散關，關中四關之一，自古便為「川陝咽喉」。秦漢時期，劉邦「明修棧道，暗度陳倉」就從這裡經過。

後世三國時期，曹操西征張魯亦經由此地至漢中。

更有陳壽《三國志》記載：「（建興六年）春，亮復出散關，圍陳倉，曹真拒之。」

顯然，散關是一個具有重要戰略位置，進出雍川的必經之路。

建安十二年，十一月。

諸葛亮和呂布的七萬聯軍，進駐散關。而在散關的數百曹軍，也就順勢投入到聯軍麾下。

議事廳。

呂布雖然不屑，但還是勉強同諸葛亮堂上共座。只聽他說道：「曹操已經失去了長安，據說逃到了涼州，孔明，你有何高見？」

諸葛亮的確沒想到曹操的長安一個月都沒支援住，敗得這麼快，輕搖羽扇道：「我討秦聯盟之下，秦子進四面楚歌，兵馬分散嚴重。他二十餘萬來到潼關，如今拿下長安後只剩十餘萬人，正是擊破他的最佳時機。」

「只需在雍涼打一場漂亮的殲滅戰。那時候東吳孫權一定會重新從建業出兵直擊徐州，我主江陵出兵攻襄陽進中原。吾等聯軍就從函谷關叩關而入，秦峰九州之地灰風煙滅。」

呂布一見諸葛亮搖扇子滿臉不在乎的模樣就來氣，心說你小子說的倒是輕鬆。秦峰二十一萬來的潼關，如今整合降兵後還有十五六萬。你說個模糊數字，好像他沒了十餘萬人馬一般。他便說道：「秦子進還有十五六萬人，孔明有何破敵之計？」

諸葛亮輕搖羽扇。道：「戰場形勢瞬息萬變，自當陣前思良謀。而如今。在戰略上，需要搶在秦峰前面。火速拿下陳倉要塞，經五丈原前往長安。如此一來曹操在北，聯軍在南。秦子進一定分兵，那樣一來，只需面對六七萬人馬。」

「我聯軍也有七萬，這五五之數，呂將軍不敢打嗎？」諸葛亮最後笑道。

呂布冷笑，道：「但願如你所言……。」

……

另一方面，安定。

議事廳中。

曹操陰沉著臉坐在堂上。堂下文武垂頭喪氣。如今雖然安全退到了安定，但幾乎沒有了兵馬，對於未來惶惶不可終日。

這回是真的要完蛋了，往日里就算曹操大敗，也會哈哈大笑鼓舞士氣，此刻心情極其失落，勉強道：「汝等對當前的形勢，有何謀斷？」

眾人面面相窺，心說沒兵了。就沒了進攻的能力，還怎麼謀斷？

程昱進言道：「主公不可氣餒，可令幾位將軍即可啟程前往武威。涼州民風彪悍，招募人馬稍加訓練就可得精銳健卒。」

「沒有糧草……。」曹操黑著臉說道。

程昱道：「可令地方大族、百姓進獻糧草……。」他說到這裡。舉手成刀。

曹操聞言臉黑，心也黑了，道：「也好。元讓、妙才你們帶領兩千兵馬趕往武威。一路收繳物資招募兵丁，可用一切手段。務必在武威聚攏起來兵馬。吾就親自在安定與秦子進周旋一番，為你們爭取時間。」

「喏！」

夏侯惇、夏侯淵得令。起身離去。

二將走後，曹操又道：「伯寧，仲德，元讓兩人會花費一些時間，你二人快馬先去武威，組織百姓準備檑木滾石等守城物資。」

「喏！」

滿寵、程昱亦是得令離去。

這時，一直沒有說話的郭嘉，進言道：「主公，可用羌人的力量，抵擋秦峰。」

曹操眉頭一皺，揮手令他人退下，這才說道：「迷當損兵折將，他此番回去，必被羌王責難，羌王還會幫助我嗎？」曹操其實早就有意繼續借助羌人力量，但羌人也不是傻子，如今自己一敗塗地，豈能還幫助自己。

郭嘉就為曹操分析，道：「秦峰佔據了長安，我們損兵折將，他也是損兵折將。如今劉備、呂布的大軍即將來到。主公若是能夠藉助羌族的力量擋住秦峰，四方聯手，還是大有機會的。」

曹操搖頭道：「我許下的重謝，如今也丟在了長安。羌王迷今得不到好處，一定不會出兵的。」

郭嘉用手袖撫了撫面前的案几，道：「迷當這個人是有野心，他統領的羌兵全軍覆沒，一定要擔責任，他的野心也就因此覆滅。可勸說他回去殺了迷今，自己稱王。他當了羌王，又有把柄在主公手中，他一定會出兵來助的。」