國王和王后有一雙兒女，他們非常疼愛這兄妹二人。王子經常外出打獵，有時候在森林一待就是很長時間，終於有一次，他竟然一去不復返了。妹妹為此難過極了，差點兒哭瞎了眼睛，最後她實在忍受不了了，於是也來到森林裡尋找哥哥的下落。她走了好長一段路後，最後累得實在走不動了，就站在那裡朝四周望了望，突然發現一頭雄獅正站在她的身邊，舉止非常和善，看起來對她很友好。於是，她便坐到了雄獅的背上。雄獅馱著她往前走，還一個勁兒地用尾巴輕拂她，以此來給她降溫。他們走了很長一段路以後，來到了一個山洞裡，獅子把她馱了進去。她一點兒也沒有害怕，也不想從獅子的背上跳下來，因為獅子確實和藹可親。他們一直往山洞裡走，越往深處光線越暗，最後只剩一片漆黑。過了一小會兒，他們再次來到了陽光下，最後走到了一個非常漂亮的花園裡。周圍的一切都清新怡人，美麗的花草沐浴在和煦的陽光裡，花園中間矗立著一座華麗的宮殿。他們來到門前時，雄獅停下了腳步，公主從他的背上跳了下來。這時，雄獅張口說：「你得住在這座漂亮的宮殿裡伺候我，如果我要求的事情你都能夠完成，那你就可以和你的哥哥重逢了。」

於是，公主開始伺候雄獅，每一件事情都遵照雄獅的要求去完成。有一天，她正在花園裡散步，雖然那裡景色很美，但她開心不起來，因為她一個人實在太孤單了。她正走來走去時，看到了一個池塘。池塘中間是一個小島，小島上搭著帳篷。她看到帳篷下坐著一隻草綠色的青蛙，青蛙頭上頂著一片玫瑰花瓣。青蛙看了看小姑娘，說：「你為何這麼傷心啊？」「唉，」小姑娘說，「我怎麼能不傷心呢？」於是向她訴說了自己的苦衷。聽完以後，青蛙非常友善地說：「你要有什麼需要，儘管來找我，我會盡力幫你的。」「我該怎樣報答你呢？」「你不用報答我什麼，」青蛙說，「只要你每天摘一片玫瑰花瓣送給我當帽子就可以了。」過了一會兒，公主回到了宮裡，心裡得到了些許安慰。之後每當獅子需要什麼東西時，她就跑到池塘邊找青蛙，青蛙蹦來蹦去，一會兒就把她要的東西弄來了。

有一天，獅子說：「晚上我想好好享受一頓蚊子醬，你得好好做。」公主心想：我怎麼能弄到呢？這對我來說根本就不可能。於是她跑到池塘邊跟青蛙訴苦。青蛙聽了卻說：「別擔心，一頓蚊子醬我還是可以弄到的。」說完，她蹲下身子，張開大嘴，左一下右一下地逮起蚊子來，想要多少就有多少。然後青蛙蹦來蹦去，蒐集了很多木柴，生起了一堆火。火堆點燃以後，她把蚊子捏扁了，做成醬，放到火上烤。不到兩個小時，蚊子醬就做好了，聞起來真是香味四溢。青蛙對小姑娘說：「在給你蚊子醬之前，你得先答應我，等獅子睡熟了，用藏在他床後的劍把他的腦袋砍下來。」「不，」小姑娘說，「這我不做，獅子一直對我很好。」青蛙說：「你要不這麼做的話，就永遠見不到你的哥哥了，而且這樣也不會給獅子帶來任何傷痛。」於是，小姑娘鼓起勇氣，接過蚊子醬，把它帶給了雄獅。「看上去真的很不錯。」雄獅說完把鼻子湊過去聞了聞，然後開始吃，一會兒就吃了個精光。吃完後，他感覺很困，想睡一小會兒，於是對小姑娘說：「過來，坐在我旁邊，給我撓撓耳朵後面，撓到我睡著為止。」於是小姑娘便坐到他身邊，用左手給他撓癢癢，而右手則在尋找藏在床後面的劍。等獅子睡著後，她拔出劍，閉住眼睛，一下子把獅子的頭砍了下來。而等她睜開眼睛時，卻發現獅子已經不見了，站在她身邊的正是她親愛的哥哥。哥哥親吻了她，說：「你把我從咒語中解救了出來，因為我就是那頭雄獅，只有我的頭被一個小女孩兒砍下來，我的詛咒才能被破除。」

接著，他們一起來到花園裡，想感謝那隻青蛙。他們登上小島時，看到青蛙正在跳來跳去，四處蒐集小木棍，堆成了一堆，然後點燃了木棍。趁著火著得正旺的時候，青蛙跳進了火堆裡，又燒了一小會兒後，火熄滅了，一個漂亮的少女站在了灰燼裡。原來她是王子深愛的姑娘，也因為中了魔法，所以變成了青蛙。於是，他們一起回到了老國王和王后的身邊，舉辦了一場隆重的婚禮，而參加婚禮的所有賓客也都吃飽喝足，興盡而歸了。