因為靈州這十幾萬宋軍的生命安危，還有石堅第一次進入西夏。朝廷對這件事情十分關注，並責令陝西每天都要將他們的諜報得知的最新的情況與戰報送來。一開始他們都很失望，也許在他們眼中，葫蘆川那支部隊才是石堅的奇兵。然而得知的訊息，這是石堅臨走時特別佈置的。他們的目標根本不是進攻西夏，而來接人的。也就是接困在靈州的宋軍。
這一下劉娥他們也莫明其妙。其實如果她要是問河東府的宋兵總管，還能猜出一絲用意。可是石堅快馬來到京城後，根本就沒有停留，他向她討要了一些權利，其中就包括可以調動河東的大軍。這個她能理解，畢竟現在陝西的軍力太薄弱了。就是不用石堅說，她也要對陝西增援部隊。另外，石堅還討要了，一個樞密副使的職務。
當時她想，這是石堅在利用重職，刺激將士們拼命立功，也沒有多想，也給了他印符。至於他最後會給誰，天知道。既然他連這次平章事的虛銜也沒有要，想必也不會再乎這個樞密副史吧。
同時，這次石堅從河東調兵，也對河東的幾個領兵的總管說，此事猶關重大，誰要走漏風聲，以後大軍救不出來，那麼就由誰負責。這一下這幾個總管一個也不敢吭聲。天知道他救不救得出來，這些宋兵，如果救不出來，以後將這頂大帽子往自己頭頂上一壓，自己這一輩子的仕途也算完了。
所以他們連向朝廷都沒有稟報。這一是石堅確實領了太后的懿旨，二石堅調動的兵力也不多，只一萬人，雖然都是精壯的勇士。三他們也隱約地知道石堅的用意。不管石堅用什麼計策，只帶了一萬人，進入西夏，這一次肯定用什麼奇計，只要走漏了風聲，這一萬人還不夠人家塞牙縫的。並且他們也知道西夏人的諜報厲害，雖然他們將經過奏報給朝廷，也合乎手續，可難免就不能保證，西夏的諜報在朝廷不佈下隱線。況且石堅對於這一點還反覆吩咐過，就是這樣做合乎手續，也算是走漏風聲。
事實，他這次早險到了極點，有一個大意，後果不堪設想。
因此朝廷不知道，甚至他們也不知道石堅現在久沒有露面在做什麼。而且還因為這次朝廷理虧，連劉娥都不敢過問。他們只有用手指頭掰算著日期。隨著時間一天天地過去，許多大臣都急了。
就在這時候，傳來了訊息。石堅攻下了興慶府，實際上他們得知這一訊息已經過去了許多天。
這讓朝中文武百官百思不得其解，據他們所知，實際上現在陝西路，並沒有調動一兵一卒進入西夏。石堅拿什麼大軍攻進興慶府的？難道他還真的會撒豆成兵，敢情他們和元昊一樣納悶。
不過有人還是反應敏捷的，想到石堅曾經向劉娥討要過調動河東大軍的權利，但這也不太可能呀。因為從河東到西夏，不講路途遙遠不說，就是經過遼國這一關也不好過。攻下興慶府，想也不要想，最少要帶幾萬人過去。可遼國人也不是傻瓜，他們坐看著宋朝帶領大軍進入他們境內，不作反應？況且現在遼國恨不能宋朝死的人越多越好，正好能削弱宋朝的國力。
這時候河東路那幾個總管似乎猜出一些，可他們更加想不通。石堅那些佈置他們知道一些，是可以藉著假扮商隊進入西夏。可他們畢竟只有一萬人，是怎麼攻破興慶的。難道西夏人是吃素的？如果是這樣，宋朝大軍都不會敗得如此悽慘。而且他們不用想也知道，作為西夏的都城，城牆是多少地高大，聽說光那城外的護城河都在十丈寬。
當然，納悶的人可多。包括聰明如妖的耶律燾蓉，還有那一個神秘的少婦。
就在他們懷疑時，又一次接到訊息。說石堅帶著人在黃河邊再次取得大捷，以六千人乘元昊帶著五萬大軍渡河時，半渡而擊，將渡河的三萬大軍全部擊斃。幾乎沒有人能逃生。那一戰，因為被迫，許多西夏士兵都跳入黃河之中，除了極個別人爬到了黃河對岸，其餘人全部淹死在黃河裡。似乎這一戰，石堅是有意報上次宋人被半渡而擊的仇。
同時這一戰的結果，就是造成那段黃河的下游地方的居民，好長時間不敢飲用黃河的水。因為剛剛漂來無數宋兵的屍體，過了幾個月，人們映像淡忘了，又漂來無數西夏兵的屍體。不要說飲用了，就是看著那河裡源源不斷漂來，被水浸泡得腫大的屍體，看得都想吐了。
這個訊息讓朝廷大為振奮，然而也有聰明人看出問題。現在石堅手上的人並不多，否則他那一戰中，完全可以將元昊五萬人全部放過來，奸滅，甚至連元昊都可以奸滅。為什麼只放過三萬人，因為他們只有六千人，這已是石堅六千人能夠吃下的最大極限了。
甚至有人大膽地推算出現在石堅手中最多不會超過兩萬大軍。因為這一戰的重要性，他必須派出最大的兵力，也就是說維持興慶府的治安，他只要粗粗地留下一萬來人，就足夠了。
這種推測已是八九不離十了，其實石堅只留下三四千人在興慶府。而且這還是那些後來的宋兵，石堅沒有打罵他們，而故意用這樣的方法來刺激他們。雖然這一路走得辛苦，可以接下來也許道路更難走，他可不想有什麼理由來掉隊。而且這很可能關係他們的生死，甚至整個部隊的生死。
興慶府必須要留下許多士兵來，不然他們前頭走，後面那些豪族聯合起來，將城門一關，那可就是大事不妙了。他把他們留下，也等於變向地減少他們立功的機會。他用這種方法，讓他們反省。就這樣，還有一支隊伍沒有趕來，直到他回到興慶府時，才姍姍來遲。
既然推算出石堅手上有多少士兵，那麼元昊也可以算出來。那麼元昊很快就能派大軍將他們包圍，結果這樣，不但石堅救不了大軍，反而把這支軍隊搭上。如果真要是這樣的話，即便是他佔領了興慶，並且將興慶燒得精光，也是得不償失。
這個分析，讓朝廷剛剛得知喜迅的訊息，又蒙上了一層陰影。
事實上元昊和張元也這樣分析的，可他們不敢確定，現在他們讓石堅真真假假搞得害怕了。也許石堅這是故意示之以弱，誘引他們上鉤，以此來消滅他們更多的部隊，達到將整個西夏全部瓦解的目標。這樣一來，連西夏都岌岌可危，更不用說救下這十幾萬宋軍了。
因此，他們在河對面看著石堅揚長而去，明知道他們只有六千人，可不敢追過河去。不聽到了嗎？他還有第三道大餐在等著元昊吃呢。於是急調天都山的大軍，從南渡過黃河，向興慶匯合，再將黑山、鹽州一帶大軍向西渡過黃河，向興慶匯合。並且囑咐他們一路上千萬要小心，防止石堅用計伏擊。現在元昊與張元真的怕了石堅。
不管一個人用兵，總還有一點蛛絲馬跡可尋，可石堅用兵，從不按理出牌，在沒有到最後，根本看不出他的用意。就比如他這次的大軍，是怎樣進入興慶府的？他們也想過從河東進入夾山，再繞道進入騰格裡沙漠，插向賀蘭山的背後，這種解釋都能解釋過去。可行不通啊，難道那些遼國人是吃乾飯的，這幾萬大軍，在他們遼國穿越幾千里，他們一點不知道？
不過，這一次，讓他們安心的是，這幾路大軍在路上安然無事，都平安地到達了興慶府，現在將興慶府包圍起來。
元昊聽了鬱悶不已，他媽的，為什麼他們就沒有事，偏偏我就這麼倒霉？他吩咐靈州五萬大軍小心宋軍突圍，也重新架橋，渡過黃河。不過他還真小心，大軍每行一步，都要讓探子打聽清楚了，前方沒有軍隊，他才敢前進。
其實，他這種樣子，也無形中讓西夏士兵士氣低落了。
十月初五，興慶府圍。
只是這次是西夏人打自家的都城。並且還因為興慶府的堅固，元昊調來了八萬大軍，攻打。
然而，元昊不知道他的背後正有一件更大的事情發生。
如果不是因為石堅，原計劃明天宋軍就要不惜代價突圍。因為城裡的餘糧已經不足了四天了。這一天的夜晚二更時，靈州城的南門突然開啟。無數的宋兵加上民夫，魚貫而出。
這時候，令人奇怪的是西夏看守在南門計程車兵就象沒有看到他們一樣，並且他們的大營更是奇怪，他們的大營竟然出現了一條通道。這些宋兵與民夫膽戰心驚地從這條通道經過，他們躡手躡腳的，看著這兩邊的營帳。省怕這些營帳裡衝出西夏計程車兵。要知道因為城中糧食緊缺，不得不一天只有供應兩頓，他們現在身上已經沒有力氣，可不是現在這些外面養精蓄銳的西夏士兵對手。
然而他們走出了包圍圈，還是安然無事。現在如果不是事先折範曹朱等人在出城一再吩咐，他們都能撥腿四散而逃。如果那樣，可也真是糟糕了，不要說他們在這西夏腹地，一旦散開，很容易迷失方向，而且這十幾萬人散開後，也容易讓西夏人發覺。整個大軍將面臨滅頂之災。不過他們都不由自主地加快了腳步。
最後一撥宋軍離開了靈州城，然後城門輕輕地關上。
范仲淹回頭看了一眼城頭上，曹瑋站在陰影處，在向他們揮手示意。范仲淹眼睛有些溼潤。
十月初三，正是元昊大敗的時候，那天晚上山遇惟永再次來到靈州城下。不過他叫宋軍放下一個吊藍將他吊到城裡。
本來城內的宋軍已接到他射上來的箭書，其實只是石堅寫給靈州城幾個首腦的一封信。信上簡單的幾個大字，就是叫他們一切聽從山遇惟永的安排。
這可使一干將領炸了營了。曹瑋還好一點，特別是朱恥朱恨兩兄弟，他們跟隨著父親攻打鹽州時，還在這山遇惟永手上吃過不小的虧。後來看到宋軍勢大，他才主動撤離，否則因為攻打鹽州他們還要折損更多計程車兵。
曹瑋做了一個手勢，他說：「這封信是真的。因為上面有石大人的印信。」
「印信？印信可是偽造的。」朱恥還是辨解道。
這時候范仲淹說道：「印信可以偽造，但筆跡不會偽造。這封信本官可以斷定是石大人書寫的，難道你認為石大人會投降元昊，來到我們詐降？」
石堅現在長期用毛筆書寫，已經漸漸形成自己的風格，用顏體為骨，董體為表，趙體為形，這種字型別人很難模仿，因為又要用剛烈為骨，敦厚為表，華麗為形，也只有石堅才能將這三種風格完美地結合起來。
這一句話終於使朱家兄弟啞了口。石堅投降，他們寧肯相信這個風格極佳的範大人投降，也不會相信石堅投降。況且石堅投降，他也不會用這種笨拙的主意使他們上當。
這時候，看到他們不吵了，種世衡才說道：「你們不用懷疑了。自山遇惟永的哥哥投降了我朝，加上元昊殘暴，山遇惟永心中恐怕已經顧忌了。這是石大人看出了這一點，特地勸降他的。只是現在山遇惟永執掌著西夏的右廂軍。如果利用得好，都能直接瓦解西夏。可是這次為了救我們，石大人不得不暴露這副棋子。」
說到這裡，他嘆息了一聲。西夏軍隊分為左右廂軍。本來山遇惟亮就是執掌左廂軍的，五個監軍司。而山遇惟永執掌右廂軍的，七個監軍司。可以說是紅極一時，可就是為了進諫不要進攻宋朝，元昊就動了殺機，要殺山遇惟亮，難免會讓山遇惟永也起了背叛之心。
可到現在山遇惟永沒有投靠宋朝，那麼肯定下來，石堅安排他有大用的。
「如果他不真正與我們交手，讓元昊很容易看出來。那麼最輕也會免去他的職務，現在我們還想逃走嗎？」
這句話終於將朱家兄弟惱火壓下。
可是第二天晚上，山遇惟永進了城後，朱恥朱恨還是望著他，眼睛有些怒意。
山遇惟永還拍拍他的肩膀說：「你就是那個小狼將軍吧。不要生氣，你還是要叫我一聲大人。」
「我幹嘛叫你大人。」朱恥嗡聲嗡氣地說。山遇惟永從懷裡掏出一個印符，拿給朱恥看。印符是正是大宋樞密副史的字樣。這可是二品的官職，比朱恥不知高了多少倍。