來這位沒有鬍子眉毛的怪人是誰呢？此人乃南海著名的八怪之首，銅頭鐵臂無毛怪，姓姜名兆會。要說到南海各派代表人物的真本領，可以說姜兆會和陸天林、尚懷山、肖道成都不相上下。姜兆會怎麼成了這個模樣？他和彭芝花是什麼關係？在這裡需要插敘幾句，以作說明。

原來姜兆會和彭芝花同是南海青風鎮人氏。他們倆的父親都是有名的武術大家，同樣開著鏢局，兩家的關係還不錯。姜兆會和彭芝花幼年的時候，常在一塊兒玩耍，都是六歲習武，也經常對打練招。在姜兆會十二歲那年，他們家出了場塌天大禍，姜兆會的父親姜純厚，保鏢路過洞庭湖，遇上一夥水面強盜，把鏢給搶了，姜純厚也被殺身亡。他們家為了賠人家的鏢價，賣掉了全部財產，兆會的母親一氣之下，臥床不起，兩個月也死了。剩下個十二歲的孩子，到處流浪，後來到了南海老龍山，拜雲光寺寶淨長老為師，重新學習武藝。寶淨長老乃是海外金礁島萬年古佛的親師弟，武功相當高超，姜兆會能拜他為師，武藝有了飛速地長進。八年光景，也就是兆會二十歲那年，已經學會了全身本領，刀槍器械，長拳短打，輕功硬功，陸地飛行，無不在行。這一天寶淨長老把他叫進禪堂，說道：「徒兒，你來這裡的日子已經不少了，雖然不能說武功已經練成，但也差不多了，到江湖上闖蕩闖蕩，長長見識，過一二年再回來，我教你新的套路。」姜兆會趕快給師父磕頭：「師父，徒兒哪兒也不去，就在您身邊一輩子，您給我剃度，讓我出家吧。」「孩子，你要想出家，眼下還不是時候啊，難道說你的父仇就不想報了？」姜兆會一聽，哭起來了。他怎麼不想為父報仇，只是不知道仇人是誰呀。寶淨長老道：「徒兒不必傷心，為師已經替你查出了仇人的下落，就是洞庭湖畔田家莊的田江、田河。不過這弟兄倆本領高強，很不好對付。為師送你一把寶刀，這把刀能吹毛利刃，削鐵如泥，你帶著它到田家莊去一趟，能報仇，更好；真報不了，不可勉強，回來重新練武，下次再去。」

姜兆會聞聽殺父的仇人有了訊息，哪兒還能呆下去呀！他向老師磕了三個頭，謝過師父培育之恩，當天便離開雲光寺，帶著滿腔怒火，撲奔田家莊而來。在路非止一日，這一天到了田家莊村外，問明瞭田江、田河的住處，便直接來到田家，叩打門環。田家是這一帶有名的惡霸，家中養著惡犬家丁。兩名惡奴聽到有人叩打門環，怒衝衝拉開門張嘴就罵，一條黃狗狂叫著撲向姜兆會。姜兆會也是年輕氣盛，抬腿一腳，踢碎了狗頭，黃狗當時倒地死了。兩個惡奴一見不由分說掄拳便打，被姜兆會輕輕一劃拉，倆惡奴碰到了一塊兒，碰得鼻青臉腫，鼻孔流血。兆會罵道：「快讓田江、田河出來送死！若不然我打進裡邊，殺你個雞犬不留！」惡奴這才知道來了硬敵，嚇得屁滾尿流，跑進了內宅，如此這般學說了一遍。

田江、田河平時淨欺負人了，誰敢惹他呀，聞聽此言氣得三煞神暴跳，五靈豪氣昇天，每人操起一把砍刀，來到門首，到這兒一看，見是個二十來歲的青年，兩個人那嘴都咧到一邊了。姜兆會道：「來者可是惡賊田江、田河嗎？」「正是你家爺爺。你是哪裡的狂徒，竟敢跑到這裡撒野，還不快快滾開！若敢繼續胡鬧，我叫你立時在刀下做鬼！」「惡賊休得多言，看刀！」

姜兆會掄開寶刀跳過去照定田江便砍。田江也不示弱，舉刀相迎，兩人戰在了一處。也就是十幾個回合，田江已經不支，他剛要後退，被姜兆會一刀劈來，嚇得他急忙躲閃，虧他躲得快，要不然這一下就得分為兩半！這就也沒全躲利索，大概是他那耳朵長得有點大，只聽「噗」的一聲，一隻血淋淋的大耳落在塵埃，疼得田江「哎呀」一聲，向後便走。姜兆會焉能容他逃走，擺刀便追。田河一見不敢怠慢，擺鋼刀跳過去迎住了姜兆會，田江這才撿了條小命。田河比田江的武藝高那麼一點，但也不是姜兆會的對手，二十個回合剛過，田河已經手忙腳亂，姜兆會一刀風捲殘雲，削他的腦袋，田河一邊躲一邊拿刀去迎。姜兆會突然變招，刀鋒順著田河的刀背就下去了。田河一見嚇得魂不附體，急忙撒手扔刀，結果還是慢了點兒，五個手指被削掉了三個，疼得他大叫一聲，轉身便跑，邊跑邊喊：「快把他擋住，別讓這小子過來！」

田家養著一群護院和教師，這裡邊還真有幾位武藝高強的，眾人蜂擁而上，把姜兆會圍在了核心。雙方大戰了半個時辰，兆會看看不能取勝，這才抽身形跳出圈外，逃離了田家莊。打那以後，姜兆會又去了三次，因為田家戒備森嚴，自己人單勢孤，沒一個幫手，總不能取勝，姜兆會悶悶不樂，結果一氣之下，就病倒在一個小鎮的招商客房。常言說福不雙至，禍不單行，這句話應在了姜兆會身上。就在他有病昏迷之際，包裹裡的銀兩不翼而飛，全被扒手給偷了！他這一著急，病勢更重了，加上沒針買藥，飲食也不繼，身體一天不如一天，不到半月，就瘦得皮包骨頭，躺床上不能下地，只剩嘴邊的一絲弱氣了。

店掌櫃是認錢不認人哪！一看姜兆會病成這個模樣，身邊又沒銀錢，掌櫃可著急了，生怕他死在店房。這天傍晚，掌櫃帶著兩個夥計進了兆會的屋子：「客爺，你在這兒住了一個多月，半兩銀子也沒交哇，我們這個店本小利薄，可受不了這樣拖欠啊！這樣吧，人生在世，誰不交個朋友，你以前住的店賬、飯賬，給你全抹了，今天就搬走吧，別再在這兒住了。」兆會明知道掌櫃要趕自己走，可是沒有辦法，他病得不能下地，怎麼走啊！只好眼噙淚水，向掌櫃點頭，乞求他寬限數日。掌櫃根本不聽，賭氣走了。天黑之後，掌櫃又來催他搬走，叫了幾聲不聽動靜，趕忙讓夥計點上油燈，近前一看，哎呀，眼睛都直了，人死啦！這一下店裡可熱鬧了，門口圍著不少的人，在這兒紛紛議論，幾個夥計叫得最響，有的說死了人應該報官，又不是我們害的，讓官府來決斷；有的說報官就得受訛詐，乾脆，趁著天黑把他抬出去埋掉得了，此人沒名沒姓，誰也不會來追查。掌櫃的抓耳撓腮，拿不定主意。

當天下午，這兒住進來一個青年，青年人見這兒吵鬧，有點好奇，過來一聽，是這麼回事，他分開人群擠到了前邊，問道：「誰是掌櫃？」「我是。客官有什麼事？」「你的店房死了人，偷偷摸摸往外扔，這樣可不對吧！一旦官府追查起來，只怕你們吃罪不起呀。」「客官，那是夥計們瞎說呢，我能那樣辦麼？這就派人報官去。」「且慢。這人死沒死，讓郎中看過嗎？」「這個——客官，此人在這兒住了一個多月，病倒也二十多天了，他兜裡沒錢，壓根兒沒吃過藥，三天前就吃不下東西了，現在手腳都涼了，還看什麼！」「是嗎？讓我看看。」年輕人來到屋內，走到兆會床邊，伸手摸了摸了脈，還在微弱跳動，年輕人火了：「此人並沒死，你們就吵著要往外抬，是不是打算埋活人？這可是有違王法呀！」掌櫃趕忙說道：「客爺，我們不懂醫道，以為他死了，您要說他沒死，就請郎中來給看看吧，只是，只是這銀子讓誰出啊！」「我出！他的一切費用我全包了！」

年輕人說到這兒，要過來文房四寶，凝思片刻，掂起筆刷刷點點，開出了一張方子，隨手身上一摸，掏出一塊銀子，一同交給了掌櫃：「掌櫃的，麻煩你派人抓付藥，我在這兒親自喂他。」

掌櫃馬上交給一個小夥計。時候不大，夥計把藥抓回來了，年輕人看著煎好了，一勺一勺給姜兆會喂下。你還別說，這位年輕人真懂醫道，開出的方子雖然說不上靈丹妙藥，也是十拿九穩，過了半個時辰，姜兆會就能睜眼了。年輕人又給他吃過幾付藥，兆會的病情大見好轉，第七天就能下地走動了，不到一個月，身體完全康復。當他知道年輕人搭救自己的過程後，感動得五體投地，非要給年輕人磕頭，被人家止住了。

從姜兆會的病情慢慢好轉開始，年輕人對姜兆會就產生了一種特殊的感情，他發現兆會雖然大病纏身，但病態壓不住英雄氣概，再看他那口寶刀，知道是位武術行家，便對他更加敬重，除了夜裡沒住在一個屋，白晝裡形影不離。現在兆會的病已經好利落了，年輕人也放了心，兩人才拉起了家常。姜兆會向對方說明了自己的身世——不過沒說是在哪兒學藝——以及到田家莊報仇未能成功的經過；年輕人也告訴他，他叫吳雙月，遊玩洞庭景色路過這兒，無意中救了兆會。兩個人越說越投機，最後吳雙月提議，兩人結為異姓兄弟。姜兆會有什麼不同意的，當時就並肩齊跪，對著關公的畫像磕了頭。兆會年長為兄，吳雙月為弟。

兩人成了結義兄弟，感情就更近一層了，吳雙月告訴兆會，他也是習武的，兩人便在一塊兒切磋武藝，交流絕招。又過了十天，姜兆會徹底康復。在一個夜晚，兄弟兩人身穿夜行衣，青紗罩面，闖進田家莊，逢人便殺。兩人配合起來，勢如猛虎，無人能敵，結果，田江、田河一家二十餘口，全死在了兆會二人的刀下，那些教師、護院見勢不妙便逃之夭夭。姜兆會又放了一把火，把田家樓房化為一片火海，這才長長出了一口氣，連夜離開田家莊，隨著吳雙月到了翠竹山吳家。

吳雙月的父母聽說兒子回來了，高興得迎出門外。當兩位老人得知兆會是兒子的盟兄時，對他分外客氣，接進家裡，簡直待若上賓。姜兆會在吳家住了三天，他發現吳雙月對他不像原來那樣熱情，尤其當著父母的面，總是避開他，兆會也沒在意。這天下午，風和日麗，老員外一時高興，叫過來姜兆會和吳雙月，要他們倆比試武藝。兆會一想：我這位盟弟的武藝到底有多高，還真不知道，現在就交交手，比試一下也好。於是兩人甩去外衣，俱是短衣襟小打扮，在老員外面前就較量上了。第一個回合比拳腳，儘管姜兆會用盡平生的本領，一下也沒能挨著吳雙月，但在二十五個回合的時候，他倒捱了吳雙月兩個嘴巴，打得怪響，但並不疼，可是兆會覺著臉上火辣辣的，顯得丟人啊！這個回合兆會就算輸了。接下來比刀劍，姜兆會心想：無論如何我得扳回一局，要不然太丟人了。他拽出了紅毛寶刀，吳雙月掂起了仙鶴掌。到第三十個回合，只聽「刺啦」一聲，兆會胸前的衣襟被撕去一大塊，人家如果稍一用勁，必然見血帶傷。姜兆會臉一紅，退到了一邊。吳雙月「咯咯」一笑，轉身走了。在這兒看熱鬧的家郎、丫環無不拍手叫好。老員外也十分高興，命人領姜兆會重新換過衣服，把他帶到了客廳。

老員外看著他道：「姜賢侄，老夫有一句話，如果出口，希望你不要駁回。」「老伯有話請講，小侄萬無不允之理。」「如此甚好。賢侄，我聽說你還沒有成家？」「小侄四海漂流，哪兒能成家呀。」「那麼我想招你為婿，你不會推託吧？」「老伯，聽吳賢弟講，他並無姐妹，不知您這話從何說起？」「哈哈哈，賢侄，我的女兒不是旁人，就是同你一塊兒衝北磕頭的吳雙月呀！吳者，無也；雙月，乃朋字，老夫姓彭，我的女兒叫彭芝花。」

姜兆會聞聽此言，又羞又怒，也是年輕人氣盛，計較的太多了，他認為彭芝花不該騙他，在比武時又當眾羞辱了他。他有心不答應，又不好違背老人的心意，況且彭芝花救過他的命，對他也特別關心；有心答應，一時又有點磨不開，心裡琢磨了一陣，想好了主意，站起身恭恭敬敬地答道：「老伯既以愛女相許，小侄敢不從命。只是……」「只是什麼？」「只是這婚姻大事，既要有父母之命，還應有媒妁之言。明媒正娶，方不失禮儀。」「使得，使得。賢侄暫且寬住一時，明天我就託媒人向你提親，然後擇個黃道吉日，與你們完婚，也了結我們一樁心事。」姜兆會告辭老員外，退回了客房。員外把這件事對夫人、小姐一說，大家都很高興。

第二天日上三竿，老員外滿面春風，等著姜兆會去進早餐，等了好大會兒仍不見面，便讓家人去請。時候不大，家人慌慌張張地回來了：「啟稟員外爺，姜公子不見了！」