「胡翠雲，加急電報。」一箇中國巡捕扯直了喉嚨喊話，希望叫開門。胡翠雲從睡夢中驚醒，把睡衣往身上一披，下樓開門，探捕一擁而上，當場拿下。應桂馨朦朧中聽到雜亂的腳步聲，叫聲「不好」，把被子一掀，跳到地板上，一頭向床底下鑽去，慌亂中碰翻了馬桶，立時糞水橫流，臭氣四溢。正在這時，兩道雪白的電簡光直射床下，兩個探捕捂著鼻子，一人拉住一隻腳，用力往外一拖、赤條條一絲不掛的應桂馨束手就擒。
眾探捕合兵一處，進入應宅，從應本人的房間裡搜得手槍1支，子彈2發，密電碼1本，與趙秉鈞、洪述祖往來函電多件。臨去時把應宅男女老少數十人帶走，逐一訊問後由人保釋。其中一人，自稱吳福銘，山西人氏，因嚮應桂馨兜售古董借住一宿。此人雖已成年，卻十分矮小。神色慌張。卜羅斯原本想問話後就放走地，後來又有些疑惑，請來火車站巡警辨認，誰知道對方一看就說：「開槍的就是此人，那天晚上我看得清清楚楚。」吳福銘神態大變，兩條腿像篩糠似的亂抖，他正是刺殺宋教仁的兇手武士英。
武士英知道事情已經敗露，難以隱瞞。為免受皮肉痛苦，如實招供了暗殺宋教仁地經過，可悲的是，這個傢伙直到這時還不知道殺地人是誰，以為只是幫應桂馨除掉對頭，擺出了一副好漢做事好漢當的架勢，直到巡捕們告訴他真相，他才恍然大悟。自己被人賣了。
經檢驗，應宅抄出的於彈，與宋教仁身上取出的完全相同。而應桂馨與洪述祖、趙秉鈞的往來函電，也足以證實與袁世凱直接有關。這些電文幾乎全都是雙方密謀如何下手的電報。
洪述祖致應桂馨地函中，一再慫恿他「如此題目總以做一篇激烈文章。方有價值也。」
隨著人民黨、國民黨大論戰的深入，應致趙秉鈞電：「人民黨借章太炎之手，由日本購孫、黃、宋劣史……用照鉛印10萬冊，擬公開發行。孫、黃、宋、陳運動激烈。民黨忽主宋任總理，忽又下手恫嚇章太炎……」
3月18日，洪覆應電：「寒電立即照辦。」隨即就命令武士英下手。次日凌晨2時，武士英刺殺末教仁後不到4小時，應便立刻致洪述祖電：「匪魁已滅，我軍無一傷亡，望轉呈。」
隨即，洪述祖致應函：「兩電悉。不再另復。我將於4月7日到滬。」
至此，人證物證俱全、殺害宋教仁地主謀，正是袁世凱，同謀犯是趙秉鈞和洪述祖，具體策劃是應桂馨，兇手是武土英。應桂馨、武士英二犯落網後，袁世凱惶恐萬狀。3月29日，他密電程德全說：「連線南方私人來電。宋案牽涉洪述祖。是否確實，究何情節。宜速查復，以為憑核。」接著，他又電催程德全報告「證據」，以謀對付辦法。他的機要秘書也多次密電程德全，要他把牽涉中央的證據向英廳索取，派人送京，並特別叮囑說：「可不作正式報告。」
此時袁世凱方寸大亂，他忘記了，他還根本不能完全控制江蘇和上海一帶，有的人佈置和經營比他更深――秦時竹。
宋案發生後，以張謇為代表的人民黨南方局，陷入了短暫的迷茫，他們不確實到底是不是秦時竹乾地。報界輿論鋪天蓋地，對他們地壓力也不小，南方高層頻頻密電，一方面詢問、追究到底是否秦時竹下令，另一方面也在探討究竟如何應對。秦時竹堅決否定了任何猜忌謠言，但對於闢謠又認為不重要「終究還是要靠事實說話……」
他們想要地事實終於來了，如此大好地機會不加以利用，豈非可惜？在涉及的相關電文透露之前，程德全、張謇等人已通過報紙放出風聲，狠狠批駁國民黨和袁世凱政府的誣衊，一時間矛頭轉向，上海灘好不熱鬧！
事實證明了秦時竹的事前預計，當真相大白之時，民眾固然同情、痛惜國民黨，但對於絲毫沒有參與地人民黨更具好感，特別是人民黨在遭受如此誣衊之際，猶然堅持原則，對比等大肆造謠、鼓譟黨派矛盾，認為是好了很多。先抑後揚、後發制人的大智慧輕輕一個變向，便將潑向自己身上的汙水全部返還給了對手。
案情接近真相大白後，如何應對成為了北疆高層心目中的大事，秦時竹立即召開軍事會議，準備統一思想，部署應變，來出席地都是各部主官。
首先通報中、俄談判的好訊息，經過卓有成效的努力和大量的煙幕彈，俄國方面首先承認了外蒙主權歸屬中國所有、俄國沒有領土要求的事實，作為讓步，中國方面承認俄國在外蒙有特殊利益，答應將恰克圖－庫侖鐵路的借款優先權讓渡給俄國，並表態將來願意和與西伯利亞大鐵路相連線；其次，俄國同意在調停代表團的監督下，不再向中國境內派遣部隊，原有駐紮部隊一律停留在營地，中國方面做出的讓步是撤銷哈爾濱之圍，並承認不攻打俄軍任何營地，在此之前，中方還必須在國際紅十字會地監督下，向俄國移交全部傷員。
列強插手和談得到的好處也是比較明顯的，庫侖到張家口的借款進行了協議草簽，由六國組成聯合借款團，共同向中國借款400萬英鎊，九四折扣，年息7釐，由於該項協議並不以路權和礦產作為抵押，中國方面同意由銀行團組成一個聯合監管委員會，由中方建設公司每月向其報告資金使用情況。
會談進入了第二個階段，也是更加棘手的階段――雙方的戰爭賠款問題，戰爭責任問題和俄國駐軍問題。
秦時竹首先致開場白：「中、俄談判，取得重大成果，雖然還沒有達成最後協議，但距離和解已越來越近了。俄國承認了我們的外蒙主權，並答應不再增兵，這都是有利的，我軍也已解了哈爾濱之圍。」
張紹曾笑了：「其實後面兩項對我們也是有利無害，包圍哈爾濱一方面耗費了大量物資、金錢，另一面也使得部隊處以高度地緊張狀況，解圍後，我軍正好可以趁勢休息；至於交換傷員，也非常好，這些俄國傷員，每天都要消耗我們寶貴地資源和人力，正好把包袱甩給俄國。」
「作戰中負傷、陣亡將士的撫卹金已經發下去了，對有功人員地褒獎也正在陸陸續續進行……」蔣方震彙報道，「關於士兵的優撫條例，也已制定出來，就請各位過目。」
對士兵的優撫條例，一方面是對已經負傷、陣亡將士的撫卹，另一方面也是對在役將士的體恤。除早先一直在實行的金錢撫卹外，這次新的優撫條例增加了不少東西：如涉及退役將士的安排，在本人自願的前提下，一般軍官退役由北疆政府統一安排工作，職位參考退役前軍銜，納入公務員編制；普通士兵也通常由政府予以安排，在北疆最為普遍的是加入警察部隊、去學校任體育教師兼任童子軍教官，還可以由政府撥給50畝地，免除一切稅收10年，10年後由該將士分期購買，必要時設立榮軍農場，要不就安排在北方實業……