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「契卡」——克格勃的前身，是前蘇聯時期令敵人肝膽俱裂的間諜訓練組織，而共產黨秘密特工秦錚正是在那裡接受了嚴格的訓練，回到淪陷於敵偽的上海，這位優秀特工幾乎孤軍奮戰在日偽統治下的孤島，當他設下圈套，將敵人一步步引向死亡的時候，另一個更加隱秘也更加兇險的圈套也正在套向他的脖頸……

抗戰初期，國軍軍官譚世寧製造殺妻潛逃的假相，投靠了南京的日本特務機關。幾年後，由於地下組織的一次魯莽行動，日特務機關長寺尾開始懷疑譚的身份，委派手下偷入重慶尋覓當年的破綻。軍統華東情報科科長顧知非受命應對，險象環生中他智勇兼施，眼見就要化險為夷。可是這時他卻被調離陪都，隨之一個驚天陰謀浮出水面，軍統苦心經營多年的地下特務組織也危如累卵……