騎士的骨頭是塵埃，
騎士的好劍是鏽，
騎士的靈魂與聖人同在，
我相信。
——柯勒律治
厄納拉湖女巫部落的女王塞拉芬娜·佩卡拉哭泣著飛過北極渾濁的天空，哭泣中飽含憤怒、擔憂和悔恨。她對自己曾經發誓要殺死的那個女人庫爾特夫人感到憤怒；她對自己所熱愛的國土感到擔憂而悔恨——她以後還將會面對這樣的悔恨。
與此同時，低頭俯瞰著正在融化的雪山頂、被水淹沒的低地森林、浮腫的大海，她感到心痛。
但她沒有停下來去看望她的祖國，或是安慰和鼓勵她的姐妹，而是往北飛，再往北飛，飛入環繞著斯瓦爾巴群島的煙霧和強風之中，那裡是披甲熊埃歐雷克·伯爾尼松的王國。
她幾乎認不出那個主島了。山峰光禿禿、黑黝黝的，只有在不被陽光照射的幾個背陰的山谷角落裡還殘留著一點兒雪，但在一年中的這個時節，太陽究竟在這兒幹什麼呢？整個自然界都被翻了個個兒。
她花了大半天時間才找到熊王。她看見他在島北邊海上的岩石中飛快地追逐著一隻海象。熊在水裡捕殺要難得多——當陸地被冰覆蓋，大型海洋哺乳動物上岸來呼吸時，熊有天然的偽裝，而獵物處於不利的環境。事情本來應該是這樣的。
但是埃歐雷克·伯爾尼松餓了，即使是海象尖利的獠牙都無法阻止他。塞拉芬娜看著兩個動物搏鬥，將白色的海水染紅，她看見埃歐雷克把海象的屍體從浪花中拖出來，放到一塊寬闊的岩石上，三隻毛髮稀稀拉拉的狐狸敬畏地遠遠望著，等著輪到它們享受這頓美餐。
熊王吃完後，塞拉芬娜飛下去與他說話。現在是她面對悔恨的時候了。
「埃歐雷克·伯爾尼松國王，」她說道，「能允許我與您說幾句話嗎？我把武器放下。」
她把弓和箭放在他們之間的岩石上，埃歐雷克抬頭迅速地看了一眼。她知道如果他的臉可以表露感情的話，那一定是驚愕的表情。
「說吧，塞拉芬娜·佩卡拉，」他咆哮道，「我們從來沒打過架，對吧？」
「埃歐雷克國王，我沒有保護好你的戰友，李·斯科斯比。」
披甲熊黑色的小眼睛和濺滿血跡的口鼻一動不動，她可以看見風吹拂著他背上乳白色的毛尖。他一言不發。
「斯科斯比先生死了，」塞拉芬娜接著說，「與他分手前，我給了他一朵花，讓他需要時召喚我。我聽到他的呼喚，趕緊飛了過去，但已經太晚了。他是在與莫斯科人軍隊作戰時戰死的，但我一點兒也不知道他們為什麼去到那兒，也不知道他為什麼在阻攔他們，本來他是可以輕鬆逃脫的。埃歐雷克國王，我後悔死了。」
「在哪兒發生的？」埃歐雷克·伯爾尼松問道。
「在另一個世界，這事說來話長。」
「那就說吧。」
她告訴他李·斯科斯比干了什麼：去找那個叫作斯坦尼斯勞斯·格魯曼的人。她告訴他世界之間的屏障被阿斯里爾勳爵打破，以及因此而導致的一些後果，冰的融化就是其中之一。她還講述了女巫魯塔·斯卡迪對天使的追擊，她試圖按照魯塔的描述把那些飛行的東西描述給熊王聽——那投射在他們身上的光、他們晶瑩剔透的外表、他們豐富的智慧。
然後她描述了她聽到李的召喚時所發現的情況。
「我給他的屍體施了咒以防它腐爛，」她說道，「可以保持到你看到他的時候，如果你希望這樣做的話。但是這件事讓我感到很不安，埃歐雷克國王。所有的事情都讓我感到不安，但主要是這件事。」
「那個孩子在哪兒？」
「我把她託付給我的姐妹們了，因為我不得不聽從李的召喚。」
「在同一個世界嗎？」
「是的，在同一個世界。」
「我怎樣才能去那兒？」
她解釋了—下。埃歐雷克·伯爾尼松毫無表情地聽著，然後說道：「我去看看李·斯科斯比，然後我必須去南方。」
「南方？」
「這些陸地上的冰融化了，我一直在考慮這件事，塞拉芬娜·佩卡拉。我已經租了一艘船。」
那三隻小狐狸一直在耐心地等待，其中兩隻正頭枕著爪子躺在地上看著，另一隻仍然坐得直直的，聽著他們的談話。北極的狐狸，食腐動物，已經學會了一些語言，但他們大腦的構成使他們只能理解簡單的語句。埃歐雷克和塞拉芬娜所說的話對他們來說只是毫無意義的噪聲。再說，他們說話時說的大多數是假話，所以即使他們把聽來的話傳出去也無所謂——誰也分辨不出哪些是真話，儘管喜歡輕信他人的懸崖厲鬼往往大都相信，而且從來不從他們的失望中吸取教訓。披甲熊和女巫都習慣了這些動物從他們的談話中捕捉隻言片語，就像剔取他們吃剩的肉一樣。
「你呢，塞拉芬娜·佩卡拉？」埃歐雷克接著說，「現在你打算幹什麼？」
「我準備去找吉卜賽人，」她說，「我想接下來會需要他們的。」
「法阿大人，他們是好戰士。走好。」熊說。