袁紹道：「日前鮑將軍之弟不聽差遣，擅自進兵，被殺喪命，折我銳氣。如今，孫將軍又敗於華雄手下，今我軍心受挫，如何是好？」
眾諸侯一聽，眼見連孫堅也敗於華雄之手，各人均先自膽怯，誰也不敢出言請戰，大營帳中一片死寂。
袁紹大急，向座中各人掃視，忽見公孫瓚背後挺立之人，容貌奇特，似在暗中微微冷笑。袁紹心中微怒，間公孫瓚道：「公孫將軍背後所立何人？」
公孫瓚一聽，心中不由一凜，原來他背後所立之人，正是劉備、關羽、張飛，因是布衣之身，不能列席與眾諸侯同座，只能作為公孫瓚的侍從，在他後面侍立。公孫瓚知袁紹心高氣傲，似有怪罪自己讓閒人進帳之意，忙道：「盟主，他是我的同窗兄弟，平原人劉備。」
此時，距公孫瓚不遠處的曹操，忽地發話道：「他莫非是建有破黃巾軍戰功的劉玄德麼？」
公孫瓚道：「不錯，正是劉玄德也。」說罷，又連忙對身後的劉備道：「賢弟，怏上前拜見盟主。」
劉備無奈，只好站出來，向袁紹拜見，公孫瓚乘機將劉備是漢中山靖王劉勝之後的來歷，向袁紹說知，袁紹才道：「既然是漢室宗親，可以賜座。」
劉備道：「備乃布衣之身，不敢與列位將軍諸侯並席列座。」
袁紹笑道：「我非看在你的官爵，是看在你是帝室後裔的分上，才賜座於你，客氣什麼。」
劉備見袁紹神色不快，只好依言坐於未席，關羽、張飛便改站在他背後侍立。
就在此時，探子入營，向袁紹報道：「華雄率鐵騎大軍數萬，用長杆挑著孫將軍的紅頭巾，直撲大營而來。」
袁紹吃驚道：「華雄驍勇，誰敢應戰？」
袁木因糧草之事，擔心被袁紹追究，此時連忙示意他背後的大將俞涉出戰，若能斬了袁紹，便建了大功，一切安然無恙了，俞涉一步跨出，大聲道：「未將願往迎戰賊將。」
袁紹見是其弟袁術的將領，甚喜，便欣然下令俞涉軍迎戰華雄。
但不到一會，探子來報，說俞涉與華雄交戰，不到三個回合，便被華雄一刀斬於馬下，眾諸侯均感驚惶。
此時，冀州刺史韓馥道：「我有大將潘鳳，可斬華雄首級。」袁紹一聽，便令潘風出戰，潘風手執大斧，上馬而去。
潘鳳出去迎戰，又一會後，探子來報：「潘鳳將軍又被華雄斬了。」
眾諸侯均相視失色，再也不敢作聲，袁紹見狀，不由嘆息道「可惜我的大將顏良、文丑不在此處，若得一人到來，豈懼華雄埃」袁紹正在嘆息，階下有一將站出大叫，道：「未將願去斬華雄人頭回來。」
眾諸侯聞聲一看，但見這人身長九尺，髯長二尺，丹鳳眼、臥蠶眉，面色赤紅，聲如洪鐘，立於階下，十分威武。
袁紹暗暗稱奇，問道：「你是誰人帳下？」
關羽道：「我乃劉備結義兄弟關羽是也。」
袁紹又道：「現官居何職？」
關羽道：「草野之身而已。」
袁紹一聽，眉頭不由一皺，帳下袁術正因屬將被斬，惱怒不已，見狀趁機發威道：「區區草野，竟敢於帥帳大呼小叫，你敢欺我軍中無大將麼？來人，給我亂棍打出。」
曹操卻連忙道：「袁將軍息怒，此人既敢發豪言壯語，必有取勝信心，不如讓他出戰一試，再作處置。」
袁紹猶豫道：「令一草野之人出戰，必被華雄恥笑我帳中無人也。」
曹操道：「此人儀表出眾，華雄怎知他是草野之身？大可出戰一試？」
袁紹無話可說，這才勉強同意讓關羽出戰，曹操親手斟了杯酒，道：「請先飲一杯，以壯行色。」
關羽慨然道：「多謝曹公，但請先寄酒於曹公手上，我回返再飲便了。」
關羽說罷，即提刀出帳，飛身上馬，帳內眾諸侯，但聽大營外面鼓聲如雷，殺聲震天，如天崩地裂，風雲變色，正欲差人前去打探動靜，鈴聲驟響，一匹戰馬已驟馳中軍大營，馬背上躍下一將，正是剛出戰的關雲長。只見他手中提著一個人頭，眾諸侯定睛一看，竟然是令人聞風喪膽的大將華雄。
關羽把華雄的人頭向地上一擲，才接過曹操手中的酒杯，一飲而荊曹操不由讚歎道：「好啊，關將軍萬人軍中取賊將首級回返，我手中之酒尚留餘溫，關將軍真神勇之將。」
眾諸侯面面相覷，作聲不得，關羽的神勇，令人驚駭不已。
就在此時，劉備背後猛地閃出一位壯漢，豹頭虎眼，聲如巨雷，大喝道：「我二哥已斬了華雄，還不趁機殺入關去，活捉董卓，更侍何時？」此人正是張翼德。
袁術心中正惱怒不已，聞張飛大叫，不由大怒道：「我們朝廷大臣，尚在謙讓，你一介布衣草野，竟敢於帥營中大呼小叫，耀武揚威麼，來人，給我趕出帳外。」
曹操忙勸阻道：「袁將軍，有功者賞，又何必斤斤計較貴賤呢？眾人皆為國效力，身分官爵，該無分輕重。」
袁術怒道：「你等若只看重布衣草野，袁某這便告退罷了。」
曹操又忙道：「袁將軍豈可一言之間，便誤了國家大事。」
轉身又向公孫瓚示意，公孫瓚會意，連忙引領劉備、關羽、張飛三人先行返回營寨。曹操於當晚，又派人暗中送酒菜到劉備處，慰勞三人。
華雄被關羽所斬，敗軍殘餘，報上關來。李肅接報，不由大駭，連忙派人向董卓飛送告急文書。
董卓聞報，亦大驚，急忙召集李儒、呂布等人商議，李儒道：「如今失了大將華雄，賊勢浩大，袁紹為盟主，其叔袁魄現居朝中太傳要職，若他們裡應外合，則勢危矣，請先斬袁魄，再由丞相親率大軍，前去破敵。」
董卓深以為然，便差李催、郭汜，領兵五百，把袁魄的府第圍住，無分男女老幼，一律斬殺，把袁魄的首級飛送關上，懸掛示眾。
然後即起兵二十萬，分作二路，殺奔汜水、虎牢二關城。
一路由李催、郭汜領兵五萬，開赴汜水關，只須穩守，不許出戰。另一路由董卓親率呂布、李儒、樊稠、張濟等將，統兵十五萬，開赴虎牢關。虎牢關距京都洛陽只有五十里，萬不能破，董卓令呂布領兵三萬，於關下駐紮，自己則統兵十二萬，留在關上作戰略預備軍，董卓為保住自己的江山，用兵倒也不敢有絲毫輕慢了。
董卓大軍趕到的訊息，早有探子報入袁紹的盟軍帥營，袁紹慌忙召集眾諸侯商議。
曹操道：「董卓屯兵虎牢關，我軍中路被堵，宜以一半兵力破之。」
袁紹於是下令王匡、喬瑁、鮑信、袁遺、孔融、張揚、陶謙、公孫瓚等，八路諸侯，開赴虎牢關迎敵，曹操負責後備軍往來接應。
八路諸侯，各自起兵前赴虎牢關。河內大守玉匡，領兵一萬，先行趕到。
呂布不等王匡札住陣腳，便率鐵騎三千，搶先衝殺而來，王匡慌忙佈下陣勢，準備迎戰。但見呂布手執方天戟，座下赤兔馬，果然十分威勇，不由暗讚道：「果然是人中呂布、馬中赤兔……此人萬萬不可輕敵。」
思忖間，呂布已快馳到陣前，王匡無奈，轉身問屬下將領道：「你們誰敢出戰？」
後面一將，縱馬挺槍而出，乃河內名將方悅。方悅拍馬上前，截住呂布，挺槍便刺。呂布方天戟一沉，他神力過人，早把方悅的銀槍震開。呂布趁勢一戟掃來，登時把方悅掃落馬下，再一戟刺下，方悅登時命喪。
王匡軍登時大敗，四散潰逃。呂布東奔西突，戟掃尖挑，殺人無數，如人無人之境。王匡正危急間，喬瑁、袁遺兩軍趕到，三路兵馬，且戰且走。呂布又殺了近千盟軍兵將，才引軍回返關下。
王匡、喬瑁、袁遺三路諸侯，近三萬大軍，被呂布一輪衝殺，竟折損過半，直退了三十里路，才紮下營寨。不久其餘五路大軍亦趕到，王匡向眾諸侯力言呂布英勇，無人可敵，正慌亂間，探子來報，說呂布又率軍前來挑戰，八路諸侯無奈，只好一齊上馬，迎出陣前。
呂布一馬當先，風馳電掣，前來衝陣，上黨太守張揚部將穆順，出馬挺槍迎戰。剛打個照面，便被呂布疾起一孰，刺於馬下，眾諸候均相覷失色。
此時北海大守孔融部將武安國，按捺不住，使雙錘飛馬而出。呂布挺戟拍馬來迎，戰了數十回合，一裁削斷武安國的手腕，武安國被迫棄錘而逃。八路諸侯齊出，這才把武安國救回，眾諸侯均感惶恐。
曹操道：「呂布果然英勇無敵，如今唯有會集十八路諸侯，商議破敵之策。若擒了呂布，則董卓不難殲滅。」
眾諸侯正商議間，呂布又引兵殺到，八路諸侯唯有一齊迎出接戰。其中惱了一位白馬將軍公孫瓚，他不信呂布當真無敵，便親自挺槍躍馬，直取呂布。
不料呂布神力驚人，公孫瓚用的是雙搠短兵器，呂布的方天戟長達丈二，一戟刺來，公孫瓚的雙搠根本無法招架。
因此不到五個回合，公孫瓚便敗走疾退，呂布知公孫瓚的身分，心想殺得此人，可抵敵兵一萬，於是拍馬疾追，只見那赤兔馬眨眼便追到公孫瓚身後不到十丈了，呂布心喜，拍馬衝前，一戟向公孫瓚背後刺來。
公孫瓚這位白馬將軍，眼看就要英名盡喪。就在此時，張飛圓睜環眼，倒豎虎鬚挺丈八蛇矛，飛馬直撲呂布，一面大叫道：「三姓家奴休走！燕人張翼德在此！先吃我一矛。」
呂布一聽後面風聲呼呼作響，知張飛驍勇，便不敢冒險，迴轉身來，迎擊張飛。假如他直刺公孫瓚，背後便空門大露，吃虧的事，呂布從來不幹。
呂布回身迎鬥張飛，公孫瓚因此揀回一命，對張飛的神勇救命之恩，不由十分感佩。
張飛與呂布鬥了五十回合，呂布的方天戟連半點破綻也沒有，而且呂布身經百戰，張飛實戰不多，因此憑張飛驍勇亦難奈呂布何。張飛鬥得性起，不由哇哇大叫道：「好個三姓家奴！果然技藝出眾，張飛今日便與你大戰三百回合，拼出生死勝敗來。」
呂布的生身父親早逝，其後由丁原收為義子，呂布殺害丁原，改投董卓，又拜董卓為義父，因此是名副其實的「反骨仔——三姓家奴」，而呂布亦最恨別人揭他這塊傷疤，他見張飛三番數次辱他，怒火中燒，恨怒至極，巴不得折張飛的骨，煎張飛的皮，因此鬥志大旺，比平日更加熾烈。
兩人又鬥了二三十個回合，依然難分勝負，雙方也佔不到半點便宜。
關羽在陣前觀戰，不由大怒，將戰馬猛一拍，揮舞八十二斤重的青龍偃月刀，疾衝上前，從後面一刀向呂布劈去。
呂布果然武藝出眾，他與張飛激鬥中，仍可回身一戰，擋住關羽的大刀，又毫不懼怯，猛戰關、張二人的夾攻。
三人又鬥了二三十個回合，按實力比較，關、張二人均有萬夫莫敵之勇，呂布雖然神勇，但在兩人夾攻之下，雙拳也難敵四手。不過此時呂布怒火中燒，咬牙切齒誓要斬張飛的人頭，因此鬥意極旺，一反常態，三人一時間竟鬥成平手。
劉備見關、張二人，仍鬥不贏呂布一人，心中惱怒，把馬一拍，亦舞動雙股刀，加入戰陣，直取呂布。
由於劉備的加入，呂布狂怒的心神反而冷靜下來，他已經醒悟，在關、張二人的夾擊之下，他自己其實已陷於久戰必敗的危避，劉備的武藝比不上關、張二人，他之所以加入戰陣，只是欲借關、張二人之力，斬他呂布的人頭，以立聲威罷。
呂布窺破了劉、關、張三人的心思，便尋思脫身之計，吃虧的勾當，呂布如何肯做？他再鬥一會，便忽然把方天戟猛地一回，疾刺劉備的面門，劉備的武功是遼西白馬將軍公孫瓚所授，公孫瓚僅能接住呂布五個回合，劉備自然無法破解呂布狠辣的一記殺著，不得不疾速向後閃避。
呂布認準劉備，窮追不放，劉備不由險象橫生。關羽、張飛二人，恐呂布狗急跳牆，傷了劉備，只好放鬆了對呂布逐漸收緊的死亡羅網。
呂布趁機把馬頭一撥，斜刺衝出劉、關、張三人組成的包圍圈，由於他的赤兔馬快，眨眼便退出十里外了。
劉、關、張三人，率少許親兵一路追殺，八路諸侯亦趁機揮軍掩殺過來。呂布軍馬，潰不成軍，損傷過半，連關下的營亦守不住，只好狼狽退入虎牢關上去了。
劉、關、張三人，直追呂布殺到關下。張飛突見關上西面城樓，有青羅傘蓋閃現，便厲聲大叫道：「此必董卓！不如先衝上關，斬此國賊。」
張飛拍馬衝到關前，但他所帶的親兵不多，關上箭矢、石塊又如雨般飛下。劉備怕傷了張飛，便下令他先行退回，等待八路諸侯的大軍趕來，再作打算。
八路諸侯的大軍，隔了一會，才衝殺而至，但董卓軍已全部退入關上去了。劉備眼見因自己兵弱力微，錯失了一個直搗關上，活捉董卓的良機，不由暗自嘆息。他此時才猛然醒悟，在群雄竟逐，他的「漢室宗親」名號，根本毫無價值，最重要的是他自己本身掌握的實力，他目下的實力微弱，根本難有所成。自此之後，劉備便向如何擴大自己的實力這一關鍵點上著眼了。
八路諸侯大軍趕抵虎牢關，卻按兵不動，先派人向袁紹告捷，但對劉、關、張三人的戰功，卻隻字不提，八路諸候均有意無意，視三人的戰功為八路諸侯的功勞。
袁紹接報，便下令駐守於汜水關下的孫堅，向汜水關進攻。
孫堅固駐汜水關下，一直得不到接應，軍中缺糧，十分艱苦。他接袁紹之令，二話不說，便帶著程普、黃蓋二員大將，直馳袁術的營地。
三人來袁術的大營，孫堅先向袁術出示袁紹下令進軍的命令，然後用他手持的鐵杖，朝地上狠狠的一畫，道：「我與董卓，素無仇怨，我之所以奮不顧身，親冒矢石殺敵，不過上為報國，下為袁將軍一家報董卓之仇罷了！而你卻扣住糧草不放，至令我軍缺糧，招致挫敗，你這是什麼居心？」
袁術無言以對，只好把先前進言的謀士殺了，又以巧言辯解，暫時平息了孫堅的怒火。但袁術和孫堅，自此便結了極深的仇怨。
孫堅恐怕袁術斷其糧草後援，也不敢放膽進攻，只是派出小隊兵馬，在汜水關下向董卓佯攻，虛應袁紹進攻的命令。
一時之間，各路諸候，為儲存各自實力，誰也不願出全力進攻，盟軍與董卓軍也就僵持住了。
董卓見盟軍兵強馬壯，他本欲收買盟軍中的孫堅，願意以自己的女兒，下嫁孫堅的兒子孫策，卻被孫堅一口拒絕。
董卓因而難以窺破盟軍內部各自儲存實力的弱點，心怯之下，先行退守洛陽。
後來，董卓又擔心連洛陽亦難以堅守，便決定放棄洛陽，將國都遷到西面偏遠的長安城。
董卓不理朝中大臣的反對，把反抗最激烈的大臣斬了，強行把漢獻帝劉協和上百萬人口遷往長安。離開洛陽時，董卓下令放火燒洛陽。洛陽的宮室、官府、民房全遭燒燬，洛陽方圓兩百里內，被一把火燒得雞犬不留，一片瓦礫。
一路上，董卓用軍隊押解朝中臣民，百姓走得慢或不合董卓軍士心意的，均遭殺害，又縱容兵將燒殺擄掠、淫人妻女、奪人錢糧。洛陽到長安，千里路上，屍橫遍野，白骨成山，哭聲震天地，乾坤變色。
因董卓挾漢獻帝及朝中大臣而行，盟軍打的是「匡扶漢室、扶持天子」的旗號，投鼠忌器，因此不敢進攻阻截，任由董卓遙遙千里，從洛陽遷到長安。
抵達長安後，董卓自恃盟軍已奈何不了他，更為專橫跋扈，他自封太師，逼漢獻帝稱他為「尚父」，出入更使用天子儀仗。又令二十五萬民工，在距長安二百五十里的眉縣，建造他的行宮「郡塢城」，內藏金銀、美女無數，僅糧食便夠吃三十年。
董卓殺人已殺紅了眼，幾乎已達喪心病狂的境地。一天，他召群臣飲宴，席間有數百名被誘降的「番兵」被押送進來。董卓便下令把這數百名番兵，光斬斷手足，剪斷舌頭，挖出眼珠，再放人熱鍋蒸煮，然後撈起，用大盤盛著，端上酒桌，逼百官享用。其中有尚未氣絕的兵士，在大盤中扭曲顫動。
百官多半被嚇昏了，董卓卻神色不變，談笑自若。
董卓的殘暴，今天下人民間之色變；漢獻帝劉協在董卓手上，朝不保夕，漢室朝廷，已徹底崩潰了。