羅衫少年回望少女一眼，朝傅傳紅笑道：「在下姓桂，這是表妹紫衣，我們原是出來遊山玩水，承蒙傅先生不棄，要收我妹子為徒，我們自是感激。只是我這做哥哥的，也須一起拜到門下，不然舍妹無人照拂，我可放心不下。」
傅傳紅一聽那少女肯拜他為師，哪裡計較得了其他，連忙點頭：「使得使得，一起拜就一起拜，反正我門下有一個傳人足矣。」桂公子眼珠一瞪，被紫衣吃吃一笑，心想無須和這畫痴生氣，叫上紫衣，兩人一起朝傅傳紅深深一拜。
傅傳紅不是講究的人，吃了兩人敬上的三杯水酒，受了三拜，徒弟就算是收成了。他拿起為紫衣所作的畫，沉吟片刻，忽道：「紫衣，你小時父母是否把你當男兒養大？」
桂公子飄在表妹身前，暗香疏影，亭亭如直飛的孤煙，迎了傅傳紅道：「咦，師父說得好古怪，紫衣美若天仙，哪裡像男人？要說我像女人，倒有幾分形似。」傅傳紅瞪他一眼，不知怎地竟是一窘，咳道：「你要是女子，定是鬼靈精怪的丫頭！」
紫衣掩口輕笑，傅傳紅便把問話忘了，忽然想到什麼，收了筆墨招呼兩個徒兒，「走，陪我去個地方如何？為師本來想不好送什麼賀禮，如今有了主意，你們無事就陪我走一遭。若有事也無妨，一個月後仍在這裡相見便是……」說到此處忽然摸頭，「對了，忘了問你們要往哪裡去？」他為人甚是一根筋，匆忙收了兩個弟子，連對方底細也不知曉。
桂公子暗自竊笑，眼珠一轉道：「今歲徒兒本命年，相士說命裡有災，須離血光之地，因此攜表妹出來遊玩。師父既有安排，我們自當鞍前馬後跟隨師父。趕了一路腿痠腳麻，請師父先行收拾，我們喝點水歇息會兒就去。」
傅傳紅也不在意，點點頭把行當在肩上一搭，優哉遊哉地蕩進酒肆裡屋去了。他步子一腳高一腳低，像是若有所思的不倒翁，桂公子與紫衣相視而笑，皆鬆了一口氣。
桂公子壓低聲音，伏在桌上道：「誒，他的眼真毒，居然看得破你的易容術。」紫衣用袖子遮面，只是偷笑，眉眼中的嫵媚惹人心亂。桂公子多看了兩眼，又道：「你說我們這一路易容改裝，見了那幾位大師，會不會全被看穿？那卻也無趣得緊。」
紫衣凝想道：「既有十師之譽，一定不是尋常人，能瞧出我易容的破綻，也是情理中事。」
桂公子淺笑道：「早知你本事不濟，我們就該以本來面目進山。」紫衣無言，半晌才慢吞吞吐出一句：「誰說我不濟，傅傳紅也沒真的瞧破。你說要易容又反悔，原來‘姽嫿’之意，就是鬼話連篇！」
桂公子捂了臉偷笑，眼中完全是女兒家的嬌俏。這正是接了十師會請柬後易容赴會的制香師姽嫿，她身邊的則是易容師沉香子之徒紫顏，被她逼了以男兒身扮成纖纖女子。兩人出得沉香谷後，姽嫿為免卻紫顏心中悲傷，刻意提議兩人易容換裝前去赴會。紫顏知道她的心思，壓下滿心傷痛，與她互換妝容，有說有笑地一路玩鬧。誰知機緣巧合，竟提前遇到十師之一的畫師傅傳紅。
紫顏展開傅傳紅為他所作的圖，畫雖毀了，絹上那俏影仍留在心，如同照鏡子纖毫畢現。他嘆息道：「傅傳紅的畫雖好，人卻無什大師風範。」姽嫿道：「咦，莫非你以為十師是什麼正經老頭子？我們這班小輩入選十師的，乍一看誰會像大師？」
她眉毛輕揚，紫顏瞥見眉尖上細微的一個缺角，像蘭花凋了一瓣，摸出黛石研成的細筆極輕地點在上面。黛眉抖成一條柔和的弧線，自然地往鬢角蔓延，姽嫿的臉立即有了俊朗生氣，雙眼也愈加明亮起來。
紫顏聽見傅傳紅出來的動靜，合掌收去眉筆，如藏起了點金的魔棒，若無其事地正襟坐好。
傅傳紅收拾完行李，寥寥數件用兩個青布包裹紮了，拎在手上。店老闆聞訊牽來一匹瘦弱的騾子，紫顏使個眼色給姽嫿，她三步並兩步牽來坐騎，把韁繩塞在傅傳紅手中。傅傳紅哈哈一笑，丟開駿馬徑直坐上騾子，道：「這騾脾氣不好，你們倆上去都得受傷，不如我來騎。」說完腳下使勁一蹬，騾子呼應似的不理會，鬧了他一個大紅臉。
姽嫿忍了笑，與紫顏各自上了白馬，慢慢跟在傅傳紅身後，往長堤上去了。
三人沿芃河柳堤一路前行，傅傳紅一手挽了韁繩，一手提了酒盅，看一場山色花光，便飲兩口灌腸美酒。在他眼中移步換景，望到的均是可入畫的妖嬈，素香浮動，瓊花搖曳，欣賞到雙目迷離之時就回過頭來，指了那一幅山水妙景對兩人讚歎。
行至傍晚時分，遠遠看到一個人影穿梭的碼頭，如黑白色的樹影婆娑。河面忽然開闊，吐出數萬頃汪洋碧波，往來帆舟如蟻。離岸最近處有一座巍峨巨船如山嶽聳立，直插在滔滔湖面上，帆垂如雲，華樓疊峙。紫顏和姽嫿嘖嘖稱奇，臨水觀波，只覺風景不厭相看，此船更若空中樓閣，令人作出世之想。
傅傳紅唇角留笑，轉身對兩人道：「此船名‘飛鶻’，由玉闌宇的璧月大師親自督工打造，每旬駛往露遠洲一趟，為那裡運送貨物。我們此行正是坐這船走。」
他話音剛落，遙遙地見到巨船上一星人影如彈丸下墜，撲通沒入水中，濺起一人高的水花。傅傳紅訝然變色，一夾雙腿，吆喝騾子飛快奔向碼頭。大船上大呼小叫，有人丟下手臂粗的纜繩，無奈落水者只顧懼怕沒頂，哪裡看得見手邊的救命繩索。
傅傳紅轉眼到了碼頭，想也沒想，一頭扎進水裡向落水者撲騰過去。紫顏與姽嫿隨後趕到，見他比落水者姿勢更為難看，咕咚兩聲陷進水中沒了動靜。
兩人目瞪口呆，姽嫿道：「如我沒記錯，你我這身易容浸不得水。」紫顏苦笑：「是，沒用面具，膏粉一洗就全化。」姽嫿道：「那便是無法救你這新任師父？」紫顏仰頭向大船看去，甲板上人頭攢動，一個寬肥的灰袍身影如蝙蝠張翼落下，在他的凝望中倏地射入水中。
不多時，落水者與傅傳紅被那人一手託了一個泅渡上岸。紫顏與姽嫿連忙奔上，見落水者客商打扮，臉色青紫，神智已然不清。傅傳紅則嗆聲連天，口鼻中湧出水來，涼風一吹，像零落的葉子瑟瑟發抖。姽嫿從行囊裡取了件辟邪綾錦披風給他蓋上，傅傳紅忽然兩眼大睜，東張西望道：「那個人呢？」
落水者在灰袍男子懷裡躺著。紫顏不覺多看了灰袍人幾眼，二十多歲年紀，滾圓鋥亮的光頭，偏戴了一隻碩大的金圓水晶耳環，招搖地閃在黃昏中。他的眼神很邪，桃花似的向上挑著，四下望見紫顏的白馬，怪哼一聲，提溜著落水者往馬背上弓身扔去。落水者胸口一撞馬脊，猛地吐出一灘水，驚得白馬踏蹄。
紫顏拉住韁繩，剛想上前救助落水者，灰袍人趕上一步，猛地幾掌擊在那人背上，頗有殺人的架勢。紫顏微一思忖，沒有向前，反退後走到傅傳紅身邊。傅傳紅被姽嫿扶起，指了灰袍人叫道：「喂，你想幹什麼？」
灰袍人打過七八掌，伸手扒去落水者的衣衫，在他臍中摳了兩下。白花花的皮肉盡露，姽嫿登即不敢再看，低頭撇向一邊。風中落水者背脊上被灰袍人擊打的傷痕歷歷在目，對方卻不過癮，一拽那可憐人的雙膝，竟將他倒拎起在半空。四周看熱鬧的人群漸漸圍攏，不知灰袍人究竟是在救人還是在施虐，議論紛起。
傅傳紅氣得跺腳，拉了姽嫿直喊道：「快，快！誰讓他住手？光天化日傷人性命，有沒有天理！」姽嫿剛伸手入懷，灰袍人突然電目一折，刺在她心口，當下就有種心挖空了的感覺。姽嫿一陣窒息，轉手在袖中換了一抹香氣拂在鼻尖，心頭憋屈的難受才略略減了。
灰袍人把落水者高高拎起，俯首湊到那人耳邊，呼呼吹了三下。那人終於回上一口氣，接連咳出幾聲，青紫的臉醬成豬肝色。灰袍人冷冷地把他摔在地上，頭也不回地往船上走。落水者喘息著甦醒過來，茫然地望了一群陌生人好奇的眼，摸摸頭站起，好一會兒，天不再旋地也不再轉，頓時就精神了。
傅傳紅沒了聲音，坐在地上歇息。紫顏向旁邊的商販討了水，走到落水的客商面前，低聲探問。傅傳紅招招手，把他叫到面前。
「沉香子是你什麼人？」
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