天機浩渺，乾坤運轉，天下三分的天機大勢仍在不斷演進。
就在荊州南群的劉備、孔明、龐統等正操練兵馬，廣積錢糧，積極準備西進益州的戰略大計時，天下大勢競又進一步向有利於劉備的態勢演變了。
周瑜死後，魯肅繼任東吳大都督，孔明親赴江東柴桑致祭，化解與東吳的積怨，孫、劉聯盟因而更鞏固，這種種訊息傳入許昌時，曹操即召集謀士商議。
曹操道：「周瑜已逝，其位由魯肅繼承，魯肅與劉備、孔明交厚，孫、劉兩家的關係必比前鞏固，此對我乃一大威脅也，諸公有何高見？」
謀士荀攸是曹操最得力的文臣，他聞言即搶先獻計道：「周瑜已死，魯肅無能，丞相宜先取孫權，再破劉備，滅此兩人，則天下大定矣。」
謀士，荀攸說得輕鬆，但曹操自經赤壁一戰後，卻對孫、劉聯盟十分畏懼，特別是當孔明的智計與孫權的實力聯合，其威力之大，曹操雖然雄圖大志，也不得不小心應付。當下曹操沉吟道：「雖然目下時機有利於我，但我若遠征江東，後方便呈空虛，西北面的關中馬騰，屢萌叛找之心，我若乘虛奔襲許都，則我後方危矣。」
荀攸一聽，又進言道：「依我之見，馬騰之慮容易解決。
丞相可表奏朝廷，加對馬騰為徵南將軍，令其出兵討伐孫權，待將其誘入京師，便可一舉擊殺。先除馬騰，則南征無後顧之慮矣。」
曹操想了想，即大喜道：「公所言甚妙，若除馬騰，更趁機合併其西涼兵馬，令其南征，則我必破孫權、劉備也。」
當下即向漢獻帝奏請，加封馬騰為徵南將軍，又即日派人送去關中，令馬騰先入朝受封，再征伐孫權。
關中馬騰，是漢朝名將伏波將軍馬援的後人，曾經流落隴西，與羌人之女成婚，誕生一子，取名為超，馬超身長八尺，十分英偉，武藝超群，是馬騰的最得力臂助。
馬騰接曹操派人送來的詔書，即召子馬超、侄子馬岱等諸將商議。
馬騰道：「曹操召我赴許昌，受封徵南將軍，但我知曹操疑心甚重，此行去還是不去呢？」
馬超道：「曹操以天子詔書召父親，若不去，曹操必責以叛逆之罪。不如趁其相召，帶備精兵利器，入京師見機行事，一作自保，二取曹操人頭，為國除此逆賊。」
馬騰兄長之子馬岱諫道：「曹操於此時此刻封叔父為徵南將軍，必心懷叵測，表面是命叔父徵南討江東孫權，實即暗中對付叔父之西涼兵馬，叔父若往，恐遭曹操加害。」
馬超怒道：「兒親率西涼大軍隨父親同行，趁機殺入許昌，為天下除害。」
馬騰道：「不可，如此則製造藉口給曹操，以叛逆之罪殺我也。超兒可留守西涼，由岱兒隨我入朝即可，目下之勢，尚不宜與曹操交惡，曹操知你留守西涼，必不敢加害於我。」
馬超仍不放心道：「父親堅持要去，切勿輕率進入京師，宜先停駐城外，見機行事。」
馬騰道：「超兒放心，我自會應付。」
當下商量妥當，第二天一早，馬騰便點五千西涼兵馬，由次子馬休、三子馬鐵為前鋒，馬騰自己居中，馬岱為後部，一路東行，向許昌奔赴。
馬騰統率五千西涼兵馬，不一日抵達許昌城外三十里，先派人入許昌，呈報曹操，曹操厚待來人，說自己會出許昌城外迎接馬騰。
馬騰接回報大喜，暗想道：曹操果然不敢輕舉妄動，懼我兒馬超英勇，留守西涼作我後盾，曹操若真的出城，我當見機而行，稍有不測，便立即先殺曹操，再調西涼大軍攻入許昌便是。
馬騰自忖計劃周全，於是毫無遲疑，率前鋒續向許昌進發。
眼看已接近許昌城下，不遠處只見前面打著一面大旗，上書丞相的名號，馬騰心料必定是曹操駕臨，不由大喜，搶先拍馬上前，準備見機行事。
不料尚未接近丞相旗號五十丈距離，忽聽一聲炮響，丞相旗已向兩面分開，只見箭如飛蝗般射來，接而又有一員大將殺出，正是曹操的親將曹洪，來勢十分兇猛。
馬騰大驚，連忙撥馬而退。此時，左右兩面又殺來兩隊兵馬，左面是猛將許褚，有面是大將夏侯淵，均是曹操最得力的親將。
馬騰已退回次子馬休、馬鐵的陣中，就在此時，後面徐晃領兵殺到，最後的退路也被截斷，馬騰父子三人猶如被困於銅牆鐵壁中。
馬騰率二子拼死衝殺，不料四面一聲炮響，萬箭齊發，馬騰父子三人，立刻被射殺馬下。
在後軍率兵的馬岱，聞報馬騰父子三人，在許昌城下被曹操所殺，不禁又恨又怕，自知憑自己所率的一千兵馬往許昌報仇只是自己白白送死。無奈只好火速退回西涼，向鎮守西涼的堂兄馬超報凶訊去了。
曹操見已除了馬騰，再無後顧之憂，便決意南征，先滅江東孫權。
此時卻有探子從荊州回來飛報，說劉備正在荊州操練兵馬，調動軍中部署，不日將進取西川。
曹操一聽，不由大吃一驚，召集眾謀臣，道：「目下劉備佔據荊州五郡，羽翼未豐，尚可從容對付；他若取得西川，再得益州，則羽毛大盛，必一飛沖天，再難收擒了，諸公有何妙計應付？」
荀攸一聽，卻從容一笑道：「丞相放心，只管南攻孫權，我料此舉必可先滅孫權，再取荊州，天下大定也。」
曹操不解道：「我攻孫權，必無力分心對付劉備，讓他取得益州，則其大勢已成，我將如何應付？」
荀攸微笑道：「不然，如今孫權與劉備結下聯盟，若丞相攻孫權，孫權必向劉備求援；劉備意在圖取益州，必無心救援，孫權孤單作戰，周瑜又已逝，魯肅無能，則東吳必敗，江東之地必為丞相所得。而若取江東，荊州亦可一擊而平，屆時再取益州，則天下大定矣。」
曹操喜道：「公之所言，甚合我心。」
曹操當下再不猶豫，即下令起兵三十萬會合肥張遼的二十萬大軍，合共五十萬兵力，浩蕩征伐江南。
曹操南攻的訊息很快便報入江東柴桑，孫權聞報，心中吃驚，慌忙召叢集文武大臣商量對策。
魯肅道：「曹賊南攻，幸而孫、劉聯盟尚存，可互為犄角抗曹，主公不必驚惶，且先派人入荊州告知劉備，再由我發書函向劉備求救，他念舊情，必發兵救助，若得劉備相助，有孔明雄才偉略，江東必保無恙。」
孫權因周瑜新喪，就如失了一隻手臂，處事心慌意亂他一聽魯肅之言，不由大喜道：「子敬所言甚佳，這便立刻派人修書往荊州去吧，劉備好歹是東吳女婿，救助東吳亦義不容辭也。」
魯肅領旨，即修書一封，派人送入荊州南郡。
劉備此時正忙於策劃進取益州，接魯肅求救書函，心中不安，記請孔明前來相議。
孔明欣然來到，劉備尚未開口詢問，孔明已從容笑道：「主公必因曹操南犯，孫權差魯肅救救之事也。」
劉備忙道：「是啊！曹操南攻，先生又以孫、劉聯盟為西進之基礎，我又為東吳之婿，在情在理不能不救，但若往救東吳，則我進取益州之舉只怕又得押後了，先生以為如何裁決？」
孔明笑道：「此時此刻，也不必動東吳、荊州兩者之兵，我自可令曹操打消進攻江南之意，可對子敬派來的使者回覆，請子敬轉知孫權，可高枕無憂，放心好了，若曹操北兵南犯，皇叔自有退兵妙策。」
劉備果然告知東吳使者，著使者回去依言轉告魯肅。
東吳使者拜辭而去，劉備卻又迷惑的問孔明道：「如今曹操大軍五十萬浩蕩南犯，東吳道當其衝，極難抵擋。若東吳陷入曹操手上，則荊州必危矣，先生有甚妙計，可令曹操退兵呢？」
孔明微笑道：「曹操南攻，最提心的是西涼馬騰，向他背後進犯，因他背後進犯，因此用計誘馬騰入許昌殺掉。他以為殺死馬騰便可無後顧之憂，放膽南犯，但卻恰好犯了三面樹敵的大忌也，曹操既殺馬騰，馬騰之子馬超英勇無敵，不弱於趙子龍，他統領西涼二十萬雄兵，必急欲報殺父弟之仇。
我今只須修書一封，送去西涼，聯結馬超，共討曹操，則馬超必起兵攻曹，曹操背後受敵，又豈敢再揮軍南犯？他自保尚且不暇埃」劉備大喜道：「先生對天下大勢，可謂洞若觀火也。」
當下更不猶豫，立刻修書一封，派人日夜兼程，奔赴西涼，送呈馬超。此時，留守西涼的馬超，仍未知父親及兩個弟弟俱被曹操所殺，因唯一逃脫的馬岱，尚未逃返西涼。
這一晚，馬超熟睡之際，只覺自己躺在一片雪地上，四面有猛虎撲來，張牙舞爪欲噬欲咬。
馬超猛吃一驚醒來心中甚感疑惑，他當即夜召諸將，告知夢境。
一員大將應聲道：「馬將軍，此乃不樣之兆也。」
馬超一看，正是手下大將龐德。便道：「龐將軍所知如何不祥？」
龐德道：「雪地遇虎，奇兇之兆；雪者白也，乃大喪之色；虎者兇也，乃大凶之兆。據此而判，則老將軍在許昌或有不測之厄也。」
龐德話音未落，外面已有一將跌撞而入，哭著拜伏於地，道：「兄長啊，叔父與兩個堂弟皆喪亡也。」
馬超心中如遭電殲，忙道：「快細說來。」