「查爾斯爵士？噢——卡羅，當然。是的，他告訴我的。聽起來很奇妙。可以看一下嗎？」
「不行，當然不行，」他說，「你為什麼把萊拉關在這兒？」
「因為我愛她，」她說，「我是她的母親，她面臨極大的危險，我不會讓任何危險發生在她身上。」
「危險來自哪兒？」威爾說。
「嗯……」她說著，把酒杯放在地上，身子前傾，頭髮垂到臉頰兩側。重新坐直時，她用雙手把頭髮塞到耳後，威爾聞到了她身上某種香水和她體味的芳香，他感到坐立不安。
即使庫爾特夫人看見了他的反應，她也沒有表現出來。她繼續說道：「瞧，威爾，我不知道你是怎麼遇見我女兒的，我不知道你曉得些什麼，我也不知道是否可以信賴你，但是，我同樣厭倦了謊言，所以接下來我說的都是事實。
「我發現我的女兒有危險，危險來自以前我遵從的人——他們是教會的人。坦白地說，我認為他們想要殺她，所以我發現自己陷入了兩難的境地，你瞧：服從教會，或者救我的女兒。我也是教會忠實的僕人，沒有人比我更狂熱，我把我的生命都獻給了它，我充滿激情地為它服務。
「但是我有這個女兒……
「我知道她小時候我沒照顧好她，她被陌生人帶走並養大，也許這使得她難以相信我，但隨著她的長大，我看到了她所處的危險，現在我已經三次設法救她脫離那些危險。我已經成了個叛徒，躲在這個遙遠的地方。我原以為我們很安全，但是現在聽你說這麼容易就找到了我們——嗯，你知道，這讓我很擔心。教會的人緊接著就會來，他們想要殺害她，威爾。他們不會讓她活著的。」
「為什麼？為什麼他們那麼恨她？」
「因為他們認為她將來要做的那些事情——我不知道是什麼事情，我希望自己知道，因為那樣的話我就可以讓她更安全，但我所知道的只是他們恨她，而且毫無憐憫之心，毫無。」
她身子朝前傾著，說得急切、平穩和緊湊。
「我為什麼告訴你這些呢？」她繼續說道，「我能相信你嗎？我想我是不得不如此了。我已經無法再逃跑了，沒有別的地方可去。如果你是萊拉的朋友，你也可以成為我的朋友，我確實需要朋友，需要幫助。現在一切都在跟我作對。如果教會找到我們，他們會把萊拉和我一起消滅。我孤立無援，威爾，只有我和女兒待在山洞中，所有世界的所有力量都在想方設法地尋找我們，而你在這兒的出現顯然表明要找到我們是多麼容易。你準備怎麼辦，威爾？你想要什麼？」
「你為什麼把她催眠了？」他執意避開她的話題。
「因為如果我讓她醒來會發生什麼呢？她馬上就會逃跑，並且活不了五天。」
「但是你為什麼不向她解釋，並給她選擇的權利呢？」
「你認為她會聽嗎？你認為即使她聽，她會相信我嗎？她不信任我，她恨我，威爾。你應該知道這一點。她看不起我。我，嗯……我不知道怎麼說——我非常愛她，為此我放棄了我所擁有的一切——偉大的職業、幸福、地位和財富——放棄了一切，來到山中的這個洞裡，靠乾麵包和酸果子為生，僅僅為了能讓我的女兒活下去。如果為此我不得不讓她睡去的話，那就讓她睡吧。但是我必須讓她活下去。你的母親不會為你付出這麼多嗎？」
庫爾特夫人竟敢把他的母親拿出來支援她的論點，威爾感到既震驚又憤怒。接著，一想到他的母親並沒有保護自己，又使得他最初的震驚複雜起來，他反而還不得不保護她。庫爾特夫人愛萊拉是不是勝過伊萊恩·佩裡愛他？但那是不公平的：他的母親身體不好。
庫爾特夫人要麼是不知道她簡單的幾句話攪亂了威爾的感情，要麼就是聰明絕頂。當威爾的臉紅了，身體不自在地移動時，她美麗的眼睛溫柔地注視著他。一時間，庫爾特夫人看起來像她的女兒一樣單純。
「你打算怎麼辦呢？」她說。
「嗯，我現在已經見到了萊拉，」威爾說，「很顯然她還活著，而且我想她很安全。我原來就只准備做這些，所以既然我已經做了我力所能及的事情，我就可以按原計劃去幫助阿斯里爾勳爵了。」
這話讓她微微一驚，但她控制住了。
「你不是這個意思吧——我原以為你會幫助我們呢。」她相當鎮靜地說，既不是懇求也不是在詢問，「用那把刀。我看見你在查爾斯爵士家做的事情了。你可以保證我們的安全，對嗎？你可以幫助我們離開。」
「現在我要走了。」威爾說著站起身來。
她伸出手來，露出憂傷的微笑，聳了下肩，點點頭，彷彿面對一個走了一步好棋的技藝精湛的對手：這是她身體語言所表達的意思。他覺得自己喜歡上她了，因為她很勇敢，因為她像一個更復雜、更豐富、更深沉的萊拉，他無法不喜歡她。
於是他握了握她的手，發現它堅定、清涼、柔軟。她轉向一直坐在她身後的金猴，互相交換了一個威爾無法理解的眼神。
然後她轉身一笑。
「再見。」他說道。她靜靜地說：「再見，威爾。」
他離開了山洞，知道她的眼睛在跟隨他，他沒有回頭。阿瑪不見了蹤影。他沿著來時的路一直走回去，直到聽見前面傳來瀑布的聲音。
「她在撒謊，」三十分鐘後他對埃歐雷克·伯爾尼松說道，「她當然是在撒謊，即使會把事情弄得更糟，她也會撒謊，因為她就是太愛撒謊了，控制不住自己。」
「那你的計劃是什麼？」熊說，他正平臥在岩石間的一塊雪地上曬太陽。
威爾踱來踱去，心想是不是能用在海丁頓用過的伎倆：用刀進入另一個世界，然後走到緊靠萊拉躺著的地方，切進這個世界，把她拖入安全地帶，然後再關上窗戶。顯然是該這麼做，但他為什麼猶豫呢？
巴爾塞莫斯知道是為什麼。他變回了天使的原形，在陽光下霧靄一樣地飄浮不定：「你去她那兒是愚蠢的舉動，你現在想做的就是再去看她。」
埃歐雷克發出一聲低沉的怒吼。一開始威爾以為他是在警告巴爾塞莫斯，但是緊接著，他就有點震驚和尷尬地意識到，熊是在表示他同意天使的看法。到目前為止他倆一直不怎麼理睬對方，他們差異太大，但在這一點上卻顯然是一致的。
威爾皺了皺眉頭，但巴爾塞莫斯說的是對的。他被庫爾特夫人俘虜了，他所有的思緒都與她有關：想到萊拉時，他腦子裡出現的是她長大以後會多麼像她的母親；而想起教會時，他思考的是有多少神父和主教對她著迷；想起自己死去的父親時，他會揣測父親會憎惡她還是愛慕她；如果想起自己的母親……
他在自己心裡做了個鬼臉。他離開熊，站在一塊可以俯瞰整個山谷的岩石上。在清澈寒冷的空氣中，他可以聽到遠處嗒嗒的伐木聲，以及下面很遠處樹梢的唰唰聲；地平線上那些山峰最小的縫隙他都看得清楚，包括幾英里外在一些快死的動物上方盤旋的鷹鷲。
有一點是毫無疑問的：巴爾塞莫斯是對的，那個女人對他施了咒，回想起那雙美麗的眼睛和甜甜的聲音，回想起她抬起胳膊把那晶瑩的頭髮撥向腦後……這讓他感覺愉悅、難以自制。
他努力恢復理智，聽到了另一個聲音：遠處傳來的嗡嗡聲。
他轉來轉去，想確定聲音的方位，然後發現它來自北方，正是他和埃歐雷克來的方向。
「齊柏林飛艇。」熊的聲音說道。威爾被嚇了一跳，因為他沒有聽到那個大動物走近。埃歐雷克站在他身邊望著同一個方向，目光專注，後腿高高地站立起來，足有威爾兩倍高。
「有多少？」
「八艘。」埃歐雷克過了一會兒說，接著威爾也看見了它們——排成一隊的那些小黑點。
「你能告訴我它們到這兒要多久嗎？」威爾說。
「夜幕降臨後不久就可以到。」
「這麼說到時候天還不夠黑。這是個麻煩。」
「你的計劃是什麼？」
「切開一個視窗，把萊拉帶進另一個世界，在她母親追來之前關上它。那個女孩有藥可以把萊拉喚醒，但具體怎麼使用，她解釋得不夠清楚，所以她也得進洞，不過，我不想讓她有危險。也許我們行動的時候你可以引開庫爾特夫人。」
熊哼了一聲，閉上了眼睛。威爾環顧四周尋找天使，看見他的輪廓隱在黃昏陽光中的霧氣裡。
「巴爾塞莫斯，」他說道，「我現在要回森林找一個安全的地方切開第一個視窗。我需要你為我放哨，她一靠近就告訴我——她或者她的那個精靈。」
巴爾塞莫斯點點頭，張開翅膀抖落霧珠，然後衝入寒冷的空氣中，滑出去飛到山谷的上方，而威爾則開始搜尋另一個安全的世界。
在領頭的齊柏林飛艇那個吱吱嘎嘎、轟鳴作響的雙層艙壁中，蜻蜓們正在孵化。薩爾馬奇亞夫人俯身去看裂開的卵，輕輕抹淨鐵青色蜻蜓那溼漉漉的薄翼，小心翼翼地讓自己的臉第一個印在那多面的眼睛裡，撫慰它伸展開來的神經，悄聲地把它的名字念給那個聰明的動物聽，讓它知道自己是誰。
幾分鐘後，泰利斯騎士也會對他的蜻蜓這樣做，但是現在，他正在用天然磁石共鳴器傳送一條資訊，他的注意力完全集中在那把弓和他手指的動作上。他傳送著：
給洛克勳爵：
我們預計還有三小時到達山谷，宗教紀律法庭打算一著陸就派一隊人馬前往山洞。
他們會分成兩個組，第一組衝進洞中，殺死那個孩子，砍掉她的頭以確保她的死亡。如果可能的話，同時抓獲那個女人，雖然他們殺不了她。
第二組，活捉那個男孩。
剩下的部隊將對付奧滾威國王的旋翼式飛機。他們估算旋翼式飛機緊跟著齊柏林飛艇很快就會到達。遵照您的命令，我和薩爾馬奇亞夫人會迅速離開齊柏林飛艇，直接飛向山洞，在那裡我們會想辦法保護女孩抵禦第一個組，拖住他們直到增援到達。
我們靜候您的迴音。
迴音幾乎立即就到了。
給泰利斯騎士：
根據你的彙報，計劃有變。
為了防止敵人殺害孩子——那會是最糟糕的結果——你和薩爾馬奇亞夫人應該與那個男孩合作。因為他有刀，有主動權，所以如果他開啟另一個世界把女孩帶進去，就讓他這樣做，並且跟他們進去，自始至終守在他們身邊。
泰利斯騎士回答：
給洛克勳爵：
您的資訊已收到並領會，我和夫人將馬上離開。
小間諜關起共鳴器，把他的裝置收到一起。
「泰利斯，」黑暗中傳來低低的說話聲，「它就快孵化出來了，你現在應該過來了。」
他跳上支柱，他的蜻蜓正掙扎著進入這個世界，他把它輕輕地從破裂的卵中弄出來。他撫摩著它兇狠的大頭，幫它豎起仍然潮溼、捲曲、笨重的觸鬚，讓它品嚐他皮膚的味道，直到它完全聽從他的指揮。
薩爾馬奇亞夫人正給她的蜻蜓配上她隨身攜帶的挽具：蜘蛛絲韁繩、鐵腳鐙、蜂鳥皮鞍。這些裝備輕得幾乎毫無分量，泰利斯也同樣配置好了他的蜻蜓，用帶子綁住蜻蜓的身體，然後調節繫緊，這副挽具它會一直佩戴下去。
然後他迅速地把背包背到肩上，割開齊柏林飛艇上了油的纖維外皮。在他身邊，薩爾馬奇亞夫人跨上了她的蜻蜓，現在她催促蜻蜓穿過狹窄的裂縫，鑽進砰砰作響的強風中。擠過縫隙時那脆弱的長翅膀顫抖著，接著飛行的喜悅控制了這個動物，它一下子撲入風中。幾秒後，泰利斯與她在狂暴的氣流中會合，他的坐騎自己急切地想在迅速聚集的暮色中搏擊一番。
他倆在冰冷的氣流中朝上旋轉，花了一些時間辨別方位，然後確定了飛往山谷的路線。