黃帝以玄女兵法操練軍隊，擺下十面埋伏之陣。雷神骨槌、夔神皮鼓果然不同凡響，三通鼓罷，三苗之民面無人色；六通鼓罷，魑魅魍魎魂飛魄散；九通鼓結束，蚩尤兄弟手顫足麻，無法跳躍飛騰。黃帝的將士們在鼓聲的激勵下士氣大振，蜂擁而上，爭先殺敵；黃帝把昆吾劍使得車輪兒似飛旋，青色劍鋒噴射出赤色光焰，削落蚩尤兄弟的鐵額銅頭，輕巧得如同切菜砍瓜；應龍展開一對金色翅膀翱翔空中，張牙舞爪，嘎嘎怪叫，在它投下的快速移動的龐大陰影裡，堆滿了魑魅魍魎、三苗之民破碎的屍首。蠱尤全軍覆沒，他孤身浴血奮戰，最後終於被生擒，被黃帝當即斬首。

黃帝和蚩尤的戰爭是最激烈的一場。在蚩尤死後，另一個炎帝的部下刑天又跳出來為蚩尤報仇。

刑天本來是炎帝手下酷愛音樂的臣子，曾經作過樂曲《扶犁》、詩歌《豐年》來讚頌當時太平的生活。當黃帝打仗時，他忍氣吞聲，和炎帝退守南方。後來聽說蚩尤被殺，他就再也忍不住了，一手握了盾，一手拿了斧頭，一路殺向中央天庭。他與黃帝開始了一場激戰。兩人在雲端你來我往、劍斧相向，一時間天昏地暗。黃帝看準機會一劍向刑天脖頸砍去，刑天那顆巨大的頭顱就被砍落下來，一直滾到了山腳。

刑天頭被砍落，心裡有點發慌，於是騰出一隻手來在地上四處亂摸，想把頭重新安回身上。黃帝惟恐刑天摸到了頭，戰鬥會無窮無盡，就趕緊提起寶劍，向常羊山劈了下去。一座大山立刻一分為二，巨人的頭顱順著溝谷滾進了山中，大山又合攏了，將刑天的頭顱永遠地埋在其中。

無頭巨人一下子愣住了，他愈加震怒，毫不示弱，以兩隻乳頭當作眼睛，肚臍當作嘴巴，揮舞武器，繼續吶喊戰鬥。

黃帝見刑天只能空舞兵器，再沒有什麼威脅，就回天庭去了。這無頭的巨人就一直在常羊山揮舞著，他並不認為自己失敗了，他還有戰鬥的勇氣和力量，他還在尋找他的對手，在無盡的黑暗中尋找勝利的曙光。

黃帝戰勝了炎帝的大軍，斬落了蚩尤、刑天的頭顱，又東討西伐，南征北戰，消滅了數十股大大小小的武裝反抗力量，換來了天下的持久太平，明確了自己的天下領袖的地位，直轄中部八十一個諸侯國。東南西北四方各有一個天帝鎮守。

東方的天帝是伏羲，又稱為太嗥，輔佐他的是木神句芒。句芒手裡拿了一個圓規，和東方天帝伏羲共同管理著春天。

南方的天帝是炎帝，輔佐他的是火神祝融，手裡拿了一個秤桿，掌管夏天。

西方天帝是少吳，輔佐他的是金神蓐收，手裡拿了一把曲尺，掌管秋天。

北方天帝是顓頊，輔佐他的是水神玄冥，也就是海神兼風神的禺強，手裡拿了一個秤錘，掌管冬天。

分封完畢東、南、西、北四方大神，黃帝接下來委派人面鳥身、耳垂兩條黃蛇、腳踩兩條黃蛇的禺號任東海王，禺號之子禺京與人頭鳥身、耳垂青蛇、腳踩赤蛇的不延胡餘、貪茲分別擔任北海王、南海王、西海王。三界四方的新秩序建立起來了，黃帝非常高興，囑咐樂官伶倫作了一部威武雄壯的慶功樂曲。黃帝坐在殿上觀舞聽曲，接受來自四面八方、天上人間的神、鬼、人、獸的祝賀，一時躊躇滿志。

這之後，黃帝就可以充分地發揮自己的聰明才智，來治理國家了。我們日常生活的許許多多的用品都和黃帝有著密切的關係。現在我們戴的帽子、做飯的鍋都是他發明的。又因為他發明了有輪子的車子，所以又號軒轅氏。此外，文字的發明也和黃帝有著密切的關係。傳說，為了人們在水路上的方便交通，他還發明瞭船呢。

一個秋天的傍晚，黃帝幹完了活，同大夥坐在河畔休息。他看到水面上漂著許多樹葉，其中有一片樹葉上還爬著一隻螞蟻，雖然河水很深，螞蟻在上面卻安然自若。黃帝指著那片樹葉，高興地對大家說：「你們看，螞蟻爬在樹葉上，就能在河裡浮著沉不下去。如果有像樹葉一樣能浮在水面的東西，人呆在上面，不是也同樣能在水面上行動嗎？」大家聽了，都覺得有道理。第二天，他們就找來一根很粗很粗的樹幹，把它放在河裡。可是，由於樹幹是圓的，人一爬上去，它就滾動起來，人根本呆不住。怎麼辦呢？他們又一起出主意，終於想出了一個好辦法：把樹幹中間的～段挖空，人坐在中間。哈！果然能坐穩了。後來，他們又用木頭做了槳，從此，人就能在水面上自由行動了。這就是我國最早的船，當時人們把它叫作「舟」。這是世界造船史上最早的船。

倉頡是黃帝的史官，他專心地創造新的符號，經過仔細認真地觀察萬事萬物，發明了最初的文字。文字的發明是一個民族的文化成熟定型的重要標誌，所以炎黃子孫才以黃帝的時代作為中華文化的成熟時期。黃帝在醫學上也有重要的貢獻，最著名的要數《黃帝內經》了。直到今天，《黃帝內經》仍然是學習中醫的必讀教材。

黃帝晚年，用順其自然、無為而治的方法，使三界大治。功成名就，於是產生退隱之心。黃帝常常帶著風后和常伯，到各地去雲遊，把天庭的事務交給曾孫北方天帝顓頊去管理。自己乘龍飛往九重天外，隨他同行的朝中大臣、後官夫人共有七十多位。下方的一些小首領和百姓以及其餘大臣都看見黃帝乘龍昇天。