約建於一百五十年前的這幢高樓，可以俯瞰全城，是莫斯科最漂亮的建築之一。太陽落山時，在它的石頭露臺上出現了兩個人：沃蘭德和阿扎澤洛。從樓下大街上看不見他們，因為有柱形欄杆和那些石膏雕塑的瓶花為他們遮擋閒人的視線，而他們卻可將莫斯科城盡收眼底。

沃蘭德身穿黑色教袍，坐在一隻摺疊凳上。他那把又長又寬的佩劍垂直插在露臺的石板縫裡，正可當做日晷。劍影在緩慢地不斷延長，漸漸爬到撒旦的那雙黑鞋子邊。沃蘭德弓身蜷起一條腿，把尖下巴支在拳頭上，目不轉睛地望著眼前一大片宮宇殿閣、高樓大廈和那些必將拆除的簡陋小屋。阿扎澤洛已脫掉了入時上裝、圓頂禮帽和漆皮鞋，也像沃蘭德那樣穿著黑袍，靜靜佇立於君王之側，同樣在凝目遠望腳下的這座城市。

沃蘭德開口道：

「這座城市很有趣，是不是？」

阿扎澤洛動了動身子，恭敬地答道：

「老爺，我倒更喜歡羅馬！」

「嗯，各有所愛，」沃蘭德說。

過了一會兒，又聽見他問道：

「那邊林蔭道上怎麼在冒煙？」

「是格里鮑耶陀夫起火了，」阿扎澤洛回答。

「看樣子，形影不離的科羅維約夫和別格莫特去過那兒了？」

「毫無疑問去過了，老爺。」

又是沉默。露臺上這兩個人都在注視大樓高層朝西的窗戶，那些玻璃上炫目地扭曲著一輪如火的夕陽。沃蘭德雖然背朝落日，他的一隻眼睛也像一扇玻璃窗那樣閃耀著火花。

這時，一個情況迫使沃蘭德不再眺望城市，轉而去注意他身後屋頂上的圓形塔樓。只見塔樓的牆裡忽然走出一個人來。那是個黑鬍鬚的漢子，穿著破舊長袍和自制的平底鞋，滿身泥巴，精神憂鬱。

「啊哈！」沃蘭德大聲道，帶著調侃的神氣望著來人。「萬萬想不到在這兒見到你！你這不速之客，遲早會來找我。大駕光臨有何貴幹哪？」

「你這惡之靈和影之王，我就是來找你的，」來人答道，蹙起額頭不友好地望著沃蘭德。

「當年的稅吏！你既來找我，為何不問我一聲好？」沃蘭德厲聲問道。

「因為我不希望你好，」來人毫不客氣地說。

「可是你不得不承認現實，」沃蘭德撇嘴冷笑道。「你剛來到屋頂上就犯了傻，我告訴你，傻就傻在你說話的口氣上。照你說，你似乎不承認影和惡。勞駕你思考一個問題：如果不存在惡，你的善有什麼用？如果地上的影子都消失了，大地會是什麼樣子？影由物和人而生。例如我這把劍的影子。凡樹木和諸生物皆有影子。難道你妄想剝光地球，掃除一切樹木和生物，去欣賞一個光禿禿的世界嗎？你真蠢。」「我不想跟你爭辯，你這老詭辯家，」利未·馬太說。

「你沒法跟我爭辯，我剛才說了，因為你愚蠢，」沃蘭德道，又問：

「別煩我了，簡單點說，你為什麼來找我？」

「是他派我來的。」

「你這奴才，他叫你轉告我什麼？」

「我不是奴才，」馬太說，火氣越來越大，「我是他的信徒。」

「我倆從來就話不投機，」沃蘭德道，「不過這不會影響我們所談的事情。你說下去……」

「他看了大師的作品，」馬太說，「請求你把大師帶走，賜給他安寧。惡魔，這事還會讓你為難嗎？」

「沒有事情能難住我，這你知道，」沃蘭德答道，沉默少頃，又說：「你們幹嗎不帶上他同去那光明世界？」

「他不該得到光明，他只該得到安寧，」馬太悲切地說。

「你轉告他，這事一定辦到，」沃蘭德說，眼中又閃出火光，「你馬上走吧。」

「他還請你帶上那女子，她愛那個人併為他受了苦，」馬太第一次用懇求的口吻對沃蘭德說。

「好像你不說，別人就想不到這一點。快走吧。」

馬太隨即消失了。沃蘭德叫來阿扎澤洛，吩咐他：

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