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1939年底，長沙會戰後，抗戰進入僵持階段。同時，汪精衛在上海加緊了偽國民政府的成立步伐，這使得星統在上海的鋤奸行動更加頻繁地展開……此時，汪精衛內閣的重臣秦文廉，為了完成汪精衛與日本秘密賣國協議的簽署，使得汪精衛偽政府可以順利成立來到上海。軍統馮如泰小組執行了刺殺秦文廉的行動……