喬治被水妖抓走了，蜜蜂卻絲毫沒有覺察，依然甜蜜地酣睡著。之前騎著烏鴉偷看蜜蜂的小矮人又回來了，不過這次不是一個人，而是帶來了一大群小矮人。這些小矮人別看個子只及小孩子一般高，但是長垂到膝蓋的花白鬍須證明他們年歲已經很高了。從穿著看，他們的腰間都繫著皮質的圍裙，彆著一隻大大的鐵錘，一身鐵匠的裝扮。這些小矮人走起路來，樣子十分滑稽可笑，總是高高地蹦起，然後緊接著翻著跟頭向前，身手非常地矯健。滑稽的動作搭上一本正經的表情，這群小精靈到底在想什麼，還真讓人捉摸不透。
小矮人們向熟睡的蜜蜂迅速地聚攏過來，圍成一圈，仔細地打量著。
「怎麼樣，我沒有騙你們吧，湖邊正睡著世界上最美麗的公主，這下該信我了吧！」個子最小的小矮人以誇耀的口吻向他的夥伴們炫耀著，「這回開眼界了吧，回去好好謝謝我。」邊說邊捋著自己密密匝匝的大鬍子。
「是啊，世界上還有誰比眼前的這位公主更美呢，她的臉就如天上的朝霞般絢爛，滿頭的金髮就如地下的黃金一樣閃亮。謝謝你啊，博巴。」一位老詩人模樣的小矮人由衷地讚歎著。
「皮克，你說得對，太對了！」其他人齊聲應和著，「那麼我們應該怎麼處置這位美麗的公主呢？」
老詩人一時回答不上來，其他的人也都沒了主意。一個叫路格的小矮人粗魯地提議道：「我看不如扎一個大籠子，把她關起來再說。」另一個叫弟格的小矮人立即反駁道：「絕對不行，籠子是用來關野獸的，怎麼能這麼粗魯地對待一位這麼美麗的公主呢！」
這時趁其他人也沒什麼更好的主意，路格繼續鼓吹自己的那套歪理邪說，他狡辯道：「不把她關起來的話，她現在不是野獸，但獨自在這荒山野嶺待久了，慢慢就會變得野蠻的，到時候恐怕就要在籠子裡被關一輩子嘍！」
大家都對路格的這番謬論非常反感。一向品行善良的小矮人泰德怒斥了路格，他也就不敢再作聲。泰德提議想辦法將這位美麗的姑娘送回到她父母的身邊，想必她的父母現在正焦急萬分，但是由於不符合矮人國的做法，而沒有被大家採納。
善良的泰德著急地說：「要遵從正義，不能一味因循守舊。」可惜沒有人聽他的。
小矮人們你一言我一語，拿不定主意。這時候有個叫巴奧的小矮人發話了：「我覺得應該先叫醒這位姑娘，地上這麼潮溼，這樣一直睡到明天早上，眼睛肯定會水腫的，到時候就不漂亮了。況且睡在這陰冷潮溼的樹林裡，會生病的。」他的話雖然平實，但是非常入情入理，得到了一致地贊同。
老詩人模樣的皮克，走近蜜蜂，目光炯炯地使勁瞪著蜜蜂，想憑自己銳利的目光喚醒她，但是眼睛都酸了，蜜蜂依然沒有反應。皮克在眾人的笑聲中不好意思地退下來。善良的泰德見此無濟於事，只好走上前輕輕拉了拉蜜蜂的衣袖。這回終於奏效了，蜜蜂緩緩地睜開了眼睛。她矇矇矓矓地看見自己的草床邊圍著一群小矮人，以為自己還在夢中。這一覺睡得太沉了，讓她完全忘記了自己是在湖邊探險，還以為正睡在自己閨房中舒服的大床上。任憑她怎麼使勁地揉眼睛，小矮人依舊在眼前揮之不去，他們的花白鬍子在清晨陽光的照耀下是那麼真切。她突然意識到這是真實發生的，想起自己之前和喬治一起來湖邊探險，她迅速地環顧了一下四周，絲毫不見喬治的蹤影。此時她害怕極了，驚恐地大叫起來：「喬治，哥哥，你在哪兒啊？」
小矮人們好奇地看著她，把她圍得更緊了。蜜蜂不敢看這些相貌怪異的小矮人，用手使勁捂著臉，不停地大聲哭喊著：「喬治、媽媽……」
小矮人們面面相覷，不知道喬治是誰，自然也不會知道什麼「喬治」去了哪兒。巴奧的心腸最軟，看著眼前的姑娘這麼難受也差點兒掉下淚來，忙安慰說：「漂亮的小姑娘，你別傷心了，小心哭壞了眼睛。請告訴我們你是怎麼來到這個地方的，那一定是一個很有趣的故事吧？」
蜜蜂早就嚇得魂飛魄散了，此刻哪裡聽得進巴奧的話，站起身拔腿就想跑，可是她的腳又紅又腫，一下子重重地摔倒在地上。這下子她哭得更傷心了。泰德走過去輕輕地扶起她，巴奧也走上前溫柔地吻了吻她的手。他們的善良舉動讓受了驚嚇的蜜蜂漸漸地冷靜下來。她鼓起勇氣睜開眼睛，好奇地打量著眼前的這些小矮人，發現他們絲毫沒有惡意，這才放下心來。
「對不起，你們的樣子實在太奇怪了，有點嚇人，所以剛剛我才拼命地想逃走。我看得出來你們都是一群善良的人，可是我現在好餓啊，能不能給我些吃的，我會感謝你們的。」小矮人們齊聲喊道：「那好辦，博巴，去找些吃的來！」「能為您效勞，是我的榮幸。」只見一個小矮人上前鞠了一躬，然後迅速地騎上烏鴉，消失在湛藍的天空中。
不過，剛剛蜜蜂說他們長相奇怪的話刺傷了小矮人，讓他們有些憤憤不平。路格氣鼓鼓的，皮克也在心裡嘀咕著：「真是個不懂事的小丫頭，以貌取人，看不到我們的眼睛裡閃現的智慧光芒，也看不出我們擁有移山填海的力量和特有的迷人魅力。」巴奧也憤憤地想：「竟然嫌棄我們相貌醜陋，還不如剛剛不叫醒她，讓她一直睡下去，直到兩隻眼睛腫得像兩個大核桃。」寬厚的泰德卻不以為意，笑著對蜜蜂說：「小姑娘，你如果瞭解了我們，就會喜歡我們，不會覺得我們難看了。」蜜蜂不好意思地羞紅了臉，趕緊向小矮人們真誠地道歉。
正說著，博巴乘著烏鴉回來了，從烏鴉的背上靈活地跳下，翻著幾個跟頭，將託來的金盤子放到蜜蜂身邊：「請用吧，迷人的小姑娘。」蜜蜂開啟來，裡面擺著一隻香噴噴的烤山雞、鬆軟的白麵包和一瓶清香四溢的果酒。
看來真是餓極了，蜜蜂全然不顧形象，狼吞虎嚥地吃起來。邊吃邊和小矮人講起她是如何來到這裡的：「我叫蜜蜂，是克拉麗德王國的公主，和哥哥喬治來湖邊探險，哥哥去找吃的的時候，我就在草叢中睡著了。好心的小矮人們，求你們幫我找找我的喬治哥哥吧，我要同他一起回克拉麗德城堡去。」
小矮人們指著蜜蜂紅腫的腳說：「腫得這麼厲害，不可能走路了，喬治比你大，自己會找到回家的路，況且這附近的猛獸不是被趕走就是被殺光了，喬治不會有什麼危險的，你就放心吧！」聽了小矮人們的話，蜜蜂的心稍稍安下來。弟格在一邊建議說：「我們來做副擔架，鋪上樹葉和青苔，把蜜蜂公主抬進山裡，去見咱們的國王吧。這麼可愛的姑娘，國王一定會喜歡的。」
大家都贊成他的話，蜜蜂看看自己疼痛難忍的腳，的確是寸步難行，而且小矮人們也沒有惡意，也就只好聽從他們的安排了。至於以後怎麼辦，等腳好了再說吧，沒準哪天喬治就派人來接她呢！
小矮人們說幹就幹，掄起手中的斧子，三兩下就砍倒了兩棵松樹。這時路格的壞主意又冒出來：「不然咱們扎個籠子怎麼樣啊？」他的話馬上招來了大家的一致斥責：「我們矮人國的人一向善良和睦，可不像那些大個子的人，會做出冷酷無情的事。你如果不是矮人國裡最壞的小矮人，那就是最愚蠢的，你真是矮人國的恥辱。」大家都不再理睬路格，七手八腳地幹起來。
他們騰空躍起，跳得跟樹杈那麼高，凌空砍斷一枝枝樹枝，很快一副精巧的擔架就做好了。他們在上面鋪上了一層厚厚的樹葉和青苔，小心翼翼地把蜜蜂抬上去安置好，然後迅速地站成兩排，「嘿」的一聲扛起把手，又「喲」的一聲，一溜煙地向大山深處跑去。蜜蜂望著身後的那一串串小腳印，終於明白他和喬治發現的小爪印是什麼了，但是喬治現在在哪兒呢？