同書《何充傳》亦稱‘郗愔及弟曇奉天師道，而（何）充及弟準崇信釋氏。‘以上傳記中，史家已稱五斗米道為天師道，表明大概在東晉中期人們對該教派已作了這樣的改稱。有學者認為，‘五斗米道‘本是俗稱，其教徒自稱正一道或天師道，如東漢嘉平二年（73）所立《米巫祭酒張普題字碑》即有‘祭酒約施天師道‘之語。如此，在東晉中期世人改稱其教為天師道，只是從其教內的稱呼而已。

在以上眾多計程車族信徒中，錢塘人杜子恭是其重要首領。

他有很多弟子，其著名者皆出身江南世家大族。《南史#83;沈約傳》載‘錢塘人杜子恭，通靈有道術，東土豪家及都下貴望，並事之為弟子，執在三之敬。‘沈約的高祖沈警即‘累世事道，亦敬事子恭。子恭死，門徒孫泰，泰弟子恩傳其業，警復事之。‘杜子恭在世時，門徒眾多，影響很大；死後，其天師道信仰為其子孫所繼承。史載，其子運，運子道鞠，道鞠子京產，京產子棲，‘世傳五斗米道不替‘。而且他死後很久，仍受人景仰。《南齊書#83;孔稚珪傳》稱孔稚珪之父孔靈產，在宋明帝泰始中罷晉安太守，隨即隱居錢塘，每‘東出過錢塘北郭，輒於舟中遙拜杜子恭墓。自此至都，東向坐，不敢背側。‘

史載杜子恭死時，將教事付弟於孫泰，後孫泰與其侄孫恩、孫恩妹夫盧循等，以五斗米道為旗幟，發動了一次規模巨大的武裝起義。《晉書#83;孫恩傳》載‘孫恩，字靈秀，琅邪人，孫秀之族也。世奉五斗米道。恩叔父泰，字敬遠，師事錢塘杜子恭。……子恭死，泰傳其術。然浮狡有小才，誑誘百姓，愚者敬之如神。‘孝武帝時，‘稍遷輔國將軍，新安太守，……黃門郎孔道、鄱陽太守桓放之、驃騎諮議周勰等皆敬事之，會稽世子元顯亦數詣泰求其秘術。泰見天下兵起，以為晉祚將終，乃扇動百姓，私集徒眾，三吳士庶多從之。於是朝士皆懼泰為亂，以其與元顯交厚，鹹莫敢言。會稽內史謝輶發其謀，道子誅之。‘孫泰死後，弟子孫恩繼之，於隆安三年（399）襲會稽，江東八郡，‘一時俱起，殺長吏以應之，旬日之中，眾數十萬。‘‘於是恩據會稽，自號徵東將軍，號其黨曰‘長生人‘。……朝廷震懼，內外戒嚴。‘後孫恩攻臨海失敗，赴海自沉。其妹夫盧循領其眾繼續戰鬥，又經若干年，至安帝義熙七年（4）廣州戰鬥中失敗，盧循投水死，起義最後結束。儘管後世史家對這次起義的評價各不相同，但都一致承認它是受五斗米道影響下的起義，因而它是五斗米道發展史上的一件大事。

可見，張魯政權覆亡後，五斗米道（即天師道）不僅未被消滅，反而從巴蜀一隅發展到北方、南方，成為全國性的大教派；教徒成分，除有眾多下層群眾外，又有不少豪門士人。應該說，兩晉是五斗米道的深入發展時期。但也逐漸暴露出一些亟待解決的問題，最主要者有二（一）與封建統治者的關係。五斗米道原起自民間，主要成分是下層群眾，早期經書中即有一些批評社會不公、要求改變不合理現狀、建立太平世界的言論，如以‘三天正法‘戰勝‘六天故氣‘（邪氣）等。因此在社會矛盾尖銳時，五斗米道常成為發動起義的旗幟。在太平道組織黃巾起義時，漢中的五斗米道徒張修起而響應；西晉李特、李雄通過起義建立成漢割據政權；東晉孫恩、盧循起義更是加速東晉滅亡的大事件。至於以所謂老君化名李弘發動的起義，更是‘歲歲有之‘。所有這些起義不能不使五斗米道和封建統治者的關係處於緊張狀態。（二）

組織渙散，科律廢弛。建安二十年，張魯降曹，隨曹操回到北方，次年卒於鄴城。此後，五斗米道失去統一領導，各級道官、祭酒各自為政，隨意‘置職‘和‘授籙‘，組織十分紊亂；原有的制度和戒律也被廢棄，道官亂收道民財帛，道民不去師治赴會等現象，十分普遍。

因此，南北朝初年，世家大族出身的寇謙之和陸修靜，分別在北方和南方對天師道進行整頓和改造，以求問題的解決。

寇謙之在北魏初年，宣稱太上老君授他天師之位，賜以《雲中音誦新科之誡》，命他宣此《新科》，‘清整道教‘。清整的重點就是調整天師道與封建制度的關係，制止天師道徒利用天師道‘犯上作亂‘，使之與封建制度相適應。他對過去已經出現的各次起義，包括多次的李弘起義，嚴加斥責。稱他們是‘父不慈、子不孝、臣不忠‘的‘愚人‘和‘惡人‘，犯了褻瀆太上老君、叛逆君父的大罪，‘當疫毒臨之，惡人死盡‘。

表示堅決制止同類事件的繼續發生，為此要‘以禮度為首‘，即用儒家禮法改造天師道，用臣忠子孝的原則充實它的戒律，使之完全符合封建制度的需要。其次，要‘除去三張偽法，租米錢稅，及男女合氣之術。‘還要整頓組織，加強科律等。經過寇謙之整頓、改造後的天師道，史稱北天師道。南朝宋道士陸修靜在南方也對天師道實行了整頓和改造，據《陸先生道門科略》記載，其重點是組織整頓。提出整頓二十四治，健全‘三會日‘和‘宅籙‘制度，以及嚴格實行道官按功升遷制度等。經過陸修靜整頓改造後的天師道，史稱南天師道。

天師道在南北朝經過寇、陸二人的整頓和改造後，發生了重大變化。主要是摒除原來它所包容的某些反映下層群眾要求、有違封建禮制的成分，增添了儒家倫理綱常的內容，使它由一個民間宗教變成符合封建統治階級需要計程車族宗教。

與此同時，其組織得到相應的整頓，教規、教儀得到一定充實。自此以後，天師道進入一個新的歷史時期。

經寇謙之改革後的北天師道，得到北魏統治者的大力，在北魏境內大為興盛。《魏書#83;釋老志》載太武帝‘崇奉天師，顯揚新法，宣佈天下，道業大行‘，並‘起天師道場於京城之東南，重壇五層，遵其新經之制。給道士百二十人衣食，齋肅祈請，六時禮拜，月設廚會數千人‘。太延六年（440），太武帝聽從寇謙之建議，改元太平真君。三年（442），太武帝‘親至道壇，受符籙‘。此後北魏歷代皇帝即位時，都至道壇受符籙，成為定製。太和十五年（49）秋，孝文帝元宏因京城‘裡宅櫛比，人神猥湊‘，下令將原在城內的道壇遷至南郊。六世紀中期，北魏分裂為西魏、東魏，分別遷都洛陽和鄴城，各將天師道場遷至新都，崇奉天師道如故。不久，高氏取代東魏建北齊，字文氏取代西魏建北周。天師道在北齊曾一度遭取締，但在北周卻繼續受到。

經陸修靜改造後的南天師道，亦有相當發展。主要表現是兩晉時期天師世家的子孫仍繼續奉道。如杜子恭的玄孫杜京產及子棲，仍‘世傳五斗米道不替‘。《南齊書#83;高逸傳》載

‘京產少恬靜，閉意榮宦，頗涉文義，專修黃老。‘《南史#83;隱逸上》稱其子杜棲亦續奉天師道，至於蕭梁之世。另一天師道世家會稽孔氏，至孔靈產時繼續奉道，他在宋明帝泰始中罷晉安太守後，有隱遁之懷，‘宋明帝於禹穴之側立懷仙館，詔使居焉。‘此外，南郡枝江人劉凝之，於宋文帝元嘉（424～453）年間，‘居衡山之陽，採藥服食，受天師化民之道‘，而‘王公贈遺，一無所受‘。

隋統一全國後，南北天師道合而為一。但直至唐代，史書缺乏記載，情況不明。唐代中後期，張陵子孫在江西龍虎山續傳天師道，逐漸形成傳播中心，世稱龍虎宗。從此結束其早期發展歷史，而進入新的發展階段。