她憂愁地說：“我沒有希望，因為除非我殺死了西方的惡女巫，奧芝才肯送我回家去。可是要殺死她，那是我永遠做不到的事。”

她的朋友們都很憂愁，但是不能夠幫助她做些什麼。所以她到房間裡去，躺在床上，哭著，叫著，不知不覺地睡著了。

第二天早晨，長著綠鬍鬚的兵士跑到稻草人那裡來說：“跟我來，奧芝差人來叫你了。”

因此稻草人跟著他走，被准許進入大宮殿，他看見翡翠寶座上，坐著一個非常可愛的婦人，穿著綠綢紗，戴上一頂擺動的綠色的寶石皇冠。從她的兩隻肩膀上，長出一對翅膀來，鮮明華麗，非常輕巧，就是空中有最輕微的氣息觸及了它們，也會使得它們擺動的。

當稻草人向著這個美麗的婦人鞠躬時，他盡了最大努力作出一個美麗的姿態。她溫和地注視他，並且說道：“我是偉大的可怕的奧芝。你是誰？為什麼要來找我？”

現在稻草人十分吃驚，他所盼望著看到的不是多蘿茜告訴他的那個大頭。但是他很勇敢地回答她：“我不過是一個稻草人，是用稻草填塞的，因此我沒有腦子。我跑到你這裡來，請求你在我的腦殼裡放下一個腦子，替代著稻草，使得我能夠變成像在你的國土上的不論哪一個一樣。”

婦人問：“為什麼我應當為你這樣做？”

稻草人回答說：“因為你是聰明和強有力，沒有其他的人能夠幫助我。”

“我從來不把恩惠允許給不付一些報酬的人，”奧芝說，“但是這件事我很高興答應你。倘使你能夠為我殺死西方的惡女巫，我將賞賜你一個大腦子，井且是極好的腦子，使得你在全奧芝地方，成為一個最最聰明的人。”

稻草人吃驚地說：“我想你已經要求多蘿茜殺死那女巫了。”

“我是這麼說過的。我不在乎誰殺掉她。但是除非是她死了，我不會答應你的願望。去吧，直到你可以得到這個渴望著的腦子以前，不要再來找我。”

稻草人很憂愁地跑回到他的朋友們那裡去，把奧芝說的一些什麼話告訴他們，多蘿茜驚奇地發覺這位大魔術家，並不是像她所看見的一個大頭，卻是一位貴婦人。

稻草人說：“她雖然是一位美婦人，卻和鐵皮人一樣，需要一顆心。”

第二天早晨，長著綠鬍鬚的兵士，跑到鐵皮人那裡來說：“奧芝差人來叫你。跟我去。”

因此鐵皮人跟著他到那宮殿中去。他不知道將要看見奧芝是一位貴婦人，還是一個頭，但是他希望將是一個貴婦人。“因為，”他自己對自己說，“如果那是頭，我相信我將得不到一顆心，因為一個頭，它自己也沒有心，所以不能夠同情我。但是倘使那是貴婦人，我將苦苦地懇求著要一顆心，因為所有的婦人們，大都被認為有慈善心腸的。”

當鐵皮人走進大宮殿中去，他所看見的既不是頭，也不是婦人，因為奧芝變成了一隻最可怕野獸。它大得幾乎像一隻象，這個綠的宮殿，似乎載負不起它的重量。這隻野獸有一個像犀牛的頭，不過在它的臉上卻有五隻服睛。在它身上長出五隻長臂，也還有五條細長的腿。厚厚地羊毛似的毛蓋滿在全身，是一隻樣子可怕得不能想象的怪物。這是鐵皮人的幸福，在那時候他還沒有心，否則，他的心會因害怕而跳動得響而且快哩。只因為他是鐵皮做的，雖然十分失望，卻不大害怕。

“我是偉大的可怕的奧芝！”那野獸說話的聲音是一聲怒吼，“你是誰？你為什麼要來找我？”

“我是一個樵夫，用鐵皮做成的。我沒有心，不能夠戀愛。我請求你給我一顆心，使得我可以像旁的人一樣。”

野獸問道：“為什麼我應該這樣做？”

鐵皮人回答說：“我請求這個，因為只有你，才能夠滿足我的請求。”

奧芝對於這個回答，發出一個低低的咆哮，粗暴地說道：“倘使你真的要求一顆心，你必定能夠得到它的。”

鐵皮人問：“怎麼樣得到它呢？”

“你去幫助多蘿茜殺死西方的惡女巫，”野獸回答說，“當這個女巫死了的時候，跑到我這裡來，我將把全奧芝地方那顆最大最仁慈和最可以表示愛情的心給你。”

鐵皮人也被迫得憂愁地跑到他的朋友們那裡來，把他所看見的可怕的野獸，告訴了他們。他們一齊大大地奇怪著，那大魔術家竟然能夠把自己變化成許多的樣子。獅子說：“當我去看他的時候，倘使他是一隻野獸，我將發出我最大的吼聲，恐嚇它，嚇得它會答應我的請求。倘使他是個貴婦人，我將假裝撲到她身上去，強迫她做我所要求的事。倘使他是個大頭，它將向我討饒。因為我將在房間裡滾動那個頭，直滾到它答應給我們所盼望的事。我的朋友們，樂觀些，一切都尚有可為呢。”

第二天早晨，長著綠鬍鬚的兵士，領著獅子到那大宮殿裡，吩咐它走進去，走到奧芝的面前。

獅子立刻穿過那門，向四周瞥視，使它吃驚的，在寶座前面的是一個火球，多麼的猛烈和熾熱，差不多不容它逼視。起初它想的是那奧芝遇到了不測的事情了，著了火燒了起來了。但是，當它想走近一點兒的時候，熱度非常厲害，快要燒焦它的觸鬚，就顫抖地爬著退回去，站到靠近門口的地方。

於是一個低沉的平靜的聲音，從火球裡發出來，說出這一些話：“我是偉大的可怕的奧芝，你是誰？你為什麼要來找我？”

獅子就回答說：“我是一隻膽小的獅子，害怕一切的東西。我跑到你這裡來請求你給我膽量，使得我能夠名副其實地成為野獸們的皇帝，正像人們所稱呼我的。”

奧芝問道：“為什麼我應該給你膽量？”

獅子回答說：“因為在所有的魔術家中，你是最最偉大，唯一有權力答應我的要求。”

這時候，火球燃燒得更加猛烈了。

那聲音說：“你把那惡女巫死了的證據帶來給我，到那時候，我就把膽量給你。但是，只要那個女巫還活著，你一定仍舊是一隻小膽獅。”

獅子對於這些話很憤怒，但是它沒有什麼可以回答，這時，它靜靜地站著，凝視著那火球，變得更加猛烈地灼熱了，使得它轉過尾巴來從宮中衝出去，它的朋友們在等候著它。它歡喜地找到了他們，把它和那魔術家會見的可怕情形，告訴了他們。

多蘿茜憂愁地問：“現在我們怎麼辦？”

“只有一件事情我們能夠做，”獅子回答說，“那就是去到那溫基人住的地方，找到那惡女巫，把她殺死。”

“但是，假使我們做不到呢？”小女孩子說。

“那麼，我將永遠不能有膽量了。”獅子斷然說。

“我將永遠不會有腦子了。”稻草人再說。

“我將永遠不會有一顆心了。”鐵皮人說。

“我將永遠不會看見愛姆嬸嬸和亨利叔叔了。”多蘿茜說著，重新又哭起來了。

“當心！”綠女郎叫喊著，“那眼淚會掉在你的綠緞衣上，把它弄汙了。”

因此多蘿茜揩乾了她的眼淚說道：“我以為我們必須去嘗試一下，但是我相信即使為了要再見到愛姆嬸嬸，我也不想去殺死什麼人。”

“我同你一塊兒去，但是要去殺死那個女巫，我太膽小了！”獅子說。

“我也去，”稻草人自告奮勇，“不過因為我是一個笨漢，對於你，我將沒有多大的幫助。”

“雖然是一個惡女巫，我也無心去傷害她，”鐵皮人說，“不過倘使你去，我當然同你一塊兒去。”

因此他們決定在第二天，出發走上他們的旅途了。鐵皮人在綠的磨石上，磨快了他的斧頭，他的一些關節，全部加了油。稻草人自己填進了新鮮的稻草，多蘿茜還把新的油漆，塗在他的眼睛上，使他可以看得更加清楚一些。那個綠女郎對待他們十分和善，把好的食品放滿在多蘿茜的籃子裡，並且把一個小鈴，用一條綠絲帶縛緊在託託的頸項裡。

他們很早上床去，並且酣睡著，一直睡到天亮，那時候，養在宮殿後院子裡的綠公雞，喔喔喔地叫，那一隻母雞，已經生下了一個綠蛋，正在咯咯地叫，他們才被吵醒了。