吳東有海鹽章山之銅，三江五湖之利，亦江東之一都會也。豫章出黃金，然堇堇物之所有，取之不足以更費。江南卑溼，丈夫多夭。
公稽海外有東鯷人，分為二十餘國，以歲時來獻見雲。
粵地，牽牛、婺女之分野也。今之蒼梧、鬱林、合浦、交阯、九真、南海、日南，皆粵分也。
其君禹後，帝少康之庶子云，封於會稽，文身斷髮，以避蛟龍之害。後二十世，至句踐稱王，與吳王闔廬戰，敗之雋李。夫差立，句踐乘勝復伐吳。吳大破之，棲會稽，臣服請平。後用范蠡、大夫種計，遂伐滅吳，兼併其地。度淮與齊、晉諸侯會，致貢於周。周元王使使賜命為伯，諸侯畢賀。後五世為楚所滅，子孫分散，君服於楚。後十世，至閩君搖，佐諸侯平秦。漢興，復立搖為越王。是時，秦南海尉趙佗亦自王，傳國至武帝時，盡滅以為郡雲。
處近海，多犀、象、毒冒、珠璣、銀、銅、果、布之湊，中國往商賈者多取盎焉。番禺，其一都會也。
自合浦徐聞南入海，得大州，東西南北方千里，武帝元封元年略以為儋耳、珠厓郡。民皆服布如單被，穿中央為貫頭。男子耕農，種禾稻、紵麻，女子桑蠶織績。亡馬與虎，民有五畜，山多麈麖。兵則矛、盾、刀，木弓弩、竹矢，或骨為鏃。自初為郡縣，吏卒中國人多侵陵之，故率數歲一反。元帝時，遂罷棄之。
自日南障塞、徐聞、合浦船行可五月，有都元國，又船行可四月，有邑盧沒國；又船行可二十餘日，有諶離國；步行可十餘日，有夫甘都盧國。自夫甘都盧國船行可二月餘，有黃支國，民俗略與珠厓相類。其州廣大，戶口多，多異物，自武帝以來皆獻見。有譯長，屬黃門，與應募者俱入海市明珠、璧流離、奇石異物，齎黃金，雜繒而往。所至國皆稟食為耦，蠻夷賈船，轉送致之。亦利交易，剽殺人。又苦逢風波溺死，不者數年來還。大珠至圍二寸以下。平帝元始中，王莽輔政，欲耀威德，厚遺黃支王，令遣使獻生犀牛。自黃支船行可八月，到皮宗；船行可二月，到日南、象林界雲。黃支之南，有已程不國，漢之譯使自此還矣。
【白話文】
武都郡，武帝元鼎六年設定。王莽時叫樂平郡。有五萬一千三百七十六戶，二十三萬五千五百六十口人。有九個縣：武都縣，束漢水接受氐道水的水源，一叫沔水，經過江夏，稱為夏水，流入長江、天池大澤在縣的西面。王莽時叫循虜縣。上祿縣，故道縣，王莽時叫善治縣。河池縣，泉街水向南到沮縣流入漢水，行程五百二十里。王莽時叫樂平亭縣。平樂道縣，沮縣，沮水發源於東狼谷，向南到沙羨縣的南面流入長江，經過五個郡，行程四千裡，是荊州的河流。嘉陵道縣，循成道縣，下辨道縣。王莽時叫楊墮墨。
隴西郡，秦時設定，王莽時叫厭戎郡。有五萬三千九百六十四戶，二十三萬六幹八百二十四口人。有鐵官、鹽官。有十一個縣：狄道縣，a石山在東。王莽時叫操虜縣。上邦縣，安故縣，氐道縣，《禹貢》上養水的發源地，到武都就成為漢水。王莽時叫亭道縣。首陽縣，《禹貢》上的烏鼠同穴山在西南，是?胃水的發源地，向東到船司空進入黃河，經過四個郡，行程一千八百七十里，是雍州的灌渠。予道縣，王莽時叫德道縣。大夏縣，王莽時叫順夏縣。羌道縣，羌水流出塞外，向南到陰平縣流入白水，經過三個郡，行程六百里。襄武縣，王莽時叫相桓縣。臨洮縣，洮水流出西羌中，向北到袍罕束面流入黃河。《禹貢》上的西頃山在縣西，南部由都尉治理。西縣。《禹貢》上的幡冢山，是西漢水的發源地，向南流入廣漢縣的白水，向東南到江州縣流入長江，經過四個郡，行程二千七百六十里。王莽時叫西治縣。
金城郡，昭帝始元六年設定。王莽時叫西海郡。有三萬八千四百七十戶，十四萬九千六百四十八口人。有十三個縣：允吾縣，烏亭逆水流出參街谷，向東到枝陽縣流入湟水。王莽時叫修遠縣。浩疊縣，浩疊水流出西塞外，向東到允吾縣流入湟水。王莽時叫興武縣。令居縣，澗水流出西北塞外，到縣的西南，流入鄭伯津。王莽時叫罕虜縣。枝陽縣，金城縣，王莽時叫金屏縣。榆中縣，抱罕縣，白石縣，離水流出西塞外，向東到袍罕縣流入黃河。王莽時叫順礫縣。河關縣，積石山在西南羌中。黃河水在塞外流動，向東北流入塞內，到章武縣流入大海，經過十六個郡，行程九千四百里。破羌縣，宣帝神爵二年設定。安夷縣，允街縣，宣帝神爵二年設定。王莽時叫修遠縣。臨羌縣。西北到塞外，有西王母石室、仙海、鹽池。北面則是湟水的發源地，向東到允吾縣流入黃河。西面有須抵池，有弱水、崑崙山祠。王莽時叫鹽羌縣。
天水郡，武帝元鼎三年設定。王莽時叫填戎郡。髓改為泌。有六萬三百七十戶，二十六萬一千三百四十八口人。有十六個縣：平襄縣，王莽時叫平相縣。街泉縣，戎邑道縣，王莽時叫填戎亭縣。望垣縣，題，阿陽縣，王莽時叫望亭縣。罕開縣，綿諸道略陽道縣，曲，《禹貢》上的圭旦山在縣南的梧中聚。王莽時叫冀治縣。勇士縣，附屬的侯國的都尉治理滿福。王莽時叫紀德縣。成紀縣，清水縣，王莽時叫識睦縣。奉捷縣，隴縣，礫道縣，騎都尉治理密艾亭。蘭幹縣。王莽時叫蘭盾縣。
武威郡，原來匈奴休屠王的地方。武帝太初四年設定。王莽時叫張掖郡。有一萬七千五百八十一戶，七萬六千四百一十九口人。有十個縣：姑臧縣，谷水發源於南山，向北到武威縣流入大海，行程七百九十里。張掖縣，武威縣，休屠澤在東北，古代文字記載認為是豬壁澤。休屠縣，王莽時叫晏然縣。都尉治理熊水障。北部都尉治理休屠城。揞次縣，王莽時叫播德縣。鸞烏縣，撲刺縣，王莽時叫敷虜縣。媼圍縣，蒼松縣，柑陝水發源於南山，向北到揞次縣流入大海。王莽時叫射楚縣。宣威縣。
張掖郡，以前匈奴昆邪王的地方，武帝太初元年設定。王莽時叫設屏縣。有二萬四千三百五十二戶，八萬八千七百三十一口人。有十個縣：鰈得縣，千金渠向西到樂涫流入湖澤中。羌谷水從羌中流出，向東北到居延縣流入大海，經過兩個郡，行程二千一百里。王莽時叫官式縣。昭武縣，王莽時叫渠武郡。刪丹縣，桑欽認為從這裹開始疏通弱水，向西到酒泉合黎。王莽時叫貫虜縣。氐池縣，王莽時叫否武。屋蘭縣，王莽時叫傳武。曰勒縣，都尉的治所在澤索谷。王莽時叫勒治。驪軒縣，王莽時叫揭虜。番和縣，農都尉治理。王莽時叫羅虜縣。居延縣，居延澤在東北，古文記載認為是流沙。都尉治理。王莽時叫居成縣。顯美縣。
酒泉郡，武帝太初元年設定。王莽時叫輔平郡。有一萬八千一百三十七戶，七萬六千七百二十六v1人。有九個縣：祿福縣，呼蠶水發源於南羌中，向東北到會水流入羌谷。王莽時叫顯德縣。表是縣，王莽時叫載武縣。樂涫縣，王莽時叫樂亭。天噥縣，玉門縣，王莽時叫輔平亭。會水縣，北部都尉治偃泉障。東部都尉治束部障。王莽時叫蕭武縣。池頭縣，綏彌縣，幹齊縣。西部都尉治西部障。王莽時叫測虜瑟。
敦煌郡，武帝后元年分酒泉郡而設定。正西關外有白龍堆沙，有蒲昌海。王莽時叫敦德郡。有一萬一千二百戶，三萬八千三百三十五口人。有六個縣：敦煌縣，中部都尉治步廣設候官。杜林認為是古代瓜州地，出產美瓜。王莽時叫敦德縣。冥安縣，南面籍端水發源於南羌中，向西北流入湖澤，灌溉民田。效谷縣，淵泉縣，廣至縣，宜禾都尉治崑崙障。王莽時叫廣桓縣。龍勒縣。有陽關、玉門闐，都由都尉治理。氐置水發源於南羌中，向東北流入湖澤，灌溉民田。
安定郡，武帝元鼎三年設定。有四萬二千七百二十五戶，十四萬三千二百九十四口人。有二十一個縣：高平縣，王莽時叫鋪睦縣。復累縣，安俾縣，撫夷縣，王莽時叫撫寧縣。朝那縣，有端旬祠十五所，胡人的巫祝。還有湫淵祠。涇陽縣，開頭山在西面，《禹貢》上涇水的發源地，向東南到陽陵流入渭水，經過三個郡，行程一千零六十里，是雍州的河流。臨涇縣，王莽時叫監涇縣。滷縣，灑水從西面流出。烏氏縣，烏水從西面流出，向北流入黃河。都盧山在西面。王莽時叫烏亭縣。陰密縣，《詩》上的密人國。有囂安亭縣。安定縣，參縑縣，主騎都尉治理。三水縣，附局侯國的都尉治理。有鹽官。王莽時叫廣延亭縣。陰槃縣，安武縣，王莽時叫安桓縣。祖厲縣，王莽時叫鄉禮縣。爰得縣，晌卷縣，黃河水分流出成為河溝，向東到富平縣流入黃河。彭陽縣，鶉陰縣，月氏道縣。王莽時叫別。頃縣。
北地郡，秦時設定。王莽時叫威成郡。有六萬四千四百六十一戶，二十一萬零六百八十八171人。有十九個縣：馬領縣，直路縣，沮水向西流出，向東流入洛水：靈武縣，王莽時叫威成亭。富平縣，北部都尉治神泉障。渾懷都尉治塞外的渾懷障：王莽時叫特武縣。靈州縣，惠帝四年設定。有河奇苑、號非苑：王莽時叫令周縣。晌衍縣，方渠縣，除道縣，土莽時叫通道縣。五街縣，王莽時ou吾街縣：鶉孤縣，歸德縣，洛水從北面蠻夷中流出，流入黃河。有墮壟、旦晝壟。回獲縣，略畔道縣，王菱時叫延年道縣。泥陽縣，王莽時叫泥陰縣。鬱郅縣，泥水從北蠻夷中流出。有牧師菀官。王莽時叫功著縣。義渠道縣，王莽時叫義溝縣：弋居縣，有鹽官。大變縣，廉縣。卑移山在西北。王莽時叫西河亭。
上郡，秦時設定，高帝元年改為翟國，後來又恢復原名：匈歸都尉治理塞外的匈歸障：屬於幷州。有十萬三千六百八十三戶，六十萬六千六百五卜八人。有二十三個縣：膚施縣，有五龍山、帝、原水、黃帝祠四所。獨樂縣，有鹽官。陽周縣，橋山在南面，有黃帝冢。王莽時叫上陵峙。木禾縣，平都縣，淺水縣，王莽時叫廣信縣。京室縣，王莽時叫積粟縣。洛都縣，王莽時叫卑順縣。白土縣，圜水從西流出，向東流入黃河：王莽時叫黃上縣。襄洛縣，王莽時叫上黨亭。原都縣，漆垣縣，王莽時叫漆牆縣。奢延縣，王莽時叫奢節縣。雕陰縣，推邪縣，王莽時叫排邪縣。楨林縣，王莽時叫楨幹縣。高望縣，北部都尉治理。王莽時叫堅寧縣。雕陰道縣，龜茲縣，屬國都尉治理。有鹽官。定陽縣，高奴縣，有洧水，叮點燃。王莽時叫利平縣。望松縣，北部都尉治理。宜都縣。王莽時叫堅寧小邑。
西河郡，亙造互塑四年設定。南部都尉治理塞外的翁龍縣、埤是縣。王菱時叫歸新郡，屬韭州。有十三萬六千三百九十戶，六十九萬八千八百三十六口人。有三十六個縣：富昌縣，有鹽官。王莽時叫富成縣。騮虞縣，鵠澤縣，平定縣，王莽時叫陰平亭：美稷縣，屬國都尉治理。中陽縣，樂街縣，王莽時叫截虜縣。徒經縣，士莽時叫廉恥縣。皋狼縣，大成縣，王莽時叫好成縣。廣田縣，王莽時叫廣翰縣。圜陰縣，惠帝五年設定。王莽時叫方陰縣，益闌縣，王莽時叫香闌縣。平周縣，鴻門縣，有天封苑火井祠，火從地底噴出。藺縣，宣武縣，王莽時叫討貉縣。千章縣，增山縣，有道路向西面出眩雷塞，北部都尉治理。圜陽縣，廣衍縣，武車縣，王莽時叫桓車縣。虎猛縣，西部都尉治理。離石縣，谷羅縣，武澤在西北。饒縣，王莽時叫饒衍縣。方利縣，王莽時叫廣德縣。隰成縣，王莽時叫慈平亭。臨水縣，王莽時叫監水縣。土軍縣，西都縣，王莽時叫五原亭：平陸縣，陰山縣，王莽時叫山寧縣。魷是縣，王莽時叫伏脫縣。博陵縣，王莽時叫助桓縣。鹽官縣。
朔方郡，武帝元朔二年設定。西部都尉治理窳渾：王莽時叫溝搜郡。屬於幷州：有三萬四千三百三十八戶，十三萬六千六百二十八口人。有十個縣：三封縣，武帝元狩三年築城。朔方縣，金連鹽澤、青鹽澤都在南。王莽時叫武符縣。修都縣，臨河縣，王莽時叫監河縣。呼遒縣，窳渾縣，有道路向西北；一雞鹿塞。屠申澤在束面。王莽時叫極武縣。渠搜縣，中部都尉治理。王莽時叫溝搜縣。沃壁縣，武帝元狩三年建城：有鹽官。王莽時叫綏武縣。廣牧縣，東部都尉治理。王莽時叫鹽官。臨戎縣。武帝元朔五年建城一王莽時叫推武縣。
五原郡，秦時叫九原郡，武帝元朔：二年改名。東部都尉治理桐陽縣。王莽時叫獲降縣。屬於幷州。有三萬九幹三百二十二戶，二十三萬一千三百二十八口人。有十六個縣：九原縣，王莽時叫成平縣。固陵縣，王莽時叫固調縣。五原縣，王莽時叫填河亭。臨沃縣，王莽時叫振武縣。文國縣，王莽時叫繁聚縣。河陰郡，蒲澤郡，屬國都尉治理。南興縣，王莽時叫南利縣。武都縣，王莽時叫桓都縣。宜梁題，曼柏縣，王莽時叫延柏縣。成宜縣，中部都尉治理區高，西部都尉治理田闢。有鹽官。王莽時叫艾虜縣。梱陽縣，向北流出石門障形成光祿城，又西北形成支就城，又向西北得到頭曼城，又向西北得到庫河城，義向西得到宿虜城。王莽時叫固陰縣。莫膽縣，西安陽縣，王莽時叫鄣安縣。河目縣。
姜中郡，秦時設定。王莽時叫受降郡。屬於幷州。有三萬八千三百零三戶，十七萬三千二百七十口人。有十一個縣：雲中縣，王莽時叫遠服縣。鹹陽縣，王莽時叫賁武縣。陶林縣，東部都尉治理。楨陵縣，緣胡山在西北。西部都尉治理。王莽時叫楨陸縣。犢和縣，沙陵縣，王莽時叫希恩縣。原陽縣，沙南縣，北輿縣，中部都尉治理。武泉縣，王莽時叫順泉縣。陽壽縣。王莽時叫常得縣。
定襄郡，高帝時設定。王莽時叫得降郡。屬於幷州。有三萬八千五百五十九戶，十六萬三千一百四十四口人。有十二個縣：成樂縣，桐過縣，王莽時叫椅桐縣。都武縣，王莽時叫通德縣。武進縣，白渠水流出塞外，向西到沙陵流入黃河。西部都尉治理。王莽時叫伐蠻縣。襄陰縣，武皋縣，荒幹水流出塞外，向西到沙陵流入黃河。中部都尉治理。王莽時叫永武縣。駱縣，王莽時叫遮要縣。定陶縣，王莽時叫迎符縣。武城縣，王莽時叫桓就縣。武要縣，東部都尉治理。王莽時叫厭胡縣。定襄縣，王莽時叫著武縣。復陸縣。王莽時叫聞武縣。
雁弓郡，秦時設定。句注山在陰館。王莽時叫填狄郡。屬於幷州。有七萬三千一百三十八戶，二十九萬三千四百五十四e1人。有十四個縣：善無縣，王莽時叫陰館縣。沃陽縣，鹽澤在東北，有長丞。西部都尉治理。王莽時叫敬陽縣。繁峙縣，王莽時叫當要縣。中陵縣，王莽時叫遮害縣。陰館縣，有樓煩鄉。景帝后三年設定。治水發源於累頭山，向東到泉州流入大海，經過六個郡，行程一千一百里。王莽時叫富代縣。樓煩縣，有鹽官。武州縣，王莽時叫桓州縣。窪陶縣，劇陽縣，王莽時叫善陽縣。崞縣，王莽時叫崞張縣。平城縣，東部都尉治理。王莽時叫平順縣。埒縣，王莽時叫填狄亭。馬邑縣，王莽時叫章昭縣。彊陰縣。諸聞澤在東北。王莽時叫伏陰縣。
代郡，秦時設定。王莽時叫厭狄郡。有五原關、常山關。屬於幽州。有五萬六千七百七十一戶，二十七萬八幹七百五十四口人。有十八個縣：桑乾縣，王莽時叫安德縣。道人縣，王莽時叫道仁縣。當城縣，高柳縣，西部都尉治理。馬城縣，東部都尉治理。班氏縣，秦時地圖上寫的是班氏。王莽時叫班副。延陵縣，標氏縣，王莽時叫標聚縣。且如縣，於延水發源於塞外，向東到寧縣流入沽水。中部都尉治理。平邑縣，王莽時叫乎胡縣。陽原縣，束安陽縣，王莽時叫竟安縣。參合縣，平舒縣，祁夷水向北到桑乾流入沽水。王莽時叫平葆縣。代縣，王莽時叫厭狄亭。靈丘縣，澱河向東到文安縣流入大河，經過五個郡，行程九百四十里。是幷州的河流。廣昌縣，淶水向東南到容城流入黃河，經過三個郡，行程五百里，是幷州的灌渠。王莽時叫廣屏縣。滷城縣。庫池河向東到參戶流入庫池支流，經過九個郡，行程一千三百四十里，是幷州的河流。從河東到文安縣流入大海，經過六個郡，行程一千三百七十里。王莽時叫魯盾縣。
上谷郡，秦時設定。王莽時叫朔調郡。屬於幽州。有三萬六千零八戶，十一萬七千七百六十二口人。有十五個縣：沮陽縣，王莽時叫沮陰縣。泉上縣，王莽時叫塞泉縣。潘縣，王莽時叫樹武縣。軍都縣，溫餘水向東到路縣，向南流入沽水。居庸縣，有關口。雊瞀縣，夷輿縣，王莽時叫朔調亭。寧縣，西部都尉治理。王莽時叫博康縣。昌平縣，王莽時叫長昌縣。廣寧縣，王莽時叫廣康縣。涿鹿縣，王莽時叫怖陸縣。且居縣，陽樂水向東流出，南面流入沽水。王莽時叫久居縣。茹縣，王莽時叫谷武縣。女祁縣，束部都尉治理。王莽時叫祁縣。下落縣。王莽時叫下盅題。
漁陽郡，秦時設定。王莽時叫通路郡。屬於幽州。有六萬八千八百零二戶，二十六萬四千一百一十六口人。有十二個縣：漁陽縣，沾水流出塞外，向東南到泉州流入大海，行程七百五十里。有鐵官。王莽時叫得漁縣。狐奴縣，王莽時叫舉符縣。路縣，王莽時叫通路亭。雍奴縣，泉州縣，有鹽官。王莽時叫泉調縣。平谷縣，安樂縣，厙奚縣，王莽時叫敦德縣。獷平縣，王莽時叫平獷縣。要陽縣，都尉治理。王莽時口u要術縣。白檀縣，洫水流i~-il蠻夷。滑鹽縣。王菱時叫匡齟。
右北平郡，秦時設定。王莽時叫北順郡。屬於幽州。有六萬六千六百八十九戶，三十二萬七百八十口人。有十六個縣：平剛縣，無終縣，是以前的無終子國。冱水向西到雍奴縣流入大海，經過兩個郡，行程六百五十里。石成縣，廷陵縣，王莽時叫鋪武縣。俊靡縣，漫水向南到無終東流入庚水。王莽時叫俊麻縣。舊縣，都尉治理。王莽時叫哀睦縣。徐無縣，王莽時叫北順亭。字縣，榆水從東面流出。上垠縣，白狼縣，王莽時叫伏狄縣。夕陽縣，有鐵官。王莽時叫夕陰縣。昌城縣，王莽時。u淑武縣。驪成縣，大揭石山在縣的西南面。王莽時叫揭石縣。廣成縣，王莽時叫平虜縣。聚陽縣，工莽時叫篤睦縣、平明縣。王莽時叫平陽縣。
遼西郡，秦時設定：有小河四十八條，並行三千零四十六里。屬於幽州。有七萬二千六百五十四戶，三十五萬二千三百二十五口人。有十四個縣：且慮縣，有高廟：王莽時叫組慮縣。海陽縣，龍鮮水向東流入封大水。封大水、緩虛水都向南流入大海。有鹽官。新安平縣，夷水向東流入塞外。柳城縣，馬首山在西南。參柳水向北流入大海。西部都尉治理。令支縣，有孤竹城。王莽時叫令氏亭。肥如縣，玄水向東流入濡水。濡水向南流入海陽水。還有盧水，向南流入玄水。王莽時叫肥而縣。賓從縣，王莽時叫勉武縣。交黎縣，渝水首先從塞外接受水源，向南流入人海。東部都尉治理。王莽時叫禽虜縣。陽樂縣，狐蘇縣，唐就水到徒河流入大海。徒河縣，王莽時叫河福縣。文成縣，王莽時叫言虜縣。臨渝縣，渝水首先接受白狼水的水源，向東流入塞外。還有侯水，向北流入渝水。王莽時叫馮德縣。縈縣。f官水向南流入人海。還有揭石水、賓水，都向南流入官水。王莽時叫選武豎。
遼東郡，秦時設定。屬於幽州。有五萬五千九百七十二戶，二十七萬二千五百三十九口人。有十八個縣：襄平縣，有牧師官。王莽時叫昌平縣。新昌縣，無慮縣，西部都尉治理。望平縣，大遼水流出塞外，向南到安市縣流人大海，行程一千二百五十里。王莽時叫長說縣。房縣，候城縣，中部都尉治理。遼隊縣，王莽時叫順睦縣。遼陽縣，大梁水向西南到遼陽縣流入遼水。王莽時叫遼陰縣。險瀆縣，居覦，室偽水發源於室偽山，向北到襄平流入梁水。高顯縣，安市縣，武次縣，東部都尉治理。王莽時叫桓次縣。平郭縣，有鐵官、鹽官。西安平縣，王莽時叫北安平縣。文縣，王莽時叫文亭縣。番汁縣，沛水流出塞外，向西南流入大海。沓氏縣。童鉍，!墮五旦四年設定。塵蟈，王菱時叫翅。屬於刨：有四萬五千零六戶，二十二萬一千八百四十五e1人。有三個縣：高句驪縣，遼zb發源於產山，向西南到遼墜整流a。一k~一tk。又有直筮水，向西北流過塞外。上殷臺縣，土莽時叫下殷縣。西蓋馬縣。馬訾水向西北流入鹽難水，西南到西安平縣流入大海，經過兩個郡，行程：千一百里。王莽時叫玄蘊空。
樂浪郡，武帝元封二年設定。王莽時叫樂鮮郡，屬於幽州。有六萬二千八百一十二戶，四十萬六千七百四十八口人。有云鄣，有二十五個縣：朝鮮縣，欣邯縣，湏水縣，水流向西到增地縣流入大海。王莽時叫樂鮮亭縣。含資縣，帶水向西到帶方縣流入大海。黏蟬縣，遂成縣，增地縣，王莽時叫增土縣。帶方縣，駟望縣，海冥縣，王莽時叫海桓縣：列口縣，長岑縣，屯有縣，昭明縣，南部都尉治理。鏤方縣，提奚縣，渾彌縣，吞列縣，列水發源於分黎山，向西到黏蟬縣流入大海，行程八百：：十里。東噸縣，不而縣，束部都尉治理。蠶臺縣，華麗縣，邪頭昧縣，前莫縣，夫租縣。
南海郡，秦時設定。秦國敗亡後，尉佗在這裡稱王。武帝元鼎六年設定。屬於交州。有一萬九千六百一十三戶，九萬四千二百五十三口人。有圃羞官。有六個縣：番禺縣，是尉佗王的都城。有鹽官。博羅縣，中宿縣，有漚浦官。龍川縣，四會縣，揭陽縣。王莽時叫南海亭。
鬱林郡，以前秦國的桂林郡，屬於尉佗。武帝元鼎六年設定，並改名。有小溪河水七條，並行三千一百一十里。王莽時叫鬱平縣，簡於交州。有一萬二千四百一十五戶，七萬一千一百六十二口人。有十二個縣：布山縣，安廣縣，阿林縣，廣鬱縣，鬱水首先從夜郎豚水接受水源，向東到四會縣流入大海，經過四個郡，行程四千零三十里。中留縣，桂林縣，潭中縣，王莽時叫中潭縣。臨塵縣，朱涯水流入領方。又有斤南水。還有侵離水，行程l百里。王莽時叫監塵縣。定周縣，周水首先從無斂接受水源，向東流入潭。行程匕百九十里。增食縣，驥水首先從烊柯束界接受了水源，流入朱涯水，行程五百七十里。領方縣，斤南水流入鬱水。還有墦水。都尉治理。雍雞縣。有關。
蒼梧郡，武帝元鼎六年設定。王莽時叫新廣郡。屬於交州。有離水關。有二萬四千三百七十九戶，十四萬六千一百六十口人。有十個縣：廣信縣，王莽時叫廣信亭。謝沐縣，有關。高要縣，有鹽官。封陽縣，臨賀縣，王莽時叫大賀縣。端溪縣，馮乘縣，富川縣，荔蒲縣，有荔平關。猛陵縣。合水發源於龍山，向南到布山流入大海。王莽時叫猛陸縣。
交趾郡，武帝元鼎六年設定，屬於交州。有九萬二千四百四十戶，七十四萬六千二百三十七口人。有十個縣：羸嘍縣，有羞官。安定縣，苟屆縣，麓泠縣，都尉治理。曲易縣，北帶縣，稽徐縣，西於縣，龍編縣，朱載縣。
合浦郡，武帝元鼎六年設定。王莽時叫桓合郡。屬於交州。有一萬五千三百九十八戶，七萬八千九百八十口人。有五個縣：徐聞縣，高涼縣，合浦縣，有關。王莽時叫桓亭縣。臨允縣，牢水向北流入高要，再流入鬱水，經過三個郡，行程五百三十里。王莽時叫大允縣。朱盧縣。都尉治理。
九真郡，武帝元鼎六年設定。有小河五十二條，並行八千五百六十里。有三萬五千七百四十三戶，十六萬六千零一十三e1人。有界關。有七個縣：胥浦縣，王莽時叫驅成縣。居風縣，都龐縣，餘發縣，鹹驥縣，無切縣，都尉治理。無編縣。王莽時叫立真皇。
日南郡，以前秦國的象郡，武帝元鼎六年設定，並改名。有河十六條，並行三千一百八十里。屬於交州。有一萬五千四百六十戶，六萬九千四百八十五口人。有五個縣：朱吾縣，比景縣，盧容縣，西卷縣，河流流入大海，有竹子，可作柺杖。王莽時叫日南亭。象林縣。
趟國，以前秦國的邯鄲郡，高帝四年成為趟國，景帝三年恢復為邯鄲郡，五年又恢復為原名。王莽時叫桓亭。屬於冀州。有八萬四千二百零二戶，三十四萬九千九百五十二口人。有四個縣：邯鄲縣，牛首水發源於堵山，向東流入白渠。趙敬侯從中牟遷到造裹。易陽縣，柏人縣，王莽時叫壽仁縣。襄國縣。是以前的邢國。渠水發源於西山，向東北到任縣流入灌渠。又有蓼水、馮水，都向束到朝平縣流入渦水。
廣平國，武帝徵和二年設定為平幹國，宣帝五鳳二年恢復原名。王莽時叫富昌郡。屬於冀州。有二二萬七千九百八十四戶，十九萬八千五百五十八口人。有十六個縣：廣平縣，張縣，朝平縣，南和縣，列葭水向東流入灑水。列入縣，王莽時叫列治縣。斥章縣，任縣，曲周縣，武帝建元四年設定。王莽時叫直周縣。南曲縣，曲梁縣，是侯國。王莽時叫直鑿鱷。廣鄉縣，平利縣，平鄉縣，陽臺縣，是侯國。廣年縣，王莽時叫富昌縣。城鄉縣。
真定國，武帝元鼎四年設定。屬於冀州。有三萬七千一百二十六戶，十七萬八千六百一十六口人。有四個縣：真定縣，是原來的束垣縣，高帝卜一年改名。王莽時叫思治縣。稿城縣，工莽時叫稿實縣。肥匯縣，是以前的肥子國。綿曼縣。斯汶水首先從太白渠接受水源，向東到墊毖流入董回。王菱時叫鍾至遞。
中山國，高帝時的郡，景帝三年成為國。王莽時叫常山國。屬於冀州。有十六萬零八百七十三戶，六十六萬八千零八十el人。有十四個縣：盧奴縣，北平縣，徐水向東到高陽流入博水。還有盧水，也到高陽流入黃河。有鐵官。王莽時叫善和縣。北新成縣，桑欽說易水從西北流出，向東流入澱水。王莽時叫朔平縣。唐縣，堯山在南面。王莽時叫和親縣。深浬縣，王莽時叫翼和縣。苦陘縣，王莽時叫北陘縣。安國縣，王莽時叫興睦縣。曲逆縣，蒲陽山是蒲水的發源地，向東流入濡水。還有蘇水，也向東流入濡水。王莽時叫順平縣。望都縣，博水向東到高陽流入黃河。王莽時叫順調縣。新市縣，新處縣，毋極縣，陸成縣，安險縣。王莽時叫寧險縣。
信都國，景帝二年為廣川國，宣帝甘露三年恢復原名。王莽時叫新博。屬於冀州。有六萬五千五百五十六戶，三十萬四千三百八十四口人。有十七個縣：信都縣，是諸侯王的都城。原章河、原庫池都在北面，向東流入大海。《禹貢》的絳水也流入大海。王莽時叫新博亭。歷縣，王莽時叫歷寧縣。扶柳縣，闢陽縣，王莽時叫樂信縣。南宮縣，王莽時叫序下縣。下博縣，王莽時叫閏博縣。武邑縣，王莽時叫順桓縣。觀津縣，王莽時叫朔定亭。高堤縣，廣川縣，樂鄉縣，是侯國。王莽時叫樂丘縣。平堤縣，是侯國。桃縣，王莽時叫桓分縣。西梁縣，是國。昌成縣，是侯國。束昌縣，是侯國，王莽時叫田昌縣。脩縣。王莽時叫脩治縣。
河間國，原來的趙國，文帝二年另立為諸侯國。王莽時叫朔定。有四萬五千零四十三戶，十八萬七千六百六十二口人。有四個縣：樂成縣，庫池別水首先從庫池河接受水源，向東到束光縣流入庫池河。王莽時叫陸信縣。候井縣，武隧縣，王莽時叫桓隧縣。弓高縣。庫池別河首先從摩池河接受水源，向東到幹舒縣流入大海。王莽時叫樂成縣。廣陽國，高帝時的燕國，昭帝元鳳元年成為廣陽郡，宣帝本始元年改為國。王莽時叫廣有國。有：二萬零七百四十戶，七萬零六百五十八口人。有四個縣：薊縣，原燕國，召公的封地。王莽時叫伐戎縣。方城縣，廣陽縣，陰鄉縣。王莽時叫陰順縣。
甾川國，原齊國，文帝十八年另立為國。後來合併到北海郡。有五萬零二百八十九戶，二十二萬七千零三十一口人。有三個縣：劇縣，蕤水發源於義山，向北到壽光縣流入大海。王莽時叫俞縣。東安幹縣，女水發源於菟頭山，東北到臨甾縣流入鉅定。樓鄉縣。
膠東國，原來的齊國，高帝元年另立為諸侯國，五月又重新屬於齊國，文帝十六年恢復為諸侯國。王莽時叫鬱秩。有七萬二千零二戶，三十二萬三千三百三十一口人。有八個縣：即墨縣，有天室山祠。王莽時叫即善縣。昌武縣，下密縣，有三石山祠。壯武縣，王莽時叫曉武縣。鬱秩縣，有鐵官。挺縣，觀陽縣，鄒盧縣。王莽時叫始斯縣。
高密國，以前的齊國，文帝十六年另立為膠西國。宣帝本始元年改為高密國。有四萬零五百三十一戶，十九萬二千五百三十六口人。有五個縣：高密縣，王莽時叫章牟縣。昌安縣，石泉縣，王莽時叫養信縣。夷安縣，王莽時叫原亭縣。成鄉縣。王莽時叫嫗盛晝。
城陽國，以前的齊國。文帝二年另立為諸侯國。王莽時叫莒陵。屬於兗州。有五萬六千六百四十二戶，二十萬五千七百八十四口人。有四個縣：莒縣，以前的諸侯國，盈姓，三一之時被楚國所滅。是，p吳的後代。有鐵官，王莽時叫莒陵縣。陽者6縣，束安縣，慮縣。王莽時叫著善縣。
淮陽國，高帝十一年設定。王莽時叫新平。屬於兗州。有十三萬五千五百四十四戶，九十八萬一千四百二十三口人。有九個縣：陳縣，原來的諸侯國。舜的後代，胡公的封地，被楚國所減。楚頃襄王從郢遷到這裹。王莽時叫陳陵縣。苦縣，王莽時叫賴陵縣。陽夏縣，寧平縣，扶溝縣，渦水首先從狼湯渠接受水源，向東到向縣流入淮水，經過三個郡，行程一千里。固始縣，圉縣，新平縣，柘縣。
梁國，原秦國的陽郡，高帝五年成為梁國。正莽時叫陳定。屬於豫州。有三萬八幹七百零九戶，十萬六千七百五十二l1人。有八個縣：陽縣，lul出產紋石。王莽時叫節碣縣。甾縣，原來的戴國一上莽時叫嘉穀縣。朽：秋縣，王莽時叫予秋縣。蒙縣，獲水首先從甾獲渠接受水源，東北到彭城流入泗水，經過五個郡，行程五百五十里。王莽時。叫蒙恩縣。已氏縣，王莽時叫已善縣。虞縣，王莽時叫陳定亭。下邑縣，王莽時叫下洽縣。睢陽縣。原來的宋國，微子的封地。《禹貢》上的盟諸澤在東北面。
束平國，原來是梁國，景帝中六年另立為濟束國，武帝元鼎元年成為大河郡，宣帝甘露二年為柬平國。王莽時叫有鹽。屬於兗州。有十三萬一千七百五十三戶，六十萬七千九百七十六口人。有鐵官。有七個縣：無鹽縣，有邱鄉。王莽時叫有鹽亭。任城縣，原來的任國，太昊的後代，風姓。王莽時叫延就亭。東平陸縣，富城縣，王莽時叫成富縣。章縣，亢父縣，詩亭，是原來的詩國。王莽時i]qjll~父縣。樊縣。
魯國，原來秦國的薛郡，高後元年成為魯國。屬於豫州。有十一萬八千零四十五戶，六十萬七千三百八十一口人。有六個縣：魯縣，伯禽的封地：有五萬二千戶。有鐵官。卞縣，泅水西南到方與流入沛水，經過三個郡，行程五百里，是青州的河流。汶陽縣，王莽時叫汶亭縣。蕃縣，南梁水向西到胡陵流入沛渠水。鞠縣，原邾國，曹姓，二十九代被楚國所滅。嗶山在北面。王莽時叫騮亭。薛縣。夏朝的車正奚仲的封國，後來遷到邳，湯的相仲虺居住在那裹。
楚國，高帝時設定，宣帝地節元年改為彭城郡，黃龍元年恢復原名。王莽時叫和樂。屬於徐州。有十一萬四千七百三十八戶，四十九萬七千八百零四e1人。有七個縣：彭城縣，原來的彭祖國。有四萬零一百九十六產。有鐵官。留縣，梧縣，王莽時叫吾治縣。傅陽縣，原來的偭陽國。王莽時叫輔陽。呂縣，武原縣，王莽時叫和樂亭縣。甾丘縣。王莽時叫姜旦瑟。
泅水國，原束海郡，武帝元鼎四年另立為泅水國。王莽時叫水順郡。有二萬五千零二十五戶，十一萬九千一百一十四口人。有三個縣：濬縣，王莽時叫生麥縣。泗陽縣，王莽時叫淮平亭。於縣。王莽時叫工區題。
廣陵國，高帝六年屬於荊州，十一年改屬於吳國，景帝四年改名為江都，武帝元狩三年改名為廣陵。王莽時叫江平。屬於徐州。有三萬六千七百七十三戶，十四萬零七百二十二口人。有鐵官。有四個縣：廣陵縣，江都易王非、廣陵厲王胥都在這裹建都，並得到鄣郡，但沒有得到吳國。王莽時叫安定縣。江都縣，有江水祠。渠水首次從長江接受水源，向北到射陽流入湖泊。高郵縣，平安縣。王莽時叫杜鄉縣。
六安國，原來的楚國，高帝元年另立為衡山國，五年屬於淮南，文帝十六年重新為衡山國，武帝元狩二年另立為六安國。王莽時叫安風。有三萬八千三百四十五戶，十七萬八幹六百一十六口人。有五個縣：六縣，原是諸侯國，皋繇的後代，偃姓，被楚國所減。如溪水首先從沘水接受水源，向東北到壽春流入芍陂。蓼縣，原是諸侯國，皋繇的後代，被楚國所滅。安豐縣，《禹貢》上的大別山在西南。王莽時叫美豐縣。安風縣，王莽時叫安風亭。陽泉縣。
長沙國，秦國的郡，高帝五年成為國。王莽時叫填蠻國。屬於荊州。有四萬三千四百七十戶，二十三萬五千八百二十五e1人。有十三個縣：臨湘縣，王莽時叫撫睦縣。羅縣，連道縣，益陽縣，湘山在北面。下雋縣，王莽時叫閏雋縣。攸縣，酃縣，承陽縣，湘南縣，《禹貢》上的衡山在東南面，是荊州的山。昭陵縣，荼陵縣，泥水向西流入湘水，行程七百里。王莽時叫聲鄉縣。容陵縣，安成縣。廬水向東到廬墮瑟流入塑選。王菱時叫墨盛鍾。
本來秦國的京師叫內史，把天下分為了三十六郡。漢朝建立後，由於秦朝的郡太大，就逐漸重新加以開闢設定，又建立了諸侯王的封國。武帝時廣泛開拓三面邊境土地。所以從高祖時起增加了二十六郡，文帝、景帝各增加了六郡，武帝時增加了二十八郡，昭帝時增加了一郡，到孝平帝時止，共有郡國一百零三個，縣邑一千三百一十四個，道三十二個，侯國二百四十一個。：七地東西向有九千三百零二里，南北向有一萬三千三百六十八里。全部疆域內的田地共有一億四千五百一十三萬六千四百零五頃，其中一億零二百五十二萬八千八百八十九頃，是人們群居的地方和道路，以及山河林澤，都不可開墾，其中三千二百二十九萬九百四十七頃，有可開墾的，有不可開墾的，確定開墾的田地有八百二十七萬零五百三十六頃。有民戶一千二百二十三萬三千零六十二，人口五千九百五十九萬四千九百七十八。漢朝達到了極盛。
大凡百姓都含有五常的本性，而他們剛柔緩急，音和聲有所不同，是由於水和土的風氣不同，所以稱為風；好惡取捨，動和靜沒有常態，跟隨著君上的情慾，所以稱為俗。孔子說：「移風易俗，沒有比音樂更好的了。」這是說聖王在上位，統一管理人間倫理，一定要改變他們的根本，轉變他們的末節，這是把天下混同為一，加以中和，然後君王的教化就形成了。漢朝繼承百王的末端，國家土地改變了，人民遷徙了，成帝時劉向簡單地述說了它的土地劃分，丞相張禹讓部屬穎ji!朱贛分條陳述它們的風俗，還沒有全部考察，所以集中起來進行評論，把它的本末全部寫成篇章。
秦國的土地，在天官束井、輿鬼的分野處。它的界線是從弘農郡的舊關往西，有京兆郡、扶風郡、馮翊郡、北地郡、上郡、西河郡、安定郡、天水郡、隴西郡，往南有巴郡、蜀郡、廣漠郡、犍為郡、武都郡，西面有金城郡、武威郡、張掖郡、酒泉郡、敦煌郡，還有向西南有群柯郡、越雋郡、益州郡，都應分屬於它。秦國的祖先叫柏益，出生於帝顓頊的家庭，堯時幫助大禹治水，是舜帝的朕虞官，養育草木鳥獸，賜給他蠃氏的姓，經過夏、商時為諸侯。到周朝時有造父，善於駕馭訓練馬匹，得到毛色像花一樣紅，耳朵是綠色的四匹馬，受寵於穆王，被封到趟城，所以改姓為趙氏。後來有非子，為周孝王在沂水和渭水之間養馬。孝王說：「以前伯益懂得禽獸，他的子孫也沒有斷絕。」於是被封為諸侯的小柄，在秦地建邑，現在隴西秦亭的秦谷就是。到玄孫時，就是莊公，打敗了西戎，佔有了它的土地。到莊公兒子襄公時，幽王被犬戎打敗，平王束遷都到雒邑。襄公帶兵救周朝有功，被賜給郊、酆的上地，列為諸侯。八代後，穆公稱霸，以黃河作為邊境。十多代後，孝公任用商君，制定轅田，開闢阡陌，向東稱雄諸侯。兒子惠公剛一稱王，就得到上郡、西河。孫子昭王開拓巴、蜀，消滅周朝，取得九鼎。昭王曾孫嬴政吞併六國，稱皇帝，倚仗威力，焚書坑儒，白行其事。到兒子胡亥時，天下就反叛了他。
原來秦國的土地在《禹貢》時橫跨雍、梁二州，《詩》上的《風》中兼有秦、豳兩國。以前後稷分封在簾，公劉居住在豳，大王遷徙到鄖，文王建造了酆，武王治理鎬，他們的百姓有先代君王的遣風，喜愛稼穡，致力於本業，所以《豳詩》上說的農桑衣食的根本相當完備。有鄂、杜的竹林，南山的檀木和柘木，號稱高陸的大海，是九州肥沃的地方。秦始皇初期，鄭國鑿通水渠，引涇水來灌溉農田，肥沃的田野上千裡，百姓因此富饒。漢朝建立後，在長安建都，遷徙齊國所有姓田的，楚國姓昭、屈、景的以及所有功臣的家屬到長陵。後來世代都遷徙二千石官吏、多財的富人以及豪傑兼併的家屬到各陵。大概也是用來加強主幹，削弱枝節，並不單是為了事奉山地園陵。因此五方錯雜，風俗不純正。世家就喜好禮儀文章，富人就靠買賣來獲利，豪傑就行俠仗義，與奸人相通。臨近南山，靠近夏陽，有很多險阻，放蕩的人容易成為盜賊，經常成為天下最動盪的地方。還有郡國像車的輻湊一樣，吃白食的人相當多，百姓丟掉根本，趨向末節，列侯和顯貴的人車服僭越君上，眾人仿效，毫不感到羞恥，嫁和娶更加崇尚奢侈，父母喪葬主事超過限度。
天水和隴西，山中盛產林木，百姓用木板來建造房屋。至於安定、北地、上郡、西河，都靠近戎狄，講求戰備，崇尚氣節與力量，以射獵為先進。所以《秦詩》說「在他們的木板屋裡」；又說「君王發動軍隊，我就整理鎖甲和兵器，同兒子一同前行」。還有《車轔》、《四載》、《小戎》幾篇，都是說車馬打獵的事。漢朝建立後，前面六郡清白人家的兒子選拔供應羽林、期門，憑藉勇力為官，名將多數產生在這裹。孔子說：「君子有勇力而沒有義氣就會不太乎，小人有勇力而沒有義就會成為偷竊的人。」因此這幾個郡，民間習俗質樸，不以盜賊感到恥辱。
從武威郡往西，本來是匈奴昆邪王、休屠王的地方，武帝時侵奪了這片地，剛開始設定了四個郡，用來貫通西域，隔絕南羌和匈奴。這裡的百姓有的因為關東極其貧困，有的因為報復怨恨超過限度，有的因為叛逆無道，家屬被遷徙到這裹。習俗相差相當懸殊，土地廣闊，百姓稀少，水草適合餵養牲畜，所以涼州的牲畜是天下最多的。保衛邊塞，二千石官員來治理它，都以兵器和馬匹作為業務；酒宴禮節的聚會，上下都相通，官民相互親近。因此這裹的習俗是風雨時節，谷賣的經常價很低，盜和賊都比較少，有和諧的氣氛相對應，比內地的郡要通情理。這是政令寬厚，官吏不苛刻所帶來的結果。
巴郡、蜀郡、廣漢郡本來是南夷，秦朝吞併後就作為郡，土地肥沃，有江水灌溉田野，有山林竹木疏菜果實的富饒。南面滇、焚多出僮僕，西面邛、榨多產馬和犛牛。百姓以稻和魚為食物，沒有災年的憂患，習俗就沒有愁憂和辛苦，因此容易遇度放縱，體格柔弱，心胸偏狹。景帝、武帝間，文翁為蜀郡郡守，教導百姓讀書和遵守法令，沒有達到誠通道德，反而喜歡用文章來諷諫，崇尚羨慕權威和勢力。等到司馬相如離家在京師和諸侯處做官，以文章辭令顯著於當世，鄉里仰慕追循他的事蹟。後來有王褒、嚴遵、揚雄之類的人，文章位居天下第一。通過文翁倡導這種主張，司馬相如作為榜樣，所以孔子說：「施教不分物件。」
武都郡的土地上雜居著氐人和羌人，還有犍為郡、胖柯郡、越侖郡，都是西南外面的夷族，武帝時開始設定。民俗大致同巴郡、蜀郡相同，而武都郡又靠近天水郡，民俗相當相似。原來秦國的土地，佔天下的三分之一，但人口不超過天下的十分之三，計算它的財富，卻佔天下的十分之六。吳札觀賞音樂，就創作《秦》這首歌，說：「造就叫做中原的音聲。能親善中原就盛大，是盛大的極至，這難道是周朝的舊樣嗎?」
從井十度到柳三度，稱做鶉首的位置，是秦國的分星。
魏國的土地，是觜鱲星、參星的分野。它的疆界從高陵往東，一直到河東、河內的盡頭，南面有陳留以及汝南的召陵、溜彊、新汲、西華、長平，穎川i的舞陽、郾、許、偽陵，河南的開封、中牟、陽武、酸棗、卷，都是魏國管轄的地區。
河內本來是商朝的舊都城，周朝消滅殷朝後，把它京城以內的地方分為三國，《詩。風》中的邶、庸、衛國就是。邶國是用來分封紂王的兒子武庚的；庸國，由管叔治理；衛國，由蔡叔治理：用來監視商朝百姓，稱做三監。所以《書序》上說「武王崩，三監反叛」，周公誅殺了他們，把他們的土地全部分封給周公的弟弟康叔，號稱孟侯，用來在左右輔佐周室；把邶國、庸國的百姓遷到雒邑，因此邶、庸、衛三國的詩風格相同。《邶詩》說「在浚邑的地方」，《庸詩》說「在浚邑的郊外」；《邶詩》又說「也在淇水流淌」，「河水浩蕩」，《庸詩》說「送我到淇水上游」，「在那條河的中間」，《衛詩》說「往淇水深處看」，「河水浩蕩」。所以吳國的公子札被請到魯國觀賞周朝的音樂，聽到邶國、庸國、衛國的歌，說：「太美太深奧了!我聽說康叔的德操像這樣，難道這是《衛風》嗎?」到十六代，懿公無道，被狄所滅。齊桓公率領諸侯討伐狄人，改封衛地到黃河南部的曹邑、楚丘邑，造就是文公。而河內的殷虛，改屬於晉國。康叔的風範消失後，紂王的教化仍在，因此民俗剛強，豪傑侵奪的事多，缺少恩惠和禮節，喜歡叛逆。
河東的土地平坦開闊，有豐富的鹽鐵，本來是唐堯居住的地方，是《詩。風》中的盤國、魏國。周武王的兒子唐叔在母親還沒生下他時，武王夢見上帝對自己說：「我給你的兒子取名叫盧，把唐這片地方給他，屬於參旦。」等到廬超出生，就給他取名叫虞。到成王消滅唐國，就把它分封給扭虞。盧釐有置丞，等到走嘍的兒子鑾成為置侯，所以參星就是晉國的星。這裹的百姓有先王遺傳下來的教化，君子周密思考，小人小氣粗俗。所以《唐詩》中的《蟋蟀》、《山樞》、《葛生》各篇說「現在我不行樂，歲月就要流逝了」；「如果自己死了，別人就會高興了」；「百年以後，就回到他的墳墓了」。都考慮奢侈和節儉的適度，思考死和生的憂慮。吳札聽到唐國的歌，說：「思想太深刻了!難道他們就是陶唐區的遺民嗎?」
魏國，也是姬姓，在晉國南面黃河的拐彎處，所以它的詩說「它是汾水的一處河曲」；「把它放在董回的邊上」。從：壹拯十六世到麩公，滅掉魏國用來分封大夫畢萬，滅掉耿用來分封大夫盞周，等到大夫壟亙遼分封到整釐的平原，置國於是開始壯大。到了文公的時候，稱霸諸侯，尊崇周室，開始有河內的上地。吳札聽到《魏》歌，說：「太美了!樂聲婉轉悠揚。用德來輔佐它，就是明主。」主公十六代後被韓周、至困、趟國所滅，三家都自立為諸侯，造就是三置。趟國和泰邇祖先相同，整國和魏國都是姬姓。從墾萬過了十代後就稱侯，到孫子時就稱王，把都城遷到大梁，所以魏國又稱作梁，七代後被秦國所滅。
周國的土地，是柳星、七星、張星的分野。現在2媳的晝幽、毅虛、芒壁、堡面、鞏、鑾氏，是它的地方。以前旦公建造雛旦，認為變邑在土地中央，諸侯在四周捍衛，所以建立了京
師。到周幽王時同裹姒婬亂，以致滅亡，兒子周平王往東居住到雒邑。造之後五霸重新尊崇周室，所以周朝在三代中最為長久。八百多年到周赧王時，就被秦國兼併。當初雒邑與宗周京都一帶地域相通，東西長而南北短，短和長相差千里。至襄王時以河內賞賜給晉文公，又被諸侯所侵吞，所以它的份地就減少了。
周國人的過失，在於投機取巧，趨附利益，重視財富，輕視義氣，尊重富人，輕視貧民，喜歡商人，不歡迎做官的。
從柳星三度到張星十二度，稱做鶉火的位置，是周朝的分星。
韓國上地，是角星、亢星、氐星的分野。韓國瓜分晉國得到南陽郡以及穎ji!的父城、定陵、襄城、頤陽、穎陰、長社、陽翟、郟，束面與汝南接壤，西面接上弘農郡後得到新安、宜陽，都是韓國的地方。還有《詩。風》中的陳國、鄭國，與韓國的星分相同。
鄭國，是現在河南的新鄭，本來是高卒氏的火正官祝融的廢墟。至於成皋、榮陽、穎川i的崇高、陽城，都是鄭國的地方。本來周宣王的弟弟友為周朝的司徒，分封在鏑京的京城內，因此叫鄭。鄭桓公向史伯請教說：「王室多變故，什麼地方可以逃避一死?」史伯說：「四方國土，不是王、母、弟、甥、舅的地方就是夷狄的地方，不可進入，大概濟水、洛水、黃河、穎水之間可以!子爵和男爵的國家中，以虢國和會國為最大，倚仗形勢與險要，喜歡奢侈、貪圖錢財，您如果寄託在錢財和賄賂上，周朝動盪而且衰敝，一定要背叛您；您以成周的人眾，名正言順地討伐罪人，沒有不能戰勝的。」鄭桓公說：「南方不可以嗎?」答道：「楚國是重黎的後代，重黎為高辛氏的火正官，光芒照耀天地，湧現溫和而美善的人才。姜、贏、荊、羋，實質上同各姬代代產生衝突。姜，是伯夷的後代；蠃，是伯益的後代。伯夷能尊敬神靈以輔佐堯，伯益能安定百物用來輔佐舜，他們的後代都沒失去祭祀，但沒有興盛起來的人，周朝的衰敗將要到來，不能去催逼它。」鄭桓公聽從了史伯的話，就把妻子與錢財寄託到束方，虢國、會國接受了他們。三年後，幽王衰敗，桓公死了，他的兒子武公和平王向東遷移，終於安定號國、會國的土地，右邊是雒，左邊是沸，飲用溱水和洧水。土地狹窄險要，居住在山上，汲取比中的水，男女經常聚會在一起，所以他們的習俗放蕩。《鄭詩》說：「出了鄭國的束門，那裹的女人像雲一樣。」又說：「溱水與洧水浩浩蕩蕩，男人和女人拿著蘭花。」「男子和女子都很誠信，他們在一起相互戲諺。」這是他們的風俗。吳札聽到鄭國的歌，說：「太美了!它太細弱了，百姓不能忍受。這是它衰亡的先兆嗎?」從武公起，過了二十三代，被韓國所滅。
陳國，是現在淮陽的地方。陳國本來是太吳的廢墟，周武王把舜的後代媽滿分封到陳國，因此叫胡公，把長女大姬作為妻子。婦人受到尊貴，喜歡祭祀，任用史官和巫官，所以它的習俗是跳舞使鬼神降臨。《陳詩》說：「擊鼓聲隆隆，在宛丘下面，無論冬夏，把白鷺羽毛制的舞具立著。」又說：「在束門的白榆下，宛丘的栩樹下，子仲的兒子，在樹下婆娑起舞。」這是它們的風俗。吳札聽到陳國的歌后，說：「國家沒有君主，它能長久嗎?」從胡公開始，過了二十三代後，被楚國所減。陳國雖然屬於楚國，但在天文上仍按自己的舊樣。
穎國、南陽，本來是夏禹的國家。夏國人忠於上級，他們的弊端是粗俗質樸。韓國從武子後面的七代開始稱侯，過六代稱王，五代被秦國所滅。秦國滅掉韓國以後，把天下不守法的百姓遷徙到南陽，所以這裡風俗奢侈，崇尚氣節和力量，喜歡買賣漁獵，躲藏後難以控制。宛，西面與武關相通，束面接受長江、淮河水源，是整個都城的交會點。宣帝的時候，鄭弘、召信臣為南陽太守，治理的成績都見於記載。召信臣勉勵百姓從事農桑業，離開末節，返回根本，郡中得以很富裕。穎川，是韓國的都城。士中有曳王、鑿非刻薄遣留下來的功業，崇尚做官，喜歡法制，百姓因為貪吝爭論叛逆，形成了他們的過失。整延壽為太守，首先實行敬讓禮儀；黃霸加以繼承，教化廣泛流行，獄中有時八年沒有重罪囚犯。南陽人喜歡做買賣，召信臣勸他們務農來致富；穎ji[人喜歡爭論分辯，黃霸、韓延壽用篤厚來教化。「君子的德行像風，小人的德行像草」，確實是這樣。
從束井六度到亢六度，稱做壽星的位置，是鄭國的分野，同韓國的分星相同。
趙國的上地，是昴星、畢星的分野。趟分晉，得到趙國。北面有信都、真定、常山、中山，又得到涿郡的高陽、鄭、州鄉；東面有廣平、鉅鹿、清河、河間，又得到渤海郡的束平
舒、中邑、文安、束州、成平、章武，在黃河以北；向南到浮水、繁陽、內黃、斥丘；西面有太原、定襄、雲中、五原、上黨。上黨，本來是韓國的邊遠郡，迷離韓國，靠近趙國，後來終於投降趙國，都是趙國的地方。
趟夙九代後稱侯，四代後敬侯遷都到邯鄲，到曾孫武靈王時稱王，過了五代，被秦國所滅。趙國、中山國地少人多，還有沙丘的紂王的放蕩的遣民。成年男子聚在一起遊樂嬉戲，慷慨悲歌，一動就殺人劫財，盜挖墓地，行為狡詐，好生事，多為歌舞雜技藝人。女子彈著琴絃，足尖輕輕著地而舞，到處獻媚於富貴之人，充斥諸侯的後宮。
邯鄲北面與燕地和涿地相通，南面有鄭、衛，是漳、河之間的一個大城市。這裹土地廣闊，民俗複雜，大致是專誠急躁，崇尚氣概與聲勢，輕視虛偽奸詐。太原、上黨地區又多是晉國公族的子孫，弄虛作假相互傾軋，誇大功名，報仇過當，嫁娶送葬奢侈浪費。漢朝建立後，逭裹號稱難以治理，經常選擇威嚴兇猛的將領，有的以任意殺人來樹立威信。父親兄長被殺，兒子弟弟就怨恨，以致揭發刺史二千石的隱私，有的還報復殺死他們的親屬。
鍾地、代地、石地、北地，靠近胡敵，民間習俗強直剛愎，喜歡氣節與狡詐，不從事農業和商業，在晉國統一的時候，就已對他們的輕捷驍勇感到擔憂，到武靈王時，又更加厲害了。所以冀州地區，盜賊經常比其它地方多。
定襄、雲中、五原，本來是戎、狄的地方，經常有趟國、齊國、衛國、楚國的人遷徙到這裹。這裹百姓簡陋樸素，缺少禮儀修飾，喜歡打獵。雁門一帶習俗也相同，在天文上與燕地的歸屬不同。
燕國的上地，是尾星、箕星的分野。武王平定殷後，把召公封到燕國，這之後過了三十六代同六國一同稱王。束面有漁陽、右北平、遼西、遼東，西面有上谷、代郡、雁門，南面得到涿郡的易地、容城、範陽、北新城、故安、涿縣、良鄉、新昌，以及勃海的安次，都是燕國的地方。樂浪、玄菟，也都屬於燕國。燕國稱王十世，秦國想消滅六國，燕王太子丹派勇士荊軻西行刺殺秦王，沒有成功而被殺，秦國於是起兵減掉了燕國。薊地，南面與齊國、趟國相通，是勃海和碣石之間的一個大城市。當初太子丹以賓客禮節培養勇士，不喜愛後宮美女，民間轉化成為習俗，到現在仍是這樣。賓客相互拜訪，以婦人陪侍住宿，嫁娶的晚上，男女沒有區別，反而以為榮耀。後來漸漸停止，但終於沒有扭轉。這裹的風俗是愚昧勇敢，缺少顧慮，輕浮刻薄，沒有威嚴，也有他們的長處，敢於急人所急，是燕丹遣留下來的風氣。
上谷到遼東，土地廣闊，人民稀少，幾次遭受胡人的侵略，風俗同趟地、代地相類似，盛產魚鹽棗栗。北面接近烏丸、夫餘，束面謀取真番的利益。
玄菟、樂浪，是武帝時設立的，都是朝鮮、穢貉、句驪的蠻夷。殷朝的道運衰落後，箕子離開前往朝鮮，教導他們的百姓禮節儀式，耕地養蠶織布。樂浪、朝鮮的百姓有八條違反禁令的事：殺人的人當時就被殺死償罪；傷人用谷來償罪；盜竊的人，男子就沒收作為被盜家中的奴隸，女子作為奴婢，想自己用錢抵罪的，一人五十萬。即使免罪成為百姓，民俗也為他們感到羞恥，嫁和娶不用做交易，因此這裹的百姓始終不相盜竊，不用關閉門戶，婦人堅貞誠信不婬蕩邪惡。這裹種田的人以篷豆來飲食，都城和邑地都仿效官吏以及內郡的商人，往往用杯子來盛食物。郡中當初從遼東選取闢吏，官吏看到百姓沒有關閉隱藏的，等到商人去那裹後，夜晚就進行盜竊，民俗漸漸變得不厚道起來。現在違反禁令的事逐漸增多，達到六十多條。可貴啊，仁賢的教化!但柬夷天性柔順，區別於南、西、北三方之外，所以孔子哀痛道不能實行，假想乘船渡海，打算定居到九夷，真是名不虛傳啊!樂浪海中有倭人，分為一百多國，在每年來進貢時可以見到。
從危星四度到鬥星六度，稱作析木的位置，是燕國的分星。
齊國的土地，在虛星和危星的分野處。束面有甾ji[、東萊、琅邪、高密、膠束，南面有泰山、城陽，北面有幹乘，清河以南，是勃海的高樂、高城、重合、陽信，西面有濟南、平原，都是齊國的地方。少吳時代有爽鳩氏，虞、夏的時候有季勳，湯的時候有逢公柏陵，殷代未有薄泵氏，都是諸侯，在逭裹建立國家。到周成王的時候，薄泵氏同四國共同作亂，成王消滅了他們，把師尚父分封在那裹，造就是太公。《詩風》中的齊國就是。臨甾名叫營丘，所以《齊詩》說：「你到營丘，和我在島山相逢。」又說：「請在著地等我。」這也是他們舒展和緩的風格。吳札聽到齊國的歌后，說：「盛大啊，像大風一樣!難道是太公嗎?國家不可估量。」
古代有土地分割，沒有人民的分割。太公因為齊國的土地近海而形成瘠薄的鹽鹹地，缺少五穀，因而人口稀少，於是鼓勵以女工的工作，暢通魚鹽的利益，人和物就像輻湊一樣多了。過了十四代後，齊桓公任用管仲，設立輕重以富強國家，聯合諸侯成就霸王功業，位在陪臣而娶了三姓的女子。因此這裹民俗更加奢侈，織做細潔雪白的絲織品和細綾繡花的絲織物以及精美華麗的衣物，號稱是帽、帶、衣、鞋的天下。
當初太公治理齊國，整治道德學術，尊重賢能智慧，獎賞有功的人，所以到現在這片土地上的人們大多喜歡經學，以功名感到驕傲，從容謙虛開闊豁達而足智多謀。他們的弊端就是過分奢侈，勾結同類，言和行不相一致，虛偽狡詐，不合實情，危急時就離散，平緩時就放任自流。開始時，齊桓公的哥哥襄公婬亂，姑和姊妹不嫁，於是命令國中的百姓家的大女兒不得出嫁，名叫「巫見」，在家中主持祭祀，出嫁的對家中不利，百姓到現在還作為風俗。悲痛啊，引導人民的道德，能不謹慎嗎!
以前太公剛被分封時，周公問「用什麼來治理齊國?」太公說道：「選舉賢能，獎勵有功的人。」周公說：「後代一定有篡位謀殺的臣子。」這之後二十九代被強臣田和所滅，田和自己立為齊侯。開始，田和的先人陳公子完因有罪投奔查，齊桓公任他為大夫，更改稱呼為田氏。九代後到田和時而篡奪齊國，到孫子威王時就稱王，過了五代，被秦國消滅。
臨甾，是海和岱之間的一座大城市，其中五方的人民都全了。
魯國的土地，是奎星和婁星的分野。東到束海，南面有泗水，到淮水，得到臨淮的下相、睢陵、僮、取慮，都是魯國的地方。
周朝建立後，把少昊的廢墟曲阜封給周公的兒子伯禽作為魯侯，以他為周公祭祀的主宰。這裹的人民有聖人的教化，所以孔子說「齊國一變到了魯國，魯國一變就達到了道」，是說接近正道。地方瀕臨洙水和泅水，這裹的百姓涉水渡河，年輕的扶著老人並替代他們揹負東西。民俗已變得更加刻薄後，年長的老人不能感到安全，就同年輕人相爭吵，所以說：「魯國道德衰敗後，洙水和泅水之間斷斷爭辯。」孔子哀痛五道即將衰敗，就撰修六經，以記述唐、虞和三代的王道，弟子接受傳授而精通的人有七十七個。因此造裹的百姓喜歡學習，崇尚禮義，重視廉恥。周公開始分封時，太公問「怎麼去治理魯國呢」?周公說：「尊重尊貴的人親愛親人。」太公說：「後代將逐漸變弱。」因此魯國從文公以後，官俸到了各諸侯，政權在大夫手中，季公驅逐了昭公，逐漸衰弱，過了三十四代被楚國所減。但魯國本來是大國，因此自己有自己的分野。
現在距離聖人已很久遠了，周公遣留的教化逐漸微弱消亡，孔子的學校也已衰壞。土地狹小，人el眾多，有很多桑麻的生產，沒有山林湖澤的富饒。民俗吝嗇貪財，熱心做買賣，喜歡誹謗，多虛偽奸詐，喪祭的禮儀表面上齊備而實際上少，但他們的好學仍比其它地方的風俗要強。
漢朝建立以來，魯國束海很多人到達7hij~h之位。東平、須昌、壽良，都在濟水的束面，屬於魯國，不是宋國的地方，應當加以考證。宋國的土地，是房星、心星的分野。現在的沛、梁、楚、山陽、濟陰、束平以及束郡的須昌、壽張，都是宋國的地方。周王把微子封到宋，就是現在的睢陽，本來是陶唐氏的火正板伯的廢墟。濟陰的定陶，是《詩。風》中的曹國。武王把弟弟叔振鐸分封到曹國，這之後漸漸變大，得到山陽、陳留，過了二十多代被宋國所滅。
以前堯從成陽開始旅遊，舜在露澤捕魚，湯在亳落腳，所以這裹的百姓仍有先王的遣風，厚道多君子，喜歡從事農業，不喜歡享受穿和吃，致力於蓄積收藏。
宋國從微子起過了二十多代，到景公時消滅了曹國，消滅曹國後過了五代也被齊國、楚國、魏國所滅，把它的土地劃成三份。魏國得到了它的梁和陳留地區，齊國得到了它的濟陰、東平地區，楚國得到了沛。所以現在楚國的彭城，本來是宋國的地方，《春秋經》上說「包圍宋國的彭城」。宋國雖然被消滅了，但他本來是大國，所以自成分野。沛和楚的弊端，是性格狹隘而專橫，土地貧瘠，人民貧困，而山陽人喜歡違法盜竊。
衛國的土地，是營室星、東壁星的分野。現在的東郡以及魏郡的黎陽，河內的野王、朝歌，都是衛國的地方。衛國本國被狄所滅後，文公遷徙到楚丘，三十多年後，兒子成公遷徙到帝丘。所以《春秋經》上說「衛國遷移到了帝丘」，就是現在的濮陽。本來是顓項的廢墟，所以稱做帝丘。夏後時代，昆吾氏居住在那裹。成公十多代後，被韓國、魏國所侵略，周圍的邑地全部喪失，衹剩下濮陽。後來秦國滅掉濮陽，設定束郡，把它遷到野王。秦始皇吞併天下後，仍單獨設立衛君，秦二世時就被廢為平民。共四十代，九百年，最後滅絕，所以單獨進行分野。
衛國土地上有桑地間濮陽上的險要的地方，男女也常聚集在一起，就產生了音樂和女色，所以習俗上稱鄭衛之音。周朝末期有子路、夏育，人民仰慕他們，所以這裹的風俗剛強勇武，崇尚氣節和力量。漢朝建立後，二千石官員來治理的也以殺戮來樹立威信。宣帝的時候，韓延壽任束郡太守，秉承聖恩，崇尚禮義，尊重規勸爭辯的人，到現在束郡號稱善於做官，這是韓延壽的教化。他們的弊端就是很奢侈浪費，嫁娶送葬超過限度，但野王地區尊尚氣節，打抱不平，有濮陽地區的風範。
楚國的土地，是翼星和軫星的分野。現在的南郡、江夏、零陵、桂陽、武陵、長沙和漠中、汝南郡，都是楚國的分地。周成王的時候，把文王、武王的前輩老師鬻熊的曾孫熊繹封到荊蠻，稱楚子，定居在丹陽。過了十多代到熊達的時候，就是武王，逐漸變得強大。過了五代到嚴王，他統率諸侯，檢閱軍隊示周朝以兵威，吞併了長江、漢水之間的地方，內部消滅了陳國、魯國。十多代後，頃襄王向東遷移到陳國。
楚國有長江、漢水、河流湖澤高山森林的富饒；江南地區土地廣闊，有的地區進行著火耕水耨。百姓以魚和稻為食，以捕魚打獵伐山取竹木作為本業，果蔬、蝸牛和蛤等食物經常很充足。所以這裹的人苟且懶惰，沒有積蓄，飲食供給跟得上就不擔憂凍和餓，也沒有家有千金的家庭。迷信巫鬼，重視不合禮制的祭祀。漢中地區的人縱慾放蕩，性格不順從，同巴郡和蜀郡的風俗相同。汝南的區別，都是性情急躁，有氣概和聲勢。江陵是原先的郢都，四面通巫山和巴郡，東面有云夢地區的富饒，也是一個大城市。
吳國土地，是鬥星的分野。現在的會稽、九江、丹陽、豫章、廬江、廣陵、六安、臨淮郡，全是吳國的地方。
殷朝衰敗後，周大王宜父興建了郊地和梁地，長子大伯，次子仲雍，少於公季。公季有一個聰明的兒子昌，周大王打算把國家傳給他。大伯、仲雍告辭去採藥，於是投奔荊蠻。公季繼
位，到昌的時候為西伯，受天命而稱王。所以孔子讚美地稱：「大伯，可以稱得上是最有道德的了!三次以天下相讓，百姓沒有不稱道的。」說「虞仲逃隱到蠻夷，隱居不言，身心清潔，所摒棄的合乎權道。」大伯當初投奔荊蠻，荊蠻歸順了他，號為句吳。大伯卒後，仲雍立位，到曾孫周章時，武王打敗了殷，因此封了周章。又把周章的弟弟週中分封到河北，這就是北吳，後世稱它為虞，過了十二代被晉所滅。遇了兩代後，荊蠻的吳子壽夢強大起來，稱為王。他的小兒子就是季札，有賢能之才。兄弟相互讓位，季札辭讓而不接受。從壽夢稱王起，過了六代，闔廬推舉伍子胥、孫武為大將，打仗就取勝，進攻就奪取，在諸侯中建立起了霸名。到兒子夫差時，誅殺了子胥，任用宰餡。被粵王勾踐所滅。
吳地、粵地的君主都喜好勇武，所以這裹的百姓到現在都喜歡用劍，輕死，容易衝動。粵國吞併吳國後，過了六代被楚國所減。後來秦朝又攻打楚國，楚國遷徙到壽春，到兒子的時候被秦朝所滅。壽春、合肥地區接受南北湖皮革、鮑魚、樹木的輸給，也是一個大城市。開始時楚國的賢臣屈原遭到讒言被放逐，創作《離騷》各賦來抒發自我的傷痛。後來有宋玉、唐勒之類仰慕稱讚他，都因此而著名。漢朝建立後，高祖王兄的兒子劉濞在吳國，招來天下游玩娛樂的子弟，枚乘、鄒陽、嚴夫子之類的人在文、景時興起。淮南王劉安也在壽春定都，招聘賓客來著書。吳國有嚴助、朱買臣，在漢朝尊貴顯名，文采辭章一同傳播，所以世間流傳著《楚辭》。他們的不足是奸巧失信。當初淮南王特別對待國中百姓家有女兒的，以等待有遊士來娶她們，所以到現在女多男少。本來吳國和粵國同楚國接壤，幾次相互兼併，所以民俗大致相同。
吳國束面有海鹽和章山的銅，有三江、五湖的優勢，也是江束的一個大城市。豫章出產黃金，但黃金的儲量不多，採取的金不足以用來獎賞。江南地低潮溼，男子大多夭折。
會稽海外有束鰓人，分為二十多國，在每年進貢的時候出現。
粵國的土地，是牽牛星、婺女星的分野。現在的蒼梧、鬱林、合浦、交恥、九真、南海、日南，都是粵國的地方。粵國的君主是大禹的後
代，帝少康的庶子，分封到會稽，在身體上刺畫有色的圖案，剪斷頭髮，以躲避蛟龍的傷害。過了二十代，到勾踐的時候稱為王，同吳王闔廬作戰，被打敗在雋李地方。夫差登基後，勾踐乘著勝利又討伐吳國，吳國大敗勾踐，勾踐棲身於會稽，稱臣屈服，請求和平。後來勾踐採用范蠡、大夫種的計謀，便討伐滅掉了吳國，兼併了吳國的土地。渡過淮河同齊國、晉國等諸侯相會，給周朝進貢。周元王派遣使者賞賜並任命勾踐為霸王，諸侯全都來慶賀。過了五世後，粵國被楚國所滅，子孫分散，眾君主一樣事奉楚國並服從它。過了十代，到閩君搖的時候，輔佐諸侯平定了秦國。漢朝建立後，重新立閩君搖為越王。這時候，秦國的南海尉趙佗也自稱為王，國家延續到武帝時，全都被消滅作為郡地。
地方靠近大海，多犀牛、大象、玳瑁、珠璣、銀、銅、果、布的聚合，中原到那裹去的商人大多謀取到富利。番禺是它的一座大城市。
從合浦的徐聞向南進入大海，是大州。東西南北方圓千里，武帝元封元年奪取作為儋耳、珠釐郡。百姓都單被著布，把衣服從頭上穿進去。男子耕作務農，種植禾稻紆麻，女子養桑蠶紡織。沒有馬和虎，百姓養牛、羊、豬、雞、犬五畜，山中多塵麖。兵器則有矛、盾、刀、木弓弩，竹矢，或者用骨箭鋒。從剛開始為郡縣，官吏士兵以及內地的人大多去欺辱他們，所以大致過幾年就有一次反叛。元帝的時候，便撤銷拋棄了粵國。
從日南地區堡寨、徐聞、合浦乘船執行大約五個月，有都元國；又乘船執行大約四個月，有邑盧沒國；又乘船執行大約二十多天，有諶離國；步行大約十多天，有夫甘都盧國。從夫甘都盧國乘船走大約兩個多月，有黃支國，民俗同珠莊郡大致相同。這個州面積廣大，戶vi多，有很多奇怪的東西，從武帝以來都進貢過。有譯長官，屬於黃門官，與應徵的人一同入海購買明珠、璧流離、奇石異物，帶著黃金雜絲前往。所到國家都供給他們食物並跟他們一同前行，蠻夷的商船，輾轉把他們運送到所要到的地方。也有追逐交易的利益，搶劫殺人的。另外還有遭受風浪溺死的艱苦，沒有這些艱苦的也要幾年才能返回。大珠最大的是二寸以下。平帝元始中，王莽輔佐政治，想炫耀威武德行，厚厚地賞賜黃支王，讓其派遣使者進獻活著的犀牛。從黃支乘船而行大約八個月，到達皮宗；船行大約兩月，到達旦直、象撻的邊界。童主釐的南面，有已程不國，漢朝的翻譯使者從這嫋就返回了。