。在黃河兩岸佈列屯田，合起來有三十四部，其功業即將建立，到永初年問，羌人各部族背叛，這才作罷。迷唐失去部眾，病死了。他的一個兒子前來投降，都不到幾十戶。
東號的兒子麻奴繼位。最初他跟隨父親投降，住在安定，當時所有投降的羌人分佈在各郡縣，都被官吏和豪強役使，積累下憂愁和怨恨。安帝永初元年夏天，朝廷派騎都尉王弘徵調金城、隴西、漢陽成百上千的羌人騎兵征討西域，王弘催促進發，羌人們害怕駐守遠方不回來，走到酒泉，很多人散去背叛。各郡都派部隊攔截，有的滅掉了羌人的村落。這樣，勒姐、當煎的大頭領東岸等人更加驚慌，就一同潰逃了。麻奴兄弟也因此與同部族的人一道向西出邊塞。
先零的另一支部族滇零與鍾羌各部族大肆侵掠，切斷了隴中道路。當時羌人已經歸順好長時間了，再沒有武器鏜甲，有的人拿了竹竿木棍代替戈矛，有的人揹著木板几案當作盾牌，有的人手拿銅鏡象徵武器，郡縣膽小害怕不能制服。冬天，朝廷派車騎將軍鄧鷺為主帥，徵西校尉任尚為副帥，率領五營以及三河、三輔、汝南、南陽、穎ji！、太原、上黨的部隊總共有五萬人駐守漢陽。第二年春天，各郡的部隊沒來得及趕到，幾千鍾羌人先在冀縣西邊打敗了鄧鷺的軍隊，殺了一千多人。校尉侯霸由於羌人都反叛被徵召免職，朝廷以西域都護段禧接任校尉。這年冬天，鄧鷺派任尚和從事中郎司馬鈞率領各郡的部隊與滇零等幾萬人在乎襄交戰，任尚的軍隊大敗，犧牲的有八千多人。這時候滇零等部族在北地自稱「天子」，招集武都、參狼、上郡、西河各混雜居住的部族，於是人馬大為強盛，向東侵犯趟、魏，向南進入益州，殺害了漠中太守董炳，接著入侵抄掠三輔，切斷隴中道路。湟中各縣一石糧食賣到一萬錢，死亡的百姓無法計算。朝廷沒有能力制止，而且運輸非常困難，於是下詔書要鄧鷺班師，留下任尚駐守漢陽，節制排程各軍。天子因為鄧太后的緣故，迎接並拜授鄧鷺為大將軍，封任尚為樂亭侯，食采邑三百戶。