唐王死後，他的弟弟朱聿逃到了廣州，原明朝大學士蘇觀生等人倡議哥哥死了弟弟頂上，於是尊朱聿為帝，改元紹武。又把海上姓徐、姓馬、姓鄭、姓石的四個賊頭招來，任命為總兵，又去收納其他的海盜。衣服來不及做，就先穿唱戲的衣服。

一群搞笑的人呢！就在這個時候，肇慶擁立桂王朱由榔為帝。

桂王是明神宗的孫子，一直被封在梧州，原明朝兵部尚書丁魁楚和兵部侍郎瞿式耜迎接他並勸他稱帝，改元永曆，通知了湖南、雲南、貴州等幾個省。

湖廣總督何騰湖南巡撫堵胤錫，接到任命，願意稱臣。就在這時，桂王剛好派給事中彭燿和主事陳嘉謨到達廣州，讓朱聿不要稱帝，改稱王好了。二人為此和蘇觀生爭了起來，這可惹惱了蘇觀生，就將彭、陳二人殺了。然後，立即發兵攻打肇慶，讓番禺人陳際泰去指揮戰鬥。

桂王也派林嘉鼎帶兵，到三水去迎戰敵人。陳際泰誘敵深入，打敗了林嘉鼎的隊伍，乘勢逼近肇慶，幸虧瞿式耜帶兵趕到峽口，去抵擋陳際泰，肇慶才轉危為安。

蘇觀生接到捷報，樂得手舞足蹈，作威作福。忽然，聽說投降清朝的李成棟奉了貝勒博洛的命令，從福建趕往廣東，一連攻下了潮州和惠州。蘇觀生剛開始還毫不在意。

過了幾天，城外炮聲四起，他這才從政府大院出來，猛地看見清兵已經從東門湧進來了，趕忙招集隊伍迎戰。這時，哪裡還來得及？蘇觀生沒辦法，逃到了給事中梁鍙家裡，邀請梁鍙和他一塊兒自殺。梁鍙裝模作樣地答應，然後在別的房間系下繩子。

這時，蘇觀生已經直挺挺地掛在樑上了，梁鍙慢悠悠地從房裡出來，當下就解下蘇觀生的屍體，送給了清兵，接著給清兵當嚮導，去追拿朱聿。朱聿不久也被捉了，捉住以後，清兵一樣給吃的。

朱聿說：「我如果吃你們一口食物，我怎麼有臉面去見我死去的先人？」說完，把吃的都給扔了，晚上趁著看守不注意，解下腰帶上吊自殺了。跟唐王倒是很相似，也算有骨氣。

李成棟攻下廣州，又派人去攻打高雷各州，自己則帶兵進攻肇慶。這時，瞿式耜仍然在峽口，就請求增兵支援，和清兵決一死戰。可惜桂王的身邊，有一個叫王坤的太監，一直勸桂王向西逃跑。丁魁楚也附和王坤，所以沒有聽從瞿式耜的話，連夜逃跑了。

瞿式耜聽到這個訊息，趕忙帶人去保護。到了肇慶的時候，聽說桂王已經向西逃跑了好幾天了。於是，又趕往梧州，又聽說桂王已經跑到平樂了。等到抵達平樂見到桂王的時候，肇慶、梧州這些地方，都已經淪陷了。王坤又提議，向桂林逃跑。瞿式耜本來想勸阻，轉念一想，桂林和湖南、廣東交接，正好可以和何騰蛟相互支援。反正沒別的辦法，正好跟著走。

只有丁魁楚卻遲遲不跟來，暗地裡派人跑到李成棟那裡投降。等了好幾天也沒個回信兒，他只好收拾自己的財產，帶著老婆孩子出城。他在城外僱了四十條船，用來裝自己的財產和家屬，一路順利，一直到達岑溪，正好和李成棟的船遇上。

丁魁楚寫了一份帖子拜見，滿心指望李成棟好好招待他。等上了李成棟的船，只見李成棟先是紋絲不動，猛然間又一拍桌子：「來人，給我抓起來！」

丁魁楚剛想說話，兩手已經被綁起來了，再一看，自己的老婆孩子也被抓起來了，趕緊磕頭求饒。

李成棟說：「你的頭兒，跑哪兒去了？」

丁魁楚說：「已經跑到桂林了。」

「你怎麼沒跟去？」

「我聽說您來，專門在這裡迎接。」

「我這裡可不要你這樣又奸又貪的傢伙！」

「我哪有又奸又貪？」

「你不奸不貪，這些東西哪來的？你不用狡辯，被我一刀剁了就得了！」

「我願意獻出我所有的財產，只要饒我一命就行！」

「你的財產都在這兒，還用你獻什麼？」

「留我一個兒子總成吧？」

李成棟不再跟他廢話，先把他兒子殺了，又把他老婆和女兒殺了，只留了他兩個小妾。丁魁楚嚇得一腳跌倒在船裡，暈了過去，也被一刀剁了。

李成棟殺了丁魁楚，迅速攻佔了平樂，第二天就去進攻桂林。桂王聽到這個訊息嚇了一跳，恰好武岡鎮的將官劉承胤奉了何騰蛟命令，率兵趕往全州，王坤就請桂王到那裡去。瞿式耜苦苦勸說不聽，自己請求留守桂林，桂王就任命手下的焦璉為總兵，幫助瞿式耜守城，當即帶著王坤逃往全州。

清兵一舉攻到桂林城下，總督朱盛濃、巡按御史辜延泰都一溜煙跑了。只有瞿式耜赤膽忠心，激勵手下的將士，讓焦璉帶領隊伍出城，和清兵激戰了兩天兩夜。

瞿式耜也出城掠陣，再接再厲，多次打退清兵。等到回城以後，才發現府庫沒有錢了。就把老婆邵氏的金銀首飾，全都拿出來當了軍餉。手下的守兵也都深受感動，發誓努力殺退清兵。

這天晚上，瞿式耜帶兵去偷襲清營，把清兵殺得落花流水，丟盔棄甲，一連追了幾十裡才回去。

瞿式耜又讓焦璉收復了平樂和梧州，派人到桂王那裡報喜。這時，桂王已經到了全州，守將劉承胤開城迎接。這傢伙開始對桂王還不錯，後來漸漸飛揚跋扈，自稱是安國公。他手下的黨羽爪牙也都統統被封為伯爵，又把太監王坤給趕出了永州。並且揚言清兵馬上就到，瞿式耜已經投降了清朝，逼迫桂王去武岡。到了武岡，劉承胤更加驕狂。桂王實在受不了，暗地裡向何騰蛟求救。

這時清政府正任命孔有德為平南大將軍，讓他帶著耿仲明、尚可喜等人，去攻打湖南。所到之處，都攻下來了。何騰蛟手下的守將，或死或逃。何騰蛟也抵擋不住了，從長沙逃到了衡州。堵胤錫也逃到了永定衛。清兵一連攻下了長沙、湘陰，漸漸逼近衡州，何騰蛟又從衡州逃到永定衛。

不久，他又被清兵追趕，逃到了白牙市。半路上接到桂王的信，匆匆忙忙地寫了回信。桂王和他反覆商量，可惜何騰蛟赤手空拳，沒有能力除掉劉承胤。恰好趙印選、胡一青兩將從贛州趕到了武岡，桂王就把他倆歸到何騰蛟手下，暗地裡進行計劃。

何騰蛟接到命令，離開白牙市，半路上被劉承胤的爪牙給圍住，幸虧趙印選、胡一青兩人一直在身邊保護，這才殺出重圍。等回到白牙市，聽說瞿式耜已經拿下桂林，並且恢復了廣西全省，趕忙跋山涉水去投靠。到了桂林，見到瞿式耜以後，彼此情投意合，這才稍稍安定下來。不久聽說劉承胤已經投降了清兵，武岡也淪陷了，瞿式耜心急如焚。

隨後打聽到桂王已經悄悄逃到了象州，這才把他接到了桂林。大家在桂林開了一次會，讓湖南和廣東的各路將領分兵去守衛，相互支援。大家分別去執行了。

孔有德佔領了武岡，攻下了梧州，正打算去攻打桂林，忽然聽說金聲桓、李成棟已經歸附南明瞭，江西、廣東也又被明軍收復了，嚇了一跳，趕緊帶兵回到湖南。半路上接到政府的信，說讓尚可喜、耿仲明去江西助陣。他正愁這事兒呢，樂得不去打仗，匆匆忙忙地回去了。

金聲桓本來是左良玉的部將，清兵南下的時候，金聲桓從九江趕來投降，清政府任命他為總兵，讓他去攻打江西全省。江西平定下來，金聲桓仗著自己功勞大，滿以為能當上巡撫，結果讓章於天當了巡撫，一場美夢，化為泡影。心裡恨恨不已，就和手下王得仁背地裡商量，打算去投靠桂王。事兒還沒成，就被巡按御史董學成知道了，董學成告訴了章於天。金聲桓知道這個訊息以後，乾脆一不做，二不休，讓王得仁闖進辦公單位，殺了董學成，綁了章於天，迎接當地的原明朝大學士姜曰廣進城，號令全省歸附南明，又給桂王寫了封信。

這事傳到了廣東，廣東提督李成棟的情況跟金聲桓也差不多。李成棟本來是高傑的部將，從徐州投降清朝，轉戰東南，屢建大功，在桂林戰敗以後，又殺死明朝遺臣陳邦彥、張家彥、陳子壯等人。李成棟回到廣州，沒得到什麼重賞，總督佟養甲還有事沒事老壓制他，心裡很鬱悶。

一天，李成棟收到金聲桓的密信，勸他再歸附南明，他正猶豫不決。晚上，跑到小妾珠圓的房間，悶悶不樂。珠圓本來是民間的歌伎，被李成棟搶了來，非常受寵愛。

閱人無數的女人自然厲害，一眼就看透了李成棟的心思，趕緊輕聲詢問。李成棟就把金聲桓的密信交給了珠圓，珠圓看完以後，就問李成棟說：「依將軍看來，歸附南明這件事，應該不應該？」

李成棟沉吟著不說話。珠圓說：「清朝是滿族，我們是漢族，為什麼要幫助滿族來殺害自己的同胞？我看歸附南明的事是應該的。何況將軍原來就是明朝的臣子，怎麼甘心給滿族當爪牙？我真的很迷惑！」

李成棟忍不住站起來說：「真沒看出來，你竟然這麼有氣節！我不是不想歸附南明，就怕歸附南明以後，勝負難料，萬一打敗了，到時連你也會遭殃。」

珠圓也站了起來，皺著眉頭說：「將軍為了我願意遺臭萬年，那是我連累了你，我現在請求一死來成全你！」

說完，拔出李成棟身上的佩劍，一劍扎進了自己的脖子。李成棟趕緊阻攔，但已經來不及了，頓時香消玉殞。

李成棟抱著屍體大哭，說：「到底是女人，怎麼那麼傻！」然後取出明朝的衣服，對著屍體拜了四拜，好好安葬了。