同一個月亮下。
海塞斯站在走廊上，手裡捏著菸斗在抽菸，吐出來的煙氣，在月光的照射下是白色的，像山嵐，一團一團的，飄飄蕩蕩的，消散在月光裡。遠處，一隻貓頭鷹時不時叫一聲，聲音淒涼，像月光一樣的冷。
海塞斯抽完煙，回到辦公室，對陳家鵠說：「不早了，我要走了。這個地方確實很安靜，太安靜了。安靜好啊，天使都是愛待在安靜的地方的，希望你儘快碰到天使。」
陳家鵠幽默道：「你就是我的天使。」「不，」海塞斯搖搖頭說，「我很清楚，你才是我的天使，我對日本文化不瞭解，我已經明顯感到日本密碼和日本文化的糾纏，這對你我很不利。我建議你可以先熟悉一下敵特一號線，這些電報的內容，我想和最近發生的事情應該有關係的，這對我們的破譯是個捷徑。」
陳家鵠剛才一直在翻看資料和那些電報，海塞斯順手拿起一份電報說：「你看這份電報，正好是我們端掉敵特據點兩小時後傳送的，那麼我們基本上可以猜測電報的內容，應該就是彙報相關情況。」
陳家鵠笑道：「比如‘家被毀，老大遇難，損失慘重’，諸如此類。」
海塞斯點頭：「這個意思的句式至少可以羅列出一萬條。」
陳家鵠沉默一會兒，突然長嘆一口氣，什麼也沒說，走到窗前去，兀自望著外面濃厚的夜色發起呆來，讓海塞斯很詫異。海塞斯走過去，拍著肩膀問他：「又是嘆氣又是發呆的，究竟在想什麼？總不會是又想你的太太了吧？太太要想，但最好緩一緩。」
陳家鵠冷不丁轉過身來，搖著頭淡淡地笑了笑，說：「剛才我一直看這些電報，不知怎麼的我有種預感，特一號線密碼不會太難，可能是一部迷宮密碼，主要技術手段就是替代。」
「你是說它的核心技術是國際通用的明碼？」海塞斯驚訝地望著他。
「嗯，就是在國際通用的明碼基礎上改頭換面而已。」
「這樣的話，我們只要破譯一份密電就行了？」
「對，一通百通，只要破掉一份電報，整部密碼就會轟然倒塌。」
海塞斯禁不住盯著陳家鵠看，臉上表情非常的震駭而又驚奇。說實話，他從事破譯工作多年，他都不敢有這樣大膽離奇的想法。要知道，日本可是世界一流的軍事強國，其密碼的發達程度也是世界數一數二的，他們往外派遣特務怎麼可能使用這麼簡單的密碼技術呢？即使世界上那些二三流國家的外派間諜，也不會使用這麼低階的密碼哦。
「你的想法太奇怪了，請你給我一個理由。」海塞斯不客氣地說。
「沒有理由，只有直覺。」陳家鵠面露狡黠，帶點兒不正經地說。
「我知道你有理由的，告訴我是什麼。」
陳家鵠思量一會兒說：「你同胞的身份，他是報務員。」
海塞斯迫不及待問：「這能說明什麼問題？」
陳家鵠很乾脆地說：「他身邊肯定有國際通用明碼本。」
有這個本本的地方多著呢。海塞斯認為這個理由不成立。但是陳家鵠告訴對方，日語是世上最複雜的語言之一，它起源於象形文字，又經歷重大變革，引入假名。現代的日語由四十八個假名組成，假名其實可以當字母看，世上沒有哪門語言有這麼多「字母」的，比如：古老的拉丁語和現代英語是二十六個字母，俄語是三十三個，德語是三十個，西語是二十九個，義大利語本身只有二十一個字母，加上五個外來字母也只有二十六個。即使複雜的法語，加上十四個特殊字母也只有三十個字母，三十六個音素。
可見，日語之複雜。
因為太複雜，「字母」多，導致它的密碼設計難度大，設計出來的密碼本一般都特別笨拙，即使最簡單的日本密碼本都有好幾大本，要用箱子來裝。陳家鵠認為，大使館人多眼雜，要藏這麼大個傢伙在那裡是很不明智的，隨時都可能被人發現。這是從空間上說。從時間上說，這批日本特務可能是最早到重慶的，有點來投石問路的意思，能不能安頓下來吃不準——人生地不熟，說不定一來就被搗了。
「這種情形下，一般是不敢隨身帶密碼本出來的。」陳家鵠總結說。
這兩點理由都沒有讓海塞斯信服，他反駁道：「首先，我不相信薩根敢用大使館的裝置來替日本人幹活，這個風險太大了。這也就是說，我們可以肯定薩根手上有一部電臺，既然有可以藏匿一部電臺的地方，難道就不能藏匿一部密碼本嗎？其次，你這麼敢肯定這批特務是最近才來重慶的，他們可能早就潛伏在這幾的，戰爭還沒有開始就來了。也就是說，他們在這兒待了很久了，他們完全有時間、有條件帶一部笨重的密碼來。」
應該說，海塞斯的反駁是成立的。但是陳家鵠說的第三條理由，把海塞斯說得沉默了。陳家鵠說：「雖然薩根在替日本人做事，但他畢竟是你們美國人，一個異國分子，說難聽點兒不過是個討口間諜飯吃的人渣子，一個玩命之徒。密碼是一個國家的核心又核心的機密，你認為日本高層會把一部密碼隨隨便便丟給一個異國分子來使用嗎？何況這個外國人的母親你剛才說了，還是被他們國家開除國籍的人。為什麼要開除她？肯定是做過對不起她祖國的事嘛。」
海塞斯沉默很久，發話：「繼續往下說。」
陳家鵠清了清嗓門，接著說：「替代密碼的特點是隻有密表，沒有密本，或者說密本是公開的。但如果能進行復雜的替代，給人的感覺也是高深莫測的，就像一個玩牌高手玩紙牌，可以玩種種魔術出來，讓人眼花繚亂，心智迷鈍。密碼就是魔術，偽裝的魔術，如果玩得好它完全可以瞞天過海。」