命運確如敲打鐵楔，
並且總是把自己擠在中間。
——安德魯·馬維爾
兩個精靈穿過寂靜的村子，出沒於陰影之中，以貓的樣子輕輕走過月光照耀下的聚會地，停在瑪麗敞開的房門外。
他們小心翼翼地朝裡面一望，只看見那個睡著了的女人，於是他們退出來，就著月光又朝那棵遮風避雨的樹走去。
它長長的樹枝使芳香的螺旋形葉子幾乎垂到地面。他們倆極其緩慢，非常小心地不弄響一片樹葉或弄斷一根樹枝，穿過葉子門簾溜進去，看見了他們在尋找的東西：那個男孩和那個女孩，熟睡在彼此的懷裡。
他們走過草地，靠得更近，用鼻子、爪子、鬍子輕輕地觸控著兩個熟睡的少年，沐浴在他們散發著生命氣息的溫暖裡，但小心地不去驚醒他們。
當他們正在檢視時(溫柔地清潔著威爾漸漸痊癒的傷口，把一縷頭髮從萊拉的臉上撥開來)，身後傳來一個輕柔的聲音。
兩個精靈立即毫無聲息地跳轉身來，變成狼：眼睛裡閃著惡狠狠的光，露出白森森的牙齒，渾身上下都充滿威脅。
一個女人站在那兒，月亮印出她的輪廓，不是瑪麗。當她說話時，他們能清楚地聽見，雖然她的嗓子並沒有發出任何聲音。
「跟我來。」她說。
潘特萊蒙的精靈之心在身體裡跳躍，但他什麼也沒說，直到他離開樹下兩個熟睡的少年足夠遠時才跟她打招呼。
「塞拉芬娜·佩卡拉!」他高興地說，「你上哪兒去了？你知道發生了什麼事情嗎？」
「噓!讓我們飛到一個可以談話的地方去吧。」她提防著睡著了的村民說。
她拿起靠在瑪麗房門口的雲松枝，兩個精靈變成了鳥——一隻夜鶯，一隻貓頭鷹——跟她一起飛過茅草屋頂，飛過草地，飛過山脊，飛向最近的輪子樹林，大得像城堡一樣的樹冠在月光下看起來像銀色的凝乳。
塞拉芬娜·佩卡拉落在最高的一根樹枝上，那裡看起來很舒適，就在吮吸著塵埃的兩朵花之間，兩隻鳥停在了附近。
「你們做不了多久的鳥了，」她說，「很快你們的形狀就會固定下來，看看周圍的一切吧，把這些景象都收入你們的記憶裡。」
「我們會是什麼？」潘特萊蒙說。
「這個答案你們會知道的，比你們想象的要早得多。聽著，」塞拉芬娜·佩卡拉說，「我會告訴你們一些只有女巫才知道的女巫之歌。我能這樣做的原因是你們與我一起在這兒，而你們的人類睡在那邊。能做到這一點的是什麼人？」
「女巫，」潘特萊蒙說，「還有大祭司，所以……」
「在把你們倆留在死人世界的岸上時，萊拉和威爾不知不覺地做了一件事，一件女巫們從第一次做女巫時起就一直在做的事。在我們北方有一個地區，一個荒涼可怕的地方，在那裡，世界剛剛開始之際就發生了一個巨大的災難，從那時起那兒就寸草不生，沒有精靈能進去。要成為女巫，女孩們必須獨自穿過那裡並把她的精靈留在身後。她們得經歷磨難，但是那之後，她們就會發現自己與精靈並沒有分離，像伯爾凡加一樣，他們仍然是一個整體，而且他們可以自由漫遊，去遙遠的地方，見識奇怪的東西，帶回知識。
「你們沒有被分割開來，對嗎？」
「對，」潘特萊蒙說，「我們仍然是一體，但那是多麼痛苦啊，我們是那麼害怕……」
「嗯，」塞拉芬娜說，「他們倆不能像女巫那樣飛行，不會活得像我們一樣久，但是因為他們做過的事情，你們和他們成了巫師。」
兩個精靈琢磨著這個奇怪的訊息。
「那是不是意味著我們將成為鳥，像女巫的精靈一樣？」潘特萊蒙說。
「耐心點。」
「威爾怎麼能成為巫師呢？我以為所有的巫師都是女性。」
「他們倆改變了許多事情，所有人都在學習新方式，即使是女巫。但是有一件事情沒變：你們必須幫助你們的人類，不要阻礙他們，你們必須幫助他們，引導他們，鼓勵他們獲取智慧，這就是精靈的使命。」
他們沉默了。塞拉芬娜轉向夜鶯說：「你叫什麼名字？」
「我沒有名字，從他的心裡撕扯開來時，我才知道我誕生了。」
「那我給你命名為基里亞娃。」
「基里亞娃，」潘特萊蒙試著發出那聲音，他說，「那是什麼意思？」
「很快你們就會明白它的意思，但是現在，」塞拉芬娜·佩卡拉繼續說，「你們必須仔細聽著，因為我會告訴你們應該做什麼。」
「不。」基里亞娃用力地說。
塞拉芬娜·佩卡拉溫和地說：「從你的語氣我可以聽出你知道我要說什麼。」
「我們不想聽這件事!」潘特萊蒙說。
「這太快了，」夜鶯說，「實在是太快了。」
塞拉芬娜沉默了，因為她同意，她感到遺憾，但她仍是這兒最聰明的人，她必須引導他們回到正確的事情上來；不過她等他們激動的情緒平息後才繼續說。
「你們在流浪過程中都去了哪兒？」她說。
「穿過很多世界，」潘特萊蒙說，「每次發現一個視窗，我們就穿過去。視窗比我們原本以為的要多得多。」
「你們看見了——」
「是的，」基里亞娃說，「我們仔細檢視，看見了正在發生的事。」
「我們看見很多其他東西，」潘特萊蒙飛快地說，「我們看見了天使，與他們交談。我們看見那些小人加利弗斯平人的世界，那裡也有大人，他們想殺害加利弗斯平人。」
他們告訴女巫更多他們見到的東西，他們盡力分散她的注意力，她知道這一點，但是她讓他們說，因為他們從彼此的聲音中感覺到愛。
但是他們終於沒有什麼可以告訴她了，他們沉默了，唯一的聲音是樹葉無休止的溫柔呢喃，直到塞拉芬娜·佩卡拉說道：
「你們一直躲著威爾和萊拉以此來懲罰他們，我知道你們為什麼這樣做，當我穿過荒涼的無人之地後，我的凱薩也是這樣做的，但他最終還是回到了我的身邊，因為我們仍然愛著對方，他們很快就需要你們去幫助他們，去做接下來必須做的事，你們必須告訴他們你們所知道的一切。」
潘特萊蒙大叫一聲——純淨冰冷的貓頭鷹的叫聲——在這個世界裡從未出現過的叫聲。在周邊遙遠的巢穴和洞裡，在所有小型夜行動物捕獵、吃草或吃肉的每一個地方，一個全新的無法忘記的恐懼出現了。
塞拉芬娜從近處看著，只能感到同情，直到她看到威爾的精靈——夜鶯基里亞娃。她記起曾經與露塔·斯卡迪進行的一次談話，露塔只見過威爾一次，但她問塞拉芬娜是否看過他的眼睛，塞拉芬娜回答說她不敢看。這隻棕色的小鳥眼裡放出一種不安靜的兇光，像火一樣明顯，塞拉芬娜害怕它。
潘特萊蒙狂野的尖叫聲終於停止了，基里亞娃說：
「我們必須告訴他們。」
「是的，你們必須告訴他們。」女巫溫和地說。
漸漸地，那道兇光離開了棕色小鳥的眼睛，塞拉芬娜又能直視她了，她看見取而代之的是一種淒涼的悲傷。
「有一隻船要來了，」塞拉芬娜說，「我離開它飛到這兒來找你們，我是跟吉卜賽人一起大老遠地從我們的世界裡來的，他們過一兩天就會到這兒。」
兩隻鳥靠得近近的，不一會兒，他們改變了形狀，變成了兩隻鴿子。
塞拉芬娜接著說：
「這可能是你們最後一次飛翔，我能看到一點兒將來的事情，我可以看到如果有這麼高的樹，你們倆就能爬得這麼高，但我想你們定型以後不會是鳥。儘量多看一點兒，好好記住。我知道你們和萊拉還有威爾會很艱難，很痛苦。我知道你們會作出最佳的選擇，但那是你們自己的選擇，不是別人的。」