中國西部，有世界最高的大山，就是喜馬拉雅山。喜馬拉雅山北面，有一種圖伯特人，聚族而居，稱為西藏。
唐太宗李世民，因為吐蕃屢次入侵，沒有安靜的日子，沒辦法就把宗女文成公主嫁給了他們的國王松贊干布，算是兩國和親，這才不用總是打仗。文成公主信奉佛教，在西藏建了佛寺，供奉釋迦牟尼佛像，從此西藏臣民也都皈依佛教，西藏變成了一個佛教國。
到了元朝，元世祖南下吐蕃，邀請吐蕃拔思巴為帝師，冊封為大寶法王，讓他管理藏地，總握政教大權。他的子孫，取名薩迦胡土克圖。薩迦就是釋迦轉世，胡土克圖就是再世的意思。他們的服裝崇尚紅色，可以娶妻生子，所以人們也稱之為紅教。到了明朝，紅教教徒漸漸成了不法分子，名聲也開始變壞。甘肅西寧，出了一個宗喀巴，到大雪山修行得道，另立一派，禁止娶妻生子，衣服崇尚黃色，被稱為黃教。
吐蕃人都信奉宗喀巴，他的勢力不亞於法王。宗喀巴死後，有兩大弟子，一個叫達賴，一個叫班禪，都住在西藏拉薩。他們因為教中嚴禁娶老婆，不能生兒育女，就另創了一套延續宗教的辦法，說是達賴、班禪兩喇嘛，世世轉生。達賴死後，第一世轉生，是敦根珠巴；第二世轉生，是根敦堅錯。
傳到第三世轉生的時候，是鎖南堅錯，修為較高，蒙古的各個部落，也都到西藏來拜見，邀請他到漠南說教，黃教於是也在蒙古流傳開來。第四世轉生，是雲丹堅錯，勢力更加擴張。漠北蒙古，因為住得比較偏僻，沒辦法來直接聽到教義，就尊奉宗喀巴的第三個弟子哲卜尊丹巴的後身為大胡土克圖，總理外蒙古的所有教務，居住在庫倫。第五世達賴轉生，叫羅卜藏堅錯，用他的近親桑結為第巴。
什麼叫作第巴？就是中國所謂管理政務的官員。達賴喇嘛，只管理教務，不管理政事。從第二世達賴起，已經另設定第巴等官職，來代理國政。這時，紅教還沒有斷絕，後藏的護法教主叫藏巴汗，藏巴汗反對黃教，桑結就想去滅了他，省得再冒出來搗亂，於是聯合厄魯特蒙古和碩特部長固始汗，帶兵進入後藏，襲擊殺死了藏巴，另外請班禪喇嘛來進駐後藏。從此西藏分為前後二部，前藏屬達賴管轄，後藏屬班禪管轄。
固始汗本來住在青海，曾經受過清太宗的冊封。康熙三十七年，固始汗的第十子達什巴圖爾來北京進貢，康熙帝又封他為親王。固始汗得到清朝援助，聲勢一下子變強了，因為對黃教有功，又獲得前藏東部喀木，就讓兒子達責鎮守，漸漸干涉起前藏的事情。
桑結一想，殺了一個藏巴汗，又來了一個達延汗，這不是引狼入室，自取禍殃嗎？恰好當時噶爾丹威振西域，桑結就暗地裡和他勾結，請他出兵青海，襲擊並攻破了和碩特部。達賴的勢力也因此受到挫折。不久，達賴五世死了，桑結隱瞞訊息不發喪，又假傳達賴的命令，任意胡來。
噶爾丹進攻清朝時，桑結也在暗地裡慫恿，等到噶爾丹敗走，他才派人來進貢。又詐稱奉了達賴的命令，請求給封個官。清政府也沒有詳查真偽，就封桑結為圖伯特國王了。噶爾丹死後，丹吉喇等人來投降，這才彙報了桑結扯淡的行為。康熙帝就寫信去責問桑結，他仍然謊稱部屬還沒有被平定，不敢立刻洩露達賴的喪事，現在應該另立達賴，選個日子發喪。
康熙帝因為路途遙遠，不便細查，所以就任由他將錯就錯下去。桑結又想去毒死拉藏汗，因為訊息走漏才沒有成功。
拉藏汗是和碩部達賴的侄兒。達賴死了以後，拉藏汗應該繼承，聽說桑結想害他，連忙率領手下偷偷潛進拉薩，把桑結捉住，一刀殺了。又說桑結所立的達賴，是個贗品，抓住以後獻給了清政府，另立了新達賴伊西堅錯為第六世。
康熙帝因為他比較恭順，所以就封拉藏為翼法恭順汗。偏偏青海的各個蒙古部落，不信伊西堅錯為真達賴，就另立了一個噶爾藏堅錯，在青海坐床，請清政府趕快送冊印。
從此達賴變成了倆，到底誰真誰假，誰也搞不清楚。兩邊一爭論，這才引發策妄阿布坦的兵禍。策妄截獻噶爾丹的骸骨，尊奉清政府，非常恭敬，康熙帝把阿爾泰山西麓到天山北路一帶，交給他游牧。策妄得到這麼大一片土地，就想做第二個噶爾丹，併吞周圍諸部。
第一步，娶了土爾扈特部阿玉奇汗的女兒做老婆，又勸他小舅子反叛自己的父親阿玉奇漢，把他趕到了俄國。之後，他再假稱發兵去幫助小舅子，把土爾扈特部全都給佔領了。土爾扈特部勢力本來就衰弱，自然也就服從他了。第二步，又依樣畫葫蘆，拉藏汗有一個姐姐，二十四五歲，不知道策妄用了什麼手段，這位姐姐竟然答應嫁給他。
策妄娶了拉藏的姐姐，又把自己元配生的女兒許給了拉藏汗的兒子丹衷，讓他入贅伊犁，不讓他立刻回去。看似親上加親，都沒有想到他詭計多端。丹衷離開國家太久了，打算帶著老婆一塊兒回去，策妄允許了他的請求，派兵護送他們回去。走了好幾個月，這才走到西藏，拉藏汗聽說兒子兒媳婦回來了，立刻率領次子蘇爾札到達穆阿附近，一面迎接新兒媳，一面犒勞護送的隊伍。兩下相遇以後，丹衷夫婦進去拜見完畢，拉藏汗讓人在行營帳裡擺了宴席，讓護送的隊伍一塊兒進餐。
拉藏汗一向愛喝酒，這次因為兒子、兒媳婦回來了，格外高興，就一杯接一杯地喝，也不知喝了多少杯，喝得酩酊大醉，倒在床上。護送的隊伍喝完以後出去，就在拉藏汗的軍營外紮好了營。
這天晚上策妄部的將官大策零來了，帶著六千兵馬，會合了護送軍，殺進拉藏汗的帳子內。拉藏汗手下的衛兵本來就不多，何況大家又都喝醉了，哪還有人過來抵擋？策妄的兵一擁而上，殺死了拉藏汗，把他的次子蘇爾札也綁起來了，剩下的不是被殺，就是被捆，只剩下一對新夫婦，一個是策妄的女婿，一個是策妄的女兒，總算還有點情面，沒有讓人綁起來。隨後潛行到拉薩，騙開了拉薩城，把個半真半假的新達賴關進了暗室，讓他閉關修煉去了。
訊息傳到清朝，康熙帝本來已經派靖逆將軍富寧安率兵去駐紮巴里坤，防備西域了，這時候，立刻任命傅爾丹為振武將軍，祁裡德為協理將軍，從阿爾泰山出發，會合富寧安軍，嚴密防範策妄的入侵。又派西安將軍額魯特帶兵進入西藏，讓侍衛色稜作為後應，康熙五十七年，兩軍依次渡過木魯烏蘇河，分路深入。
大策零分軍迎戰，只打了幾個回合就撤退。額魯特趕忙率兵去追，色稜也相繼跟過去，到了喀喇烏蘇河岸，大策零提前埋伏的伏兵頓時四起，截住了清兵。額魯特等人知道陷入埋伏，立刻率兵猛撲，可是這些敵人，都是精銳部隊，和之前追趕的那些大不相同。額魯特不能前進，只好退後，沒想到後面有人回來報告說，策妄的部隊繞到後路，把軍餉給奪去了。
清兵聽說軍餉被劫，不戰自亂，額魯特、色稜兩人極力壓制，這才勉強鎮定下來。過了幾天，清兵彈盡糧絕，策妄的部隊四面包圍，就像天羅地網一樣，經過一陣攻擊，清兵全軍覆沒。
康熙帝接到敗北的訊息，又任命十四皇子允禵為撫遠大將軍，命他駐守西寧，升任年羹堯為四川總督，命他備兵成都，擬定分道進軍。又封噶爾藏堅錯為達賴六世，傳令蒙古兵跟隨達賴，隨大軍一塊兒進入西藏。於是蒙古的各位汗王貝勒，都率所部士兵趕到青海，恭候清兵出塞。
康熙五十九年春，下令讓允禵去木魯烏蘇河籌備糧餉，讓他把西寧軍交給都統延信趕赴青海；仍命年羹堯坐鎮四川，讓他把川軍交給護軍統領噶爾弼從打箭爐分路趕往西藏。大策零聽說清兵分路來攻打，就親自去抵擋青海軍，又派所部士兵三千多人，去抵擋噶爾弼。
噶爾弼的副將嶽鍾琪，一向有膽略，帶領親兵六百名，首先開路，趕到三巴橋，進入西藏的第一險要。嶽鍾琪招募番眾，答應給他們重賞，讓他們詐降守橋的兵，然後裡應外合，竟然把三巴橋給佔領了。噶爾弼率軍趕來會合，忽然聽說策妄的兵過來奪三巴橋，頭目叫黑喇瑪，有萬夫不當之勇，噶爾弼就開始驚慌起來。
嶽鍾琪說：「有我在，就是來了紅喇瑪，也不怕他，等明天我就抓住他。」這天晚上，嶽鍾琪率兵出營，悄悄挖了不少陷阱，上面用青草蓋住，讓士兵帶著繩子、鉤子，埋伏在陷坑裡面。部署完以後，就回了營。
第二天，黑喇瑪仗著自己五大三粗，飛奔過來了，嶽鍾琪帶兵抵擋，把黑喇瑪引誘到陷阱旁邊。黑喇瑪有勇無謀，就知道上前追殺，沒想到腳下會有坑，一腳蹈空，掉進坑裡，被伏兵鉤住，讓他動不了身。伏兵緊緊把他捆綁起來，扛進了清營。黑喇瑪被逮住，剩下的人也都不戰自降了。噶爾弼正打算繼續進入西藏，忽然接到大將軍的命令，說是等著青海軍一塊兒進攻。
噶爾弼躊躇不決，嶽鍾琪說：「我們的部隊只帶了兩個月的糧餉，從川西到這裡，已經過了四十多天，如果還在這裡等著青海軍，糧餉吃沒了，還怎麼去西藏？現在不如乘機迅速前進，沿路招撫番眾，以番攻番，大概十天就可以到達拉薩，出其不意，很容易就能掃平敵人。」
噶爾弼還想招集大家一塊兒商量，嶽鍾琪說：「西藏之事勢在必行，還商量什麼！我嶽鍾琪不才，願意用一腔熱血，報效朝廷，請明天就開始行動吧。」噶爾弼只好答應了。
第二天早上，嶽鍾琪就用皮船渡過河，直接趕往西藏，半路上遇到土司公佈，就用好話撫慰他。公佈很感激，替他招集了番兵七千來人，跟著嶽鍾琪趕往拉薩。嶽鍾琪一看番兵可以依靠，就派部兵三千名，繞路去截大策零的糧道，自己則帶領番眾趕往拉薩城。拉薩城內，只有幾個策妄的守兵，看到嶽鍾琪的大部隊來了，全都逃跑了。鍾琪長驅入城，號召大小第巴，宣示威德，除了殺了五個幫助假喇嘛的人，囚禁了九十多人之外，其餘的全都赦免了。所以不管和尚還是平民都頂禮膜拜，感謝再生之恩。
就在這時，青海軍統領延信正在和大策零相持，接連多次打敗了大策零。大策零想退回拉薩，又被嶽軍截住，進退兩難，只好翻山越嶺，逃回了伊犁。路上山路崎嶇，氣候寒冷，他計程車兵死了大半。延信就送新達賴去西藏就任，讓拉藏汗的老臣康濟鼐掌管前藏政務，讓頗羅鼐掌管後藏政務，留下兩千蒙古兵駐守，就奉命帶部隊回去了，其他各回原地鎮守，西藏暫時平定了。康熙帝親制一篇平定西藏的碑文，讓人刻在石頭上，安置在大昭寺裡。
康熙帝每安樂一次，緊接著就有一次憂愁接踵而至。所謂憂樂相循，禍福相倚，真是顛撲不破的真理。平定西藏的部隊剛剛凱旋，臺灣又出了亂子。說來可笑，臺灣搗亂的頭，竟然是個賣鴨子的小老百姓，叫朱一貴。
朱一貴雖然是賣鴨子的，但因為和明太祖一個姓，所以經常拿這個自稱自贊。自從施琅收服臺灣以後，臺民雖然偶爾有反叛，但都很快就被平定。到了康熙晚年，用了一個貪淫暴虐的王珍，任命他為臺灣知府，沒有稅的要加稅，沒有糧的要徵糧，百姓不服，就要被捉來打屁股，或監禁幾個月。還有所有打官司的事，有錢的就贏，無錢的就輸，所以臺灣人民都很憤怒。