吳三桂已經佔領了雲貴，緊接著就派部將王屏藩去攻打四川。馬寶等人則從貴州出發攻打湖南，攻陷了沅州。

吳三桂聽說湖南打了勝仗，立刻派夏國相、張國柱等人繼續帶兵出擊。湖南守將已經十多年沒打過仗了，弓馬戰陣也早已經生疏，這次遇到吳軍，個個望風而逃。

吳軍直接逼近長沙，巡撫盧震趕緊派提督桑額去支援，誰知道桑額早已經逃跑了。盧震沒有辦法，只好放棄了長沙，也逃跑去了別的地方。清都統巴爾布、珠滿等人，奉命出師，走到半路，聽說吳軍已經攻陷了長沙，一個個嚇得不得了，立即安營紮寨，不敢再往前走。

於是常德、嶽州、衡州、澧州一帶，先後失陷。四川巡撫羅森因為王屏藩攻到境內，趕緊向附近的湖廣求救，不久聽說湖南已經失守，清兵不敢前進。他暗想吳軍聲勢浩大，清兵都救不了湖南，那必定也救不了四川，於是就把提督鄭蛟麟，總兵譚洪、吳之茂等人找去商議。

鄭蛟麟已經接到了吳三桂的密信，正想動手呢，到了巡撫衙門，立刻慫恿羅森投降吳三桂。此計正中羅森下懷，他趕緊派人通報吳軍，聯絡王屏藩，背叛清朝，眼睜睜看著四川全省被吳三桂弄了去。

耿精忠鎮守福建，早就和吳三桂串通一氣了。這會兒聽說吳三桂已經攻陷了湖南、四川，正好起兵和他遙相呼應。雖然這時的福建總督範承謨是清朝三朝元老范文程的兒子，和耿精忠是親戚，但耿精忠也管不了這麼多了，就把他給囚禁了起來換了漢裝。隨後三路出兵，派總兵曾養性出兵東路，攻打浙江的溫州、台州；白顯忠出兵西路，攻打江西的廣信、建昌、饒州；都統馬九玉出兵中路，攻打浙江的金華、衢州。

雲南、福建、廣東三藩中，已經有兩藩開始造反了，只有廣東的尚可喜還聽命於清朝，一點也沒有造反的意向。

吳三桂寫信去勸說尚可喜，尚可喜把吳三桂派來的人給拘留了，又把送來的信獻給了清政府。吳三桂聽說自己的人被拘留了，大怒，立刻給耿精忠寫了密信，讓他攻擊廣東。

耿精忠就勾結潮州總兵劉進忠，派兵攻打廣東，又和臺灣的鄭經約好，一起夾攻廣東。訊息一齣，天下震動，各地情況緊急的訊息，像雪片一樣傳到了清政府。

康熙帝又任命貝勒尚善為安遠靖寇大將軍，出兵幫助順承郡王勒爾錦，從湖北攻打湖南；任命貝勒洞鄂為定西大將軍，出兵幫助經略大臣莫洛，從陝西進攻四川。這兩路都是協助攻打吳三桂的。又任命安親王嶽樂為定遠平寇大將軍，出兵江西；任命康親王傑書為奉命大將軍，任命貝子傅喇塔為寧海將軍，出兵浙江。這兩路是去攻打耿精忠的。

另外，任命簡親王喇布為揚威大將軍，鎮守江南，用來策應四路。

命令剛下達完，忽然有人進來報告說，廣西將軍孫延齡殺死了巡撫，投降了吳三桂。康熙帝嘆了口氣說：「沒想到孫延齡也這個樣。」

原來，孫延齡是死去的定南王孔有德的女婿。孔有德在廣西死了以後，全家也都罹難，只剩下一個女兒，名叫四貞，留在宮中，按照郡主的待遇撫養，等到長大了，嫁給了孫延齡。夫以妻貴，所以孫延齡被派去鎮守廣西，管轄南藩，官職待遇和雲南、福建、廣東三王相差無幾。

只是這位孔郡主，仗著自己的勢力，時常要挾孫延齡，孫延齡早就跟她反目成仇了。

吳三桂造反，暗地裡派人來招攬他，孫延齡就想背叛了清朝，免得受老婆的氣，因此降順了吳三桂。

康熙帝還以為這傢伙恩將仇報，不是東西呢，實在不知道男人也有不得已的苦衷。

康熙帝聽說孫延齡投靠了吳三桂，立刻封尚可喜為親王，封尚可喜的兒子尚之孝為平南大將軍，封尚之信為討寇將軍，會合廣西總督金光祖，去討伐孫延齡。四面八方，都已經派了人，滿心指望能夠旗開得勝，馬到成功，沒想到湖南、四川、江西、浙江、廣西等省還是沒有收復失地的訊息。陝西的警報卻傳到北京來了。

清朝經略大臣莫洛到了陝西境內，提督王輔臣和總兵王懷忠前去迎接。莫洛覺得自己擔任經略，統管全省，要擺出點威風來，鎮壓軍心，見了王輔臣、王杯忠兩人，也不說點好話安撫，反而責怪他們只是觀望，不去阻擊敵人。王輔臣和王懷忠兩人很不高興地回去了。

莫洛到了西安，西安將軍瓦爾喀與莫洛都是滿人，兩人私下裡聊天，很談得來。莫洛就提議，想把提督以下的官員，統統改換成滿族人，幸虧瓦爾喀給勸住了，說：「現在用兵之際，還是別換成生人了。」

因此，雖然王輔臣、王懷忠仍然擔任原來的官職，但心裡都已經恨上莫洛了。

莫洛讓瓦爾喀出兵漢中，自己則留守西安。瓦爾喀帶領王輔臣、王懷忠日夜兼程前進。到了漢中，這時還沒有敵人的蹤影，就一路趕到了保寧。忽然有人來報告說，敵將王屏藩已經到了略陽，把守住棧道了。

瓦爾喀大驚，趕緊和王輔臣等人商議下一步行動。王輔臣說：「略陽如果被截斷，水路就被擋住了，棧道如果被截斷，陸路就被擋住了。我軍沒有糧食運來，不戰自困，現在看來，只有趕緊退到廣元，到經略那兒要糧食，免得發生意外。」

瓦爾喀就聽從了王輔臣的建議，退到廣元駐守，派人到西安去催軍餉。西安的糧道已經被截斷了，怎麼發得出去？過了一個多月，仍然一點音信也沒有。隊伍中你一言我一語，互相埋怨。

瓦爾喀讓王懷忠去安撫，士兵反而鬧起來了，都說如果沒有糧餉，怎麼打仗？王懷忠制服不了，只好回去報告瓦爾喀。瓦爾喀又讓王輔臣出去安撫，王輔臣剛走出軍營，外面一陣喧譁，嚇得瓦爾喀驚魂不定，整個人都開始發抖了。

幸好王懷忠還比較有良心，一手拉住瓦爾喀，從軍營後面逃跑了。外面計程車兵，跟著王輔臣進了軍營，見瓦爾喀已經不知去向，也就不喧譁了。

王輔臣跟士兵說：「將軍已經逃跑了，將來要是告我們一狀，我們都得捱整，怎麼辦？」

士兵說：「聽說平西王對將士非常好，到處招納人才，現在不如去投靠他，免得捱整。」

王輔臣說：「你們既然有這個想法，我就成全你們。我本來也想從一而終，現在事情鬧到這步田地，只好和你們同生共死了。」話還沒說完，軍營外面送進來一份軍報，是說莫經略從西安出發，就要到寧羌州。

王輔臣說：「莫洛來了，咱們怎麼辦？」

士兵說：「大家一塊兒上前抵禦，殺死這個混賬王八蛋的狗屁經略，這不就得了。」

王輔臣說：「既然這樣，大家都跟我走。」士兵都紛紛響應，連夜趕到了寧羌，分頭埋伏。又在大路中間搭了一座空營，豎起大清的旗幟，專等著莫洛來。

清政府多次催促莫洛進軍，又派了貝子洞鄂到了陝西。莫洛想：洞鄂如果到了陝西，見到自己仍然留在西安，那肯定知道自己是沒有去剿匪了。他實在沒辦法，只好帶兵出城，在路上一直磨嘰著不想走。連王輔臣這些埋伏的人，都等得有些不耐煩了，趕緊派人去催他說：「保寧發生兵變，請你火速支援救應。」莫洛這才催著兵啟程。

這天剛好到了寧羌，天色已經晚了，寧羌四面皆山，道路崎嶇難走，周圍樹木叢雜。莫洛跑上山岡一望，看見山下面有清營駐紮，猜想肯定是王輔臣派人來接應的，趕緊帶領部隊向前走。

猛聽見一聲炮響，伏兵四起，箭彈齊發，都向莫洛的軍中射過來。莫洛思維有點短路了，仍然率兵前進。他心想，過了這個地方，就可以和王輔臣的隊伍聚集到一塊兒了，就算折騰掉一點人，也不要緊。

走到了山口，恰好碰到王輔臣來了，莫洛大喜，沒提防，突然被一彈射中了咽喉，翻身落馬。王輔臣殺了莫洛，就大聲喊：「投降的免死！」莫洛的兵見無路可逃，只好投降了。

這時候，貝子洞鄂才剛趕到西安，恰好碰上瓦爾喀逃回去，所以已經知道保寧發生兵變了。不久，又聽說莫洛被殺了，嚇得哪裡還敢出來。趕忙派人火速進京報告。

王輔臣和王屏藩會合以後，乘勢攻陷了周圍各郡。吳三桂聽說陝南也得手了，立即發了二十萬兩銀子，獎賞王輔臣的部下。命令王輔臣和王屏藩分兵去騷擾秦隴，他自己則率領大兵從雲南出發，趕往常澧督戰。

臨行前，他的妻子張氏又跟他要自己的兒子，吳三桂就把哲、博兩個欽差給放了，讓他倆回京覆命，說願意和清政府議和，清政府如果可以裂土封賞，不殺他的兒子吳應熊，他就立即罷兵。兩個欽差連忙回去覆命了。

吳三桂又派人去和西藏通氣，請達賴喇嘛代替他給皇上寫信，無非是說些罷兵和談的事。康熙帝接連收到警報，心裡也焦急萬分，又因為兩個欽差的回覆和達賴喇嘛的信，更加忐忑不安，於是又召開了軍事會議。

這時，明珠已經升任協辦大學士了。他上前跟康熙帝說：「吳三桂不除，朝廷就沒有安穩日子過，請皇上堅持用兵打仗，千萬不要動搖。」

康熙帝說：「我也是這麼想的，可惜各路將士都不肯賣命。」

明珠說：「各路將士，受了國家的恩惠，也不一定都這麼不中用。雖然將士們確實應該效勞，但軍事器械也應該用精良的，我聽說西洋人南懷仁善於製造手槍，比咱們的紅衣大炮還要厲害得多，並且非常輕便，可以帶著翻山越嶺。若能讓他多製造一些這樣的手槍，運到部隊，不怕打不贏吳三桂。」

康熙帝說：「南懷仁嗎？是否就是現在擔任欽天監副官的那個？」

明珠應了聲「是」。

康熙帝立刻讓兵部傳旨，戶部發銀子，讓南懷仁多招募西方人，趕緊製造手槍。明珠又說：「吳三桂的兒子吳應熊，現在已經監禁，應該立即處死，好讓各路將帥，知道皇帝的威嚴，別總是觀望。就是西藏的達賴，也應該對他們措辭威嚴。」

康熙帝就讓人把吳應熊處以絞刑，還有吳應熊的兒子吳世霖，也都被絞死了。又派人去嚴詞斥責達賴。又跟明珠說：「陝西發生兵變，王輔臣投靠了反賊，聽說莫洛也被殺害了，恐怕洞鄂也靠不住。」

明珠說：「王輔臣的兒子王繼貞以前曾經舉報過反賊，現在他爹怎麼又去投靠反賊了？」

康熙帝說：「該不會是王輔臣和莫洛不和吧？」