「明智先生，這個橡膠人的秘密我們已經解開了，可真正的青銅魔人在哪裡呢？手冢先生總不會是被這個橡膠人抓來的吧？」蹲在手冢先生身邊的中村組長疑慮重重地問道。

「真相馬上就會大白的。現在請你們耐心地等一下，我得先給你們看點東西。中村君、手冢先生，演出就要開始了，你們看仔細了。」說著明智偵探詭異地笑了笑，又一下子鑽進幕布裡去了。明智偵探意味深長的話讓中村他們仨感到似乎將會發生什麼事，三個人都一言不發地等待著。這時，天鵝絨的幕布又晃動起來，從接縫處突然跳出一個紅色的東西。就像從魔術師的驚異箱中會蹦出小丑來似的，一個小丑已然站在了他們的面前。小丑穿著紅白條紋的寬大衣服，頭上戴著尖頂帽，臉上塗著白粉，雙頰紅得跟太陽一樣。

中村他們仨驚得瞪大了眼睛，一句話也說不出來。小丑擋在他們面前，出人意料地放聲大笑：「哈哈哈哈，怎麼樣，被我的戲法鬧懵了吧。我只用了一分鐘化妝、換衣服，動作快吧？怎麼，還不明白？是我呀，明智小五郎。我把自己化裝成魔人的小丑徒弟了。」

「搞什麼鬼，原來是你呀，嚇了我一跳。你裝成這樣想幹什麼？」中村組長問道，語氣中有些不高興。

「其實，昨晚夜深以後我就這個樣子去了一個地方，大幹了一場，化裝成小丑的模樣給他們來了個將計就計。手冢先生，你現在知道了吧，作為一名偵探還要會化裝，會變戲法。」

「這麼說，你偷了小丑的衣服？那真的小丑呢？他到哪兒去了？難不成你……」中村組長有些擔憂地說。明智偵探做了個手勢打斷了他，接著又哈哈大笑起來：「你馬上就能見到他了，請稍等片刻。」說著他就像剛才從幕後出來時那樣，迅速地又鑽進了幕布之中。不一會兒，幕布好像被風吹鼓了一樣起起伏伏，捲了起來，掛在了天花板的繩索上。幕布掀開了，裡面的情形一覽無餘。

只見明智偵探面帶微笑地站在那兒。剛才的小丑早已不知去向，大家面前只有一個如假包換的明智小五郎。真不知道他是怎麼弄乾淨的，臉上的白粉、胭脂居然一點都沒有留下，真好像變魔術似的。

「下面就請大家看看真正的小丑。」在明智偵探的身後放著一個類似擺放佛龕用的大櫥子，櫥面上塗著黑油漆。明智偵探走上前去，拿鑰匙撥弄了幾下，兩扇櫥門就一左一右地開啟了。

屋子裡只有懸掛在天花板上的那盞煤油燈發出微弱的光，所以櫥子裡什麼樣看得並不清晰，不過那裡面的確是有一個人，一個只穿了一件汗衫的高大男人被捆住了手腳，躺在那兒縮成一團。

「哈哈，這下你們明白了吧。這傢伙兩天前就被我關在了這裡，這兩天都是由我化裝成他在這裡活動，當然我會按時給他送吃的。手冢先生，您明白了吧？這個櫥子裡原本放著魔人從某個寺廟裡偷來的一尊佛像，我把佛像搬到別的地方去了，然後把這傢伙關了進去。」

「那他也是魔人的幫兇嘍？」中村組長氣得恨不得立刻就衝上去。

「沒錯。不過把他關在這，他就哪兒也去不了了，放心吧。」明智偵探關上櫥門，上了鎖。

「好了，手冢先生，讓您久等了。我這就帶你到昌一和雪子那兒去。」聽到明智偵探這話，中村有點不高興了，他氣呼呼地說：「原來你早就知道他們在哪兒了呀，那你還裝什麼小丑，在這兒磨磨蹭蹭的幹什麼？趕緊帶我們去呀。」

「哎，別急嘛，做事總有個先來後到。我還想讓手冢先生看看我這個化裝高手的本事呢。好吧，現在你和手冢先生跟我一塊兒去吧。」

明智偵探帶頭開啟了門，向隧道的深處走去。中村組長則和另一位警察一前一後保護著面色蒼白的手冢先生。

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