屋子外面，塵土滿地，垃圾橫行（現在有四條狗在那兒），伯納德和約翰慢慢地走來走去。
「我很難明白，」伯納德說道，「也很難想象這樣的情況。我們似乎生活在不同的星球上，不同的世紀裡。母親，還有這些塵土、諸神、老人和疾病……」他搖搖頭，「簡直難以置信。如果你不解釋一下的話，我絕對無法理解。」
「解釋什麼？」
「這個，」伯納德指著村莊，「那個。」村外的小屋，「所有一切，你們的生活。」
「但是有什麼可說呢？」
「從一開始說起，只要你能夠記得。」
「只要我能夠記得。」約翰皺起眉頭，陷入了長長的沉默。
天氣很熱，他們吃了不少玉米餅和甜玉米。琳達說：「過來躺下，寶貝。」他們一起躺在一張大床上。「唱歌吧。」於是琳達開始唱歌，「小小鏈球菌，來到班伯裡，看見t字架」，還有「再見寶貝班廷，不久你就需要換瓶。」她的聲音越來越低……
有人大聲說話，他驚醒過來。一個男人正和琳達說著什麼，琳達在哈哈大笑。她把毯子拉到下巴，那個男人又把毯子拉下來。他的頭髮就像兩根粗繩子，手臂上戴著一個漂亮的銀臂鐲，上面鑲了藍色的寶石。約翰喜歡他的臂鐲，但是他感到害怕，把臉藏在琳達懷裡。琳達把手放在他身上，他覺得自己安全了。有些話，他聽不明白，琳達對那個男人說，「約翰在這兒，不行。」那個男人看看他，然後再看看琳達，柔聲說了幾句。琳達說：「不行。」但是那個男人彎下腰對著他，他的臉很大，很可怕，繩子似的黑辮子搭在毯子上。「不行。」琳達再次說道。他覺得琳達的手把自己摟得更緊了。「不，不！」但是那個男人抓住他一隻手臂，抓得他生疼，他尖叫起來。那個男人伸出另一隻手把他拉起來。琳達摟著他還在說，「不，不。」那個男人發怒了，急促地說了幾句，琳達的手突然鬆了。「琳達，琳達。」他邊叫，邊踢，邊掙扎。那個男人拎著他，開啟門，把他放在另一個房間中央的地上，然後走出去，把門關上。他站起來跑到門口，踮起腳跟正好夠到大大的木門閂。他抬起門閂一推，但是門開不了。「琳達。」他大喊，琳達沒有回答。
他還記得一個大大的房間，非常暗。房間裡放著大大的木頭工具，上面綁著繩子，一大群婦女圍站在那兒。琳達說她們在織毯子。琳達去幫助那些女人的時候，讓他與其他小孩坐在角落裡。他和那些小男孩玩了很長一段時間。突然，人們大聲吵起來，一個女人一把推開琳達，琳達哭著向門口走去。他跟在後面跑過去。他問琳達她們為什麼生氣。琳達說：「我把東西弄壞了。」接著她也開始生氣了。「我怎麼知道如何編織這種混賬毯子？」她說，「可惡的野蠻人。」他於是問她什麼是野蠻人。當他們回到屋子時，波普站在門口，他們一起進屋。波普有個大葫蘆，裡面裝著水一樣的東西，只是那不是水，是一種味道難聞，喝起來燒嘴巴、讓人咳嗽的東西。琳達喝了一點兒，波普也喝了一點兒，後來琳達就哈哈大笑起來，說話的聲音也變大了。再後來，琳達和波普就走進另一間屋子裡去了。波普離開以後，他走進屋子。琳達躺在床上，睡得很熟，叫都叫不醒。
波普以前經常來。他說葫蘆裡的東西叫麥斯卡爾酒，但是琳達說應該叫嗦麻，只是喝完這東西之後，讓你感覺難受。他恨波普，他恨他們所有人——所有那些來看琳達的男人。一天下午，他正與其他小孩在一塊兒玩——他還記得，那天天氣很冷，山上白雪皚皚——他回到屋裡，聽到臥室裡傳來憤怒的叫喊聲，是女人的聲音。他聽不懂她們在說什麼，但是他知道都是可怕的話。突然，「啪」的一聲，什麼東西打翻了。他聽到有人在四處移動。又一聲「啪」的聲音，接著就聽到鞭打騾子一樣的聲音，只是不像騾子那樣皮包骨頭，然後就聽到琳達的尖叫。「啊，不要，不要打了，不要打了！」她慘叫。他跑進去，三個裹著黑毯子的女人在屋裡，琳達倒在床上。一個女人抓住她的手腕，另一個女人壓著她的腿，不讓她踢腿掙扎，第三個女人手裡拿著鞭子。一下，兩下，三下。每抽一下，琳達就慘叫一聲。他哭喊著拽住那個女人的毯子一角，「請別打了，別打了。」那個女人用空著的手把他推開。鞭子又落了下去，琳達又尖叫一聲。他兩手抓住那個女人棕色的大手，使勁兒咬了一口。那個女人大叫一聲掙脫出來，一巴掌把他推倒在地，趁他還躺在地上的時候，抽了他三鞭子。他覺得這比任何時候都要疼痛——像火燒一樣。鞭子呼嘯而下，但這次又是琳達在尖叫呼喊。
「他們為什麼要傷害你，琳達？」晚上他問琳達。背上的鞭痕通紅而且痛得很，他不停地哭。但他哭也是因為人們如此殘忍不公，因為他還是個小孩子，做不了任何反抗。琳達也在哭。雖然琳達是個成年人，但她不夠強壯，無法與三個女人對抗。這對她來說也是不公平的。「為什麼他們要傷害你呢，琳達？」
「我不知道。我怎麼知道呢？」聽不清楚琳達說什麼，因為她俯臥在床上，臉埋在枕頭裡。「她們說那些男人是她們的男人。」她說，似乎根本不是在對他說話，而是在和內心的自己交談，但這種對話她自己也無法理解。最後她放聲大哭起來。
「噢，別哭，琳達，別哭。」
他緊貼著琳達，伸出手臂攀住她的脖子。琳達大叫一聲：「哎呀，小心點。我的肩膀！哎喲！」琳達使勁兒把他推開，他的腦袋「嘭」的一聲撞到牆上。「你這個小白痴！」琳達大吼，接著突然開始打他。啪，啪……
「琳達，」他大聲喊道，「啊，媽媽，不要！」
「我不是你媽媽，我不要當你的媽媽。」
「可是，琳達……哎喲！」她一個耳光打在他的臉頰上。
「變成野蠻人，」她大吼，「像動物一樣生孩子……要不是你，我可能去找巡查員了，我可能已經離開了，但不能帶孩子走，否則太丟人了。」
他見琳達又要打他，趕緊舉起手護住臉，「噢，別打了，琳達，請不要打了。」
「小畜生！」她拉下他的手臂，他的臉露了出來。
「不要，琳達。」他閉上雙眼，等著巴掌下來。
但是琳達沒有打他。過了一會兒，他睜開眼睛，發現琳達正看著他。他試圖向她微笑。突然琳達伸出手抱著他，親了又親。
有的時候，琳達好幾天也不起床。她躺在床上傷心，或者喝波普帶來的那種東西，哈哈大笑一陣子，然後就睡著了。有的時候，她生病了，經常忘記給他洗澡，除了冰涼的玉米餅也沒什麼可吃的。他還記得，她第一次發現他頭髮裡的那些小動物時是如何大呼小叫的。
最快樂的時光是琳達給他講述另一個地方的時候。「真的只要你想，就能飛著去嗎？」
「任何時候只要你想就可以。」她會跟他講從一個盒子裡放出來的美妙音樂，那些好玩的遊戲，鮮美的食物和可口的飲料，牆上一按就會出來的亮光，還有那些圖畫，不僅看得見，而且聽得見，摸得著，聞得到。還有一種盒子，會散發出各種好聞的香味。粉紅色、綠色、藍色和銀色的房子像大山一樣高。每個人都很幸福，沒有人傷心、生氣，人人彼此相屬。從有些盒子裡，你可以看到、聽到世界另一頭髮生的事情。嬰兒在可愛乾淨的瓶子裡生長——一切都那麼幹淨，沒有噁心的味道，沒有灰塵——人們從不覺得寂寞，大家快樂幸福地住在一起，就像馬爾佩斯的夏季舞會一樣，但是快活得多，每天都很快活，每天……他聽了一小時又一小時。有的時候，他和其他孩子玩累了，村裡的老人也會給他們講故事，用另一種語言來講述偉大的世界改造者，講述左手和右手、乾旱和雨霧之間的持久鬥爭，講述造物主阿俄納韋洛納的故事。阿俄納韋洛納在夜間思考形成大霧，於是用霧創造了整個世界。還講述地母和天父的故事，講述雙胞胎阿伊優塔戰神和馬爾塞裡馬幸運之神的故事，也講述耶穌和菩公、聖母瑪麗亞和讓自己重現青春的伊薩納特萊希德的故事，講述拉古納的黑石頭、偉大的鷹和阿科馬聖母的故事。故事很離奇，因為是用另一種語言來講述的，他無法完全聽明白，卻愈發覺得美妙非凡。躺在床上，他會想起天堂和倫敦，想起阿科馬聖母，還有那一排排裝在乾淨瓶子裡的嬰兒，想象耶穌飛起來，琳達也飛起來，偉大的世界孵化中心主任和阿俄納韋洛納也飛了起來。
許多男人來找琳達。村裡的男孩子開始對他指指點點，他們用奇怪的另一種語言說琳達是個壞人。他們罵琳達，他聽不懂，但他知道那些是罵人的話。有一天，他們還唸了一首順口溜罵琳達，唸了一遍又一遍。他朝他們扔石頭，他們也扔石頭打他。一塊鋒利的石頭劃破了他的臉，血流不止，弄得他渾身是血。
琳達教他認字，她用一塊木炭在牆上畫畫——一隻動物蹲著，瓶子裡裝了個嬰兒，然後寫下幾個字：小貓咪坐墊子，小寶貝入瓶子。他很容易就學會了。他學會了琳達寫在牆上的所有單詞後，琳達開啟她的大木箱，從那些她從未穿過的滑稽紅色小褲子下面抽出一本薄薄的小書，他以前常見到這本書。「等你長大一點，」她曾經說，「就可以讀了。」現在他長大了，他覺得很驕傲。「我怕你覺得沒意思，」琳達說，「但這是我唯一的東西。」她嘆口氣，「你要是能看看我們在倫敦的閱讀機器就好了！」他開始閱讀《胚胎的化學和細菌學條件設定：胚胎儲存庫貝塔工作人員實用指南》。光是認標題就花了他15分鐘。他把書扔在地板上。「討厭，討厭的書，」說完就開始哭起來。
村裡的孩子還在唱罵琳達的順口溜，他們有的時候會笑話他衣衫襤褸。衣服破了，琳達不會補。琳達告訴他，在另一個地方人們總是把破了的衣服扔掉買新的。村裡的孩子常常對著他大喊：「破衣服，破衣服！」他於是對自己說：「可是我認字，他們不會。他們甚至不知道讀書是什麼。」如果他一心想著讀書認字，假裝不在乎其他孩子的取笑就非常容易。於是，他又要琳達把那本書給他。
村裡孩子越是指指點點，大喊大叫，他就越用功認字。不久他就認識書裡所有的單詞，最長的也認識。但是這些單詞是什麼意思呢？他問琳達，但是即使琳達知道答案，她也說不清楚。通常情況下，她根本回答不了。
他會問：「什麼是化學制劑？」
「哦，像鎂鹽和酒精那樣的東西，讓德爾塔和埃普西隆保持身材矮小、智力遲鈍的東西，骨頭裡的碳酸鈣，諸如此類。」
「但是琳達，你們怎麼製造化學制劑？它們從哪裡來？」
「這，我不知道。你把它們從瓶子裡倒出來。瓶子空了，你送到化學制劑庫裡去裝就是。我猜，化學制劑庫裡的人生產這些化學制劑，或者他們到工廠拿的。我不知道。我從來沒有幹過化學這一行，我的工作一直是與胚胎打交道。」
他的其他問題得到的回答也與此相似。琳達好像什麼也不知道。村裡老人的答案倒是肯定得多。
「人類和所有動物的種子，太陽的種子，大地的種子，還有天空的種子，都是阿俄納韋洛納用‘繁衍之霧’造出來的。世界有四個子宮，他把種子灑在四個子宮的最深處。慢慢地，種子開始發芽成長……」
一天（約翰後來估計了一下，可能是他12歲生日之後不久），他回到家裡，在臥室的地上發現一本他從未見過的書。這本書很厚，看起來非常古老，裝訂線已經被老鼠啃壞了，部分書頁掉了下來，皺巴巴的。他撿起書，看了一下書名——《莎士比亞全集》。
琳達躺在床上，啜著杯子裡臭味難聞的麥斯卡爾酒。「波普帶來的。」她說。她的聲音又粗又啞，好像是另外一個人在說話。「原來是放在羚羊會堂的一個箱子裡，在那兒可能放了好幾百年。我想這是真的，因為我看了一下，全是胡說八道，沒開化的東西。不過給你練習閱讀還是好的。」她啜了最後一口，把杯子放在床邊的地上，翻過身去，打了一兩個嗝，慢慢睡著了。
他隨意翻開一頁。
讓淫邪燻沒了心竅，
在汙穢的豬圈裡調情弄愛……
這些陌生的文字在他腦海裡翻滾，猶如萬鈞雷霆，轟隆不已；又像夏季舞會上的鼓聲，只是這鼓兒能說話，還像男人們高聲吟唱的《玉米之歌》，很美很美，美得你想哭。像老米季馬拿著羽毛翎，拄著雕花木杖，杖頭掛著骨頭和石頭掛件，口裡念著咒語——基亞特拉慈錄斯洛奎斯洛奎斯洛奎，基愛斯錄斯錄，慈特爾——但是比米季馬的咒語還要美，因為它的含義更豐厚，因為它在跟他說話，說得美妙極了，但只能似懂非懂，像美得懾人的咒語，說的就是琳達，就是琳達躺在那打呼嚕，床邊地上放著空酒杯；說的就是琳達和波普，琳達和波普的事兒。
他越發痛恨波普了。一個人可以儘管滿面微笑，骨子裡卻是個惡棍，一個狠心的、奸詐的、淫邪的、悖逆的惡棍。這些詞到底是什麼意思？他只有一知半解。但是這些詞的魔力強大，不停地在他腦海裡翻騰。從某種程度上說，他以前似乎從未真正恨過波普，從未真正恨過他，因為他無法說清楚自己的恨有多深。但是現在他有了這些咒語，這些像鼓聲、像歌唱、像魔法的咒語。這些咒語以及這些咒語講述的奇怪故事（他分不清故事的頭尾，但是故事非常美妙，無論如何非常美妙）——這些咒語讓他有理由痛恨波普，讓他的恨變得更加真實，甚至讓波普變得更加真實。
一天玩耍回來，他看到裡屋的門開著，他們一起躺在床上睡著了——黑糊糊的波普躺在雪白的琳達身邊，一隻手臂枕在琳達的肩膀下面，另一隻黑糊糊的手臂放在琳達胸前，一條長長的辮子落在琳達的脖子上，好像一條黑色的蛇要把她扼死。床邊地上是波普的葫蘆和酒杯。琳達打著呼嚕。
他的心好像突然一下不見了，只留下一個空洞。身體空了，又空又冷，他感到噁心頭暈。他靠著牆支撐住自己。狠心、奸詐、淫邪……那些詞像陣陣鼓聲，像男人高唱的《玉米之歌》，像咒語在他的腦海裡不停地奔騰往復。突然，他的身體由冷變熱，血液湧上他的臉頰，像火燒一樣，房間在他的眼前旋轉變暗。他咬牙切齒，不停地念叨：「我要殺了他，我要殺了他，我要殺了他。」突然，更多的詞跑入他的腦海。
當他在酒醉以後，在憤怒之中，
或是在亂倫縱慾的時候……
咒語的魔力支配著他，做出瞭解釋，發出了命令。他回到外屋。「當他在酒醉以後……」剁肉的刀就在火爐邊的地上。他拾起刀，躡手躡腳地再次走到門口。「當他在酒醉以後，酒醉……」他跑進房間，一刀劈下去——啊，血！——波普從睡夢中跳起來。他舉起手再劈下去時，發現手腕被抓住了——哎喲，哎喲——被扭住了。他動不了，逃不掉了。波普黑色的小眼睛離他非常近，盯著他的眼睛。他轉過臉去。波普的左肩膀上有兩道傷口。「啊，看，血啊！」琳達大叫，「看，血啊！」她向來忍受不了流血的景象。波普舉起另一隻手——他想，要捱打了。他身體一挺，準備捱打。但是那隻手只是捏著他的下巴，把他的臉轉過來，他不得不再次盯著波普的眼睛。過了好久，好幾個小時吧。突然——情不自禁地——他開始哭起來。波普哈哈大笑。「滾，」他用印第安語說道，「滾吧，勇敢的阿伊優塔。」他跑進另一個房間躲起來，抹掉自己的眼淚。