嬌乃約以次早與生俱遊後園，臨東池畔，遙望大王之祠，兩人異口同聲，拜祈設誓。其辭累千百，不能備載。誓畢，攜手而歸，恩情有加焉。生自此亦不復與飛紅一語。紅察之，因大憾。

一日，生因縱步至後園牡丹叢畔，忽遇嬌先已在彼，遽擁抱求歡，嬌正言卻之，乃解。遂相與攜手而過別圃，不覺飛紅亦自後潛至，見生嬌並行，因促步返舍，語妗曰：「天氣晴暄，可入後園，牡丹盛開，能一觀否？」妗可其請，遽命紅侍行。至園中，瞥見生與嬌並行亭畔，左右俱無人。妗因大疑，因呵嬌。生乃狼狽返室，惆悵不已，知為飛紅所賣。無以自釋，強作一詞《漁家傲》寫其悒怏，雲：

「情若連環終不解，無端招引旁人怪。好事多磨成又敗。應難捱，相看冷眼誰瞅睬。鎮日愁眉如斂黛，闌杆倚遍無聊賴。但願五湖明月在。權寧耐，終須還了鴛鴦債。」

越二日，生自覺無顏，乃告歸，舅妗亦不留之。嬌夜出，潛與生別，曰：「天乎，得非命歟！相會未期，而有是事。妾獨奈何哉！兄歸，善自消遣，求便再來。無以疑間，遂成永棄，使他人得計也。」因泣下沾襟，生亦掩泣而別。

父母以生久在外，妨廢書史，間歲功名之會，又覆在眼，遂令生於書齋溫習舊業。生與其兄綸雖朝夕共學，而思嬌之念，無時不然。夜則與兄異榻而寢，悵恨之辭或形於夢寐，恨不能御風縮地，一與嬌會。至七月中旬，舅以眉州倅滿，道經申生之門，因留宿於生家者累日。此時舅挈家以行，妗、嬌寓生家，相隨不離跬步，兼飛紅、湘娥諸侍女雜然左右，生與嬌欲一言不可得。居三日，舅命戒行，車馬喧闐，送者絡繹於道。妗與嬌各登車，諸侍女相隨先後。申生亦乘馬相送。闖其便曳簾挽車，與嬌語舊。嬌淚下如雨，不能答，徐曰：「遇君之後，一日為別，不能堪處。況今動是三年，遠及千里。一旦思君之切，安保其再能見君乎！但恐妾垂首瞑目，骨化形銷，君將眠花臥柳，棄舊憐新，妾枕邊思愛，他人有之矣。」生曰：「明靈大王在彼，吾誓不為也。」嬌曰：「若然，妾荷君之恩，死且不朽。」乃於袖中出香珮一枚，上有金銷團鳳，以真珠百粒約為同心結，贈生曰：「睹物思人可也。得暇可求便一來，毋以地遠為辭。」言未竟，軒車催動。霧隱前山，曉月半沉，目送不及。生別舅妗辭回，悽然歸於書室。晨窗夕燈，學業幾廢，間為詞章，無非寄恨。一日，賦一曲示兄綸。雲：

「春風情性，奈少年辜負竊香名譽。記得當初，繡窗私語，便傾心素。雨溼花陰，月篩簾影，幾許良宵遇。亂紅飛盡，桃源從此迷路。因念好景難留，光陰易失，算行雲何處。三峽詞源，誰為我寫出斷腸詩句？目極歸鴻，秋娘聲價，應念司空否？甚時覓個綵鸞，同跨歸去。」

兄見之，撫生背曰：「厚卿，以弟之才，當取青紫以顯二親。此詞固佳，察弟之心，必有所主。秋期在近，且移此筆，鏖戰文場可也。」生但無言。蓋生詞微寓嬌相會之始末，至「亂紅飛盡」之句，則直指飛紅謀孽之事，其兄不知也。

及八月，與兄俱就秋試畢，即欲言歸。兄再四挽留，生不得已從之。逾數日，生與綸俱在高選，捧捷而歸。次年，又與兄綸同及第。兄綸授綿州綿山縣主簿，生以弓箭授洋州司戶，兄弟歸家侍（待）次。時有賣登科記於眉州者，舅因閱之。見生兄弟皆及第，因大喜，歸謂妗曰：「二哥、三哥兄弟皆及第，吾家宅相得人矣。但恨相去千里，不能親賀。」遂遣人致書，且詢問「二甥榮授何官，如瓜期未及，能一來款我，以慰老夫忻喜之心否？」生得書，與兄謀曰：「舅有命召，兄宜一行。」綸曰：「父母在，焉可遠遊？然舅命難違，弟固當往。」於是生欣然治行，詣舅住所。既至，舅見之，且賀且謝。須臾，妗、嬌畢見。妗問：「二哥何以不來？」生答兄弟不可俱出之意。舅、妗問勞盡禮。妗終以生前疑似之故，館生於廳事之東邊，去堂甚遠。生亦遠嫌，尋常非呼召不入。縱或一至堂廡，未嘗與嬌款狎。或與嬌偶然相遇，左右森立，但彼此佇視，不能出一言。生殊無聊，住十餘日，欲告歸。然終念遠來未曾與嬌一語，悶悶不適，徘徊久之。一日晨起謁妗，妗未起，因忽遇嬌於堂側。時且早，左右俱未起。嬌亟出步，前語生曰：「別兄久矣，思念未嘗少息。喜君近取高第。但薄命之人，不能執箕帚以觀富貴，為大恨耳！兄不棄遠來，何以得此。妾與飛紅有隙，君所知也。今妗以年尊多病，不暇他顧。而飛紅方用事，跬步動容，無所求便。兄至此已十日矣，妾不能與兄一敘疇昔者，坐此故也。妾每見兄必晨昏入謁，凡七日晨起以俟兄至，而兄每入必晚。今非兄早至，妾安能與兄一語也。」生曰：「我見事變如此，終日兀坐，孤苦之態，不能備言。方欲於一二日間圖為歸計，緣未及與子一語，故未忍去。今既若此，我雖在此何益？」嬌曰：「妾以子故，屈事飛紅，尚未得其歡心。自今以往，當愈屈意事之。萬一得其回意，則可與兄復如前日。兄果能少留月餘否？」因出袖中黃金二十兩，與生曰：「恐兄到此或有用度。衣服有不堪者，宜令左右以工直持來，當與兄修治也。」生乃曰：「若果有可謀，雖僻處鬼室，千日亦何害！」頃之，人漸眾，生遂出。愈無聊賴，時繞戶吟詠，以寫懷抱。有二詩云：

「庭院深深寂不譁，午風吹夢到天涯。出牆新竹呈霜節，匝地垂楊滾雪花。覓句閒來消永日，遣愁聊復酌流霞。狂風（蜂）全不知人意，早向窗前報晚衙。」

「簟展湘紋浪欲生，幽人自感夢難成。倚床剩覺添風味，開戶何妨待月明。擬倩蛙聲傳密意，難將螢火照離情。遙憐織女佳期近，時看銀河幾曲橫。」

生在舅家，自秋及冬，歲將暮矣，慕戀之心，終無以自遣。每夜，明燭獨坐，夜半言就枕。所居室東邊，有修竹數竿，竹外有亭。前任州官有子婦，美而少，因得暴疾，遂至不起，殯於亭中。經歲後，移歸鄉里，然精誠常在亭中，每為妖祟以迷少年。生不知其詳。一夕，方掩關而坐，將及二更許，忽聞窗外步履聲。生意其兵吏夜起，不以為怪。頃之，叩窗甚急，生出視，則見嬌娘獨立窗下，曰：「君何不啟？候君久矣！」生不知妖，欣然與之入室，曰：「子何以得此來？」答曰：「舅、妗熟寢，無有知者，故來相就。」將旦告去，囑生曰：「此後妾必夜至，兄無事不必至中堂，或入偶相遇，不必以言相問，恐人有所覺也。妾或與君語，君宜引去不對，則人將謂君無心於妾，庶可釋疑也。」生曰：「子必夜至，吾入何為？」言迄，遂去。自後妖夜必至，凡月餘，人莫知之。

嬌自生再至，益屈己以事飛紅。平日玩好珍奇之物，紅一開口，則舉贈之，錦繡珠玉，惟紅所欲。呼之為紅娘子。紅見嬌之待己厚也，漸釋舊憾，與嬌稔密，嬌結之愈至。時小慧年已長，見嬌屈意事紅，語嬌曰：「娘子貴人，飛紅賤者，奈何以貴事賤？」嬌因嘆曰：「我之遇申生，爾所知也。紅與我有隙，屢窘撓我。所以不自愛而屈事之者，為生設也。」因吟詩一絕雲：

「雨勒春寒花信遲，痴雲礙月夜光微。披雲閣雨憑誰力，花月開園且待時。」

吟畢，因泣下。慧曰：「娘子芳年秀麗，稟性聰明，立身鄭重。向時遊玩花園，與湘娥並行，娥不相讓，先登樓梯，娘子怒以告夫人，夫人不治，凡不食者兩日，其負氣有如此者。前年罷官西歸，驛舍床帳不備，重以繡茵，周以羅幃，猶思其不潔，焚沉爇麝，夜半方寢，其愛身有如此者。娘子善歌，眾所共知，親族聚會，申請再四，終不肯出一聲，其重言有如此者。今既委千金之身於申生，若棄敝屣，而又下事飛紅，喪盡名節，此妾所大不曉者。況娘子才色，名聞於時久矣。苟求婚姻，豈不能得一申生乎？又兼申生一第之後，視娘子頗似無情，今雖在此，呼之不來，問之不對，諒必有他意。娘子何自苦執如此！」嬌曰：「爾勿言。天下豈復有鍾情如申生者乎！必不負我。」慧知嬌心如鐵石，乃亦諂事飛紅。紅感嬌之情，盡釋前憾。喟然謂嬌曰：「娘子近日以來，憔悴特甚，若重有所思者，何不與紅一言。紅受娘子之恩厚矣。苟有效力，當以死報。」嬌但流涕不言。紅固叩之。乃曰：「我之遇申生，爾所知也，他何言。」紅曰：「此易事。妗年尊，終日於小樓看經。堂室之事，娘子主之。果有所圖，敢不唯命。」嬌鄭重謝之。自此紅常與嬌為地，求以見生。

然生每夜遇妖之後，以為真嬌之來，累十餘日，不入中堂。間或遇嬌，則遠自引避。其精神昏倦，終日思睡，嬌亦疑之。至晚，遂令小慧及紅房下小侍女蘭蘭，夜出伺生起處。慧與蘭蘭同至生室，慧因窗內燈明，穴而窺之，見生與一女子對坐，顏色態度與嬌無異，因私相嘆駭。歸室，則見嬌與紅並坐於室。慧曰：「娘子適至生室乎？」嬌曰：「我自遣爾去，我二人坐此未嘗動，爾安得妄言。」慧、蘭同聲曰：「適來申生與女子對坐，絕似娘子。若此，則彼為何人也？」嬌、紅大駭。良久，紅曰：「舊聞此地多鬼魅，得無是乎，宜其待娘子恝然也。」因欲與慧、蘭等再出窮之，以夜深而止。明晨，嬌詐以妗命召生入室，再四方來。小慧前導，至後室，見嬌獨坐，生彷徨欲去，嬌即前挽生袖曰：「君且勿去，將有事語君。」