市委書記趙榮昌到省城開會，滯留未歸，傳聞四起，有人稱其出事了。時省城發生一起意外大案，省公安部門突查某夜總會，有若干嫖娼官員被現場查獲，包括常務副省長之秘書。夜總會老闆有強力政商背景，事後突然被拘，後傳是中央部門督辦的大案，常務副省長因之落馬，成為轟動一時的"123夜總會案"。趙榮昌與副省長關係特殊，被認為捲入其案，趙忽然不歸，引發市裡巨大震動。趙的同學，副市長蔡波，政法委副書記葉家福等人緊張焦慮。一週之後，趙突然全身而返，絕口不談自己如何，全力推動當地一個鐵路改線工程，爭取將鐵路線延伸至船山半島對岸。巿長黃仁德與趙本有分歧，趙與之深談，黃態度一變，盡力相助。專案獲得轉機之際，黃被上級人員約談，瞭解夜總會案的相關情況，黃留下辭呈和說明，突然失蹤不見，後發現已出逃境外......