關勝來到凌州，單廷珪、魏定國調齊兵馬，正準備起程，便出城迎敵。關勝勸二將投宋江，二將卻罵關勝背叛朝廷。宣贊、郝思文出馬戰二將，中計被俘，關勝大敗而逃，幸遇林沖等接應，殺散凌州兵馬，救下關勝。

單、魏得勝回城，王知府叫把宣贊、郝思文打入囚車，派一員偏將，率三百人馬連夜押赴東京。人馬行到枯樹山，李逵、焦挺攔住去路，鮑旭又從背後殺來，一劍砍死偏將，殺散眾兵，救下宣贊、郝思文。五人一商量，帶上枯樹山的七百人馬，攻打凌州。

敗兵逃回城，報知王知府。單、魏大怒，出城來戰關勝。關勝與單廷珪鬥不幾合，撥馬就走。單廷珪窮追不捨，追約十里，關勝使拖刀計，用刀背將他打下馬來。單廷珪正等死，關勝卻下了馬，攙起他來，單廷珪情願投降，便與關勝並馬回到梁山寨中。單廷珪對部下一聲喊，部下也投了過來。

次日，魏定國出戰，大罵單廷珪。關勝出戰，卻中火攻之計，敗退四十里。魏定國正要收兵回城，卻見城中烈火沖天，卻是李逵等人率枯樹山人馬，乘虛取了凌州城。魏定國只好率軍逃往中陵縣，關勝乘勢追殺，將中陵縣團團圍住。單廷珪前去勸降，魏定國說要讓關勝親自來。關勝就單人獨騎進了城，魏定國見關勝一片誠心，情願歸降。林沖等與李逵合兵一處，凱旋還山。

人馬剛來到山下，忽見段景住屁滾尿流地奔來，見到林沖就說：「林大哥，我與楊林、石勇到北地買來二百多匹好馬，走到青州，被險道神鬱保四率一夥強人搶走，獻給曾頭市。」眾好漢回到山上，單廷珪、魏定國、焦挺、鮑旭拜見了宋江，段景住說了奪馬之事。宋江大怒：「晁天王的大仇尚未報，又奪我馬匹，不報此仇，惹人恥笑。」吳用說：「前次失利，在於不知地理，這次進兵，宜用智取。」就讓時遷先去打探路途。過兩三天，楊林、石勇回來，說曾頭市如何蠻橫無理。宋江當即就要發兵，被吳用勸下，再派戴宗探聽訊息。不幾天，戴宗回來報信，只見曾頭市紮下大寨，法華寺為中軍，數百里遍插旌旗，不知何處可進兵。次日時遷回來，報說他已探明敵情，曾頭市紮下五個營寨，由二位教師與曾家五虎分頭把守。險道神鬱保四和奪的馬匹都在法華寺。

吳用便要兵分五路，攻其五寨。盧俊義要打先鋒，吳用生怕他擒了史文恭，宋江讓位給他，就以他身體尚未恢復為由，只讓他與燕青帶一支人馬埋伏在一個不重要的地方。接著吳用派秦明、花榮攻打南寨，魯智深、武松攻打東寨，楊志、史進攻打北寨，朱仝、雷橫攻打西寨，宋江、吳用自領中軍，攻打總寨。李逵、樊瑞為合後。

曾長者得知宋江兵分五路，前來攻打的訊息，忙與史文恭、蘇定商議如何防守。史文恭讓多挖陷坑，誘梁山人馬栽下。曾長者依計，命人四處挖上陷坑，周圍埋伏撓鉤手，卻被時遷探得，報與吳用。吳用讓他在陷坑處暗做記號，自有妙用。大軍來到曾頭市，見曾頭市出來一匹馬，上騎一人，眾將欲趕，被吳用止住，命令各路人馬下寨，不許出戰。一連三天，曾頭市也沒出一兵一卒。這天，時遷回報，說已把所有陷坑探明，做了記號。吳用便傳令在一百多輛糧車上裝滿乾柴，撒上火yao，讓前路步兵各帶鋤頭，楊志、史進的兵馬搖旗擂鼓，虛張聲勢。

這天半晌午，史文恭只聽到處炮響，便命人馬作好準備，只要梁山兵馬前來攻打，就分兵援助。東寨來報，魯智深、武松前來攻打，就分兵援助；西寨又報，朱仝、雷橫攻打，又分兵援助。只聽寨前炮響，史文恭按兵不動，只等梁山人馬跌入陷坑，再出山後伏兵捉人。卻不知吳用派人馬從山後兩路包抄，把曾頭市的伏兵趕出來，盡數趕下陷坑。吳用一聲令下，百餘輛車子推出來，點燃乾柴，頓時成了一道火牆，擋住史文恭。公孫勝又祭起風，捲起烈火，將敵寨燒盡，得勝收兵。

次日，曾塗出馬，向宋江中軍挑戰。呂方當先出馬，鬥不三十回合，漸漸不敵。郭盛也挺戟殺出，雙戰曾塗，二人雙戟並舉，刺向曾塗，曾塗挺槍一架，槍纓和戟上豹尾纏成一團，三人拼命扯兵器。曾塗先扯下槍，一槍刺向呂方脖頸，就在這千鈞一髮之際，花榮一箭正中曾塗左肩，倒栽馬下。呂、郭雙戟並下，刺死曾塗。

曾長者聞報大哭，曾升要與哥哥報仇，曾長者攔不住，史文恭、蘇定都來勸他只宜堅守，不可出戰。曾升怎肯聽?便出寨挑戰，秦明正要迎敵，不料李逵當先殺出，被曾升一箭射中腿上，轟然倒地。曾升的人馬要捉李逵，宋江陣中數名頭領殺出，將李逵搶回。曾升見宋江兵多將廣，便收兵回寨。

次日，曾升不顧史、蘇勸阻，硬要出戰。史文恭無奈，只好披掛出陣，與秦明大戰二十餘回合，秦明不敵，撥馬而逃。史文恭馬快，趕上一槍，刺中大腿，栽下馬來。眾頭領奮力救下秦明，卻折了不少兵馬，宋江就讓退後十里下寨。吳用讓秦明回山養傷，再調關勝、徐寧、單廷珪、魏定國四人助戰。宋江佔了一卦，吳用看了卦象，說：「敵軍今夜要來劫營。可如此準備。」

當夜，史文恭與曾升商議去劫寨，曾升就調蘇定、曾密、曾索一同前往。待進了宋江營寨，方知中計，正要退兵，解珍、解寶分兩路殺來，花榮又從後面殺來。曾索被解珍一叉搠死馬下。混戰半夜，史文恭等方奪路逃脫。

曾長者見又戰死一個兒子，不敢再打，要史文恭寫書投降。史文恭此時也已膽怯，便派人送去降書。宋江見書後大怒，罵道：「殺我兄長，怎肯罷休?」吳用忙勸：「不可為一時氣憤，壞了大事。」就寫了回書，讓曾頭市交出二次所奪馬匹及鬱保四，賞了來使十兩銀子。來使回去交出回書，曾長者與史文恭更加擔心。次日，曾長者請求講和期間，各派一人為質。宋江不肯，吳用說：「不妨。」就派時遷、李逵、樊瑞、項充、李袞五人為質。史文恭說：「吳用派五人為質，定有陰謀。」李逵動手要打，人們忙勸住。時遷說：「李逵是宋哥哥的心腹，派他來是為不使你們懷疑。」曾長者一心要講和，不聽史文恭的勸阻，置酒款待人質後，讓他們住進法華寺，派五百人馬看守，又命曾升為使，帶鬱保四到宋江大營講和。宋江看了馬匹，獨獨不見照夜玉獅子，曾升說：「那馬我師父史文恭騎著。」宋江命他寫書索馬，史文恭卻不捨得還。使者往返數次，史文恭才說：「宋江退了兵，我就把馬還他。」

宋江正與吳用商量，探馬來報，說是青州、凌州兵馬開來。宋江就派關勝、單廷珪、魏定國迎戰青州兵馬，花榮、馬麟、鄧飛迎戰凌州軍馬，又叫過鬱保四，好言撫慰，讓他將功折罪。鬱保四情願投降，聽命帳下。吳用就告訴他計策，讓他回去行事。

鬱保四假裝逃回曾頭市，說是宋江營中聽說官軍到來，十分驚慌。史文恭不疑，跟曾長者商議，要去劫寨。曾長者怕曾升被害，不讓劫寨。史文恭卻說：「殺盡眾賊，自然救了三郎。」曾長者就答應了。史文恭就調蘇定、曾魁、曾密一同劫寨。鬱保四偷偷來到法華寺，暗中與時遷透了訊息。

當夜史文恭帶了蘇定、曾密、曾魁劫寨，見寨內空無一人，慌忙退兵。時遷早撞響法華寺的大鐘，頓時炮聲連天，李逵等人從寺中殺出來。曾長者見事不好，自縊而死。曾密被朱仝一朴刀搠死。曾魁慌得栽下馬來，被亂軍踏成肉泥。蘇定奔向北門，背後魯智深、武松追殺，前有楊志、史進攔路，亂箭將他射死。

其餘兵馬，盡數被趕入自己挖的陷坑中，跌死無數。曾升被宋江砍了腦袋。

史文恭仗著馬快，殺出西門，落荒而逃。只見黑霧遮天，也不知逃到何處，忽有一支人馬攔路，卻是盧俊義使棒打來。那馬飛躍而過，史文恭卻見晁蓋擋路，陰風逼人，四處走不脫。燕青、盧俊義前後夾攻，一刀搠下馬來，將他綁上，牽了寶馬，回寨報功。

宋江得勝回山，將史文恭剖腹剜心，祭了晁蓋，就要遵守晁蓋遺言，讓位給盧俊義。眾頭領不服，李逵又跳出來大叫：「我在江州救過你命，天也不怕，做什麼讓來讓去?你再讓位，我就殺起來，大家散夥!」