一九四零年的最後幾天，維持一年的硝煙似乎淡了許多。但隨著軸心加速調兵遣將，德意奪取馬耳他和日本海軍大和號戰列艦正式服役，瀰漫全球的血雲不僅未消，反而越來越濃。
比歷史早開工十二個月的大和號，為日本上下注入了一針強心劑，連日本陸軍也連續在蘇門答臘、婆羅洲和湄公河一線發動新攻勢。但作為主戰區的朝鮮，因連續數週的大雪繼續僵持。而且橫掃西伯利亞和整個北方的低溫也破壞了空軍轟炸大和號的計劃，雖然有些遺憾，但五天後中國海軍山東號戰列艦也加入第一艦隊的訊息，驅散了被大和號壓一頭的鬱悶。除此之外，在工人不分晝夜的努力下，遼寧級航母的第三和第四艘廣東和廣西號也提前兩個月加入第二艦隊，並在服役儀式後，與同樣剛剛交付的西安級南寧號重巡，雅魯藏布江級輕巡瀾滄江號，第一艦隊上海號和重慶號戰列艦，立即前往關島接替xn21戰鬥群的遼寧號編隊。
至此，xn21戰鬥群已經擁有兩艘遼寧級艦隊航母、三艘名將級護航航母、兩艘西安級重巡、兩艘臺灣島級重巡、六艘輕巡、二十二艘驅逐艦、二十艘護衞艦、三十艘潛艇，成為西南太平洋目前最強大的航母戰鬥群。隨著琉球海戰受傷的貴州號航母、寧海和定海號戰列艦，兩艘法國敦刻爾克級防空改裝接近完工，海軍僅用四個月就再次重聚力量。
在世界範圍內，中日兩國新銳戰列艦的相繼服役，也給歐美很大震動。如果說山東級以滿載72600噸的排水量和12門406毫米/l50型艦炮，讓他們酸言酸語的話，那麼，大和號戰列艦採用的460毫米/l45型艦炮，就直接讓美國海軍陷入擔心，重新研究是否要建造蒙大拿級戰列艦……
不過楊秋已經沒空管這些，距離農曆新年還有一個多月，為了讓大家開開心心過個好年，他必須在新年前完成軍隊調整和授銜等事宜。內閣調整時，楊秋就想同時調整軍隊，但那時因為戰事正緊，沒有機會。現在幾個主要戰區都是天寒地凍，最厲害的中亞和西伯利亞已經降溫零下三十多度，總參謀部也不想在這種天氣冒傷亡的代價發動大規模戰役，所以正是最好機會。
連續打了一年後，無論是國家還是軍隊都需要調整，尤其是軍隊，晉升、犒賞、補充、提拔這些看似虛榮，但卻直接影響部隊的團結和士氣，關係到後面更艱苦的戰爭。所以經過一番考量，參考軍方的建議，最終授予總參謀長嶽鵬、海軍司令陳紹寬、空軍司令賀寧、陸軍司令方維、中亞戰區總司令徐樹錚、東北戰區司令張孝準、副總參謀長秦章書、西南戰區司令邱文彬八人元帥軍銜！空軍參謀長餘磊、徐煥升、海軍秉文、沈鴻烈、朱斌侯、白玉堂、陸軍楚南、劉明詔、龍雲、朱培德、白崇禧、李宗仁、何錫藩、孫傳芳、梅生、薛嶽等二十七人晉升上將（含一二級），杜聿明、葉為詢等人三十餘位陸海空將領晉升中將，卓凡則成為八十多位晉升少將的軍官之一。兩年從校級到中將的傳奇，打破了軍中升遷速度記錄。還有總計十五萬名將士獲得各類晉升和勳章，為戰爭做出貢獻的數千位技術人員、工人和農民代表也獲得了國會勳章。
根據軍隊條令，元帥是超然存在的，不擔任實際職位，所以三十多年一直把持三軍總參謀長的嶽鵬和八位元帥紛紛卸任。不過現在是戰時，所以他們還會留在總參繼續為戰爭服務。
最後，由前陸軍一級上將楚南出任三軍總參謀長，餘磊接任空軍司令兼三軍副總參謀長、波斯戰區空軍司令趙美航任空軍參謀長、徐煥升成為副參謀長。秉文任海軍總司令三軍副總參謀長，沈鴻烈出任副總司令、白玉堂任海軍參謀長兼第一艦隊司令，陳世英出任第二艦隊司令。陸軍司令由龍雲接任，譫蒙任副總司令、劉明詔任陸軍參謀長，白崇禧和朱培德任副參謀長……隨著國防軍完成第二代核心的新老交替，前線將領也進行了大調整，梅生出任中亞戰區總司令，孫傳芳任副總司令、白崇禧和李宗仁繼續擔任波斯灣和印度戰區司令，譫蒙接替出任東北戰區司令，歐陽楠接任西南戰區司令、海軍陸戰隊不變……
軍隊新老交替的完成，也意味著後面的戰爭中，以卓凡、李晉、葉為詢、章鵬、潘杜恆等人為代表的第三代國防軍將士正式的挑起一線大樑。除內部調整外，因美國的參戰，中美英法急迫的希望成立亞歐盟軍聯合指揮部，所以張孝准將赴倫敦出任盟軍歐洲戰區司令部中方最高軍官，邱文彬則出任盟軍亞洲戰區總司令，司令部設於香港。
楊秋大刀闊斧調整軍隊的同時，最激烈的北非戰場依然風起雲湧。12月8日，英軍北非總司令韋維爾發動「羅盤行動」，三萬英澳大聯軍在奧康納中將的指揮下，突然鑽出西迪巴拉尼走廊，對利比亞的義大利第10軍團發起反攻。戰鬥開始後僅五個小時，意軍就開始逃跑，意軍司令彼得·馬萊蒂將軍被打死，超過4000名意軍被殺或被俘。
隨後三天中，意軍總計損失237門大炮、73輛坦克被擊毀或被俘，近四萬名士兵陣亡或被俘。英軍則沿維多利亞公路向西推進，通過哈法雅隘口，攻佔了利比亞境內的卡普措堡。對於奧康納的進攻速度，義大利第10軍團措手不及，裝備補給均佔劣勢，尤其是戰術組織一塌糊塗的意軍節節敗退，一個接一個部隊放下武器投降。到1941年1月5日，奧康納已經佔領巴迪亞，1月15日中國農曆除夕前十一天，正式攻佔圖卜魯格。
短短一個多月，擁兵15萬的義大利第10軍團就被打殘，總計有十一萬士兵被俘。但就在奧康納試圖再接再厲一舉拿下比利亞重鎮班加西時，卻突然遭遇由此登岸的一個德國裝甲營的襲擊。原來，墨索里尼見到自己海軍基本完蛋，馬耳他也要靠德國空軍，加上第10軍團節節敗退，不得不答應希特勒可以派「少量部隊」參加北非作戰。希特勒聞訊非常開心，立刻讓愛將隆美爾登陸北非，而突襲奧康納的正是提前捲入北非的德軍。不過德軍也沒想到奧康納速度那麼快，所以隆美爾的主力還沒到，班加西只有一個裝甲營和一個步兵團。但就是這樣一支只有三十幾輛四號坦克的裝甲營，打破了奧康納迅速拿下班加西的計劃。
德軍進入北非的訊息讓丘吉爾坐立不安，要求羅斯福立即向北非派遣陸軍，試圖在德軍站穩腳跟前將他們趕下海，奪回關鍵的馬耳他島。同時，丘吉爾和韋維爾還向中國波斯集團軍求援。不過此時白崇禧即使有心，也根本拿不出兵力，因為北非之角的戰鬥也進入高潮。
為了戰後控制紅海和曼德海峽，偷襲塔蘭託前，白崇禧就發起了東非攻勢。隨著朱斌侯大勝歸來，他又再次向吉布地增派三個步兵師，並首次調動沙特的兩個步兵師和一個裝備31型坦克的裝甲旅配合，還讓朱建德出任東非聯軍司令，最後還讓朱斌侯派艦隊，保護陸軍從厄利垂亞薩瓦港登陸。總計七個師，近十萬將士在朱建德的指揮下，利用優勢的裝甲兵不斷穿插包抄，面對清一色的31型坦克，奧斯塔公爵率領的意軍東非軍團節節敗退，到十二月底，朱建德率領的東非聯軍就佔領了整個厄利垂亞，並宣佈這裡暫時由中國託管。
因為戰後吉布地是要歸還給法國，所以條件不錯，直接面對曼德海峽的阿薩布港被朱斌侯看上，決意立即疏浚海港，作為戰後的新海軍基地。此方案也得到總參的認可，楊秋還讓外交部和當地部落接觸，準備學吉布地，戰後策劃分裂阿薩布地區，獨自建國以便更好的控制。
得知厄利垂亞被中國託管，正在開羅的衣索比亞國王海爾塞拉西一世立即前往吉布地，並與中國波斯灣集團軍司令白崇禧和從土耳其回國的中國工商部長廖仲愷進行會談。會談後，海爾塞拉西一世立即讓接受他領導的衣索比亞軍隊全面配合中國陸軍，在這些當地游擊隊的幫助下，朱建德的進攻速度更快。到1月24日小年夜，從吉布地中路突破的兩個機械化步兵師就攻佔了衣索比亞首都亞的斯亞貝巴，宣佈對衣索比亞實施軍事託管。
此役，朱建德率領的東非聯軍以損失不到三千傷亡的代價，就總計打死打傷一萬餘意軍，俘虜更是高達十萬之眾！還繳獲大量物資裝備，迫使奧賽塔公爵不得不率領殘餘的十七萬主力，退到衣索比亞南方和摩加迪沙。
第10軍團和東非軍團的接連慘敗，終於打醒了墨索里尼不讓德國插手，從此獨霸北非的希望，開始積極配合德軍隆美爾進駐北非。
韋維爾得知朱建德大勝，瓦解了埃及背後的威脅後，立即決定強攻班加西。但沒等奧康納繼續進攻，希臘局勢開始惡化。考慮到希臘和巴爾幹半島的重要性，亞歷山大元帥只能暫停攻勢，和美國商量增援希臘。
「是18英寸，不是我們之前預測的16英寸，非常強大……」
白宮橢圓形辦公室內，海軍部長斯塔克向羅斯福介紹大和號戰列艦。作為海軍守舊派，他還是希望立即建造一級新戰列艦以對抗中日。
不過羅斯福對此毫無興趣，他更在意如何處理西南太平洋。