「然後呢？」本說。
「他們有兩個大鼓包。」高個子的威爾夫堅持道。
「青蛙嗎？」本問。
「不。無尾兩棲類。鑑於你一般說的都是單峰駝，那種只有一個駝峰。是為了適應長時間在沙漠中旅行。他們就吃那個。」
「青蛙嗎？」本問。
「駝峰，」威爾夫用凸出的黃眼睛盯著本，「你聽我說。小朋友。在你進入荒無人煙的沙漠三四個星期後，一盤烤駝峰絕對無比美味。」
塞思似乎有些不屑一顧：「你從來沒吃過駝峰。」
「我很可能吃過。」威爾夫說。
「但是你沒吃過，你從來都沒去過沙漠。」
「嗯，這麼說吧，假如我是個朝聖者，要去往奈亞拉託提普的墳墓……」
「你是指那位夜裡從東方而來的古代黑色君王，為人所不知的國王嗎？」
「當然是他。」
「我確定一下。」
「你這問題真是蠢。」
「你有可能是在說其他哪個同名的人。」
「這個名字可沒那麼常見吧？奈亞拉託提普。怎麼會有同名的呢？‘你好，我的名字叫奈亞拉託提普。你也叫奈亞拉託提普啊，好巧啊。’這種事不可能發生吧。總之，我穿過荒無人煙的廢墟，心裡想著，為了一盤烤駝峰我願意去殺人……」
「但是你沒去過，對不對？你根本就沒離開過印斯茅斯的港口。」
「嗯……確實。」
「那不就得了。」塞思帶著勝利的神情看著本，然後俯身在本的耳邊說，「他每次喝幾杯酒就會變成這樣。」
「我聽見了。」威爾夫說。
「很好，」塞思說，「說回h.p.洛夫克拉夫特。他寫的都是些什麼狗屁句子。哼。‘凸月低垂，照著達利奇市裡那些不可名狀的鱗皮無尾兩棲類居民。’這是什麼意思，嗯？這是什麼意思？我跟你說這是什麼意思。他的意思就是，月亮快變圓了，住在達利奇市裡的人全是奇怪的青蛙。就是這個意思。」
「那另外那個詞呢？」威爾夫說。
「什麼？」
「鱗皮。這是什麼意思？」
塞思聳聳肩。「不知道，」他坦然承認，「但是他用過好多次這個詞。」
大家沉默了一下。
「我是個學生，」本說，「學的是冶金專業。」
他正在努力喝完第一杯修格斯陳年特釀。這時候他才驚訝地發現，這是自己第一次喝酒。「你們兩位是做什麼的？」
「我們是侍從。」威爾夫說。
「偉大克蘇魯的侍從。」塞思驕傲地說。
「是嗎？」本說，「那你們主要做些什麼？」
「我請客，」威爾夫說，「等一下。」
說完他朝酒保走去，又端了三杯酒回來。「嗯，主要包括，」他說，「其實目前需要我們做的惡事不多。現在不是忙季，侍從確實沒什麼特別的事情要做。當然，主要是因為他還在沉睡。嗯，其實也不是真的睡覺。要是說得精確一些的話，更像是死亡。」
「‘在沉沒的萊拉耶大殿內，死亡的克蘇魯正在沉睡，’」塞思插嘴道，「詩人是這麼說的。‘即使死亡也並非永恆——’」
「‘在那荒誕之萬古——’」威爾夫也齊聲朗誦。
「荒誕的意思是特別古怪——」
「沒錯。這裡的萬古不是指你們所謂的普通的萬古。」
「‘在那荒誕之萬古，死亡本身也將死亡。’」
本又喝完了一杯口味醇厚的修格斯陳年特釀，他自己也有些驚訝。不知為何那種針對山羊而言的醇厚口味似乎也沒那麼難喝。他高興地發現自己不餓了，腳上的水皰也不疼了，這兩位同伴還挺有意思的，他們很有文化，只是名字有點難以區分。他很少喝酒，所以不知道修格斯陳年特釀喝到第二杯都會出現這種情況。
「所以現在，」說話的是塞思，也可能是是威爾夫，「工作比較輕鬆，主要就是等待。」
「還有祈禱。」說話的不是塞思就是威爾夫。
「還有祈禱。不過很快，就會發生變化了。」
「是嗎？」本說，「怎麼變化？」
高個子似乎在說出什麼巨大秘密一樣：「嗯，我們的老闆，偉大的克蘇魯(現在暫時死亡)，但他隨時都可能突然醒來，從他居住的海床上起身。」
「到那時候，」矮個子說，「他會打個哈欠，穿好衣服——」
「多半還會上個廁所，真的，沒什麼好奇怪的。」
「也許再看看報紙。」
「這一切都做完後，他會離開深海，吞下整個世界。」
本覺得這件事好玩極了。「就像吃一份鄉村菜一樣。」他說。
「沒錯。沒錯。說得好，年輕的美國先生。偉大的克蘇魯會把整個世界像一份鄉村菜午餐一樣吞掉，只留下一塊布蘭斯頓泡菜掉在盤子邊上。」
「就是那種棕色的東西？」本問道。他們說是的，然後他又去吧檯買了三大杯修格斯陳年特釀。
他也不記得他們說了多久。他記得自己喝完了酒，跟著新朋友在鄉村參觀，他們把各個地方都介紹了一番。「我們在這裡租錄影帶，旁邊那個大建築是不可言說之神的無名神廟，星期六早晨，地窖裡會舉行慈善義賣……」
本跟他們說了自己對導遊書籍的看法，並激動地表示印斯茅斯真的風景優美、環境宜人。他說他們兩位是他真摯的朋友，印斯茅斯確實令人愉快。
月亮快要變圓了，在蒼白的月光照耀下，他的兩位新朋友看起來確實像極了青蛙——或者駱駝。
他們三個走到生鏽的碼頭盡頭，塞思，或者是威爾夫將海灣底部沉沒的萊拉耶廢墟指給本看，本突然覺得非常難受，他覺得自己肯定是突然莫名地開始暈海了，於是他趴在金屬欄杆上朝著黑色的大海嘔吐不已……
然後事情變得稍微有一點奇怪。
本·萊斯特在冰冷的山腳下醒來，他頭痛欲裂，嘴裡一股怪味。他的腦袋枕在自己的背包上，周圍全部是遍佈岩石的荒野，沒有路，沒有任何鄉村的影子，更談不上風景優美、環境宜人、令人愉快、如在畫中。
他一瘸一拐跌跌撞撞地走了大概一英里，總算走到附近的公路上，然後又順著公路走到了加油站。
加油站的人跟他說本地根本沒有名叫印斯茅斯的村鎮。任何村鎮都沒有名為「死靈之書」的酒吧。他描述了威爾夫和塞思這兩個人，還有他們二位的朋友怪人伊恩，伊恩似乎就睡在附近什麼地方，不過也可能是死了，躺在海底。加油站的人回答，他們沒有見到吸毒的美國嬉皮士在這附近閒逛，如果有的話最好帶他喝點熱茶，吃點吞拿魚黃瓜三明治。如果他真的快不行了，那下午有個叫厄尼的年輕人來上班，他可以帶點自家種的大麻過來，本可以吃過午飯後來取。
本掏出《沿英國海岸徒步旅行》一書，想翻到關於印斯茅斯的介紹，證明自己沒有胡說，但是他無論如何都找不到那一頁了——也不知道究竟有沒有那麼一頁。因為書中間有一頁被撕掉了。
然後本打電話叫來計程車，坐車去了布特爾火車站，乘上火車去了曼徹斯特，然後從曼徹斯特乘飛機去了芝加哥，然後換乘飛機去了達拉斯，然後再換乘一架飛機往北，接著租了一輛車回到了自己家。
身在遠離海洋六百英里之外讓他覺得非常安心，後來他又搬去了內布拉斯加，這地方離海更遠。他看到過那些東西，或者說是他覺得自己看見了，那天夜裡，在老舊的碼頭下面看見的東西，他永遠忘不了。在那灰色的雨衣下面潛藏著人類不應該知道的東西。鱗皮。他不需要去查字典。他自己就知道。他們是長滿了鱗片的。
本回家幾周後，將自己批註過的《沿英國海岸徒步旅行》一書寄給了作者和出版商，還對新版本的旅遊指南提出了不少意見，寫了滿滿一頁紙。同時他也請求作者將被撕掉那一頁的內容寄給他，好讓他安心。但是時間一天天過去，轉眼過了數月、數年、數十年，作者根本沒有回覆過。本其實暗暗鬆了口氣。
洛夫克拉夫特小說中虛構的書《死靈之書》的作者是個名叫阿爾-哈扎德的阿拉伯人。
馬薩諸塞州的印斯茅斯鎮，小說《印斯茅斯上空的陰影》發生的地方。
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