三皇五帝中最重要的是黃帝，他不僅是統領宇宙的中央天帝，也是華夏始祖。中華民族自稱「炎黃子孫」，是上古炎帝和黃帝的後代。

黃帝與炎帝同族，也是少典氏的後代。母親名叫附寶。附寶結婚多年沒有生育，心裡非常焦慮。憂心忡忡的她晚上不能入睡，出門仰觀天象，向上蒼祈禱。忽然北斗七星的第一顆天樞星周圍出現了一道巨大的電光，四射的光芒十分耀眼。附寶一陣頭暈目眩，竟然感應而懷胎，整整兩年後生下了黃帝。黃帝從小有奇異之像，似乎是註定要做中央天帝的。

他天生四張面孑l，能同時注意東南西北四方動靜，天上人間的任何事情，都逃不過他的眼睛。炎帝因為仁慈，受到越來越多民眾的擁戴，勢力逐漸擴大。炎帝所在的姜水流域和黃帝所在的姬水流域相距不遠，雖然是同族兄弟，但是水火不容，終於在阪泉之野爆發了大戰。結果以炎帝敗退南方告終。但戰爭並沒有到此結束，炎帝的後裔和屬下先後奮起，為他們心中的偶像、崇敬的君主復仇，雖九死而不悔。在成為中央天帝前，黃帝先後和炎帝、蚩尤、刑天發生了激烈的戰爭，最終打敗了對手，統領了宇宙。

率先興兵討伐黃帝的是炎帝的苗裔戰神蚩尤。蚩尤是勇猛異常的人物。他是南方的巨人族，家裡兄弟八十一個，個個身高數丈，銅頭鐵額，頭上生有堅利的角，耳邊長有劍一般的毛髮，堅利勝過鐵槍銅戟，一頭抵來，神鬼莫擋。蚩尤善於製造各種兵器，銳利的長矛、牢固的盾牌、輕巧的刀劍、沉重的斧鉞、強勁的弓弩，都出自他的巧手。

當初炎黃之戰時，蚩尤作為炎帝的武將隨軍聽用。戰事失利後，不幸被俘，做了黃帝的臣僕。他也趁機打搡黃帝的實力，以圖東山再起。蚩尤通過一段時間的觀察，認為黃帝只是好大喜功，並沒有什麼實力。在新結交的好朋友風伯、雨師的幫助下，他偷偷回到南方，勸說炎帝重整旗鼓，報仇雪恥。炎帝沉默了許久，說：「我為人間播撒五穀，又遍嘗百草，就是想讓人民擺脫飢餓、病痛，過上幸福的生活。可是阪泉一戰，就死傷無數，我再不願意讓天下百姓受戰火之災了！」並沒有採納蚩尤的意見。

蚩尤見炎帝已無鬥志，便聚攏來摩拳擦掌的兄弟，收編了山林水澤的魑魅魍魎，又去發動驍勇善戰的三苗之民。

一切準備就緒，蚩尤就假借炎帝名號，正式舉起反抗大旗，指揮軍隊，殺向黃帝。黃帝急忙調集四方鬼神、各種野獸及中原一些部族迎戰，兩軍戰於涿鹿。

蚩尤來勢洶洶，黃帝應戰匆忙，九戰九敗。

蚩尤變幻多端，徵風召雨，吹煙噴霧，把黃帝軍隊團團圍在大霧之中。青天白日轉瞬化作漫天迷霧，五步之外，不見人影，更不用說分辨東西南北了。蚩尤兄弟忽隱忽現，橫衝直撞，三苗之民時出時沒，左劈右砍，魑魅魍魎以怪聲迷惑人，使人失去知覺。黃帝的部隊被打得七零八落。混亂中，慘叫聲、兵刃相擊聲不絕於耳。

這樣的大霧瀰漫了三天，如果不是黃帝的臣子風后通過

北斗七星的啟發製作了指南車，那麼黃帝很可能就會全軍覆沒在蚩尤的迷霧中。黃帝軍隊藉此衝出大霧的包圍，擺脫了蚩尤的追殺。

在衝出蚩尤的迷霧後，黃帝喘息未定，急忙升帳，發號施令：追風使者速往兇犁土丘召應龍，逐電使者速往中央天庭召天女魃；十八神行太保奉聖旨分投三界，命天上、人間、幽冥的各路諸侯迅速增援。力牧率五千將士晝夜巡邏，佈崗放哨，謹防偷營劫寨；風后領一萬兵卒深掘溝塹，高築壁壘，固守等待援軍。他先後讓應龍和自己的女兒天女魃迎戰蚩尤，取得了暫時性的勝利。可是蚩尤一日不除，黃帝心裡邊總是忐忑不安。

這時，天上下來一位人面燕形的女子，她自稱九天玄女，要傳授給黃帝兵法戰術。黃帝虛心求學，將玄女神奇奧妙的兵法一一記在心裡。玄女告訴黃帝：「蚩尤神力變幻，不是普通兵器能降伏的。你要戰勝蚩尤，光靠兵法還不夠，還需要神劍和神鼓。神劍用來殺敵，神鼓用來振奮士氣。這些寶貝就不是我能給你的了！」說完之後就翩然昇天，無影無蹤。

黃帝於是四處求寶劍，不久得到了一柄以昆吾山赤銅鑄造的青鋒寶劍。但是神鼓卻遍尋不著。後來他想到了離東海岸七千裡遠的流波山上，住著一頭叫做「夔」的神獸。夔的形貌似牛卻沒有角，身體是蒼灰色的，並且只有～只腳。它目光如日月輝映，聲音似雷霆轟鳴。黃帝派他的兒子東海神禺號將夔捕來，剝下皮晾乾，製成了一面戰鼓。

什麼鼓配什麼槌，黃帝又打起了雷神的主意。雷神是雷澤中的大神，從前華胥氏在雷澤邊踩著了巨大的足跡，生下了伏羲，那個大腳印就是雷神留下的。雷神人首龍身，長了大大的肚子，平時無事時就快快活活地拍打自己的大肚子玩耍。他每拍一下肚子，便放出一個響雷。黃帝看中了他的如雷聲響，夜襲雷澤，把雷神不由分說地抓來殺了，抽出兩根大腿骨當做鼓槌。

戰鼓有了，鼓槌也有了，黃帝用雷神骨頭做的鼓槌，來敲打夔皮蒙的戰鼓，兩件響東西碰在一起，發出的聲音響徹雲霄，五百里以內震耳欲聾。