一個女人生了個兒子。兒子長到十歲，想學劍術，於是他的母親就想辦法懷孕，悄悄生下一個小人兒。小人兒迅速長大，成為一位劍術高手，做了兒子的劍術老師。當兒子學到高明的劍術，辭別老師後，老師在一瞬間衰老死去了。
不久，國王與波斯人開戰，兒子想要參軍。母親讓他稍等一等，然後又悄悄懷孕，生下一匹小馬，它很快長成一匹高頭大馬。接著，她又生下兩位勇士作為兒子的隨從。臨行前，她送給兒子一柄寶劍，它也是她產下的。
戰爭持續數年，最終國王的軍隊被波斯人打敗，兒子在兩位隨從的保護下得以倖存。他讓隨從回家，自己去遊歷諸國。在回鄉途中，兩個隨從騎在馬上一眨眼間變成了骷髏。
兒子四海漂泊，備感孤單。這時候她的母親再次懷孕，生下一個小女人，小女人馬上長成一位美麗的姑娘。很快，兒子就與這位姑娘相遇墜入愛河。但就在新婚之夜，當姑娘脫去衣裙躺倒在婚床上時，化為了一灘汙泥。兒子手捧汙泥，大惑不解。從此他變得孤獨怪異。他的心逐漸死去，想進修道院隱修。但是，沒有一所修道院收留他。他們說他帶著一股邪氣。
這次，他的母親生下一位修士，這修士具有極高的神學修養，不久之後便建起一座修道院，自任院長。兒子被接納進來，獲得了棲身之所，他把自己關進一間昏黑的石室，不見人也不說話，只吃少量的食物，喝一點清水。
幾十年過去，兒子奇怪自己為何還未死去。於是母親產下一個小黑影，一陣旋風掠過，黑影伸長，成為肩扛鐮刀的死神。
當修道院院長遇見死神，便化為塵土。之後，死神叩響了石室的門。