騎士和侍從垂頭喪氣地來到拴牲口的那個地方。桑丘顯得特別傷心，因為這次動用了他錢袋裡的錢，這等於要了他的命。對他來說，從錢包裡拿走一文錢無異於挖掉他的一顆眼珠子。他們默默無言地各自上了牲口，離開了那條大名鼎鼎的河。堂吉訶德一門心思在思念自己的心上人，桑丘在想著怎樣發家致富，只感到遙遙無期。他頭腦雖笨，卻也能認清自己主人的行為純屬胡鬧。他打算找個機會，來個不辭而別，偷偷溜回老家去。然而，命運的安排和他的打算完全背道而馳。

次日夕陽西下，他們才走出樹林。堂吉訶德縱目朝一片綠草地望去，發現草地的邊緣有不少人。他們走近了，才看清是一群帶鷹打獵的獵人。他們又朝前走了幾步，見人群中有一位美麗的貴夫人，騎一匹潔白無瑕的馴馬，馬上的鞍韉等物都呈綠色，馬鞍還鑲著白銀。夫人自己也全身著綠，服飾華麗，嬌豔絕倫。她左手託著一隻蒼鷹。堂吉訶德一見，就知道她一定是這一群獵人中的女主人。情況確實如此。堂吉訶德對桑丘說：

「桑丘，我的孩子，快過去對那位騎白馬、擎蒼鷹的夫人說，我獅子騎士吻她這個大美人兒的手。如果她允許的話，我就親自過去吻她的手，並願為她這位貴夫人效犬馬之勞。桑丘，你說話時得注意點兒，可別胡亂使用你的諺語。」

「我會這麼幹嗎？真是的，這你就用不著吩咐了，」桑丘說，「跟貴夫人、小姐們捎話，這已不是第一次了。」

「除了給杜爾西內婭小姐捎過一次話，」堂吉訶德說，「我不知道你還給誰傳過話。至少我沒有派你去過。」

「沒有錯兒，」桑丘說，「不過，‘肯還債的人，不會捨不得抵押品’；‘有錢人家做晚飯，立刻就成’。我的意思是說，用不到進行叮囑，我什麼都會，什麼都懂一點兒。」

「你說得對，桑丘，」堂吉訶德說，「快去吧，願上帝指引你。」

桑丘催趕著灰驢，飛快來到那位漂亮的女獵手身邊，下驢跪在她面前，說道：

「美麗的夫人，後面那位騎士是我的主人，他叫獅子騎士。我是他的侍從，家裡人叫我桑丘·潘沙。這位獅子騎士不久前也稱狼狽相騎士。他派我前來稟告夫人，很想為您這位尊貴美麗的夫人效勞。夫人您如能賞他這個臉，不但您自己能增光添色，他也一定會感激不盡。」

「好侍從，」夫人說，「你這個口信帶得完全合乎規格。快從地上起來吧。狼狽相騎士在我們這兒很有名，你是這位偉大騎士的侍從，自然不能讓你這樣跪著。快起來吧，朋友，請告訴你主人，我們在這兒有一間別墅，我和我的丈夫公爵恭候他光臨。」

桑丘站起身來。他見這位貴夫人不但長得好看，而且很懂禮貌，非常客氣，覺得很驚訝。尤其使他感到奇怪的是她說認識自己的主人狼狽相騎士。她沒有稱他為獅子騎士，想必是因為這個別號是新起的。這位還不知封號的公爵夫人接著又說：

「侍從大哥，請你告訴我，你這個主人是不是最近出版的一部題目叫《異想天開的紳士堂吉訶德·德·拉曼卻》的傳記中的那一位呀？他的心上人不是叫什麼杜爾西內婭·德爾·託波索嗎？」

「正是他呀，夫人，」桑丘回答說，「這部傳記裡一定還有個侍從，他叫桑丘·潘沙，那就是我。除非我在搖籃裡給換掉了——我的意思是說，除非在付印時我給換掉了。」

「聽了你說的這番話，我很高興，桑丘大哥，」公爵夫人說，「請你回去告訴你家主人，我歡迎他上這兒來。他能來這兒，我太高興啦。」

桑丘聽了夫人的這番令人愉快的答覆，興沖沖地回去見他的主人，將這位貴夫人說的話如實轉告，還將這位夫人的美貌和彬彬有禮的舉止，用他鄉下人的語言，著實吹捧了一番。堂吉訶德在馬上振作精神，踩穩腳蹬，扶正面甲，催趕羅西納特，風度翩翩地過去吻那位公爵夫人的手。公爵夫人早已派人請來了自己的丈夫公爵，將堂吉訶德派桑丘捎來的那番話轉告他。夫婦倆已讀過堂吉訶德傳記的第一部，知道此人瘋瘋傻傻，非常滑稽，正想親眼見見這個人，便高高興興地在那兒等候他。他們準備迎合他的情趣，他說什麼都順著他。騎士書他們都讀過，也很喜歡，他們打算在堂吉訶德與他們相處的那些時日，完全按騎士小說中招待遊俠騎士的種種禮節來招待他。

堂吉訶德撩起面甲，已經來到跟前。桑丘見他打算下馬，立即準備下驢，給他扶住馬鐙。誰知運氣不好，一隻腳給馱鞍上的那根繩子套住了，怎麼甩也甩不開，倒掛著摔了個嘴啃泥。堂吉訶德每次下馬，總有人來給他扶住馬鐙。這次他也以為桑丘會來扶著，便一翻身準備下來。羅西納特背上的馬鞍可能沒有綁好，堂吉訶德一側身，便連人帶鞍跌了下來。他滿面羞慚，齒縫裡嘟嘟噥噥地在咒罵桑丘，可這個倒霉鬼這時一隻腳還套在「腳鐐」裡呢。