魏軍主帥夏侯琳，兵力被殲過半，轄下將領亦幾乎被趙子龍和蕭侯儀斬掉大半，他幾乎陷入無兵可使，無將可用的地步。
夏侯琳問計於程武，程武嘆道：「蜀軍竟有再世關羽，加上趙子龍的神威，我還有何計可施？如今唯有一面堅守武都，一面派人向主上求救了。」
夏侯琳無計退敵，只好下令堅守不出，一面又派快馬，飛赴洛陽，嚮明帝曹睿求援。
趙子龍、蕭侯儀率前鋒大軍，乘勝逼近武都城下，第三天便向武都發起進攻。但魏軍堅守不出，武都城牆高地勢險峻，蜀軍強攻不下，反而折損了近千兵馬。
趙子龍本欲再攻，但在蕭侯儀和鄧芝的力勸下，終於同意停止進攻，先行休整，再作行動。
此時，孔明的十萬大軍，已出陽平關，向中原挺進。孔明將大軍分作三部，一部留駐陽平關，以保住糧道。一部則分駐左右，成犄角之勢，駐守兩陽、石城。他自己則親率中軍，直插武都。很快，孔明的大軍，便挺進到武都城郊，與趙子龍軍會合。
趙子龍、蕭侯儀、鄧芝等先鋒將領，赴中軍大營參拜孔明。向孔明彙報鳳鳴山之役，及武都久攻不下的戰況。
孔明聽罷，即親自抵臨武都城下，視察一番。返回營寨，即對趙子龍、蕭侯儀兩將道：「武都城高壕深，易守難攻，不宜在此與魏軍僵持。」
趙子龍道：「魏軍統帥夏侯琳在城中鎮守，下令堅守不出，因此一時之間難於攻破，但只須再困此城半月，敵軍軍心必渙散，屆時可一舉攻破也。」
鄧芝亦道：「夏侯琳是魏國駙馬，若擒得此人，必令中原震動，勝斬魏軍百將，豈可輕易放棄呢？」
孔明道：「不然，你等只知其一，不知其二；若我軍在此久攻不下，魏軍卻分軍突出，進攻漢中，斷我軍退路，則大勢危矣……因此宜先放開武都，從兩翼入手，圍點打援，先殲滅魏軍後援，則武都城自可不攻而破。」
鄧芝道：「丞相此計雖妙，但武都由夏侯琳鎮守，地位重要，只有夏侯琳召兵相救，他哪會分兵援外圍？」
孔明微微一笑，他攤開軍略圖，向諸將解釋道：「武都城西連天水郡，而北接安定郡，兩地皆武都的兩犄之勢，不容有失，若兩地失守，則武都可不攻自破也！因此對武都宜攻而不破，集中主力先陷天水、安定兩城，若武都出兵援救兩城，則我正好中途設伏殲之；若武都魏軍不救兩城，兩城被破，則武都亦難堅守。」
眾將聽孔明詳細闡述用兵之法，深感孔明知己知彼，洞悉敵我雙方的態勢，因此制定的策略，十分嚴密，令敵人根本尋不到破綻。
孔明見眾將已無疑惑，即令魏延、蕭侯儀兩將，依計率軍行動。又令親兵數人，換上魏軍兵服，出去執行秘密任務。
再令趙子龍在武都城四周燃點柴草，令煙霧騰昇，造成進攻武都的假象，以迷惑魏軍，各將領令，分頭行動去了。孔明自己留在武都城郊中軍大營，指揮排程各路兵馬。
鎮守武都北面安定郡的魏將，是太守崔諒。他聽聞蜀軍大破夏侯琳大軍，將夏侯琳圍困，不由十分驚駭。安定郡城的守軍兵力只有四千人，崔諒不但不敢去救援武都，他就連保住安定城也毫無信心。
就在此時，忽報武都城夏侯琳派人來到，崔諒不敢怠慢，連忙召見，來人自稱是夏侯琳的親兵，奉都督之命，殺出重圍，前來求救，令崔諒火速率軍援救武都。
崔諒正感兵微將寡，難於守住安定城，欲拒絕派兵援救武都，他的幕僚卻進言道：「將軍！不可不救武都埃」崔諒道：「為何不可不救？」
幕僚道：「將軍試想，夏侯琳乃國之駙馬，他若被蜀軍破城擒捉，主上必怪罪將軍不去援救，屆時安定城保住，將軍的人頭卻保不住了。」
崔諒一聽，驚然而悟，心道：城破尚可求饒，但武都城夏侯琳若有失，則自家人頭必定難保！他無奈之下，只好點起四千兵馬，城中僅留文官防守，南馳救援武都夏侯琳。
他率軍走到半路，但見武都城下，火光沖天，不由大驚，慌忙催三軍火速南馳，援救武都。
就在此時，蜀軍分三面突然殺到，前有魏延，後有蕭侯儀，側面有蜀將王平，三路夾攻，崔諒怎能抵擋，只好倉惶回奔安定城。甫抵安定城下，便見城門突開，蜀軍殺了出來，崔諒見安定城已被蜀軍趁虛攻破，只好轉身而逃。走不到半里，蕭侯儀、魏延兩將已殺到，三面將崔諒困祝崔諒知不能抵抗，只好下馬向蜀軍投降。蕭侯儀依孔明密計，亦不為難崔諒，親自護送，解返中軍大營，孔明見崔諒帶到，親自離座接迎，崔諒似被孔明的誠意打動員，向他下拜降服。
孔明也似乎信以為真，殷殷相待，賜酒壓驚，席間，孔明含笑問崔諒道：「武都郡太守楊陵，與你有交情麼？」
崔諒一聽，立刻道：「楊太守與我交情甚深，亦言聽計從。」
孔明微笑道：「那請你入武都，勸說楊陵擒夏侯琳獻降，你辦得到麼？」
崔諒一聽，竟一口答應道：「可以！但丞相須令兵馬退後，方便入城行事。」
孔明欣然依從，即時傳令，三軍退後二十里。
崔諒單人匹馬，進入武都，見到武都太守楊陵，即將孔明之計向楊陵道出，楊陵道：「我等如何應付？」崔涼道：「可將計就計，先稟告都督夏侯琳，再告知孔明，說願獻城。待蜀軍入城，即全部擊殺，再趁勢出擊，孔明軍必敗。」
崔諒大喜，先行出城，向孔明報述，道：「楊陵願獻城，擒捉夏侯琳。但楊陵手下武士不多，難於行事。」
孔明微笑道：「如此容易之極，我可令原安定降兵百人，內伏我大將，隨崔太守入城，先伏於夏侯琳府四周；再約楊陵於夜半時分，獻城開啟城門，我即親率大軍殺入，裡應外合，必建奇功。」
崔諒心道：若不答應，必惹孔明生疑，不如先行答應，待誘孔明入城，再一併擊殺，則大事成矣！於是一口答應。
孔明又囑道：「我差大將與你同去，為恐夏侯琳生疑，可推說是救援武都兵馬。到半夜舉火為號，我必親入城中，大事一舉可成。」
崔諒見孔明中計，心中大喜，毫不猶豫，即率他的原安定降兵百人，向武都進發。
到抵武都城下，讓崔諒率軍進入。一面密令伏百餘刀斧手在他府中，待誘得蜀將進入，便關城門，先殺蜀將，再誘孔明入城斬殺。
楊陵此時亦已抵城門，親自迎接崔諒，以便接應。
崔諒率軍入城，楊陵下來迎接。就在此時，蜀軍中暗伏的大將蕭侯儀，閃電而起，一劍斬掉楊陵，崔諒知計敗，慌忙搶奔入城。但蕭侯儀的劍快如閃電，劍光一吐，崔諒背心被穿透，立刻倒地而死。
蕭侯儀令隨行混入的蜀兵，把守城門，他獨自一人，躍上城樓，以閃電之勢，將城樓上敢於抵抗的魏兵斬殺，其餘魏兵嚇得四散奔逃。蕭侯儀也不追殺，在城樓上施展千里傳音神功，仰大長嘯，聲傳十里之外。
嘯聲剛響一會，趙子龍一馬當先，率五千精騎，飛馳而進。衝入城內，往來馳騁，但有敢於反抗的魏軍兵將，即被趙子龍一槍刺死。
蕭侯儀亦率一百蜀軍，直闖城中的都督府，打算生擒魏軍都督夏侯琳。
不料夏侯琳驚悉蜀軍入城，根本不敢抵抗，搶先逃命，從城西門馳奔天水郡去了。
孔明親率大軍，隨後亦至，迅速平定武都城內的戰事。
在一夜之間，即兵不血刃，一舉攻陷久攻不下的中原邊關重鎮武都城。
趙子龍十分佩服孔明的妙計，他特地拜見孔明，向他詢教。
孔明道：「崔諒欺我軍力弱少，根本無心降我。我便將計就計，利用崔諒急於將功補過的心理弱點，故意讓他有機可乘，以為我中其計。利用他將武都城門誘開。我則伏下子龍和候儀二路奇兵，侯儀就在城門斬崔諒、楊陵二人，再奪城門，讓子龍你率伏兵攻人。我料夏侯琳未歷戰陣，膽小如鼠必不敢抵抗，因此兵行險著，一舉攻取武都城也。」
趙子龍不由嘆道：「義兄用兵，已達出神入化的境界了。
我軍今有備而來，又有又兄督師，必可一舉平定中原，復興漢室大業。」
孔明卻微嘆口氣，意味深長的說：「子龍弟，你我皆天機運勢中人，豈能違逆天機大勢的演行呢？……我之所以力主北伐，不過是實行以攻為守、力保蜀川的戰略罷了！而也不會如你想像般，真能一舉平定中原、恢復漢室大業矣！」
孔明意猶未盡，正想再解釋什麼。
魏延已疾奔而進，向孔明請戰道：「丞相神機妙算，一舉攻陷武都、安定兩郡！天水郡如今已成孤城，為甚不趁此良機進擊呢？」
趙子龍見魏延打斷了孔明的思緒，心中不悅，冷哼一聲，正欲出言斥責。孔明卻向魏延含笑點頭道：「魏將軍既有請戰之心，我便令吳懿代你守武都，派你率軍攻取天水郡。」
魏延見孔明肯依從其計，又有建功機會，不由大喜，即拜謝而去。
趙子龍道：「義兄既力主穩紮穩打，魏延又急功冒進，為甚派他去攻打天水郡呢？」
孔明道：「魏延雖然躁急，但其戰意甚旺，不可令其淡化也。而且我下一目標，亦正是天水郡，只要攻下天水郡，與武都、安定二郡成犄角之勢，我軍便立於不敗之地了。」
於是孔明不再猶豫，令魏延率軍向天水郡挺進。
不料魏延卻被天水郡的一位年輕將領殺敗。魏延回來向孔明稟告。孔明吃了一驚，暗道：天水郡為甚竟有這般能人？他派人找來當地的土人，細詢之下，才知這年輕將領，原來是天水郡人，姓姜名維，表字伯約，極富智勇、膽略。
孔明猛地憶起，他早年曾與雕雪一道，在隴西之地，替一位姓姜的當地人堪察了一處龍脈之地，莫非姜維即姜姓人的後裔嗎？
於是孔明親自抵臨戰場，當面考察姜維，他終於斷定，姜維必定是當年姜姓龍脈的子孫。他便設計，令天水郡中的夏侯琳，對姜維生疑，姜維被逼得走投無路之際，孔明又親自現身，向姜維曉以大義，再表露身份。
姜維得知，孔明便是他的先父遺訓，要他設法投效的那位諸葛先生，終於下馬，向孔明拜服。
孔明在姜維的相助下，迅速攻佔了天水郡，但卻被夏侯琳逃到大漠去了。
魏延有點抱怨，怪孔明行動遲緩，放走了夏侯琳。
孔明卻大笑道：「我放夏侯琳，如放一鴨，今得姜維，如得一鳳，二者豈能相比。」
魏延見孔明對姜維十分重用；心中不悅，但這是孔明的主意，他不敢公然反對。不過，自此魏延即對姜維暗生忌恨。
為日後的反叛埋下禍根。
孔明統率的蜀軍，連陷魏國邊關三郡，蜀軍威震天下，附近州縣，紛紛投順蜀國。