直到菲利克斯用酸溜溜的語氣說：「我們可以交換。」瓦倫立刻抱住畫警惕地望著他，等轉了一圈兒再回來，那副石頭畫已經被放在了菲利克斯的空白魔法肖像旁。如果哪天在聖芒戈的肖像回來串門，一定會驚訝地發現自己多了一個模樣古古怪怪的鄰居。
菲利克斯正想問問，他和盧娜到底聊了什麼，才笑得那麼開心，還被畫下來寄給自己？
到了下午的時候，一股濃烈的烹飪香味順著冷空氣飄進屋子。
窩在沙發看動畫片的瓦倫嗅著這股氣味，迅速報出一連串菜名，它和菲利克斯面面相覷一陣兒，一致同意關掉放映機下樓去禮堂。
大廳顯得十分空曠，四張學院桌只留下一張，每隔幾個位置就擺放一個鼓鼓囊囊的巫師彩包爆竹——從裡面可以爆出各種樣式的帽子和稀奇古怪的小玩意兒。他們來得還早，沒到飯點，但已經有學生在那裡了。
「砰！砰！」
接連兩聲像是大炮炸開的聲音在禮堂迴盪，一股紫色的煙霧瀰漫開，兩個學生的身影若隱若現，還傳來陣陣咳嗽聲，伴隨著「都怪你」、「明明是你提議的」的隻言片語。
菲利克斯忍俊不禁，這是兩個赫奇帕奇學生，他們被罰留校，罪名是玷汙學院名聲，互相把對方變成一隻蜜獾，結果在轉移過程中不慎走失，斯普勞特教授發動了半個學院的赫奇帕奇學生在休息室找了半天才發現那個倒霉蛋。
人陸陸續續地多了起來，菲利克斯小聲和瓦倫聊天。
「那四個？我聽說她們是一個宿舍的，準備悄悄研究阿尼瑪格斯變形，為此成立了一個秘密學習小組，結果因為無法抑制的虎嘯聲被隔壁發現，現場的另外三人嚇得瑟瑟發抖……」
四個拉文克勞女生從身旁經過時，羞惱地瞪了他們一眼。
教授們也逐漸出現，分散著坐在長桌上，鄧布利多穿著一件月白色長袍，一臉喜色，「聖誕快樂！」他熱情地說：「今年的人很多，我臨時追加了一批彩包爆竹，快坐下吧！」
像他這麼高興的人不多。大多數學生——要麼是被罰（四個學院都有，以格蘭芬多居多），要麼是‘阿尼瑪格斯’班的成員，只有少數幾個是真正自願留校的。
他目光掃視一圈，看著愁眉苦臉的學生，說道：「今天可是聖誕節，我認為——我們的任務是往嘴裡塞滿美食，而不是一小片樹葉……你說呢，米勒娃？」
麥格教授抿了抿嘴，「你說得很對，鄧布利多。」話音剛落，一半學生立刻歡天喜地地把嘴裡的葉子掏出來，氣氛頓時熱烈起來。鄧布利多趁熱打鐵，抓著一把巫師彩包爆竹塞給他能夠到的每一個人。
其他人也有樣學樣，長桌上頓時充滿了砰砰聲，一簇簇顏色各異的煙霧炸開。菲利克斯抽中了一頂普普通通的巫師帽，用四種顏色的細線勾勒出紋路，哈利和羅恩開出了兩頂水手帽，菲利克斯認為遠不及他們頭上戴著的虎頭帽和鸚鵡帽來得精彩，赫敏則抽中了女式寬沿帽，她喜滋滋地擺弄著。
接著他們用眼睛的餘光打量斯內普——上次他開出來一頂女士尖頂帽，不知道這次是什麼？就連鄧布利多都饒有興趣地望著他，斯內普面無表情地拉開爆竹，等到煙霧散盡，他的手裡顯出一頂鹿角帽來。
這回輪到哈利不開心了。他妒忌地看著那對漂亮的鹿角，覺得這個帽子在斯內普手裡純屬浪費，如果晚宴結束沒人要，他也許可以悄悄拿走……斯內普果然不喜歡，順手將帽子塞給麥格教授，但麥格教授很喜歡自己的羽毛帽，於是最後落在鄧布利多手裡。
「吃吧！」戴著鹿角帽的鄧布利多笑著說。
眾人開始享用美食，瓦倫也分到了一個座位，坐在弗利維教授對面，他們的椅子都是定製的，看起來有一股奇特的對稱美感。
哈利大口吃著又滑又軟糯的土豆泥，羅恩撕咬著排骨上的肉，一半學生眼神兇狠地狼吞虎嚥，那副受苦受難的模樣連菲利克斯都忍不住報以同情。
不過，也就這一頓了。因為今天晚上就是滿月。這些學生將接受更為嚴苛的考驗，他看過麥格教授準備拿給廚房家養小精靈的特殊菜譜，以無味卻能快速飽腹的東西居多。
晚宴上，大家都忙著用餐，只有特里勞妮抱著一瓶雪莉酒瓶不斷散播‘六條腿的生物會給城堡帶來不幸’的謠言，就在菲利克斯琢磨這是什麼東西的時候，麥格教授悄悄把頭偏過來，用古怪的腔調耳語道，「阿不思準備招一個馬人進學校。」
菲利克斯恍然大悟。
就在特里勞妮第十二次提及此事，語氣也越發肯定時，鄧布利多站了起來。
「……不止一件死亡，我看到——」
「費爾奇，」鄧布利多愉快地問，「那件東西準備好了嗎？」
費爾奇把頭從自己的盤子裡抬起來，彎著腰說：「是的，校長，我把它放在角落裡了，用一塊綠色的苫布蓋著。」
「好極了。」鄧布利多說，目光搜尋了一圈，其他人也紛紛望過去。鄧布利多用魔杖一指，角落裡不起眼的地方飛起一塊綠色的布片，下面是一臺造型精緻的機器。
「最新型號的放映機——」他高興地說，「我買來自己試了試，最喜歡裡面的‘身歷其境’模式。」他看了菲利克斯一眼，然後把機器拉過來就近放置。
伴隨著一聲「咔噠」聲，從魔法放映機中噴出大量暗金色的煙霧，彷彿無窮無盡，又彷彿只是為了填滿他們所在的地方——也就是禮堂，很快他們腳下就鋪了一尺來厚的金霧。
「喵嗚——」
洛麗絲夫人從費爾奇腳下竄出來，跳到他膝蓋上，「別害怕，洛麗絲夫人。」費爾奇啞著嗓子說，不過它那雙燈泡似的眼睛還是警惕地盯著機器。
這時空氣中傳來歌聲，彷彿在他們耳邊響起，煙霧升騰，聚整合一個個金色的舞者，他們的模樣和真人一模一樣，繞著長桌翩翩起舞，裙襬灑下金粉一樣的細小霧氣。
學生們的眼睛都直了，他們彷彿混進了一場熱鬧的晚會，接連看到了古怪姐妹組合、骷髏舞蹈團的表演，以及粗獷的矮人舞，疑似魅娃的柔美歌聲，中間還穿插著一種奇怪的、眾人聽不懂的語言在婉轉歌唱……
「今年的聖誕節真是太值了。」羅恩讚歎地說。周圍的學生默默點頭同意他的話。
隨著晚宴結束，學生們稀稀拉拉地拉開椅子，準備離開。菲利克斯瞪了瓦倫一眼，因為它趁亂溜到格林德沃附近，從他那兒拿來一頂十分漂亮的聖誕帽。
格林德沃條件反射地身體後仰，摸了摸自己的胸口。
鄧布利多的動作略微停滯，然後繼續站起來——哈利敏銳地捕捉到了這個瞬間，心裡產生一種怪異感。「怎麼了，哈利？」海格俯身隔著兩張桌子問。
「沒、沒什——」哈利突然語塞，盯著海格，他的濃密的鬍子裡夾雜著一小片洋蔥。
他記得海格無意中和他們提起，鄧布利多似乎和巴沙特教授早就認識，而巴沙特是黑巫師格林德沃的信徒，哈利又恰好從小天狼星給他的莉莉的信件中，意外得知鄧布利多和格林德沃年輕時是至交好友……有一條模糊的線索擺在哈利眼前，將這三人串聯了起來。
究竟是什麼呢？
「阿尼瑪格斯班的同學留下，」這時，麥格教授聲音洪亮地說，「穿好衣服，我們要到庭院裡去。」