孔明沉吟思忖，向劉備仔細分析了目下曹操、孫權、蜀川三方面的形勢，然後斷然說道：「蜀川未穩，暫時不宜東進漢中，而曹操此番西征，僅率軍三十萬，而留下二十萬大軍，及大將張遼、副將李典、樂進等鎮守合肥，其用意是防備孫權趁機進攻他的後方大本營也，此乃曹操的致命弱點。同時，孫權三番數次進攻合肥均無功而退，是他一大心病，必欲取之而後快，此亦為孫權的一大弱點也。我們只須善加利用曹、孫二者之間的弱點，便可保蜀川安穩矣。」
劉備一聽，又忙道：「軍師如何利用曹、孫兩家的弱點呢？」
孔明從容微笑道：「主公可差遣一能言善辯之士，赴江東鼓勵孫權進攻合肥，曹操知後方有危，必不敢久留漢中，而迅速回防，他的大軍南迴，蜀川軍民，自然人心安穩。」
劉備大喜道：「軍師妙計，果然鬼神莫測！但未知該派誰出使東吳呢？」
原荊州舊臣伊籍自告奮勇道：「我願赴江東一行。」
孔明欣然道：「伊籍世居荊州，與孫權相熟，甚好說話，乃最佳人選也。」
於是當即決定，派伊籍出使東吳，實行孔明的借力打力抗曹計謀。
伊籍從蜀川成都出發，走水路先到荊州，與關雲長見了面，告知入東吳之事。然後便乘船直駛江東柴桑而來。
伊籍抵達柴桑，帶備禮物；前去拜見孫權。
孫權召見伊籍，伊籍當下趁機發揮他的辯才，雄論一番，令孫權心動。
孫權召朝中文武商議。首席大臣張昭道：「此乃劉備恐曹操攻佔漢中後，趁機西伐益州，鼓動東吳起兵，進攻合肥，以拖曹操的後腿埃」孫權道：「那我便拒絕劉備所請便是。」
魯肅卻道：「不然，趁曹操留在漢中，其兵力分散之機，攻取合肥，亦不失為上策。」
魯肅此議，正合孫權的心思，因為他三番數次親自進攻合肥，每次均無功而退，心中早就憋了一肚子悶氣，此時眼見有此良機，又怎會放過？
於是孫權留魯肅鎮守江東，自己親率大軍，由呂蒙、甘寧、淩統為先鋒，孫權統周泰、陳武、董襲、徐盛諸將為中軍，蔣欽、潘璋為後軍，浩浩蕩蕩，向北面的合肥進發。
行軍途中，呂蒙接到前線報告，立刻飛馳中軍，向孫權道：「接皖城探子報訊，曹操令太守朱光屯兵於皖城，開墾農田，種糧食輸送合肥。因此先攻皖誠，可斷合肥的糧草。合肥守軍缺糧，則不攻自破。」
孫權欣然依從呂蒙之計。不一日，呂蒙、甘寧、淩統的前鋒，已逼近皖城。
皖城守將朱光，聞孫權攻犯，一面派人飛赴合肥，向合肥守將張遼求救；一面下令固穩城池，堅守不出。
不久孫權的中軍亦到，他親自到皖城下視察。朱光見孫權親臨城下，下令放箭，箭如雨下，射中孫權的麾蓋。
孫權只好回寨，召諸將道：「皖城將堅守不出，如何攻取？」
董襲道：「可先築土山，然後進攻。」
徐盛道：「宜多造雲梯，架設虹橋，居高臨下攻之。」
呂蒙卻不以為然的說：「二位所議之法，皆大費時日；若合肥張遼援軍趕到，便極難攻取了！我軍初到，士氣正旺，宜趁此銳氣，奮力攻城，明日勢須將皖城攻齲」孫權大喜道：「呂將軍勇氣可嘉，我決依此計而行，明日一早便進攻皖城。」
第二天天未亮，三軍便飲餐一頓，然後即向皖城發起進攻。兵士用擂木撞城門，又架起雲梯，搶登城牆。城上曹軍箭如雨下，攻城兵士死傷無數。
甘寧見狀，手執鐵鏈，冒箭雨攀梯而上。城上皖城太守朱光，下令弓箭手向甘寧猛射，甘寧舞動鐵鏈、盾牌，擋開箭矢，拼死攀越城頭，鐵鏈猛揮，擊倒朱光，曹軍大駭，紛紛投降。
不到半日，孫權軍便已攻陷皖城，此時，前來救援的張遼及二萬大軍，尚在半路行進。探子飛報，皖城已失，張遼大驚，不敢再進，火速退回合肥去了。
孫權大賞三軍，特別重賞呂蒙和甘寧，前鋒將淩統與甘寧有殺父之仇，心中十分忌恨，但當著孫權和呂蒙的面前，又不敢輕舉妄動，只好懷恨在心。
第二天，孫權又下令大軍向合肥推進。很快，孫權軍便逼近合肥了。
張遼因皖城已失，糧草供應基地被斷，回到合肥後一直悶悶不樂。
不久探馬報說，孫權大軍已逼近合肥，張遼連忙召副將李典、樂進商議。
樂進與李典相交甚厚，便問張遼道：「將軍打算如何退敵呢？」
張遼道：「主公遠征在外，吳軍以為必破我軍，為振奮軍心，宜發兵出城，奮力迎戰，挫折吳軍銳氣，然後合肥可固守。」
李典本與張遼不和，聞言默不作聲。樂進見狀便道：「敵眾我寡，出戰兇險，不如堅守不出。」
張遼不悅，慨然道：「諸位皆以私心作念，不顧大局，我獨自出戰，迎擊吳軍好了。」張遼說罷，便點兵欲出城。
李典心中感動，亦慨然說道：「張將軍如此英勇，我豈敢因私怨而損大局？願聽從將軍指揮排程。」
張遼大喜道：「好極了！那李將軍先引一軍於逍遙津北面埋伏，待吳軍殺過來，可速斷津上橋樑，我與樂將軍合力痛擊。」
李典領令，率軍前去逍遙津北埋伏。
此時，孫權軍的前鋒，由呂蒙甘寧統率，已進到合肥城郊十里之地。樂進率軍殺來，甘寧出馬與樂進交戰，僅數回合，樂進便詐敗而逃。甘寧與呂蒙一齊率軍追殺樂進，眨眼便去遠了。
孫權率中軍推進，此時他身邊只有淩統一員大將。孫權聽說前鋒已得勝，便下令大軍加速向合肥進擊。
孫權率軍剛抵合肥城郊逍遙津北面，忽地炮響數聲，左面一軍由張遼統率，右面一軍由李典率領，如猛虎出山般殺來，兩面夾擊孫權，勢不可擋。
孫權身邊只得淩統護衛，不由大駭。他急召前鋒呂蒙、甘寧回救，但援軍未到，張遼已從左面突破孫權的中軍防衛，殺了過來。
淩統負責護衛孫權，但他手下此時只得三百餘騎兵，抵擋不住張遼的強大曹軍，他向孫權大叫道：「勢危矣！主公請速渡逍遙橋。」淩統叫時，張遼的二千精騎，已排山倒海般殺了過來。淩統只好拼死迎戰，阻擋張遼軍的去路。
孫權心中惶亂，慌得奔上逍遙橋，馬到橋南，卻見橋樑南面一端己被拆斷，寬及丈餘，難以逾越，孫權不由嚇得手忙腳亂。
此時，有親兵大叫道：「主公可勒馬退後，再縱馬向前，當可跳越。」
孫權依言勒馬退後三丈，然後猛抽一鞭，戰馬負痛，瘋狂衝前，飛身一躍，終於跳過斷橋抵彼岸。
逍遙橋北面，淩統所率的三百騎兵，已被張遼軍全殲，淩統亦身中數槍，渾身浴血。
呂蒙、甘寧知孫權的中軍被襲，慌忙回救，又被李典率軍截住圍擊。呂蒙的前鋒大軍，來回奔波，十分慌亂，被李典消滅大半。
幸而此時徐盛、董襲二將，駕船從逍遙河上接應，呂蒙、甘寧、淩統諸將，才得以逃出生天。
張遼於逍遙津北一役，殺得東吳鬼哭神號，人人心驚，提起張遼二字，連江東小兒亦不敢啼叫。
孫權經此一役，餘悸未消，只好退回東吳邊關重鎮儒須去了。
懦須位於今安徽含山縣西南，本是一座山名。東吳曾建業於此，令諸葛瑾建「儒須大堤」，大堤左面連儒須山，右面接七寶山，中間鑿石通水；又於儒須山築城，稱為東關；七寶山築城稱為西關，山川險峻，是控扼北面曹操南犯的要塞。孫權退回儒須，但進取合肥之心仍決計不息。他一面整頓水陸兵馬，一面派人回江南，調兵增援，準備再戰。
另一面，張遼在合肥，偵悉孫權正從江東調兵，料孫權必會再攻合肥。他擔心兵力難於抵敵，便派人往漢中，飛報曹操。
曹操接報大驚，他唯恐後方不穩，便留下了夏侯淵守漢中及屯兵關隘，防範劉備從蜀川進犯。他自己則率軍回師，火速返回中原，親自帶兵增援合肥。
合肥距儒須不到百里，曹操深知，若合肥被孫權攻陷，他的後方大本營許都，立刻便暴露於孫權的鐵騎之下，因此他不得不全力援救。
正當曹操在合肥，孫權在儒須，兩軍虎虎對峙之際，法正向劉備進言道：「曹操在平定漢中後，不乘勢直取巴蜀，十分失策。如今曹操已被孫權在儒須牽制住，為甚不速發大軍，出擊漢中呢？我料必可獲全勝也。」
劉備猶豫道：「但蜀川初定，人心未穩，是否可以興兵呢？
而且曹操留下夏侯淵、張郺二將鎮守漢中，漢中不易取呀。」
法正道：「不然，夏侯淵與張郺均非將帥之才，進攻漢中，必可獲全勝。」
劉備猶豫不決，只好問計於孔明。孔明沉吟道：「法正所論，有其道理，若不取漢中，困守蜀川，則蜀川難以穩固，但現下蜀川形勢初定，未達安穩，亦不可貿然出動大軍離境。
而且夏侯淵亦是曹操帳下的名將，此人深通韜略，善曉兵機，不可大意。」
劉備道：「那先生以為，我實施何計為妙？」
孔明微笑道：「目下翼德與孟起二將，皆位於蜀川與漢中交接邊界，二將均是可與曹軍一斗也，今可令張飛、馬超二將，進軍巴西、下辦，擺出進攻漢中的態勢，試探曹軍的反應，我則伺機而動就可以了。」
劉備欣然接納孔明的計策，派人傳令張飛和馬超，各率一萬大軍，張飛進逼巴西，馬超逼進下辦。
留守漢中的夏侯淵，聞報張飛和馬超各率軍逼近漢中邊關，有進犯之勢，連忙派人馳報遠在合肥的曹操。
曹操聞報大怒道：「我不謀蜀川，你卻來奪我漢中麼。」他本欲帶兵親征，但又被儒須的東吳大軍牽制，不敢妄動。
衡量之下，曹操不得不以他的後方大本營為重，自己留守坐鎮，改派曹洪領兵五萬，趕赴漢中，援助夏侯淵和張郺。
曹洪率軍趕抵漢中，獲悉馬超、張飛果然有進犯漢中之勢。曹洪大怒，令夏侯淵和張郺緊守各地關隘，他親率大軍開赴下辦的七盤關迎擊逼近的馬超軍。曹洪在潼關，曾吃了馬超大虧，對馬超恨得牙癢癢的，此時身為漢中主帥，他如何不親鬥馬超以洩恨？
馬超率一萬大軍，已進抵下辦。他令原蜀降將吳蘭為先鋒，先去打關試探。
吳蘭率先鋒部三千兵馬，進抵下辦關前十里，便與曹洪軍遇上。曹洪親自出戰，一刀斬死吳蘭的副將。曹洪乘勢追殺，吳蘭的蜀軍大敗而回。
馬超見曹洪大軍已至，不敢輕出，一面下令嚴守關隘，一面派人悄報成都大本營。
曹洪見馬超連日不出，他曾吃過馬超的大虧，唯恐馬超有孔明的授計，便率軍退回與漢中治郡僅隔五十餘里的南鄭。
張郺此時正鎮守南鄭，聞曹洪退回，連忙來見，張郺問曹洪道：「曹將軍既已斬將旗開得勝，為甚不乘勢直取蜀川呢？」
曹洪道：「馬超連日不出戰，我怕他有孔明授計，為防萬一，先行退回。」