「去不得！去不得！二郎神楊戩乃是天上凶神，心毒手狠，武藝高強，你小小年紀，豈是他的對手，勸你罷了此念！」

沉香大瞪兩眼，說：「為了救我母親，哪怕粉身碎骨，也要和他較量一番。」

「有志氣！」

呂祖向沉香說：「如不嫌棄，我願給你傳授武藝，不知意下如何？」

沉香聽罷，滿心歡喜，急忙上前跪拜師父。從此，便在呂祖門下學藝。他每天起早貪黑精心學練，十八般武藝，樣樣精通。

一天，呂祖外出，囑咐沉香在家好好習藝。沉香閉了廟門舞槍弄棒，用心練習，飯時，不見師父回來，他又練了起來，一直練到太陽偏西，肚子實在餓得不行了，才去廚房做飯。他進了廚房，發現籠裡有用面做的九頭牛和二隻虎，覺得有些奇怪，但飢餓難忍，顧不得許多，就吃完九牛二虎，馬上覺得力大無比。來到院中拿起平時用的武器，輕飄飄的不應手。他東張西望，見牆角放一碗口粗、八尺長的鐵杵，用手一抓，不輕不重便揮舞起來。

正在這時，呂祖回來了，他哈哈大笑，說：「好了！好了！」沉香收起鐵杵，雙膝跪下，呂祖對他說：「你的武藝學成，可以上山救母了。開山鑰匙在你舅父楊戩那幾放著，他有一犬一鷹，十分厲害。我賜你藥丸二枚，圓的伏犬，長的伏鷹，到時自有用處。」沉香聽罷，便提著鐵杵，上山去找楊戩。

他到了天門，看到許多天將簇擁著一位威風凜凜、傲氣十足的大神，便打躬說道：「我叫沉香，前來救母，找我舅父要開山鑰匙。」

楊戩聽了，雙眉豎起，大瞪兩眼，吼道：「大膽畜生，竟敢放肆，早早滾開，免你一死！」

沉香看他那股神氣，料是楊戩，便先禮後兵地說：「請你把開山鑰匙給我，以便放我母親出來」。

「孽種！不給你點顏色，怎知我神威！」楊戩拿出三尖二刃刀，朝著沉香的腦袋劈下來。沉香舉起鐵杵，奮力一揚，只聽「咔嚓」一聲，那把刀斷為兩節，上半截朝天空飛去。二郎神又氣又急，一聲咆哮，叫來了哮天犬。哮天犬張著血盆大口，騰空撲來。沉香丟擲圓形藥丸，哮天犬張口吞下，霎時牙關緊閉，躺在地上打滾。楊戩見哮天犬死去，又放出神鷹。神鷹雙翅一展，遮天掩地，兩隻利抓，猶如尖刀。沉香又丟擲長型藥丸，把那神鷹的兩隻翅膀都定在空中，上也上不得，下也下不來。這時，威風一世的二郎神滿臉紫青，頭疼身軟，坐在一塊石頭上。沉香向前，索要開山鑰匙，他只得命天將取出。沉香一看，原來是一柄閃閃發光的月牙斧。

沉香舉著神斧來到華山，看見浦山巨石林立，不知母親到底壓在哪塊石下，急得放聲大哭。直哭得天昏地暗，日月無光，連山神也被感動了，忙出來指點說：「孝順的孩子啊，你娘就在蓮花峰頭。」並且把沉香的身世從頭到尾講了一遍。想起母親正在受苦，沉香心中悲痛萬分，他決心救出母親。霹靂大仙同意了他的決定。沉香向師父拜了三拜，就向華山奔去。

沉香急急忙忙地向前趕路，忽然，一隻斑斕猛虎向他撲來，沉香三拳兩腳就把猛虎打倒在地。奇怪的是，老虎竟然變成了一隻面虎。沉香肚子正餓，一口氣把面虎吞下肚去，頓時感到力大無比，又邁開雙腿大步向前趕去。正走著，一條飛龍又向他飛來，沉香揮拳搏鬥，把飛龍抓到了手裡，突然，一道亮光閃過，飛龍變成了一把寶斧，沉香心裡高興極了，大笑道：「飛龍助我寶斧，正好劈山救母。」

沉香來到聖母廟裡，看見一個人正在聖母像前獻花，那人身邊也帶著一截兒紅紗。沉香斷定，這人就是自己的父親。劉彥昌激動地大喊一聲：「沉香，我的兒子！」就抱住沉香痛哭起來。

他聽說沉香是來搭救母親的，心中十分高興，就指著華山的高峰告訴沉香：「你母親就壓在那裡。」這時，梅花鹿、白猿、孔雀、小白兔受霹靂大仙之託，都跑來幫助沉香，白猿對沉香說：「你在山前和二郎神開戰，我趁機盜出寶蓮燈，一定能把你的母親救出來。」

沉香找到二郎神，求他放出母親。二郎神仍然不念甥舅的情分，舉刀就砍。沉香忍無可忍，舉斧回殺，刀來斧往，直打得天昏地暗。梅花鹿、白猿、孑l雀都來助戰，小猴子也找回了寶蓮燈。二郎神抵擋不住，只好帶著哮天犬逃跑了。

沉香呼喊著媽媽，舉起神斧，騰空越起，朝著峰頂上奮力劈下。只見萬道金光一閃，霹靂之聲震天，峰頂被劈開一道縫子，天搖地動，山峰被劈成兩半，三聖母滿面笑容地出現在鮮花叢中。她見到了丈夫和兒子，悲喜交加，激動萬分。

母子相認，痛哭失聲。這時，華山上百鳥齊鳴，百花盛開，大家都來祝賀沉香取得的勝利，祝賀他們一家人終待團圓。