眼前的美景太迷人了，兩個孩子繞著大湖邊走邊盡情地欣賞著。

兩排柳樹的中間地帶是沙地，蜜蜂在沙地上行走著，這時，一隻小青蛙突然從她的身旁跳進湖水裡，伴著一聲「撲通」的聲響，湖面上頓時泛起一片漣漪，波紋緩緩地向四周盪開，環狀紋越擴越大，最後湖面恢復了原來的平靜。他們怎麼也不會想到，這隻小青蛙並非是一隻普通的蛙類，而是守護這個大湖的水妖的哨兵。

四周非常安靜，只有微風在吹拂，吹皺了平坦如鏡的湖面，泛起的漣漪像是大湖在向他們微笑。

「哎呀，這湖真是太美了！」蜜蜂感嘆地說。直到她看足了這絕妙的風景，才想起她的鞋已經破了，腳也被磨得出了血。這時她也感到餓了，她想回家了。

喬治讓妹妹坐在草地上，輕聲安慰著她。他找來了樹葉給她敷腳。她感覺兩隻腳涼爽了很多，也舒服了許多。做完這些，他開始給她找可以吃的東西。道路的兩旁有很多的野桑樹，這個季節正是掛果的時令。喬治把帽子摘下來，用它來放桑葚，他摘的桑葚又大又甜，他端過來給蜜蜂吃，又對她說：「把你的手絹給我，我要用它包草莓，那邊不遠的小路邊的樹上還結了很多榛子，我的口袋也可以裝很多。」

喬治邊說邊在柳樹的陰涼裡，給蜜蜂鋪就了一個小小的草床，讓她躺在那裡，然後就去採果子了。

蜜蜂是個很聽話的孩子，她躺在草床上環扣著雙手，睜著大眼睛仰面看著深藍的天空和不停眨著眼睛的滿天星星。一天的勞累，讓她很快就支撐不住了，雙眼慢慢地模糊起來。

似睡非睡中，她彷彿看到了一個小矮人騎著烏鴉從天而降。她以為這是在夢裡。

其實並不是她在做夢。那個小矮人騎著烏鴉看到了她，口中銜著韁繩的烏鴉很聽話，小矮人勒住了韁繩，烏鴉便帶著他在小姑娘頭頂的天空中盤旋了幾周。小矮人瞪大了眼睛仔細打量了她一番，然後又一勒韁繩，烏鴉迅速飛昇，消失在了天空中。蜜蜂只是睡眠矇矓中看到了這一切，很快就沉沉地睡熟了。

喬治採摘完榛子回來的時候，蜜蜂仍在香甜地熟睡。他沒有去叫醒蜜蜂，而是悄悄地把採來的野果放在她草床的旁邊，然後他來到湖邊，坐了下來，安靜地等著蜜蜂睡醒。此時長滿水草的大湖，似乎也在熟睡中，月光在湖面上碎銀般地跳躍著。這時，藏在樹枝後邊的月亮突然跳上了枝頭，整個湖面頓時波光粼粼，大湖似乎一下子活躍了許多。

其實，那湖面上跳躍著的並非全是月亮的光輝。藍色的火苗從湖底升上來，漂浮在了水面上，似乎這火苗的跳躍還伴隨著舞曲的節奏。這時喬治看到，跳躍的火苗下面有一群女人的光亮的額頭，很快，一個個頭顱從翻騰的湖水裡升出來，她們是那麼地美麗，每個人都戴著用水草和貝殼做成的發冠。接著，喬治又看到了她們綠髮覆蓋的肩膀和掛滿閃亮珍珠、穿裹著輕紗的胸脯。喬治馬上意識到，這就是水妖！他猛然站起來想逃跑，可是已經晚了，許多的雪白冰涼的手臂只一瞬間的工夫就把他牢牢地纏住了。無論他怎麼掙扎和呼叫，都無法擺脫，他就這樣，被生生地拖入水底，被帶進了水晶和岩石建造的大廳裡。