第二章地理環境第一節歷史地理學的歷史一、歷史地理學在歷史研究上的地位。二、地誌，史注，行紀。三、清代的歷史地理學。四、近代的歷史地理學。五、五十年代以來歷史地理學的發展。

第二節關於地理環境的理論一、伏爾泰、孟德斯鳩、黑格爾的論點。二、馬克思、恩格斯的有關理論。三、普列漢諾夫的論點。四、斯大林的概括。

第三節中國地理的特點一、作為一個自然單位的中國疆域。二、地形的複雜。三、各地區間的差異。四、交通狀況的特點。五、地理條件對中國社會發展的影響。

第四節地理狀況的歷史變化一、古今氣候的變化。二、黃河和江湖的變化。三、森林地區的變化。

四、土壤肥力的變化。五、農業區和畜牧區佔有面積間的變化。六、礦藏開發的發展。七、水陸道路的發展。八、地理狀況的變化對中國社會發展的影響。

第五節歷史地理問題上的混亂，失誤。本書的看法及處理一、因記載缺乏而引起的混亂。二、因記載失實而引起的混亂。三、因地名的轉移而引起的混亂。四、因異地同名、同地異名而引起的混亂。五、因譯名歧異而引起的混亂。六、因不明建置沿革而致失誤。七、因疆域概念不明而致失誤。八、本書對祖國疆域的看法和一些技術上的處理。

第三章民族第一節國內現有民族一、漢族。二、蒙古族，滿族及東北各民族。三、維吾爾族，回族及西北各民族。四、藏族，彝族，壯族，苗族及西南各民族。五、黎族，高山族等東南民族。六、民族發展的不平衡和互相依存的兄弟關係。

第二節歷史上的古老民族一、匈奴，東胡及東北各古老民族。二、烏孫，月氏，突厥及西北各古老民族。三、昆明、哀牢等西南古老民族。四、蠻、越等東南古老民族。五、民族的混合和遷徙。

第三節民族史研究的歷史一、漢族史資料的豐富。二、少數民族的有關傳說和撰述。三、關於少數民族史的漢文撰述。四、近代關於民族史的研究。五、五十年代以來民族史研究的發展。

第四節關於民族史的理論一、「民族」的概念。二、民族主義的歷史觀點。三、馬克思主義關於民族史的理論。四、科學的民族史工作有助於民族間的理解和團結。

第五節本書對民族史上一些問題的看法一、民族的先進和落後。二、民族鬥爭和階級鬥爭。三、民族鬥爭和民族友好。戰爭，和親，會盟和互市。四、少數民族的歷史貢獻。五、少數民族建立的政權。六、民族英雄。七、多民族國家對社會發展的作用。

第四章社會主產方式。階級關係第一節生產史、階級史研究的歷史一、古代的有關撰述。二、近代關於社會經濟史的研究。三、五十年代以來關於生產史、階級史的研究。

第二節社會生產方式一、馬克思主義對歷史理論的重大貢獻。二、社會存在和社會意識。三、物質生產是社會生活的基礎。四、社會生產方式：生產力和生產關係。五、歷史發展中的五種生產方式。