「別說話！有個人來了，他的樣子還挺和氣哩。我現在假裝發了急病倒在地下。等那個陌生人衝我這兒跑，你就哭起來，跪在地上，裝作掉眼淚的樣子；跟著你就大聲喊叫，好像所有的倒霉鬼都鑽到你肚子裡去了似的，你說，‘啊，先生，他是我多災多難的哥哥，我們現在無親無友；您看在上帝面上，發點慈悲，對這害病的、沒人管的、倒霉透了的可憐蟲望一眼吧；把您的錢丟一個便士給這遭天罰的、快死的人吧！’——你可得記住，老哭老哭，非把他的錢哄到手就哭個不停，要不然就得叫你吃苦頭。」
然後雨果馬上就開始呻吟、叫喊，同時還直轉眼珠子，身子也搖搖晃晃；那個陌生人快到身邊的時候，他就慘叫一聲，仆倒在他面前，開始裝出劇痛的樣子，在灰土中翻來覆去直打滾。
「哎呀，哎呀！」那仁慈的陌生人喊道。「啊，可憐的人，可憐的人，他多麼痛苦呀。喂——讓我把你扶起來吧。」
「啊，好心的先生，您別扶我，上帝保佑您這位高貴的先生吧——我這個病一發作就不能碰，碰一下就痛得要命。我那兄弟會告訴您大人，我這個急病發作起來，把我痛成什麼樣子。給我一個便士吧，親愛的先生，您給我一個便士，讓我買點東西吃吧；別的您不用管，讓我自己受罪吧。」
「一個便士！我給你三個吧，你這倒霉的人。」——他神經緊張地連忙在口袋裡摸錢，拿出三個便士來。「好吧，可憐的小夥子，你拿著吧，我很願意幫你的忙。喂，小孩兒，過來吧，你幫我把你這有病的哥哥撐到那邊那個房子裡去吧，我們可以在那兒……」
「我不是他的兄弟，」國王打斷他的話說。
「什麼！不是他的兄弟？」
「啊，聽哪！」雨果呻吟著說，隨後又暗自咬牙切齒。「他連他的親哥哥都不認了——眼看著他一隻腳已經進了棺材呀！」
「小孩兒，他要是你的哥哥，你可真是心腸太硬了。真丟人！——他簡直連手腳都不大能動了。他要不是你哥哥的話，又是誰呢？」
「叫花子和小偷！他拿到你的錢，還扒了你的口袋哩。你要是願意開個仙方，把他的病治好的話，那就給他肩膀上揍兩棍，別的你就不用管，讓老天爺安排吧。」
可是雨果並沒有等著人家開那個仙方。他立刻就站起來，一陣風似的跑掉了；那位先生在後面直追，一面跑，一面拉開嗓子拼命地嚷著捉賊。國王因為自己得到脫身的機會，真是說不盡地謝天謝地，於是他就往相反的方向逃跑，直到脫離了危險，才把腳步緩下來。他找到第一條大路，就順著它走，不久就把那個村子甩在背後了。他儘量迅速地往前趕，一直走了幾個鐘頭，老是提心吊膽地回頭看看，以防有人追他；可是後來他終於擺脫了恐懼心理，換了一種爽快的安全之感。這時候他才感覺到肚子餓了，而且也非常疲乏。於是他就在一個農家門前停下來；但是他正待開口說話，卻被人一聲喝住，很粗魯地把他攆走了。原來是他那身衣服對他不利。
他繼續向前漂泊，心裡又委屈，又氣憤，決計不再使自己這麼受人慢待了。但是飢餓畢竟控制了自尊心；於是天快黑的時候，他就到另一個農家去碰碰運氣；可是這回他比上次碰的釘子更大，因為人家把他臭罵了一頓，還說他如果不馬上走開，就要把他當做遊民逮捕起來。
黑夜來到了，又冷又陰沉；然而那走痛了腳的國王仍舊慢慢地勉強往前走。他不得不繼續地走，因為他每回坐下來休息休息，馬上就覺得寒氣透入骨髓。他在那陰森森的一片黑暗和空虛的無邊夜色裡移動著，一切感覺和經歷對他都是新奇的。每過一會兒工夫，他就聽見一些聲音由遠而近，再由他身邊飄過，漸漸低下去，變為寂靜無聲了；他看不出這些聲音究竟是由什麼東西發出來的，只見一種形象無定的、飄蕩的模糊影子，所以他就覺得這一切都有一股妖魔作怪似的、陰森可怖的意味，這不免使他發抖。他偶爾瞥見一道光閃一閃——老是好像離得很遠——幾乎是在另一個世界似的；如果他聽見一隻羊的鈴子玎璫的響聲，那也是老遠的、模糊不清的；牛群悶沉沉的叫聲順著夜間的風飄到他這裡來，老是一陣陣飄過去就聽不見了，聲調也很淒涼；時而有一隻狗像是哭訴似的嗥叫聲，從那看不見的、廣闊無邊的田野與森林的上空飄過來；一切的聲音都是遙遠的；它們使這小國王感覺到一切生命和活動都與他相隔很遠，感覺到他自己是孤零零的、舉目無親的，站在一片無邊無際的曠野的中心。
這次新的經歷到處使他毛骨悚然、驚心動魄，他就在這些恐怖之中，東歪西倒地前進，有時候還被頭上的幹樹葉子的沙沙響聲所驚嚇，因為那種響聲很像悄悄說話的人聲；後來他忽然碰見近處一隻洋鐵燈籠放射出來的斑斑點點的光線。他向後退到陰影裡等待著。那隻燈籠放在一個穀倉的敞開的門口。國王等了一會兒——沒有什麼響聲，也沒有人動彈。他靜立在那兒，簡直冷得要命，那準備招待客人的穀倉又對他誘惑力很大，因此後來他終於不顧一切危險，決定要進去。他迅速地、偷偷地開步往裡走，正當他邁過門檻的時候，他就聽見後面有人說話。他連忙閃避到穀倉裡的一隻大桶背後，彎下身去。兩個農家的長工提著燈籠進來了，一面開始工作，一面談話。他們提著燈籠到處走動的時候，國王就拼命睜開眼睛四處看，發現這個穀倉另一頭好像有個不小的牛欄，他就把它的方位打量清楚，預備等到只剩下他一個人的時候，就摸索著上那兒去。他還看清楚了半路上一堆馬毯的位置，打算把它們徵用一下，給大英國王使用一夜。
過了一會兒，那兩個人就做完了他們的工作出去了，他們隨手在外面把門扣上，帶著燈籠走了。冷得發抖的國王在黑暗中儘量迅速地往那些毯子那邊走；他把它們拿起來，然後小心地摸索著到牛欄裡去了。他把兩條毯子鋪在地上當臥鋪，然後把剩下的兩條蓋在身上。這時候他是個很痛快的國王了，雖然毯子又舊又薄，而且不大暖和；不但如此，還發出一種刺鼻的馬臭，這種臭味相當強烈，幾乎把人燻得透不過氣來。
國王雖然又餓又冷，但是他也疲勞不堪，睏倦得要命，結果還是疲憊的感覺佔了上風，因此他隨即就打起盹來，進入了半醒半睡的狀態。後來正當他將要完全失去知覺的時候，卻清清楚楚地感到有個什麼東西碰到他身上來了！他立刻就完全清醒過來，嚇得直喘氣。那個東西在黑暗中神秘地碰了他這一下，引起了他一陣陰森的恐怖，這幾乎使他的心停止跳動了。他躺著不動，幾乎是憋住氣息傾聽著。但是並沒有什麼東西動彈，也沒有什麼聲響。他繼續傾聽，再等了一陣，好像是等了一段很長的時間，但是仍舊沒有什麼東西動彈，也沒有什麼聲音。因此他終於又一次打起瞌睡來；但是他突然又覺得那個神秘的東西碰了他一下！這個無聲的、看不見的東西這樣輕輕地碰到他身上，真是可怕；這使得這孩子充滿了怕鬼的心理，很不自在。他怎麼辦才好呢？問題就在這裡；可是他不知道怎樣回答這個問題。他是否應該離開這個相當舒適的地方，逃避這個不可思議的恐怖呢？可是逃到哪兒去？他被關在這個穀倉裡，根本就出不去；他想在黑暗中盲目地東奔西竄，但是他被圍困在那四面的牆當中，又有這個幽靈在他背後跟著，到處都會伸出那軟軟的、嚇死人的手在他臉上或是肩膀上碰一下，這可實在叫他受不了。那麼就在原處待著，通夜忍住這種受活罪的滋味——那是否較好呢？不。那麼，還有什麼辦法呢？啊，只有一條路可走；他知道得很清楚——他必須伸出手去，找到那個東西才行！
這事情想想倒是容易；可是他卻很難壯起膽來試這一下。他三次畏畏縮縮地向黑暗中稍微把手伸出去一點，每次都嚇得喘著氣突然縮回來——並不是因為他的手碰到了什麼東西，而是因為他覺得一定是快要碰到什麼了。但是第四次他再往前一點摸了一下，他的手就輕輕地觸到了一個又軟又溫暖的什麼東西。這一下幾乎把他嚇呆了——他當時的心情使他只能想象著那東西是個剛死的、還有些熱氣的屍體，而不會是別的。他覺得他寧肯死也不願意再摸它一下了。但是他之所以起了這個錯誤的念頭，是因為他不懂得人類的好奇心有一種非凡的力量。過了不久，他的手又戰戰兢兢地摸索起來了——這是違反他的理智、違反他的心願的——但是無論如何，他反正還是堅持地摸索著。後來他的手碰到了一綹長頭髮；他打了個冷戰，但是他卻順著那綹頭髮往上摸，結果就摸到了一個什麼東西，好像是一根暖和的繩子似的；再順著那根繩子往上摸，終於摸到了一頭老老實實的小牛！——剛才他摸到的頭髮根本就不是什麼頭髮，繩子也不是繩子，而是小牛的尾巴。
國王為了一隻睡著覺的小牛這麼個渺小的東西受了那麼大的驚，吃了那麼大的苦，不免感到由衷的慚愧；但是他其實無須有這種感覺，因為使他恐怖的並不是那頭小牛，而是那頭小牛所代表的一種根本不存在的東西；在從前那種迷信的年代，隨便哪個小孩也會和他有同樣的舉動，並且也會同樣吃苦的。
國王不但很高興地發現那個東西不過是一頭小牛，而且還樂得有這頭小牛給他做伴；因為他一直都苦於太孤寂、太沒有朋友，因此現在連這麼一個下賤的畜生和他在一起，他也是很歡迎的。何況他從自己的同類那裡受了那麼大的打擊，遭了他們那麼無情的虐待，因此他現在覺得自己終於和這麼一個生物相處，雖然它也許沒有什麼高貴的品德，卻至少有一顆柔和的心和純厚的精神，無論如何總是使他獲得了真正的安慰。所以他就決定拋開他的高貴身份，和這頭小牛交朋友。
小牛離他很近，他很容易夠著它。他一面撫摸著它那光滑而溫暖的背，一面想到他還可以利用這頭小牛，得點別的好處。於是他就把他的臥鋪重新安排了一下，緊緊鋪在小牛身邊；然後他貼著小牛的背睡覺，扯起毯子把他自己和他的朋友都蓋起來，過了一兩分鐘，他就覺得非常溫暖而舒適，簡直就和他從前在威斯敏斯特皇宮裡躺在鵝絨床上一樣。
愉快的念頭立刻就來了；生命顯得較有興趣了。他擺脫了奴役和罪惡的束縛，擺脫了那些下流和野蠻的盜匪；他獲得了溫暖，獲得了棲身之所；總而言之，他快活了。夜間的風颳起來了，一陣一陣地在外面掃過，把這所老穀倉吹得震動起來，嘎啦嘎啦地響，然後風力時而減退，繞著牆角和突出的地方嗚嗚咽咽地往遠處去了——但是這對國王居然都成了音樂，因為他實在是很舒適、很痛快；讓它去吹，讓它去吼吧，讓它去亂轟亂響吧，讓它去嗚嗚地叫、傷心地哭吧，他都不在乎，反而還覺得有趣。他只向他的朋友更加偎緊一點，心裡有一股十足的溫暖愜意的滋味，隨後就滿心快樂地飄出了清醒的境界，進入那充滿平和安靜氣氛的睡鄉，獲得了酣甜無夢的安眠。遠處的狗還在嗥叫，喪氣的牛還在哀鳴，狂風還在刮個不停，同時還有一陣一陣的暴雨在屋頂上掃過；可是大英國王陛下仍舊睡得很酣，不受攪擾，小牛也是一樣，因為它是個老老實實的畜生，既不容易被狂風暴雨所打攪，也不會為了和國王在一起睡覺而不安。
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