鞋匠聽到歌聲，連外衣都沒穿就跑出屋門，抬頭朝房頂望去，但刺眼的陽光照著他，使他不得不抬起手擋在眼睛前。看出是隻小鳥後，他說道："小鳥，你唱得多麼悅耳啊！"又對房子裡喊道："夫人！夫人！快出來，快來看我們的屋頂上落了一隻漂亮的小鳥，它在唱歌呢！"然後，又叫來他的孩子們和夥計們。他們都跑了出來，站在外面驚訝地看著這隻小鳥，看著它紅綠相襯的漂亮羽毛，看著它脖子上閃耀著金色光彩的羽環，看著它象星星一樣亮晶晶的眼睛。鞋匠說道："喂，小鳥，請你再把那首歌唱一遍吧。"小鳥回答說："不行，沒有報酬我不會再唱第二遍。如果要我唱，你得給我一點東西。"鞋匠對他的妻子說道："夫人，你快到樓上的作坊去找一雙最好的，紅色的新鞋子拿來給我。"妻子跑去把鞋子拿來了，鞋匠拿著鞋子說："我漂亮的小鳥，拿去吧，但請你把那首歌再唱一遍。"小鳥飛下來用左爪抓住鞋子後，又飛上屋頂唱道：

"我的母親殺了她的小兒郎，

我的父親以為我去向遠方，

美麗的瑪傑麗小姑娘，

同情我慘遭魔掌，

把我安放在檜樹身旁。

現在我快樂地到處飛翔，

飛過群山峽谷、飛過海洋，

我是一隻小鳥，我多麼漂亮！"

它唱完之後，一隻爪子抓著鞋子，另一隻爪子抓著金鍊條飛走了。它飛了很遠很遠才來到一座磨坊，磨子正在"轟隆隆！轟咚咚！轟隆隆！轟咚咚！"地轉動著。磨坊裡有二十個夥計正在劈著一塊磨石，夥計們用力地"咔嚓！噼啪！咔嚓！噼啪！"地劈著，磨子的轟隆隆、轟咚咚與夥計們劈磨石的咔嚓、噼啪聲交織在一起，難聽極了。

小鳥棲息在磨坊邊的一棵椴樹上，開始唱道：

"我的母親殺了她的小兒郎，

我的父親以為我去向遠方，"

兩個磨坊夥計停下手中的活聽了起來。

"美麗的瑪傑麗小姑娘，

同情我慘遭魔掌，

把我安放在檜樹身旁。"

除了一個夥計之外，其他夥計都停止了手中的活，向樹上望去。

"現在我快樂地到處飛翔，

飛過群山峽谷、飛過海洋，

我是一隻小鳥，我多麼漂亮！"

歌一唱完，最後一名夥計也聽到了，他站起來說道："啊！小鳥，你唱得多動聽呀，請你再唱一次，讓我把整首歌聽一遍！"小鳥說："不行，沒有報酬我不會唱第二遍，把那塊磨石給我，我就再唱一遍。"那人回答說："哎呀！那塊磨石不是我的，如果是我的，你拿去我求之不得哩。"其餘的夥計都說："來吧，只要你把那歌再唱一遍，我們都同意給你。"小鳥從樹上飛下來，二十個夥計拿著一根長槓子，用盡力氣"嗨喲！嗨喲！嗨喲！"終於將磨石的一邊抬了起來，小鳥把頭穿進磨石中間的孔內，在眾夥計目瞪口呆的注視下，揹著二十個人都沒能抬起的磨石，飛上了椴樹，他們驚奇得不得了，而小鳥就像沒事一般，把那首歌又唱了一遍。

小鳥唱完歌，張開翅膀，一隻爪抓著鏈子，另一隻爪子抓著鞋子，脖子上套著磨石，飛回到他父親的房子上。