小天子在西、北兩疆待了一年多時間，能有這樣的認識已經難能可貴了。
九月上，大司馬徐榮從長安送來訊息。
襄陽發生內訌，袁煕死了。
徵西大將軍鍾繇一直對南陽虎視眈眈，而坐鎮南陽的是袁煕，他成為鍾繇的必殺目標。這段時間，鍾繇和他的一幫僚屬想方設法秘密聯絡襄陽舊友，試圖離間劉表和袁煕。七月中的時候，劉表從很多渠道得知袁煕正在與長安接觸，極有可能獻城投降。劉表大驚，找了個藉口把袁煕騙到襄陽，殺了。
徐璆（qiu）、陰夔（kui）、袁靖、韓荀等人過去都是袁紹的部下，現在追隨袁煕。蒯良、文聘把他們抓了起來，好言相勸。徐璆悲憤交集，當天晚上就自殺了。袁靖連夜出逃，到穎川投降了鍾繇。陰夔、韓荀沒有選擇，帶著軍隊歸附了劉表。
袁譚驚聞此訊，悲憤至極。他擔心劉表、曹操等人以此為藉口攻殺自己，急忙派人聯絡孫權，把廬江拱手相讓，然後帶著人馬渡江南下，到江東避難去了。
孫權撿了個大便宜，不費吹灰之力佔據了廬江郡。
巴蜀發生內訌，益州牧劉璋被趕到襄陽去了。
漢軍平定西疆的訊息傳到長安後，劉璋驚惶不安，擔心漢軍殺進巴蜀，他在治中王謀、別駕張松等人的勸說下，隨即決定歸順長安朝廷。五月，張松秘密趕到長安，向長安獻請罪表，呈遞巴蜀地圖。
這個訊息洩漏了，被出身巴蜀世家的成都令張裔知道了。當年劉焉為穩定巴蜀，曾殺了賈龍、任岐等一幫巴蜀勢力，巴蜀人為此忍氣吞聲，一直想報仇，張裔就是其中之一。張裔當即密報了鎮西將軍劉磐。劉磐一直駐軍於成都，以給劉備督運糧草為藉口賴在巴蜀不走。
劉磐得到這個訊息後，立即派出親信，一個到漢中，請劉備以尋求支援為藉口南下成都，一個到巴郡的江州，請李嚴、糜竺以押運糧草為藉口迅速北上，密謀誅殺劉璋。
劉備聞訊大驚失色，率五千精銳出南鄭，沿米倉道飛速南下。
劉璋聽說劉備不請自來，有些心慌，帶著兩萬大軍趕到涪城，把劉備攔住了，不讓他進入成都。兩人各懷心思，天天喝酒，很親熱。
過了幾天，李嚴、糜竺到了成都。李嚴聽說劉備的軍隊被擋在了涪城，隨即獻計，利用城內那些反對劉璋的巴蜀勢力，先把成都拿下。劉璋和兩萬大軍沒有糧草，支撐不了幾天，很快就會敗亡。
劉磐從其計，找來張裔商量。張裔很率快，一口答應了。兩天後，張裔說服了呂凱、楊洪、王衝、馬忠等一幫巴蜀文武大吏，開啟了城門，把劉磐、李嚴的三千人馬放進了成都城。劉磐書告劉璋，我已經佔據了成都城，你如果識相，趁早收拾東西滾到襄陽去，否則，我就和劉備前後夾擊，以謀逆罪殺了你。
劉璋大怒，帶著軍隊掉頭攻打成都，但綿竹令費詩背叛了他，把劉備放了進來。劉璋傻了，他沒有糧草，軍隊大部分都是巴蜀人，不願自相殘殺，而劉備又在背後陳兵以待，準備隨時展開攻擊，死路一條。
劉璋無奈之下，只好接受了劉磐的條件，在一隊荊州兵的押送下，帶著家眷去了襄陽。
劉表如願以償，得到了荊州，而劉備也放心了，不用再擔心自己的背後。
八月，李嚴、王衝等人率軍出金牛山，劉備率軍出陽平關，兩軍合兵一處，攻擊武都。
虎威將軍司馬懿、虎牙將軍魏延率軍阻擊，並向長安求援。
大司馬徐榮命令顏良、文丑領四營北軍，急速南下武都，務必確保隴南一線的安全。
丞相李瑋為了讓朝廷擺脫沉重的債務，在七月的時候，邀請京畿一帶的大門閥、大商賈相聚於昆明池，極力推廣他的新策，但遭到了重挫，沒有一個人願意接受他的建議。
李瑋非常生氣，他授意司隸校尉張遼，在長安大肆抓捕子錢商（高利貸商人），尤其是衛閥的人，見一個抓一個。
衛閥立即慌了手腳，家主衛徹匆匆跑到丞相府哀求李瑋高抬貴手。
「那好，你告訴我，是誰要刺殺我？」
衛徹臉都嚇白了，「丞相大人，就憑你我當年的那點恩怨，我敢殺你嗎？那不是自尋死路嗎？」
「你聽到風聲了？」李瑋笑道，「我故意說出那句話，就是想讓你替我查查到底誰要殺我。你查清楚了？」
衛徹猶豫不決。
「我警告你……」李瑋陰森森地說道，「我想幹什麼你知道，我是什麼人你也知道，你不要把我惹急了，否則十幾年前的恩怨，我們今天一把算清楚了。」
衛徹再不敢隱瞞，當即說了出來。
「我早料到是他。」李瑋冷笑，「既然撕破臉，那就不要怪我翻臉不認人了。」