五月，詔曰：「粵人之俗，好相攻擊，前時秦徙中縣之民南方三郡，使與百粵雜處。會天下誅秦，南海尉它居南方長治之，甚有文理，中縣人以故不耗減，粵人相攻擊之俗益止，俱賴其力。今立它為南粵王。」使陸賈即授璽、綬。它稽首稱臣。
六月，令士卒從入蜀、漢、關中者皆復終身。
秋七月，淮南王布反。上問諸將，滕公言故楚令尹薛公有籌策。上召見，薛公言布形勢，上善之，封薛公千戶。詔王、相國擇可立為淮南王者，群臣請立子長為王。上乃發上郡、北地、隴西車騎，巴、蜀材官及中尉卒三萬人為皇太子衛，軍霸上。布果如薛公言，東擊殺荊王劉賈，劫其兵，度淮擊楚，楚王交走入薛。上赦天下死罪以下，皆令從軍；徵諸侯兵，上自將以擊布。
十二年冬十月，上破布軍於會缶。布走，令別將追之。
上還，過沛，留，置酒沛宮，悉召故人父老子弟佐酒。發沛中-得百二十人，教之歌。酒酣，上擊築自歌曰：「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方！」令-皆和習之。上乃起舞，-慨傷懷，泣數行下。謂沛父兄曰：「遊子悲故鄉。吾雖都關中，萬歲之後吾魂魄猶思沛。且朕自沛公以誅暴逆，遂有天下，其以沛為朕湯沐邑，復其民，世世無有所與。」沛父老諸母故人日樂飲極歡，道舊故為笑樂。十餘日，上欲去，沛父兄固請。上曰：「吾人眾多，父兄不能給。」乃去。沛中空縣皆之邑西獻。上留止，張飲三日。沛父兄皆頓首曰：「沛幸得復，豐未得，唯陛下哀矜。」上曰：「豐者，吾所生長，極不忘耳。吾特以其為雍齒故反我為魏。」沛父兄固請之，乃並復豐，比沛。
漢別將擊布軍洮水南北，皆大破之，追斬布番陽。
周勃定代，斬陳-於當城。
詔曰：「吳，古之建國也。日者荊王兼有其地，今死亡後。朕欲復立吳王，其議可者。」長沙王臣等言：「沛侯濞重厚，請立為吳王。」已拜，上召謂濞曰：「汝狀有反相。」因拊其背，曰：「漢後五十年東南有亂，豈汝邪？然天下同姓一家，汝慎毋反。」濞頓首曰：「不敢。」
十一月，行自淮南還。過魯，以大牢祠孔子。
十二月，詔曰：「秦皇帝、楚隱王、魏安-王、齊愍王、趙悼襄王皆絕亡後。其與秦始皇帝守冢二十家，楚、魏、齊各十家，趙及魏公子亡忌各五家，令視其冢，復，亡與它事。」
陳-降將言-反時燕王盧綰使人之-所陰謀。上使闢陽侯審食其迎綰，綰稱疾。食其言綰反有端。春二月，使樊噲、周勃將兵擊綰。詔曰：「燕王綰與吾有故，愛之如子，聞與陳-有謀，吾以為亡有，故使人迎綰。綰稱疾不來，謀反明矣。燕吏民非有罪也，賜其吏六百石以上爵各一級。與綰居，去來歸者，赦之，加爵亦一級。」詔諸侯王議可立為燕王者。長沙王臣等請立子建為燕王。
詔曰：「南武侯織亦粵之世也，立以為南海王。」
三月，詔曰：「吾立為天子，帝有天下，十二年於今矣。與天下之豪士賢大夫共定天下，同安輯之。其有功者上致之王，次為列侯，下乃食邑。而重臣之親，或為列侯，皆令自置吏，得賦斂，女子公主。為列侯食邑者，皆佩之印，賜大第室。吏二千石，徙之長安，受小第室。入蜀、漢定三秦者，皆世世復。吾於天下賢士功臣，可謂亡負矣。其有不義背天子擅起兵者，與天下共伐誅之。佈告天下，使明知朕意。」
上擊布時，為流矢所中，行道疾。疾甚，呂后迎良醫。醫入見，上問醫。曰：「疾可治。」於是上-罵之，曰：「吾以布衣提三尺取天下，此非天命乎？命乃在天，雖扁鵲何益！」遂不使治疾，賜黃金五十斤，罷之。呂后問曰：「陛下百歲後，蕭相國既死，誰令代之？」上曰：「曹參可。」問其次，曰：「王陵可，然少戇，陳平可以助之。陳平知有餘，然難獨任。周勃重厚少文，然安劉氏者必勃也，可令為太尉。」呂后復問其次，上曰：「此後亦非乃所知也。」
盧綰與數千人居塞下候伺，幸上疾愈，自入謝。夏四月甲辰，帝崩於長樂宮。盧綰聞之，遂亡入匈奴。
呂后與審食其謀曰：「諸將故與帝為編戶民，北面為臣，心常鞅鞅，今乃事少主，非盡族是，天下不安。」以故不發喪。人或聞，以語酈商。酈商見審食其曰：「聞帝已崩四日，不發喪，欲誅諸將。誠如此，天下危矣。陳平、灌嬰將十萬守滎陽，樊噲、周勃將二十萬定燕、代，此聞帝崩，諸將皆誅，必連兵還鄉，以攻關中。大臣內畔，諸將外反，亡可蹺足待也。」審食其入言之，乃以丁未發喪，大赦天下。
五月丙寅，葬長陵。已下，皇太子、群臣皆反至太上皇廟。群臣曰：「帝起細微，撥亂世反之正，平定天下，為漢太祖，功最高。」上尊號曰高皇帝。
初，高祖不修文學，而性明達，好謀，能聽，自監門戍卒，見之如舊。初順民心作三章之約。天下既定，命蕭何次律令，韓信申軍法，張蒼定章程，叔孫通制禮儀，陸賈造《新語》。又與功臣剖符作誓，丹書鐵契，金匱石室，藏之宗廟。雖日不暇給，規摹弘遠矣。
贊曰：《春秋》晉史蔡墨有言：陶唐氏既衰，其後有劉累，學擾龍，事孔甲，範氏其後也。而大夫範宣子亦曰：「祖自虞以上為陶唐氏，在夏為御龍氏，在商為豕韋氏，在周為唐杜氏，晉主夏盟為範氏。」範氏為晉士師，魯文公世奔秦。後歸於晉，其處者為劉氏。劉向雲戰國時劉氏自秦獲於魏。秦滅魏，遷大梁，都於豐，故周市說雍齒曰：「豐，故梁徙也。」是以頌高祖雲：「漢帝本系，出自唐帝。降及於周，在秦作劉。涉魏而東，遂為豐公。」豐公，蓋太上皇父。其遷日淺，墳墓在豐鮮焉。及高祖即位，置祠祀官，則有秦、晉、梁、荊之巫，世祠天地，綴之以祀，豈不信哉！由是推之，漢承堯運，德祚已盛，斷蛇著符，旗幟上赤，協於火德，自然之應，得天統矣。
【白話文】
秋七月，有象徵除舊佈新的彗星在大角上空出現。漢王親自掌握了韓信之兵後，漢兵兵勢大振。八月，兵臨黃河向南，駐軍於小修武。企圖再與楚軍交鋒。郎中鄭忠諫阻漢王，建議他深掘溝，高築壘，不與項羽交鋒。漢王接納其計，派盧綰、劉賈領步兵二萬，騎兵數百，從白馬津渡河進入楚軍防區，協助彭越焚燒楚軍的糧秣基地，又在燕郭西打敗楚軍，攻下了睢陽、外黃十七座城邑。九月，項羽命令海春侯大司馬曹咎說：「要謹守成皋。即使漢王進行挑戰，切不可與他交鋒，大司馬將軍的任務就是阻止漢兵東進。我在十五天間能戡定梁地之後，再與大司馬會師。」於是項羽引兵東擊彭越。
漢王派酈食其去勸說齊王田廣，停止齊漢敵對行動，共同抗楚。高祖四年冬十月，韓信用蒯通計對齊進行突然襲擊。齊王把哄他撤防的酈生烹了，東撤於高密。項羽聽說韓信破齊，還企圖進攻楚軍，就派龍且率軍救齊。
漢兵果然多次向固守成皋的楚軍挑戰，楚軍堅守不出，漢將派人在楚營前辱罵楚軍膽小如鼠，長達數日，楚守將大司馬曹咎怒不可遏，領兵渡過城東汜水出戰，楚軍渡過一半，漢兵攔腰截擊，大敗楚軍，獲取了成皋城內楚國的全部金玉財寶。楚將大司馬曹咎、長史欣都自刎於汜水之濱。漢王領兵渡過黃河，重新佔領成皋，駐軍於廣武城，取敖倉糧供軍用。
項羽攻下樑地十餘城，得悉海春侯曹咎被漢軍打敗，就引兵還取成皋。漢軍正圍困楚將鍾離？於滎陽之東，聽說項羽兵到，都去扼守險阻之處。項羽也駐兵於廣武，與漢對峙。丁壯苦於行軍打仗，老弱疲於轉運糧草。漢王、項羽都到廣武兩軍陣前對話。項羽願意與漢王獨身決一雌雄，漢王指責項羽說：「我開始和你都受楚懷王之命，說先定關中的為王。你揹負王約，改我王於蜀漢，此罪之一。你假傳懷王旨意殺卿子冠軍，取而代之，此罪之二。你受懷王之命救趙應當還報，卻擅自劫持諸侯之兵隨你入關，此罪之三。懷王命令進入秦地不得暴掠，你燒燬秦朝宮殿，掘開始皇陵墓，將秦庫寶藏佔為私有，此罪之四。你又任意殺害已經投降的秦王孺子嬰，此罪之五。你殘忍地在新安坑無辜秦卒二十萬，卻又封秦將章邯為王，此罪之六。你給六國諸將分封美地，而肆意遷徙放逐六國故主，教唆其臣下爭當叛逆，此罪之七。你將義帝趕出彭城，奪義帝之都而自都，你奪取韓王地，兼併梁楚地九郡，都劃歸你的王區，此罪之八。派人謀害義帝於江南，此罪之九。你為人之臣而弒殺君主，你殺害已降之人，你主封王侯卻任意予奪，你主持盟約卻背信棄義，實為天下不容，實屬大逆不道。此罪之十。我是以義兵和諸侯一道誅殺殘賊，派遣願意立功贖罪的人與你決戰，你有什麼資格來向我個人挑？」項羽被漢王說得兩目冒火，楚軍用暗箭射中漢王，漢王的胸部受傷，就撫摸著自己的腳說：「敵人射中了我的足趾。」漢王箭傷發作臥病不起，張良請漢王強忍痛楚起床慰問將士，鼓舞士氣。以提防楚軍的乘勝進攻。漢王上馬巡行各軍營，傷痛難忍，就揮鞭策馬進入成皋城。
十一月，韓信和灌嬰打敗楚軍，斬殺楚將龍且，乘勝追到城陽，俘虜齊王田廣。齊相田橫自立為齊王，投奔彭越。漢王立張耳為趙王。漢王箭傷已愈，西入關中，到都城櫟陽，訪問當地父老，並舉行宴會。斬原塞王司馬欣，在櫟陽城懸首示。停留四天，返回前線，駐軍廣武。關中士卒大批開赴楚漢戰場，而彭越、田橫盤踞梁地，採用游擊戰騷擾楚兵，斷絕他的糧食通道。
韓信已經破滅齊，派人上書漢王說：「齊與楚相連，如治理齊地的人權位過輕，沒有王號，恐不能鎮定齊地。」漢王對於韓信的邀功請賞十分惱怒，想對韓信發起攻擊。張良勸道：「不如順水推舟封他為王，派他鎮守齊地。」春二月，派張良持送王印，立韓信為齊王。秋七月，立英布為淮南王。八月，開始推行算賦法。北貉、燕人派一批勇健騎兵來協助漢兵。漢王下令：「軍士不幸陣亡的，派專人為其製作衣衾棺木，傳送回原籍。」四方都感戴其仁愛之心。
項羽自知缺乏盟友與軍糧，韓信又從齊地攻打項羽之背，很為擔心。漢王派陸賈勸說項羽，請釋放漢王之父太公，項羽拒絕。漢王又派侯公去勸說項羽，項羽於是與漢相約，雙分天下，以鴻溝為限，溝西為漢，溝東為楚。九月，太公、呂后回到漢營，漢軍歡呼萬歲。於是漢王封侯公為平國君。項羽收兵東歸。漢王也想西歸，張良、陳平勸阻道：「於今漢已擁有天下的三分之二，而諸侯歸心。楚兵疲糧盡，這正是上天亡楚之時，如不乘其危難而徹底消滅他，那就是養虎遺患。」漢王聽從其計。
高祖五年(前202)冬十月，漢王追逐項羽到陽夏南部，停止前進，與齊王韓信、魏相國彭越約期會師攻擊楚兵，漢王兵至固陵，韓、彭等均未按期會師。項羽領兵攻擊漢王的大軍，大敗漢兵。漢王收兵回原壁壘，掘深溝以自守。漢王憂慮地對張良說：「諸侯不願順從我們，怎麼辦？」張良答道：「楚兵即使被打敗，韓信與彭越也不會得到增地的利益，他們不來會師是情理中事。要是大王能和他們共同分享勝利成果，他們就會馬上前來會師。韓信立為齊王，並非出於大王本意，韓信對於大王還信心不足。彭越本來平定了梁地，後來大王因為魏王豹來歸降的原故，才封彭越為魏相國。今魏王豹已死，彭越也想自己稱王，而大王遲遲不予定奪。要是現在能劃睢陽以北至穀城的地區給彭越並封他為王，劃陳以東至於渤海的地區給齊王韓信，韓信家在楚地，他本意想收復自己的鄉土。大王捨棄此二地以許韓、彭二人，讓他們各自為戰，那楚項就容易打敗了。」於是漢王派使者將上述意向通知韓信、彭越。通知一到，韓彭都引兵前來會師了。十一月，劉賈攻入楚地，圍困壽春。漢王又派人誘降楚大司馬周殷。周殷叛楚，以舒縣之兵猛攻六縣，率領九江之兵配合英布，合兵進擊城父縣，英布與劉賈都與漢王會師。
十二月，漢兵合圍項羽於垓下。項羽夜間聽到四面都是楚歌，知道漢兵已經完全控制了楚兵周圍陣地，就率數百騎棄營突圍，楚軍無主而大敗。灌嬰追斬項羽於東城。楚地完全平定，惟獨魯地不降。漢王率領大軍想進行毀滅性的攻擊，但被該地將士為項羽守節持義所感動，就停止進攻，只將項羽首級懸示以告知魯地的父兄，魯地乃降。原先，懷王封項羽為魯公，項羽死後，魯地又為之堅守，因此就以魯公的儀式葬項羽於濟北穀城。漢王為項羽發表訃告，併到靈前哀悼。漢王封項伯等四人為列侯，賜姓為劉。外地百姓被裹脅到楚地的都遣返原籍。漢王回師到定陶，以迅雷不及掩耳之勢進入韓信軍營，削奪了韓信的兵權。原先曾是項羽所立的臨江王共敖已死，其子尉繼位為王，不肯投降。漢王派盧綰、劉賈徵臨江王尉。漢高祖六年春正月，漢王追尊其兄伯號為武哀侯。他下令說：「楚地已經平定，義帝無有後代，想安撫楚地民眾，就另定楚地之主。齊王韓信瞭解楚地風土人情，現改立為楚王。統轄淮北地區，都於下邳。魏相國建城侯彭越關心魏民，愛護士卒，經常以少擊眾，幾次打敗楚軍，就將魏故地賜為他的封地，號為梁王，都於定陶。」在令中又說：「戰爭已連續八年，給人民造成嚴重的災難，今日天下已經統一安定。除已決死刑外的囚犯都一律赦免。」
此時諸侯向漢王上奏：「楚王韓信、韓王信、淮南王英布、梁王彭越、原衡山王吳芮、趙王張敖、燕王臧荼誠惶誠恐冒死上書，大王陛下：以往秦朝無道，神人共行誅討。大王首先俘虜秦王子嬰，平定關中，功勞蓋於天下。存亡定危，救敗繼絕，以安定萬民，功高德厚。同時又施加恩惠於各個有功的侯王，對他們裂土分封。現在各侯王封地及名分已定，而和大王同稱王號，沒有尊卑之別，如此則大王顯著的高功盛德，就不能宣明於後世。因此臣等冒死再拜請上皇帝尊號。」漢王辭謝道：「寡人常聞帝號歸於聖賢所有，名不副實的名號，是不應取得的。今日諸位侯王都推舉寡人稱帝，寡人怎能領受得起？」諸位侯王都稟道：「大王崛起於民間，消滅亂秦，威震海內。後來又以巴蜀偏僻之區為基地，從漢中推行威德，誅討不義，封立有功，平定海內，功臣都得到封地與食邑，一律論功行賞。大王的恩德遍於四海，其他侯王都不能與之媲美，尊為皇帝是名實相副，願大王能滿足天下臣民的願望。」漢王說：「諸位侯王如果說寡人稱帝有利天下人民的話，那寡人就認可了。」於是各位侯王及太尉長安侯盧綰等三百人，與博士稷嗣君叔孫通謹擇吉日二月初三日，上皇帝尊號，漢王即皇帝位於汜水以北的濟陰。尊呂后為皇后，太子為皇太子，追贈已去世的母親為昭靈夫人。
漢高祖下詔說：「原衡山王吳芮與子二人，侄子一人，從百粵之區起兵，以支援諸侯，誅滅暴秦，立有大功。諸侯立他為王。後被項羽侵奪其土地，降稱為番君。現在以長沙、豫章、象林、桂郡、南海等地為他的封地，立番君吳芮為長沙王。」詔書又說：「前粵王亡諸一直繼承粵祀，秦朝奪去了他的土地，使粵的祖先祭祀無人。諸侯伐秦，亡諸親率閩中士卒以助滅秦義舉，項羽廢而不立。今以亡諸為閩粵王，閩中歸其統轄不使失其舊職。」
漢高祖乃西都洛陽。夏五月，士卒都復員回家。皇帝下詔說：「諸侯之子弟在關中的，免除十二年賦役，已歸還原籍的，免除六年賦役。以前有的百姓聚逃于山澤之中以避秦亂，未列入戶籍，現在天下已定，可以各歸本里，恢復原有的爵級與土地房屋，各地官吏要按照法令來曉喻義理，不得強迫侮辱。百姓中因飢餓自賣為他人奴隸婢女的，都免其奴婢身份而為平民。前秦的軍吏士卒一律免罪，其中沒有助秦之罪而無爵級或原爵級不滿大夫的，都賜爵為大夫，原有大夫的爵級的各加一級。其中七大夫以上的都賜給收取俺稅的食邑。爵級在七大夫以下的，都免除本人及家庭的賦稅，不服徭役。」詔書又說：「七大夫、公乘，都是高的爵級。諸侯子弟及從軍復員的，有很多高爵，我已經多次指示主管的官吏先分給他們的田宅，他們對主管官吏所提出的正當要求，要迅速解決。有爵級的與有食邑的主人，都是皇帝所尊重的，有的人多次請求辦事官吏解決問題，卻仍然得不到妥善處理，這是不正常的。往日秦朝的人爵級在七大夫以上的，與縣令平起平坐。現在我對於爵級也看得不輕，有些官吏怎能對爵級如此不尊重！何況明文規定按功勞付予田宅，今日有些小小闢吏毫無軍功卻先滿足自己，而有功的反而不能得到，違背公法而謀取私利，這是郡守、郡尉、縣令教育管理不善所致。要指示辦事官吏尊重有高爵級的人，不要有負我的厚望。還應進行檢查，對不按照我的旨意辦事的人定要予以重懲。」
高祖皇帝在洛陽南宮舉行宴會。他致祝酒詞說：「通侯諸將，不必對我有所隱晦，都請暢所欲言。我為什麼能取得天下？項羽為何失掉天下？」高起、王陵答道：「陛下平日似乎並不大尊重他人，項羽似乎能關心與尊重他人。但是陛下派人攻城略地，所取得的戰果，都給予有功之人，這是與大家同甘共苦的表現。而項羽妒賢嫉能，對有功之人進行打擊，對賢才之士不願重用，打了勝仗攘人之功以為己有，得了土地不願意分賞功臣，這就是他眾叛親離而失敗的癥結。」高祖說：「公只知其一，未知其二。如運籌於帷幄之中，決勝於千里之外，我不及張良；鎮守國家，安撫百姓，供應糧餉，保證糧道暢通，我不及蕭何；指揮百萬之眾，戰無不勝，攻無不取，我不及韓信。這三位都是曠世俊傑。而我能充分發揮他們的作用，這就是我能奪取天下的原因。項羽本有一賢才范增，但不能重用，所以他才敗在我的手下。」群臣都心悅誠服。以前，田橫投奔過彭越。項羽破滅以後，田橫害怕被誅討，就率領部屬逃奔到海島上去。高祖恐怕以後滋生禍亂，就派使者去宣佈赦免田橫的命令，赦令說：「田橫歸來，田橫可以封王，其下屬可以封侯；要是拒不聽令，將派大軍進行掃蕩。」田橫惶恐，就乘快車急赴洛陽，在離洛陽三十里外，自殺。高祖被他的節操所感動，為之下淚。派士卒二千人，用王禮予以安葬。
一位邊防士卒婁敬求見，他向高祖建議：「陛下取得天下與周朝不同，而建都於洛陽，不太恰當，不如進入函谷關，以據秦川天險。」高祖與張良商量，張良勸高祖同意婁敬的建議。即日，皇帝車駕登程赴西都長安。封婁敬為奉壽君，賜姓為劉。六月八日，大赦天下。秋七月，燕王臧荼叛漢，高祖御駕親征。九月，俘虜臧荼。下詔各侯王推舉有功之臣立為新燕王。楚王韓信等十人都說：「太尉長安侯盧綰功勞最多，請立他為燕王。」派丞相噲領兵平定代地。利幾叛變，高祖親自領兵將他消滅。利幾，原是項羽的部將，項羽兵敗時，利幾為陳縣令，降漢後，皇上封他為潁川侯。皇上到洛陽，對有通侯籍爵的進行召見，而利幾自恐曾是項羽部將，就叛變了。
閏九月，徵選諸侯子弟到關中。興建長樂宮。
高祖六年冬十月，命令天下各縣邑築城。
有人告密說楚王韓信要謀反，皇上徵求左右的意見，左右都主張出兵征討。高祖採納陳平的計謀，假稱遊獵於雲夢。十二月，在陳地召開各侯王會議，楚王韓信前往迎見，就乘機將他拘執。下詔說：「天下已經安定，豪傑有功的封為侯爵，新即帝位，還沒能全部按功行賞。由於身在軍中九年，有的無暇學習法令，有的誤犯國法，嚴重的要判處死刑，我為之深表同情。現在打算大赦天下。」田肯表示祝賀說：「皇上所見極是。陛下拘執了韓信，又建都於關中。秦，是形勢勝便之地，以黃河為帶，關山為險，和東部諸侯相隔千里，秦地以二萬之眾，可敵外來百萬之兵。秦地形勢便利，當它要揮師出關征伐不臣，為此高屋建瓴勢如破竹。至於齊地東邊有琅笽、即墨的富饒，南邊有泰山的險固，西有黃河以為天塹，北有渤海可利防衛，面積周圍達二千里，且懸隔於千里海隅，能以二十萬之眾，阻擊百萬之兵。這等於是東西二秦。不是至親子弟，不能派去為齊王。」高祖說：「此言極當。」賜黃金五百斤。高祖回到洛陽，赦免韓信，降為淮陰侯。十二月二十八日，開始剖符封功臣曹參等為通侯。下詔說：「齊，是自古建國之地，現在改為郡縣，應恢復為封國以封侯王。將軍劉賈屢建大功，可以推舉像他這樣的功德兼具的人為齊、荊等地之王。」漢高祖七年春正月二十一日，韓王信等上奏，請以原東陽郡、鄣郡、吳郡五十三縣立劉賈為荊王，以碭郡、薛郡、郯郡三十六縣立皇上之弟文信侯劉交為楚王，二十七日，以雲中、雁門、代郡五十三縣立皇上之兄宜信侯劉喜為代王，以膠東、膠西、臨淄、濟北、博陽、城陽郡七十三縣立皇子肥為齊王，以太原郡三十一縣為韓國，遷徒韓王信都於晉陽。漢高祖已經大封功臣二十餘人，其餘的爭功，使封賞工作未能正常進行。皇上住在南宮，從複道上見諸將常常三三兩兩地私語，就問張良是何原因，張良說：「陛下和他們共取天下，今皇上已為天子，而所封賞的都是原來的友好與親屬，而所誅殺的都是昔日的仇怨。今日軍吏計功，認為天下土地少而功臣多，不能遍封，而諸將恐被皇上抓住餅失而遭誅殺，就互相串通準備謀反了。」高祖憂慮地說：「怎麼辦啊？」張良說：「找一個皇上平日最憎惡的，也是群臣都知道皇上最恨的一個人，先封賞他以安定眾心。」三月，皇上舉行宴會，封賞了昔日的仇人雍齒，並催丞相迅速定功行封。宴會之後，群臣都很高興，他們說：「雍齒尚且能封侯，我們還擔憂什麼！」皇上駕還櫟陽，每五日朝見太公一次。太公的家臣對太公說：「天無二日，地無二王。皇帝雖是您的兒子，卻是天子；您雖是皇帝的父親，卻是人臣。怎能叫人主拜人臣！長此下去，皇帝的威權就難以樹立。」以後高祖來朝，太公親自打掃臺階以示敬，並當著門後退。皇上大驚，下輦扶太公。太公說：「皇帝，萬民之主，不要因為我而亂君臣之法！」於是皇上認為太公的這位家臣善於處理父子君臣的關係，就賞賜黃金五百斤。夏五月二十三日，下詔說：人間至親，莫親於父子，所以父有天下傳歸於子，子有天下其尊榮歸之於父。這是人倫的普遍道理。昔日天下大亂，戰禍四起，萬民苦殃，朕親自身披甲冑，手持兵器，帶領士卒，衝鋒陷陣，平定暴亂，建立諸侯，偃兵息民天下大安，這都歸功於太公的教誨有方。各王、通侯、將軍、郡卿、大夫都已經尊朕為皇帝，而太公尚未有號。今日上尊太公為太上皇。」
秋九月，匈奴圍困韓王信於馬邑，信降於匈奴。
高祖七年冬十月，皇上親自領兵到銅？縣攻打投降於匈奴的韓王信，殺其主將。信逃亡到匈奴去，韓王信的部將曼丘臣、王黃共同立故趙之後趙利為王，收集韓王信的散兵，與匈奴聯合抗擊漢兵。皇上從晉陽連續作戰，乘勝追擊，到達樓煩。適逢嚴寒，士卒被凍壞手指的佔十分之二三。只得退到平城，遭到匈奴圍困。七日之後，用陳平所獻的美人計得以突圍。派樊噲留守以安定代地。十二月，皇上回朝時經過趙地，對趙王未給禮遇。同月，匈奴攻代，代王喜棄城而逃，自歸洛陽，赦免其罪，降為令陽侯。二十一日皇上立子如意為代王。高祖八年春，詔令郎中凡犯有應罰以頰鬢以上罪行的，要請示上級複核。民家生了子女，可免去徭役二年。八年二月，皇上到長安，蕭何負責修建未央宮，建立東闕、北闕、前殿、武庫、大倉。皇上見其十分壯麗，甚為惱怒，對蕭何說：「天下擾攘，人民長期困苦，成敗尚未可知，為何修建如此壯麗的宮殿！」蕭何說：「正是因為天下還未完全平定，就抓緊修建宮室，而天子是代表全國的的尊嚴與權力，宮室不壯麗就不能顯示其權威。同時還昭示後世不必再行擴建了。」皇上很高興。就從櫟陽遷都於長安。設立宗正官以序九族。夏四月，巡行到洛陽。
八年冬，皇上東擊韓信的餘黨於東垣。兵還時經過趙地，趙相貫高等對於去年冬高祖過趙時不禮於趙王事銜恥含恨，就陰謀殺死皇上。皇上正打算在趙地住宿，心跳不已，問人說：「此縣名什麼？」人答說：「名柏人。」皇上說：「柏人，是受人迫之意。」離此而去。十一月，下詔：對於從軍死亡計程車卒用小弊盛其遺體，送回原籍，由原籍縣供應葬衣葬具，用羊牲進行祭祀，縣令親自參加葬禮。
十二月，皇上從東垣回到京都。高祖九年春三月，巡行到洛陽。下詔：對於參加過堅守平城及其左右城邑的吏卒，一律免除其終身徭役。爵級不達到公乘(漢第八級)以上的不得戴劉氏冠———竹皮冠。商人不允許穿著細綾細葛與糹寧布毛衣，不允許手持兵器，不允許單騎駕車。秋八月宣佈吏過去有罪尚未被告發覺的，予以寬赦。九月，從洛陽返回京都，陪駕回朝的有淮南王、梁王、趙王、楚王等。九年冬十月，淮南王、梁王、趙王、楚王朝拜皇上於未央宮。在前殿擺設酒筵。皇上捧玉杯為太上皇敬酒祝壽，皇上說：「兒年輕時父親總以為兒沒有出息，不能興家創業，不如二弟勤苦。今日兒所創的基業與二弟相比以誰為多？」殿上群臣都歡呼皇上萬歲，笑聲不斷以增添皇上與太上皇的歡樂。
十一月，遷移齊、楚的大姓昭氏、屈氏、景氏、懷氏、田氏五姓到關中，分給較好的土地與房屋。十二月，駕到洛陽。趙相貫高等暗殺陰謀被揭露，就將其全部逮捕，同時還逮捕了趙王敖入獄。詔令說誰敢和趙王發生聯絡，就滅誰的三族。趙郎中田叔、孟舒等十人自己披枷戴鎖作為趙王家奴，隨同趙王入獄。趙王確實不知暗殺皇上的陰謀。高祖十年春正月，廢趙王敖為宣平侯。遷代主如意為趙王，統轄趙地。正月二十八，宣佈詔書，以前的罪犯除死刑外，一律赦免。
二月，從洛陽回京都。皇上佩服趙臣田叔、孟舒等十人的操行，召見並進行談話，發現他們的才識超過朝廷大臣，皇上十分欣賞，都封為郡守與諸侯相。夏六月三十日，日食。十年冬十月，淮南王、燕王、荊王、梁王、楚王、齊、長沙王來朝。
十一年夏五月，太上皇后去世。秋七月十四日，太上皇駕崩，葬於萬年。墓區櫟陽縣的囚犯除死罪外予以赦免。八月，詔令各地侯王在都邑建立太上皇廟。九月，代地相國陳議反。皇上說：「陳議曾執行我使命，甚有信用。代地是我很重視的地方，所以封他為列侯，以相國身份鎮守代地。不意今日竟與王黃等作亂於此地！該地的吏民是無罪的，凡屬能與、黃決裂而來歸順的，都予赦免。」皇上親自東征，兵至邯鄲。皇上高興地說：「陳議不南據邯鄲而憑漳水自守，我看他是沒有什麼能耐的。」趙相國周昌奏常山郡有二十五城被陳議佔領了二十城，請求誅戮常山郡守郡尉。皇上說：「守、尉參加了反叛嗎？」答道：「沒有。」皇上說：「這是他們兵力不足，無罪。」皇上命令周昌選派趙地壯土可以任將領的，周昌引見四人。皇上謾罵道：「小子們能當將領嗎？」四人慚愧，都伏地叩首。皇上將四人封為千戶，命他們為將。左右勸止說：「從進入蜀漢，攻伐楚項，賞賜都還沒有完全實行，今日卻一下子封他們為千戶，他們有什麼？」皇上說：「這不是你們所知道的。陳議反叛，趙、代二地都被他佔據。我以緊急軍令徵集天下兵馬，至今還沒有人到，現在所依靠的就是邯鄲計程車卒了。我為何捨不得這四個千戶的官職，而不給趙地子弟以激勵呢？」大家都說：「對。」皇上又問：「燕國名將樂毅有後嗎？」找到了他的孫子樂叔，封之於樂鄉，號稱華成君。問陳議的部將情況，都是過去一些商賈人。皇上說：「我知道採取什麼辦法來對付他們了。」於是多出金幣收買議的部將，議將大多降順。十一年冬，皇上在邯鄲。陳議部將侯敞率士卒一萬餘人檢閱示威，王黃率騎軍千餘騎駐軍於曲逆。叛將張春領兵一萬餘人渡黃河進攻聊城。漢將軍郭蒙與齊將會兵進攻，大破叛軍。太尉周勃取道太原進入代地，兵到馬邑，馬邑不降，周勃強攻攻下馬邑。陳議部將趙利據守車垣，高祖未能攻下。叛兵大罵皇上，皇上怒。攻克後，對於罵皇上的叛兵予以斬首示眾。各縣堅守不降叛軍的，免除三年的租賦。十二年春正月，淮陰侯韓信在長安謀反，被誅滅三族。將軍柴武斬韓王信於參合。
皇上返回洛陽，下詔說：「代地在常山之北，與夷狄相鄰，趙地則在常山之南，離夷狄較遠，代地多次有胡寇入侵，難於防守。現在劃割山南太原之地一部分屬於代，代的雲中以西為雲中郡，這樣代地受到邊寇入侵就較少了。在王、相國、通侯、吏二千石中選擇可以立為代王的人。」燕王盧綰、丞相蕭何等三十三人齊奏：「皇子劉恆賢智溫良，請立以為代王，都於晉陽。」隨後下詔大赦天下。二月，皇上下詔說：「朕深欲減省俺斂，今上交國庫沒有統一的章程，地方官常多取俺斂以上交，而各地侯王則賦斂更多，百姓甚為困苦。現在通知各侯王、通侯每逢十月為上交賦斂期，至於各地計算的方式是以人口數為準，每人每年上繳六十三錢，以交國庫。」詔書又說：「常聞王者沒有超過周文王的，霸者沒有超過齊桓公的，都是依靠賢人輔佐而成名的。當今天下的賢才智慧之人難道不及古代的多嗎？只怕人主不尊重人才，人才就無從發現與發揮作用！今日我仰仗上天的威靈依靠賢士大夫的支援而取得天下，成為劉漢一統，想長久傳業，代代奉宗廟而不要亡絕。各位賢才曾幫助我共定天下，卻不能和我共享榮華，行嗎？所有賢士大夫只要能和我同心治國的，我一定給以高官厚祿。特佈告天下，使大家都明知朕意。御史大夫昌收此詔轉給相國，相國贊阝侯蕭何收詔書下發諸地侯王，御史中丞收詔另下發各地郡守，凡各地公認的明德賢者，要親往勸勉，派車送往京都，先到相國府報到，填寫行狀與年齡。隱瞞人才不報的，察覺之後，撤職。年老疲病，就不必派送了。」三月，梁王彭越謀反，被誅滅三族。下詔說：「選擇可以為梁王、淮陽王的人。」燕王盧綰、相國蕭何請立皇子恢為梁王，皇子友為淮陽王。廢置東郡，一部
分劃入梁地；廢置潁川郡，一部分劃入淮陽。
夏四月，從洛陽回到京都。下令原豐縣人遷入關中的都免除徭役終身。五月，下詔說：「粵人的習俗，好互相鬥毆，前時秦朝遷徙中原百姓以充實桂林、象郡、南海三郡，讓其與百粵雜處。後逢天下誅秦，南海尉趙佗在此長期治理，很有章法，中原遷來的人沒有受到損害，粵人互相鬥毆之風大息，這都是靠趙佗的治理有方。今立趙佗為南粵王。」派陸賈送給趙佗印綬。趙佗叩首稱臣。六月，詔令凡是士卒從高祖進入蜀、漢、關中的一律免除勞役終身。秋七月，淮南王英布反。皇上問計於諸將，滕公說原楚令尹薛公早有妙計。皇上立即召見，薛公分析了英布的形勢，皇上甚為滿意，加封薛公千戶。詔令王、相國選擇可立為淮南王的人，群臣請立皇子長為王。皇上於是徵調上郡、北地、隴西車騎、巴蜀勇士及御林軍三萬人為皇太子的護衛，駐軍於霸上。英布果不出薛公所料，東擊殺荊王劉賈，迫降荊王之兵，渡過淮水攻楚，楚王劉交退避到薛。皇上赦天下死罪以下的囚犯，都加入軍隊；同時徵調諸侯之兵，御駕親征英布。
十二年冬十月，皇上打敗英布之兵於會缶，英布逃走，皇上派別將追逐。皇上回都，經過故鄉沛縣，暫作停留，在沛宮擺開筵席，招待所有的故人父老子弟飲酒。召集沛中兒郎一百二十人，教他們唱歌。酒興正濃時，皇上擊打樂器，自唱道：「大風激猛啊雲飛揚/威加四海啊遍故鄉/安得猛士啊守四方！」令兒郎們都一起和唱。皇上隨歌起舞，慷慨感傷，淚水下淌。對沛地父兄說：「遊子總是懷念自己的故鄉。我雖身居關中，逝世以後，魂魄仍然會留戀沛地家鄉的。回想朕從任沛公起兵以推翻暴秦，遂得天下，願以沛為朕的湯沐邑，免除沛民徭役，世世代代不向朝廷繳納賦稅。」沛縣父老故人連日共飲極歡並講述皇上昔日故事為笑樂。十餘日，皇上想辭去，沛地父兄堅決留客。皇上說：「我的隨從甚多，父兄供給不了。」就離開了。沛中萬人空巷送皇上到縣西並獻上告別的禮品。皇上又停留下來，張開帳幕宴請送行的人三天。沛縣父老子弟都叩首感戴說：「沛縣叨蒙皇恩免除賦役，而豐縣卻未能得恩，望皇上對豐縣予以關懷。」皇上說：「豐縣，是我生長的地方，我是至念不忘的。我只因為雍齒曾在這裡反我而歸魏，就不想照顧了。」沛父兄再三請求，皇上同意免除豐縣賦役，和沛一樣。漢別將擊英布殘部於洮水南北，將叛軍全殲，追斬英布於番陽。周勃平定代地，斬陳議於當城。皇上下詔說：「吳，是古代之國，往日荊王兼有其地，今日荊王已死無後。朕想重立吳地之王。請推議可任之人。」長沙王臣等上言：「沛侯劉濞老成持重，請立為吳王。」已經加封，皇上召見劉濞說：「你的形狀有反叛之相。」就以手撫其背，說：「漢後五十年東南有亂，難道應在你的身上嗎？但現在是劉漢同姓一家，你切不可反叛。」劉濞惶恐叩首說：「不敢。」十一月，從淮南迴京都，途經魯地，用全牛祭祀孔子。十二月，下詔說：「秦皇帝、楚隱王(陳勝)、魏安僖王、齊閔王、趙悼襄王，都絕嗣無後，現定製為秦始皇守墓二十家，為楚、魏、齊王守墓各十家，為趙及魏信陵君守墓各五家，其任務是管理守衛墳墓，免除其他賦役。」
陳議降將告密說陳議反時，燕王盧綰曾派人到陳議處參與陰謀。皇上派闢陽侯審食其去請綰回都，盧綰說有病不能前來。食其對皇上說盧綰有參加謀反的可能。次年春二月，派樊噲、周勃領兵討伐盧綰。皇上釋出文告說：「燕王綰與我關係很深，我愛如子弟，聽說他與陳？有勾結，我以為不實，就派人請他至京都一敘，盧綰稱病不來，他參與陳？的陰謀就昭然若揭了。燕地的吏民是無罪的，賞賜燕吏在六百石以上的各晉爵一級。和盧綰有聯絡，現在能棄暗投明的，都免予追究，亦加爵一級。」還詔令各侯王議舉可立為燕王之人，長沙王臣等請立皇子建為燕王，詔立粵後南武侯織為南海王。三月，皇上下詔說：「我即位為天子，稱皇帝於天下，已經十二年了。與天下的英豪賢大夫共同平定天下，共同治理天下，對有功之臣上等封為王，二等封為列侯，下等特賜食邑。而對功臣的親屬，有的封為列侯，並允許自設官吏，自取俺斂，其女子亦有湯沐邑。凡為列侯擁有食邑的，都佩有印綬，賞賜大宅。官吏二千石的，都喬遷到長安，按爵級賞賜房屋。曾經隨我入蜀漢定三秦的將士，都代代免除賦役。我對於天下的賢士功臣，可算是沒有虧待了。要是有忘恩負義之徒背叛天子擁兵叛逆者，我將發動天下臣民共同誅討。特佈告天下，讓大家明白朕的意思。」
皇上攻打英布時，被流矢射中，在征途中就病了。病情逐漸加重。呂后請來良醫。醫生入見，皇上問對傷勢的看法。醫生說：「病會好起來。」此時皇上對醫生嬉笑怒罵，他說：「我以平民提三尺寶劍以取天下，這不是天命嗎？命之在天，就是神醫扁鵲重生對我又有何益！」就不讓醫生診病，賞賜黃金五十斤，叫他出宮。呂后問道：「陛下百年之後，蕭何丞相也去世，誰能代他為相？」皇上說：「曹參可以。」呂后又問誰繼曹參，皇上說：「王陵可，然他性格有些剛直，陳平可以幫助他。陳平智謀有餘，但難單獨任丞相。周勃老成持重而不善於文辭，可是安定劉漢的一定是周勃，可以令他任太尉之職。」呂后又問再以後誰繼以大任，皇上說：「再以後我也說不清楚了。」盧綰與數千人居於邊塞等待，希望皇上病癒，就入朝謝罪辨誣。夏四月二十五日，高帝駕崩於長樂宮，盧綰聞訊後，就逃到匈奴去了。呂后對審食其說：「不少將領與皇上在過去都同登平民冊籍，後來他們北面稱臣，心裡總不滿足，現在要再爭少主，如不將他們誅滅，天下不安。」於是不釋出皇帝去世的訃告。有人聞皇上死訊，就告訴了酈商。酈商見審食其說：「聽說皇帝已去世，四日仍不發喪，想誅殺諸侯。果真如此，天下就危險了。陳平、灌嬰領十萬重兵守滎陽，樊噲、周勃領二十萬重兵鎮燕、代，他們要是聽到皇上已崩，要誅諸將，將會聯兵向京都進發，奪取必中。大臣內叛，諸將外反，敗亡就是旦夕間事了。」審食其將此言轉呈呂后，呂后就在四月二十八日發喪，宣佈大赦天下。
五月十七日，葬皇帝於長陵。已下棺，皇太子群臣都回到太上皇廟。君臣說：「皇帝崛起於平民，力挽狂瀾還於正道，平定天下，成為漢朝開國祖先，功勞最高。」上尊號名為高皇帝。原先，高祖不大注意書本知識，而秉性開朗聰明，善於思考，能博採眾議，從人民及官吏到普通士卒，都能平易相親。入關之初順民心作約法三章，天下平定之後，命蕭何整理法律與條令，命韓信建立與健全軍隊法紀，命張蒼統一曆法與度量衡等法式，令叔孫通制定各種禮節與儀式，令陸賈作總結歷史興亡之鑑的《新語》。又與各功臣剖符作誓，丹書鐵契，貯於金櫃石室之中，保藏於宗廟之內。高祖雖然日理萬機，但訂立的規劃與矩度是意義深遠的。
班固評論：《春秋》晉國史官蔡墨說過：唐堯所建的陶唐氏衰微了，其後有劉累，學馴龍之術，臣事於夏天子孔甲，晉國範氏是他的後代。而晉大夫範宣子亦說過：「我的祖先從虞以上為陶唐民，在夏代為御龍氏，在商代為豕韋氏，在周為唐杜氏，在晉為霸主時為範氏。」範氏為晉正卿，魯文公時出奔秦國。後歸於晉，其留居秦地的為劉氏。劉向說成國時劉氏從秦復居於魏，秦攻魏，魏都遷徙於大梁，都於豐地，所以周市勸說雍齒說：「豐，是魏的遷徙之處。」據此以讚頌漢高祖說：「漢帝的本系，出自於陶唐堯帝。傳世到周，在秦姓劉。經魏而向東，於是為豐公。」豐公，可能是太上皇之父。其遷豐之日不久，墳墓在豐地的不多。到高祖即位，設定祠祀之官，於是有秦、晉、梁、荊的祖廟，世世祠祭天地祖先香火連綿，這是有根源的啊！以此推斷，漢承堯運，德行氣數正逢盛時，斷蛇而合「白帝子為赤帝子所殺」的讖言，旗幟以紅色為主，這是火德的象徵，以火代木的自然感應，正符合上天統序的規律。