埃歐雷克·伯爾尼松從視野中剛一消失，萊拉便覺得一種巨大的無力感襲上心頭。她茫然地轉回身，伸手去找潘特萊蒙。
「哦，潘，親愛的，我不能再走了!我怕極了——累壞了——一路上都是這樣，我怕得要死!真希望經歷這一切的不是我，而是別人。說實話，我真是這麼想的。」
她的精靈變成一隻貓，用鼻子輕輕地蹭著她的脖子，既溫暖又令人感到安慰。
「我只是不知道我們該怎麼辦，」萊拉哭著說，「潘，這對我們來說太難了，我們不可能……」
她緊緊地靠著潘特萊蒙，身子顫抖著，在空曠的雪地上無所顧忌地大哭起來。
「而且，即使——要是庫爾特夫人把羅傑搶先弄到手，那他就沒救了，因為她會把他帶回到伯爾凡加，也許更糟，他們為了報仇，會殺了我。潘，他們為什麼要這樣對待小孩？他們是不是都恨孩子，所以就想把他們跟精靈撕開？他們到底為什麼要這樣做？」
可是，潘特萊蒙也不知道答案，他所能做的只是緊緊地抱著她。隨著巨大的恐懼感逐漸消失，萊拉一點一點地又恢復了常態。她畢竟是萊拉，雖然又冷又怕，但她還是原來那個萊拉。
「我希望……」她說，但馬上又止住了。只靠希望是什麼也做不成的。萊拉最後哆嗦著深吸了一口氣，便決定繼續前進了。
此時，月亮已經下山了。南方的天空依然漆黑，數以億計的星星像天鵝絨上的鑽石一樣鑲在上面，但極光卻比它們亮上百倍。萊拉從來沒有見過極光這麼輝煌、生動——每一次甩動，每一次飄動，整個空中都輝映出舞動著的令人歎為觀止的光。在不斷變幻的薄如輕紗的光幕後面，另一個世界、另一座陽光燦爛的城市變得清晰可見、蔚為壯觀。
他們越是往高處攀爬，身後那片荒涼的土地便越多地展現出來。北面是冰凍的大海，海上到處是浮冰相互擠壓而隆起的一道道冰嶺——要不然，冰凍的大海只是一片慘白，平坦又無邊無際，直抵北極，並越過北極伸向遠方，沒有任何景緻和生機，一切都將是蒼白乏味，淒涼凜冽，那是萊拉從未想象過的景象。東面和西面則是更多的山脈，鋸齒狀的巨大山峰利刃般直刺蒼穹，陡坡上堆積著高高的積雪，風像耙子一樣把它們的邊緣切削得如刀片般鋒利。南面是他們來時走過的路。萊拉心懷巨大的渴望注視著那條路，想知道能否看見她親愛的朋友埃歐雷克·伯爾尼松和他的披甲熊部隊。但是，廣袤的平原上連一個活動的身影也沒有，她甚至也不敢肯定自己是否看見了被燒燬的齊柏林飛艇殘骸，或者戰死者屍體周圍那浸滿血跡的暗紅色的雪。
潘特萊蒙變成一隻貓頭鷹，飛到空中，然後迅速地飛回來，停在萊拉的手腕上。
「他們就在山峰那邊!」他說，「阿斯里爾勳爵把所有的儀器都弄好了，羅傑跑不了了——」
正說著，極光閃爍了一下，變得暗淡，像走到生命盡頭的一盞電燈似的，然後便完全熄滅了。黑暗中，萊拉感覺到了塵埃的存在，因為空氣中似乎充滿了各種黑暗的意圖，猶如人們尚未成形的思想。
在越來越重的黑暗中，她聽到了一聲呼喊：
「萊拉!萊拉!」
「我來了!」她大聲答應著，跌跌撞撞地往上攀登、爬行，穿過閃著幽靈般光芒的雪地，拼盡全力地向前奔跑，再向前奔跑。
「萊拉!萊拉!」
「就快到了，」她大口地喘著氣，「快了，羅傑!」
潘特萊蒙激動地不斷變換模樣：獅子、貂、鷹、野貓、野兔、火蜥蜴、貓頭鷹、豹——他變換了所有的模樣，如同塵埃中的萬花筒一般。
「萊拉!」
終於，萊拉登上了山頂，看清了眼前的一切。
星光下，在離他們五十碼的地方，阿斯里爾勳爵正在把兩根電線擰到一起，電線連著他底朝天的雪橇，雪橇上面擺放著一排電池、罐子和幾件儀器，已經結滿一層水晶般的冰霜。他身上穿著厚重的皮衣，一盞石腦油燈照亮了他的臉。他的精靈像斯芬克斯似的蜷伏在他身邊，有著斑點花紋的毛皮光滑而又有力，尾巴在雪地上懶洋洋地甩動著。
她的嘴裡正叼著羅傑的精靈。
小東西正在使勁地掙扎、拍打、搏鬥。一會兒變成鳥，一會兒變成狗，然後又變成貓、老鼠，接著又變回鳥的模樣，不斷地呼喊著羅傑。羅傑在幾碼以外的地方，想奮力掙脫這個痛苦的枷鎖，恐懼地大聲叫著。他在呼喊自己精靈的名字，也在呼喊萊拉。他朝阿斯里爾勳爵撲過去，用力去拉他的胳膊，但被阿斯里爾勳爵一下子甩到了一邊。他又衝了過來，大聲叫喊著，哀求著，哭著，阿斯里爾勳爵卻毫不理會，只是一下子將他打倒在地。
此時，他們正在一道懸崖的邊際，身後除了無邊無際的天空什麼也沒有，下面則是距離他們一千英尺左右的冰凍的大海。
這一切都是萊拉藉著星光看到的。就在這時，阿斯里爾勳爵把電線接到了一起，極光便在突然之間綻放出耀眼的光芒——如同一道長長的手指兩端之間發出令人炫目的強光，只不過那個光源有一千英里高，一萬英里長，一會兒消失，一會兒出現，波動起伏著，閃爍著，像瀑布似的傾瀉著光芒。
他在控制它……
也許他正在從極光那裡吸收能量，因為雪橇上放著一捆電線，一根電線從裡面拉出來，徑直伸向空中。這時，漆黑的天空中，一隻烏鴉猛地飛落下來，萊拉知道這是女巫的精靈。這就是說，有個女巫在幫助阿斯里爾勳爵，她飛到空中，把那根電線帶到了高空。
這時，極光又一次發出耀眼的光芒。
他幾乎就要一切就緒了。
他轉向羅傑，招手叫他過來，羅傑無助地走過來，搖著頭，哀求著，哭喊著，卻身不由己地走了過來。
「不!快跑!」萊拉大叫一聲，從山坡上向他猛衝過去。
潘特萊蒙猛地撲向那頭雪豹，從她嘴裡奪下羅傑的精靈。但很快，那頭雪豹便又向他猛撲過來，潘特萊蒙放開羅傑的精靈，於是，兩個幼小的精靈便不斷地快速變換著樣子，同巨大的花斑豹搏鬥起來。
雪豹鋒利的爪子左撲右打，怒吼聲甚至淹沒了萊拉的叫喊。兩個孩子也都在跟她搏鬥，或者說是在混亂的空中和某些形態搏鬥，跟那些陰暗的意圖、傾瀉而下的塵埃搏鬥——
極光在空中搖擺著，不斷地閃耀著光芒，一會兒展現出一座樓房，一會兒展現出一個湖泊，一會兒又是一排棕櫚樹，距離那麼近，讓你覺得你能從這個世界走入另一個世界。
萊拉身子一躍，衝過來抓住了羅傑的手。
她拼命地拉他，終於，他們掙脫了阿斯里爾勳爵，手拉著手，撒腿就跑。可是忽然，羅傑大叫一聲，身子扭動著，因為他的精靈又被抓住了，雪豹的嘴緊緊地咬著她，阿斯里爾勳爵拿著一根電線，向她伸了過去。萊拉知道人和精靈分離時那撕心裂肺的痛苦，想去阻止——
但是，他們無法阻止。
他們腳下的懸崖正在慢慢地下滑。一大片積雪無情地向下滑入一千英尺下的冰凍海洋——
「萊拉!」
她的心和羅傑一樣，在痛苦地跳動著——
兩個人緊緊地握著手——
他的身體突然在她的懷裡癱軟下來。這時，高空中呈現出了最為壯觀的景象。
就在羅傑摔倒的那一刻，群星閃爍的深遠蒼穹中，像是被一支矛猛地刺穿了。
一道亮光噴薄而出，一股純潔的能量像一張大弓上的離弦之箭，從阿斯里爾勳爵把電線連到羅傑精靈的那個地方向空中射出。構成極光的那道五光十色的帷幕隨即被撕裂開來，巨大的裂帛聲在兩個宇宙間迴盪，空中隨即出現了大片的土地——
是陽光!
陽光照射在一隻金猴的身上……
滑落的那一大片積雪現在已經停住，也許是被看不見的岩石給擋住了。萊拉看見，在山峰上被踩過的雪地裡，那隻金猴從空中跳出來，來到雪豹的身邊。她看見這兩隻精靈豎起身上的毛髮，威嚴、警惕地看著對方。猴子筆直地豎起尾巴，雪豹則有力地擺動著尾巴。後來，猴子試探性地伸出一隻爪子，雪豹低下頭，優雅地表示回應，他們觸到了對方——
萊拉把目光從他們身上移開，向上看去，只見庫爾特夫人正站在那兒，被阿斯里爾勳爵緊緊地抱在懷裡。他們的周圍閃爍著亮光，像星星，又像是明亮的電燈光線。萊拉感到十分無助，只能想象這到底是怎麼回事：庫爾特夫人一定是想方設法，終於過了那道斷層，然後在她後面跟蹤而至……
她自己的父母，現在在一起了!
他們那麼熱烈地擁抱——這是做夢都沒有想到的事。
她的眼睛瞪得大大的。羅傑在她懷裡躺著，靜靜地一動不動，永遠不會醒來了。她聽見她的父母在說話。
她母親說：「他們永遠也不會允許——」
她父親說：「允許？我們已經過了那個要聽命於人的年齡，不再是小孩子了。我可以讓任何人進入那個世界——如果他們願意的話。」
「他們會禁止的!他們會封鎖這裡，誰要是想試一試，他們就會把他逐出教會!」
「想這樣做的人太多了，他們不可能全都擋得住。瑪麗莎，這意味著教會的末日，教會當局的末日，意味著數百年的黑暗結束了!看看上面的光明：那是另一個世界的陽光!來，感受一下它照在你皮膚上暖洋洋的感覺吧!」
「可是，阿斯里爾，他們比誰都強大!你不知道——」
「我不知道？我？在這個世界上，沒有人比我更瞭解教會有多麼強大!但是，在這個問題上，他們沒有那麼強大。不管怎樣，塵埃將會改變一切。現在，沒有什麼力量能阻止它了。」
「這就是你想要的嗎？用罪惡和黑暗扼殺我們？」