交趾叛亂根本瞞不過魏朝，建武十五年（西元39年）秋，荊南、豫章的魏軍集結，似有進攻五嶺之勢。
鄧禹不敢離開南海郡片刻，連馮異的葬禮，也僅能遣長子代自己參加……
亂世剛開始時，鄧禹還只是不到二十的南陽少年，帶著夢想追趕劉秀腳步，而現在，他們的兒子，都快趕上當初父親的年紀了。
秋後，長子鄧震回來稟報鄧禹，描述這場喪事：「陛下愍悼尤甚，詔遣百官先會於喪所，又詔大長秋、謁者、蒼梧尹護喪事，大司農給費。馮大將軍棺槨到廣信城行那天，車駕素服親臨，遠遠望見靈柩，陛下便哭泣哀慟。回經城門，閱過喪車，更是涕泣不能自已……」
「安葬之日，帝車駕再臨，朱輪大車載柩，甲士軍陳送葬，一如孝宣皇帝辦霍光喪事。禮成之後，陛下又親以太牢祭祀，贈以馮將軍諸侯王印綬，王號‘黔中王’，諡為‘節襄’……」
死後封王，是劉秀這邊的規矩，只是隨著長江以南盡失，這種封賞，更多是面上好看而已。
鄧禹聽罷嗟嘆：「節者，好廉自克，謹行制度；襄者，闢地有德，甲冑有勞……這說的就是公孫啊。建方面之號，自九江以西，襄陽以南，皆一手降服，又三次救敗軍以危難之際，自陛下復漢以來，將帥立功名者眾矣，但真要論功臣第一，當屬馮王！」
是啊，馮異堪稱復漢第一功臣，連鄧禹都心服，他的離開是不可估量的損失，猶如擎天大樹倒下後，殘漢江山直接塌了一塊。
自打馮異染病不能治軍，原本一路高歌猛進的漢軍，就陷入了麻煩中。駱人放棄縣城，逃入深山林叢，不可得攻，副手輔漢將軍劉隆雖屢屢戰勝，卻難以深入追擊，只能留軍屯守各縣。
如此，漢駱之間陷入曠日持久的戰鬥，交趾的氣候，比蒼梧、南海更加惡劣，尤其是夏天雨季，下潦上霧，毒氣重薰，漢兵未戰而疾死者三成。士卒勞倦之際，二徵又帶著駱人出擊襲擾，各縣漢兵傷亡慘重，不斷告急，劉隆手下畢竟只有萬餘人，左支右絀，有些窮於應付，只好收縮兵力……
攻守異勢了，二徵控制了除兩城外的交趾全郡，在魏國間諜煽動下，聽聞漢兵敗北，南邊的九真、日南兩郡駱將也紛紛響應。到了晚秋時節，叛軍已連下六十三城，面對無窮無盡的駱人，減員嚴重的劉隆束手無策，只能守住龍編、羸婁二城。
朝廷也曾派去去招撫，豈料徵側竟然大言不慚，說什麼：「我曾聽過天無二日，土無二主，可現在北方有個魏皇帝，南方有個漢皇帝，駱人感到疑懼，不知該歸屬哪個。」
隨後，徵側就在交趾自立為「駱王」，公開建國，要與大漢分庭抗禮！
這下事情大了，交趾不容失的道理，鄧禹已數次向劉秀說明，殘漢只剩七郡，眨眼間就沒了三個，這怎麼行？不能再猶豫了，必須重拳出擊！
馮異薨後，該派誰去鎮壓好呢？大司空侯霸是文臣，擅長治國而不會兵事；大司徒鄧禹守南海郡，提防五嶺就焦頭爛額；劉秀新任命的大司馬王霸雖然文武雙全，但他得守著西邊鬱林、蒼梧一線，也脫不開身。
再往下的九卿、重號將軍，只剩下輔威將軍臧宮一人，可他能鎮得住交趾大亂麼？
就在殘漢上下惴惴不安之際，一則更加令人震驚的訊息從蒼梧傳出：
劉秀決意親征！
皇帝決意親征，反對者不在少數，或以交趾為畏途，生怕劉秀去那後也中瘴疫，或懼劉秀南下，魏軍趁機發動進攻，蒼梧諸郡不能守……
但劉秀終究力排眾議，將兵萬餘，南出鬱林。
鄧禹聞訊後，立刻修書一封，倒不是勸阻，而是向劉秀陳說自己的平駱方略。
在奏疏中，鄧禹認為，今日交趾之亂，與前漢時儋耳、珠崖二郡的動盪頗為相似。
「孝武中，滅南越，於海外大島設儋耳、珠崖，遷漢民官吏入居，然自初為郡縣，吏卒多侵凌島民；孝武末，珠崖太守徵調廣幅布獻之，蠻不堪役，遂攻郡殺官……」
在這之後，海南島上的兩個郡就沒太平過，到了漢昭帝時，二十餘年間，島上「蠻夷」已經六次反叛，朝廷不堪其煩，遂撤銷了儋耳，併入珠崖，那些容易鬧事的地區，就全當域外藩屬了。
然而珠崖郡也不安生，諸縣更叛，連年不定，經歷宣帝、元、成三朝，漢廷為了維持珠崖的統治，耗費錢三萬萬平亂，得不償失，最後在群臣討論下，決定徹底棄置珠崖……
而現在，交趾的叛亂，也因漢駱矛盾而發。加上前些年劉秀南遷在即，令官吏加大開發交州，開始對駱將們加徵貢賦，推行徭役，官員小吏得了雞毛就當令箭，索要的錢糧比朝廷徵額多出數倍，由此引起反抗。
鄧禹當然不是在勸劉秀放棄交趾，交趾之亂，雖比儋耳、珠崖嚴重十倍！其對殘漢的重要性，也較二郡重要十倍。失去它們，不止是丟掉區區珠犀玳瑁，而是泰半的人口錢糧！
為避免重蹈棄地覆轍，鄧禹認為，南征的方略，得變一變了。
「臣聽聞，九真、日南本有駱人不服二徵，徵側竟令人散播謠言，言漢官欲得九真、日南上貢女子三千名，且無紋面，汝能得不？世人皆知，駱女皆紋其面，雕其額，駱人以為漢官刁難，遂競相追隨徵側，加入叛軍。」
若像先前那般一味濫殺，只會讓漢駱關係更加糟糕，二徵就算敗了，也能退入山林，將戰爭拖下去。只要劉秀被牽制在南方，魏軍一進攻，大漢就又要亡了！
既然漢駱並無血仇大恨，那就有化解的可能。鄧禹覺得，自南越以來，駱將們不過是交趾等地的領主，各自獨立，互不統屬，如今面臨漢兵鎮壓，短暫聯合，其實各有打算。再加上徵側區區女子悍然稱王，肯定有人不服，大可進行招撫、分化，甚至讓駱人為漢所用。
這便是鄧禹的肺腑之言：
「望陛下以兵戰為主，心戰為輔！」
一轉眼，建武十六年（西元40年）已到。
交趾的動亂尚未平定，但魏軍竟沒趁冬天初春南方較冷時進攻。
鄧禹聽說，是武陵郡五溪蠻造反了！原因嘛，魏朝方面聲稱是「南蠻之人，不服王化」，其實和交州駱人抗賦抗徭差不多。五溪蠻桀驁百年，不繳賦稅，每年貢些雞毛就行。他們對初來乍到的魏軍很不服帖，更反感魏官府想將他們納入編戶齊民的舉動……
這場聲勢浩大的五溪蠻叛亂，拖住了魏國西路、東路二將精力，卻給苟延殘喘的交州政權，贏得了小半年時間。
或許是漢家命不該絕，交趾的情況，卻在一天天變好。
劉秀對鄧禹「心戰為輔」的提議很讚賞，漢軍進入交趾後，一路告捷，很快解除了郡城的圍困。搞定前進基地後，劉秀沒有急著推平駱部，而是將抓獲的俘虜放歸，讓他們回去宣傳漢皇的政策……
政策也不稀奇，無非就是甩鍋那位引發叛亂的交趾太守，如今聖明的皇帝來為汝等做主了！貪官苛吏已經懲戒，什麼強徵女子、珍珠乃是胡扯。而過去追隨二徵叛亂的駱將，只要重歸王化，漢皇既往不咎。
最初駱將們沒輕信劉秀的承諾，但隨著敗仗一場接一場，漸漸有人產生動搖，投降的人越來越多。
就在戰爭相持之際，臧宮帶著漢軍舟師從合浦啟程，直撲日南郡，解了郡城之圍。旋即漢軍開始南北對進，徵氏姊妹再度退回山林，打算故技重施，拖垮漢軍。
豈料劉秀用的是以駱治駱，也不知他使了什麼手段，或許又是當初拿下丹陽的「推心置腹」？那些前腳還是二徵盟友的駱將，才入漢營幾天，就對劉秀俯首帖耳，恨不得將性命交給他。
戰爭的天平傾向漢皇，在一場交戰中，連徵側的妹妹，徵貳也被漢軍俘虜！