劉禪道：「相父計將如何？」
孔明從容笑笑道：「五路來兵，其勢淘淘，實乃表面之象，魏國欲令我首尾不能相顧而生亂地罷了！羌王金必能、蠻王孟獲、反將孟達、魏將曹真，此四路我已有破敵之策。但第五路吳國之軍，我雖有退敵之計，可惜仍缺一能言善辯子才，未得其人，故須詳加思慮。」
劉禪仍帶疑慮，忙道：「五路奇兵來犯，蜀國兵力薄弱，相父有何妙計退敵呢？」
孔明微微一笑，道：「先帝以陛下忖託於臣，臣怎敢絲毫怠慢？朝中諸官，多不曉兵法之妙，貴於神速而不為敵之所測，因此不可輕洩。」
孔明說罷，即親自扶持劉禪入內堂，君臣二人單獨相對。
孔明這才將他的破敵之計，向劉禪詳釋一番。
關於鮮卑國和金必能率兵攻打西平關，孔明早就派密使到馬超軍營，令馬超鎮守，而且馬超的祖輩屬西川人，極得西羌鮮卑人的敬畏，因此，由馬超鎮守，西面的一路奇兵，可不戰而退。
第二路是南蠻王孟獲所統的十萬南蠻大軍，孟獲已兵犯南面蜀國四郡，孔明接報，即調魏延率軍前去反擊，但教他只疑兵佈陣，左出右入，右入左出，令蠻兵心疑，不敢放膽進攻，這一路亦已保不敗之地。
第三路是叛將孟達之軍，出兵欲攻漢中。孔明知李嚴與孟達有生死之交，便立刻派李嚴東赴白帝城鎮守，孟達見守邊之將是李嚴，即推病收兵，不再進攻漢中。
第四路是曹真率領的魂軍，為數十萬，最難對付。孔明調派魏軍最畏懼的虎威大將軍趙子龍，親赴陽平關鎮守。趙子龍的神威，就連當日的曹操亦十分怯懼，更何況是曹操的子侄輩曹真？孔明又授計趙子龍，在陽平關多布旗號，堅守不出。曹真果然不敢貿然輕進，等待其他四路的動靜，再作打算。因此魏軍被擋在陽平關前，不敢進攻。
孔明將他的部署，告知劉禪。劉禪不由驚歎道：「相父用兵，果然神鬼莫測礙…但未知東吳一路，相父如何克破？」
孔明沉吟道：「東吳有陸遜為帥，此人深通兵略，不可輕視。但陸遜用兵謹慎，他此時必在等待；若四路兵馬取勝，他必出兵；但四路不成功，他便必按兵不動。但五路兵馬中，以東吳一路最為重要，我須先行瓦解，以穩定東面。但派赴東吳的使者十分關鍵，我此時又決不可能抽身前去，因此一時之間，尚未有決斷。」
劉禪一聽，才完全放心，他心性又很坦白，便向孔明笑道：「太后亦十分擔心，打算見相父問清楚呢！但相父已伏下萬全之策，朕已如夢初醒，不再憂慮啦。」
孔明見劉禪毫無心機，暗道：他畢竟是十七歲的少年人。
也不忍令他太難做，便又安慰幾句，更與他一同飲了幾杯酒。
讓他安心而去。
孔明送劉禪出府。府外朝中百官仍在守候，環立於門外，但見後主面有喜色，心中皆不明其故，卻準也不敢詢問。
因為百官多感驚惶，誰也沒有主意。
孔明送走劉禪的車駕，返回府外，但見百官神色猶豫不定，皆有驚惶之心，其中卻有一人，正欣然而笑，似已窺破其中的奧秘，原來此人是朝中的吏部尚書鄧芝。孔明送走百官，卻暗中令人留住鄧芝。
孔明邀鄧芝入相府，直抵他書房密室，請鄧芝坐下，才道：「當今之勢，魏、蜀、吳三國鼎立，若求一統山河，當必征伐哪兩國呢？」
鄧芝毫不猶豫，斷然說道：「丞相大人，下官以為，主上初登帝位，局勢未穩，魏國雖然是漢賊，但勢力強大，非一時三刻所能搖動，因此宜先穩定局勢，再徐圖征討。而蜀、吳處境相同，實力唇齒相依，唇亡則齒寒之勢，因此宜與吳盟好，將先帝與吳下仇怨瓦解冰消，彼此相助，方才是保國以圖北伐進取的長久之計。丞相以為如何？」
孔明一聽，不由欣然大笑，道：「我欲得此人才很久了。
今日終於遇上。」孔明欣喜之情，溢於言表。
鄧芝已深知孔明之意，卻故意含笑道：「未知丞相欲差此人辦何事呢？」
孔明欣然道：「我正欲派使者往東吳說盟，一直未得合適人眩鄧大人既洞悉時局，必不辱所命，赴吳之行，非你莫屬。」
鄧芝見孔明如此信任，心中感動，但仍謙稱：「下官恐難當此重任。」
孔明卻決然說道：「鄧大人不必推辭，目下乃蜀國先死存亡之際，不容我輩中人謙虛了。」
鄧芝亦肅然說道：「是！丞相大人既有鈞旨，下官當遵從便是。」
第二天一早，鄧芝即動身前赴東吳。
東吳此時已將都城從柴桑遷到武昌，即湖北鄂城。陸遜破蜀退魏，功高蓋世，孫權對陸遜十分信任，拜他為輔國將軍江陵候，更兼領荊州牧成為荊州最高行政長官，東吳的軍權由陸遜執掌。
就在此時，忽報魏國有使者來拜。孫權對魏國進攻荊州，心中仍耿耿於懷，但魏國派來的使者，他又不敢不見。無奈只好召魏國的使者入朝。
魏國使者向孫權奏道：「蜀國派人求救於魏，魏國一時失察，發兵攻吳，已知錯矣。今魏國卻出四路奇兵，趁蜀國局勢未穩，進而擊之。請吳國派兵相應。若陷蜀國，可將蜀土各分其半，決不食言。」
孫權猶豫不決，問計於張昭，張昭亦不敢作主，反而向孫權道：「陸將軍甚有見地，何不召他商議？」
孫權便急召陸遜，告知魏國之意。又道：「曹丕奸詐，言而無信，出兵攻蜀之約，孤是否答應呢？」
陸遜微思忖，即斷然說道：「曹丕雄踞中原，急切間難於搖動，主公若不答應，必與曹丕結仇也。但臣知蜀國丞相孔明，非等閒人物，當今之世，魏、吳兩國尚無人可與之匹敵也，因此我軍亦不可輕舉妄動。宜靜觀其變，密切留意四路兵馬情形，若四路兵勝，則蜀國必危，孔明首尾不能相救，我軍即可發兵，直搗成都。若四路兵敗，我軍只宜按兵不動。」
孫權立刻依從陸遜之策，向魏國使者道：「貴使請先行回覆魏主，吳國因軍需未辦妥，急切問尚不能起兵。待軍需齊備，即出兵相應。」
魏國使者知此乃吳國緩兵拖延之計，但又無可奈何，只好先行回報去了。
不久，蜀國便有探子回報，說鮮卑國金必能的大軍，見馬超守蜀川西閏關，不戰而退。南蠻孟獲，被魏延施孔明所授疑兵之計，殺退回南蠻，上庸關盂達，出兵攻打漢中，中途卻稱病不起，退回上庸關。而由魏國大將軍曹真所率的十萬大軍，進攻陽平關，被守關之將趙子龍神威懾震，交鋒不及數日，便嚇退回中原去了！
孫權接報，即召陸遜入朝，以手撫陸遜之背，向朝臣笑道：「若非陸將軍洞悉先機，孤又險上魏國曹丕惡當，與蜀國結怨了！孤有陸將軍輔國，可高枕無憂了？」
吳國君臣正議論問，忽報蜀國派鄧芝作使，前來拜見吳主孫權。
孫權一聽，驚疑參半，即問陸遜道：「陸將軍以為如何？」
陸遜沉吟道：「當今勢局，吳、蜀皆元氣大傷，魏國獨大，蜀亡則吳亦不長，反之吳亡蜀亦將不保，實乃唇亡齒寒之局埃我料孔明必深明此大勢，他遣使前來，乃欲修吳、蜀盟好。主公宜善加相待，見機而行可也。」
孫權因荊州之戰，與劉備結下深仇大恨，此時尚未釋懷，暗道：吳、蜀之仇，難道蜀國便不思報麼？若其大局穩定，出兵復仇，我又將如何？因此雖然認為陸遜之析甚有見地，但仍顯得猶豫不決。
吳國老臣張昭，對陸遜治國之才，深得孫權信任，甚至已超越凌駕自己，心中不由有點妒恨。他暗道：我在此怎又讓陸遜一人獨大……他心中轉念，便向孫權道：「主公！蜀國遣使至此，乃諸葛亮退兵之計，故遣鄧芝來作說客，主公雖決定吳國按兵不動，但亦不可令其過於得意，輕視吳國之力也。」
孫權一聽，正合他的心意，便間張昭道：「當以何法應之？」
張昭道：「可於殿前放一大鼎，將油放入，燒沸鼎油；更執雄壯武士，執刀環立，從宮門直排至殿也。再傳入鄧芝。不待他說話，即責以說客之罪，若犯之則投油鼎烹之。看他如何對答。」
孫權深以為然，又見陸遜默默不語，以為他亦贊同，便大笑道：「此計甚妙！可速依法行之。」
於是迅速放置油鼎、武士，然後再召鄧芝入見。
陸遜在一旁思忖著：吳蜀如今雖已是唇亡齒寒之局，然而主公對於蜀國似仍存顧忌，若此時反對張昭之議，不僅不能解除主公之慮，反徒招張昭忌恨，不如暫且先看蜀國使者如何應對，我再見機行事吧！