喬·凱羅離開後，斯佩德獨自在辦公桌前坐了足足半小時，他一動不動，皺著眉頭。然後他用一個人甩開問題時的語氣大聲說：「哈，反正他們出錢。」他拉開抽屜，取出一瓶曼哈頓雞尾酒和一個紙杯。他倒了三分之二杯酒，一飲而盡，他把酒瓶放回抽屜裡，紙杯扔進廢紙簍，戴上帽子，穿好大衣，關燈下樓，走上夜幕下的街道。
斯佩德那幢樓底下，一個小個子年輕人懶洋洋地站在路口，他二十或二十一歲，穿戴著漂亮的灰大衣和灰帽子。
斯佩德沿著薩特街向北走到卡尼街，走進一家雪茄店，買了兩袋達勒姆公牛菸草。他出來的時候，對面路口有四個人在等電車，年輕人是其中之一。
斯佩德在鮑威爾街的赫伯特烤肉館吃晚餐。差一刻鐘八點，他走出餐廳，年輕人在不遠處看一家服飾店的櫥窗。
斯佩德來到貝爾維迪飯店，請前臺找凱羅先生。前臺說凱羅不在。年輕人坐在大堂遠處角落裡的一把椅子上。
斯佩德去吉里劇院，沒有在大堂找到凱羅，他守在面對劇院的人行道上。年輕人和其他幾個閒逛的人在馬奎德餐廳前閒逛。
八點過十分，喬·凱羅出現了，他邁著小碎步沿吉里街向北走。他顯然沒看見斯佩德，直到私家偵探拍了拍他的肩膀。他似乎小小地吃了一驚，然後說：「哦，對，你肯定看見戲票了。」
「嗯哼。有點東西想讓你看看。」斯佩德把凱羅領出等待入場的人群，朝路旁走了兩步。「馬奎德門口，戴帽子的那小子。」
凱羅喃喃道：「我看看。」他掏出懷錶看了看。他順著吉里街向北張望。他望向前方的劇院廣告，喬治·亞里斯在上面裝扮成夏洛克，他的黑眼睛在眼窩裡向側面慢慢轉動，直到落在戴帽子的年輕人身上。他打量那張冷峻而蒼白的臉，彎曲的睫毛遮蔽著低垂的雙眼。
「他是誰？」斯佩德問。
凱羅對斯佩德微笑：「不認識。」
「他跟著我滿城跑。」
凱羅舔了舔下嘴唇，問：「那麼，你認為讓他看見你和我在一起明智嗎？」
「我怎麼知道？」斯佩德答道，「反正已經看見了。」
凱羅摘下帽子，用戴手套的手撫平頭髮。他小心翼翼地戴好帽子，用最坦白的語氣說：「我向你保證，斯佩德先生，我不認識他。我向你保證，我和他沒有任何關係。我以我的名譽起誓，我只尋求了你一個人的幫助。」
「所以他是其他方面的人？」
「有可能。」
「我只是想問個清楚，因為要是他妨礙到我，我有可能必須給他點顏色看看。」
「你覺得該怎麼辦就怎麼辦。他不是我的朋友。」
「那就好，要開場了，再見。」斯佩德說完，穿過馬路，登上向西去的電車。
戴帽子的年輕人也上了這班車。
斯佩德在海德街下車，上樓回到自己的公寓裡。他的房間並不特別凌亂，但被搜查過的痕跡依然顯而易見。斯佩德洗了個澡，換上乾淨襯衫和假領，重新出門。他沿著薩特街向北走，登上向西去的電車。年輕人同樣上車。
來到離寶冠公寓還有五六個街區的地方，斯佩德下車走進一幢棕色高層公寓樓的前廳。他同時按響三個門鈴。臨街的門鎖嗚嗚地開啟。他走進去，沒有理會電梯和樓梯，沿著一條黃色牆壁的長走廊來到大樓後側，找到一扇用彈子鎖鎖住的後門，他開門出去，走進狹長的後院。後院通往一條暗沉沉的後巷，斯佩德沿著小街走了兩個街區，然後拐上加利福尼亞街，走到寶冠公寓。時間還不到九點半。
布麗吉特·奧肖內西歡迎斯佩德的熱情勁頭說明她並不確定他真的會來。她身上那件綢緞睡袍的藍色在這個時裝季被稱為「阿爾圖瓦藍」，肩膀的吊帶飾有玉髓，長筒襪和拖鞋同樣是阿爾圖瓦藍的。
紅色和米色裝飾的客廳已經收拾整齊，黑色與銀色的矮陶瓶裡插著鮮花，三小段帶樹皮的原木在壁爐裡燃燒。斯佩德望著爐火，她去替他放好帽子和外衣。
「有什麼好訊息嗎？」她回到客廳裡問，笑容裡透著焦急，說話間屏住了呼吸。
「還沒有公開的事情可以不必公開了。」
「警察不需要知道我的存在？」
她開心地舒了一口氣，坐在胡桃木長椅上。她的表情放鬆下來，身體也放鬆下來。她朝斯佩德微笑，眼神里透著欽佩。「你究竟是怎麼做到的？」
「舊金山的大多數東西都能買到，或者搶到。」
「不會給你惹麻煩吧？快請坐。」她給他在長椅上讓出地方。
「情理之中的一點麻煩我倒是不介意。」他說話間並無多少得色。
他站在壁爐旁，用視線研究、打量、評判她，完全不掩飾他的眼睛在研究、打量、評判她。她在他肆無忌憚的目光下微微漲紅了臉，儘管雙眼依然含羞，但她似乎比先前更自信了。他站在那兒，直到像是在存心無視她的邀請，然後才穿過房間走向長椅。
「你並不是，」他一邊落座一邊說，「你假裝成的這種人，對不對？」
「我不太明白你的意思。」她細聲細氣地說，困惑地看著他。
「女學生派頭，」他解釋道，「舌頭打結，動不動就臉紅，等等等等。」
她漲紅了臉，別開視線，趕忙答道：「我今天下午說過了，我以前很壞——比你能想象的更壞。」
「我就是這個意思，」他說，「今天下午你說的就是這句話，用的就是這個腔調。這是你排練過的臺詞。」
有好一會兒，她困窘得像是幾乎要流出眼淚來了，然後她放聲大笑，說：「那好吧，斯佩德先生，我確實不是我假裝成的那種人。我八十歲了，邪惡得你沒法想象，乾的是鑄鐵倒模那一行。然而即便那是一種姿態，我也是後天慢慢長成這樣的，你不能指望我一下子全拋掉，對吧？」
「哦，沒關係的，」他讓她安心，「要是你真有那麼天真才有關係呢。那樣咱們就什麼都沒法談了。」
「我不會天真的。」她按著心口發誓。
「今晚我見到喬·凱羅了。」他的語氣就像一個人在隨口閒談。
喜悅從她臉上跑了個乾淨。她盯著他側臉的眼睛先是變得惶恐，隨即變得謹慎。斯佩德伸長了雙腿，望著自己交叉的腳踝。從他的臉上看不出他在思考任何東西。
一段漫長的沉默過後，她不安地開口道：「你——你認識他？」
「我今晚見到他了。」斯佩德沒有抬起頭，用輕快的閒談語氣繼續道，「他去看喬治·亞里斯。」
「你是說你和他說話了？」
「只聊了一兩分鐘，直到開場鈴響。」
她從長椅上起身，走到爐火旁撥火。她稍稍調整壁爐架上一件裝飾品的位置，走到房間另一頭從屋角的桌子上拿起一盒香菸，整理一番窗簾，然後回到座位上。她的面容變得平靜，鎮定自若。
斯佩德歪著頭朝她咧咧嘴，說：「你很厲害。非常厲害。」
她的臉色毫無改變，靜靜地問：「他說什麼了？」
「關於什麼？」
她躊躇片刻：「關於我。」